财经早餐FM-Radio|2020年6月17日

作者: 朱希
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道指涨超500点,德股终结六连跌
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播音 | 田东

要闻

欧美股市齐涨道指涨超500点,德股终结六连跌,拼多多等多只中概创新高原油涨超3%

全球累计确诊超822万,巴西单日新增超3.4万,美超2万,美得州等病例创新高

中国生物新冠灭活疫苗I/II期临床研究揭盲,疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应。

据央视新闻,北京市6月16日即时起应急响应级别调整为二级恢复各年级线上教学,各高校停止返校。

京东:香港上市面向散户发行部分获得179倍认购。

美团股价再新高,市值突破万亿港元,高居港股第8位。

腾讯计划成为最大股东,爱奇艺盘前大涨40%收涨25%

首家A+H+G保险公司再进一步中国太保GDR发行价每份17.6美元募资总额18.106亿美元。

美联储主席鲍威尔:美国经济复苏的时间和强度面临严重不确定性购买公司债不是要主宰市场未考虑加息,未决定是否控制美债收益率曲线。

媒体称特朗普政府考虑推出1万亿美元基础设施方案。

美国5月零售环比增长17.7%远超预期创史上最大单月涨幅工业产出环比增长1.4%,不及预期

苹果被欧盟反垄断机构盯上了恐面临最多年收入10%罚款

疫情以来最巨头的“受害者”切萨皮克能源最快本周破产

甲骨文第四财季盈利超预期,但营收同比下降超6%且不及预期,股价盘后一度跌近5%。

今年美股最大IPORoyalty Pharma上市首日暴涨近60%

日本央行维持利率不变扩大特别贷款计划至110万亿日元

IEA:石油迎史上最大需求下滑,2022年前不会完全复苏

市场概述

美国零售销售创纪录反弹欧美股市齐涨道指涨超500点欧股创近一个月最大涨幅,德股终结六连跌。拼多多B站京东和有道等多只中概创新高美元指数重启涨势。期金终结两连跌。伦铜等基础金属全线反弹。原油涨超3%创近一周新高,布油三连阳。德债收益率一周来首升,10年期美债收益率创一周新高。

市场收报

美股标普500涨幅1.90%。道琼斯涨幅2.04%。纳斯达克涨幅1.75%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨2.90%,创5月18日以来最大单日涨幅。德国DAX 30指数收涨3.39%。法国CAC 40指数收涨2.84%。英国富时100指数收涨2.94%。

A沪指收报2931.75点,涨1.44%,成交额2709亿。深成指收报11398.97点,涨1.85%,成交额4415亿。创业板收报2260.46点,涨1.84%,成交额1618亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收涨0.5%,报1736.50美元/盎司。

原油WTI 7月原油期货收涨1.26美元,涨幅3.39%,报38.38美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.24美元,涨幅3.12%,报40.96美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9515美元,较上日纽约尾盘涨1.01%,盘中交投于9415-9630美元区间。

ETF:标普500 SPY收1.92%,纳斯达克100 QQQ收1.72%,黄金GLD收0.05%,美国原油基金USO收2.45%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收1.71%。 

疫情相关

全球累计确诊病例超822万,死亡逾44.4万;美国确诊超220万例,死亡11.9万,巴西病例逾92万。

巴西单日新增超3.4万,美国超2万,印度超1.1万,俄罗斯超8200。

中国生物新冠灭活疫苗I/II期临床研究揭盲,疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应。

英国研究称地塞米松可降低新冠重症死亡率。

美国得州等数州均报告称新冠病例增幅创新高。

要闻详情

北京市:6月16日即时起 应急响应级别调整为二级

据央视新闻,经北京市新冠肺炎疫情防控领导小组研究,将北京重大突发公共卫生事件三级应急响应上调为二级。

中国国债期货全线下跌 十年期创三个多月最大跌幅

债市下跌可能与特别国债市场化发行有关,市场担心届时可能会对资金面带来较大的扰动。

京东:香港上市面向散户发行部分获得179倍认购。

“疯股”美团:股价再创新高,市值突破万亿港元,逾9亿港元北水抢筹

周二股价刷新历史新高后,美团点评市值高居港股第8位,成为仅次于阿里、腾讯的第三大互联网上市公司。

腾讯计划成为最大股东,爱奇艺盘前大涨40% 收涨25%

若腾讯入股爱奇艺,这或将改变当下视频网站三足鼎立的发展格局。

首家A+H+G保险公司再进一步 中国太保GDR发行价每份17.6美元

6月16日晚间,中国太平洋保险集团公告称,已确定本次发行的最终价格为每份GDR17.60美元,募集资金总额为18.106亿美元。此次GDR成功发行上市后,中国太保将成为首家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险公司。

