财经早餐FM-Radio|2020年6月18日

作者: 朱希
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道指终结三连阳,京东拼多多B站等中概再创新高
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播音 | 田东

要闻

道指跌超百点终结三连阳,科技股支撑纳指再,京东拼多多B站等中概再创新高

全球累计确诊病例超838万,巴西单日新增超3.2万,美超2.3万,印度超1.3万美得州医院收治病例激增11%,俄克拉荷马州单日新增创新高德国CureVac公司疫苗最早9月展开人体试验。

国常会:推动金融系统向企业让利1.5万亿元新增贷款和社融规模均超上年

“冻资王”京东周四正式在港上市暗盘涨超7%

京东618:10分钟成交额同比增长500%苹果5秒破亿华为增长3倍

媒体称字节跳动一季度营收同比增长逾130%抖音海外版TikTok今年在美营收有望达5亿美元。

针对腾讯收购爱奇艺消息,媒体称双方有接触但未落定,意在防御字节

媒体:百胜中国寻求回港二次上市规模20亿美元。

沪伦通第二单中国太保GDR挂牌上市,发行价较当前A股折价不足10%

裁员3.5万人,冻结外部招聘汇丰大规模重组计划重启