媒体称特斯拉将从嘉能可购买钴 A股钴板块大涨

特斯拉可能从嘉能可购买钴,用于上海及建设中的柏林超级工厂的新车制造。消息刺激A股寒锐钴业、华友钴业涨停,洛阳钼业A、H股双双大涨。

美联储主席鲍威尔:美国经济复苏的时间和强度面临严重不确定性

鲍威尔在参议院还称,购买公司债不是要主宰市场,不想“在债市像一头扼杀价格信号等东西的大象”,若市场功能好转可能放慢购债甚至停止;联储预计今年美国GDP下降并未考虑会有第二波疫情;未考虑加息,未决定是否控制美债收益率曲线。

媒体称特朗普政府考虑推出1万亿美元基础设施方案

美国5月零售环比增长17.7% 远超预期 创史上最大单月涨幅

美国5月零售销售环比大幅反弹,13个主要零售销售类别均出现增长。

美国5月工业产出环比增长1.4%,不及预期

5月美国大多数工业行业都出现了增长,增长最快的行业是整车和汽车、摩托车零配件。即便在经历了连续两个月的大幅负增长后有所反弹,但5月美国的工业产出仍比疫情前低15.4%。

苹果被欧盟反垄断机构盯上了 恐面临最多年收入10%罚款

6月16日,欧盟反垄断机构就苹果应用商店(Apple Store)和苹果支付(Apple Pay)展开两项调查,称苹果公司实施的一些限制措施可能违反了欧盟的竞争规则。一项调查针对“应用内购买”的垄断,另一项调查针对禁止第三方支付的垄断。

疫情以来最巨头的“受害者” 切萨皮克能源最快本周破产

一旦切萨皮克能源申请破产保护,将成为今年因新冠疫情导致能源市场暴跌而走到破产边缘的最大一家油气生产商。

甲骨文第四财季盈利超预期,营收同比下降超6%且不及预期,股价盘后一度跌近5%。

甲骨文第四财季总营收为104.40亿美元,同比下降6%,不及预期;净利润为31.16亿美元,同比下降17%。盘后,该公司股价下跌3%。Oracle首席执行官Safra Catz在一份声明中说,受疫情影响,酒店,零售和运输业等行业的客户推迟购买某些产品。

不到两周今年美股最大IPO易主!Royalty Pharma上市首日暴涨近60%

Royalty Pharma发行价处于目标区间最高端,上市首日盘中最大涨幅65%,不计绿鞋配售IPO融资近22亿美元,公司估值近270亿美元。上上周三华纳音乐所创的今年美股IPO前纪录融资19亿美元。

日本央行维持利率不变 扩大特别贷款计划至110万亿日元

日本央行表示,尽管经济活动逐步恢复,但是国内外经济面临的情况仍十分严峻。之后随着疫情影响减弱,以及在财政和货币政策的支持下,经济可能有所改善。

IEA:石油迎史上最大需求下滑,2022年前不会完全复苏

今年和明年,石油需求将经历从快速下滑再到快速上升的过山车。全球原油需求可能在某个时点可以恢复至1亿桶/日的需求,但可能要到2023年

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:《新闻联播》头条!高层关于军队又一大动作来了,彰显高度重视背后机构高呼逆周期价值凸显,挖出一只不到20亿市值标的手握稀缺许可证,竟还和众多汽车大厂布局国六;字节跳动慌了!国内视频巨头盘前大涨40%,“爱优腾”三足鼎立局面或被彻底改写,A股1只深度合作商,竟还同时携手B站、腾讯,或是下一只中文在线;深圳“密谋”大动作!粤港澳迎来上层文件催化,挖出1只国资委控股小妖,手握新零售望成为当地的“王府井”;华为云又登顶一个国内第一!竟是不亚于5G 的这个万亿大蓝海,相关产业链公司有望借此腾飞,这只前期板块龙头蠢蠢欲动;市场都在紧盯!5G刚需材料终于迎来巨头涨价函,机构高呼产能有限背景下这只是开始,挖到A股1只重组小妖,拟收购公司正处风口,它有望成为下一个爱司凯;飙到停不下来!美团连续刷新新高的爆炸走势背后,挖出1只商户物联网小龙头早已提前深度抱上大腿,要畅享下一波宅经济爆发大肉

1、新型病毒防治 | 由国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会16日举行。临床试验现场克服了疫情带来的重重困难,全球首个获得了新冠灭活疫苗2针接种后的安全性和有效性数据:疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应;不同程序、不同剂量接种后,疫苗组接种者均产生高滴度抗体。

点评:粤开证券李志新认为,在特效药缺位之际,疫苗尤其至关重要。疫病的流行也提升了民众的健康保护意识,疫苗各品种接种率有望提升。华安证券邹坤认为,随着临床数据的披露,疫苗板块将得到市场持续关注。叠加前期投入带来的仿制类产品步入上市期,我国疫苗产业前景良好。华兰生物上月在互动平台表示,已完成毒种连续传代纯化、三级种子库建立,正在开展临床前的动物试验等相关研究;复星医药获得了BioNTech新冠疫苗在中国独家开发和商业化的权利;康泰生物与艾棣维欣签署了战略合作协议书,研发新冠DNA疫苗。

2、铜箔/覆铜板 | 覆铜板巨头建滔15日发出涨价通知,表示将从7月1日起对所有材料销售价格进行调整,原因是铜、树脂和丙酮等价格不断回升,导致覆铜板成本上涨。其中,PP(150米)加价幅度+100元/卷,FR-4(40*48)加价幅度+10元/张,CEM-1/22F(40*48)加价幅度+5元/张。

点评:新时代证券认为,5G和汽车电子化,驱动覆铜板行业向高频高速演进。5G带来基站、消费电子新一轮升级换代,进一步拉动高频高速覆铜板用量的增加,使行业实现量价齐升。同时,汽车电子化因智能驾驶、新能源动力的发展而深入演进,单车PCB用量有望从1㎡增至4㎡以上,从而拉动上游高频高速覆铜板需求。公司方面,生益科技、华正新材等主营覆铜板等业务。

3、稀土永磁 | 中国南方稀土国际贸易有限公司公布最新一期中重稀土氧化物挂牌价格,稀土氧化物价格普遍较上周上调。其中,氧化铽挂牌价445万元/吨,上涨15万元/吨;氧化镝挂牌价195万元/吨,上涨3万元/吨。

点评:据了解,轻稀土方面:氧化镨钕价格前期受市场供应面偏紧等因素影响,上游商家报价坚挺上涨,低价出货意愿偏低;中重稀土方面:氧化铽目前受供应状况相对较紧,加上市场近期的收储预期,价格涨势明显且较为坚挺,上游商家报价持续上涨。业内人士指出,稀土氧化物历史供应缺口出现,废料产能下降和部分原矿投料不足,使得市场货源紧张。公司方面,广晟有色、五矿稀土、盛和资源+等主营稀土产品。

4、网红经济 | 据报道,微信近日发布《微信内容服务商开放入驻公告》,该公告介绍,微信筹备上线了内容服务(MCN)专区,该专区支持内容类代运营服务。这也是微信首次公开邀约MCN机构入驻,意味着微信商业化在服务端又进了一步。

点评:微信的商业化场景日渐清晰。从产品形态上可区分为社交生态、内容生态、交易生态和开放生态。每个生态不仅有重合之处,而且都拥有巨大的资源供商家使用。行业分析人士认为,向MCN开放反映出微信想通过MCN平台服务广大的商家群体,加速商业变现。微信巨大的流量叠加MCN的营销能力,两者的整合将带来巨大的商业变现前景。中昌数据全资子公司上海云克网络科技有限公司旗下云克网红是业内领先的MCN机构,可提供全球网红营销。云克网络与与腾讯、阿里巴巴、Baidu、360等核心媒体建立了紧密的合作关系。岭南股份子公司微传播依托微信开展互联网营销业务,已在抖音、快手开展短视频营销及网络带货等MCN业务并取得丰厚收益,为该业务领域的主要服务提供商之一。

5、锂电池 | 更高能量密度,更轻便、更长寿命也更安全,全球锂电池研发应用的世界纪录,在安徽合肥不断被刷新。6月15日,合肥启迪科技城发布消息,入驻企业安徽盟维新能源科技有限公司通过近两年时间的研发,实现了新一代锂金属电池能量密度500Wh/kg的重大突破。500Wh/kg是一个标杆性的电池能量密度指标,而目前这家企业的450Wh/kg锂金属电池也已进入商业化量产阶段。

点评:以当前在售电动车型中续航里程最长的2019款特斯拉Model S/X长续航版为例,其使用的电池单体质量能量密度约为243Wh/kg。而电池的能量密度接近500Wh/kg,其重要的是实际意义,就是能够使得当下电动车的续航里程增加近一倍。

A股相关概念股主要江苏国泰、天齐锂业等。

今日要闻前瞻

美国5月新屋开工和营建许可。英国5月CPI、PPI。OPEC月报以及OPEC+技术委员会和部长级监督委员会会议。美国EIA原油库存。

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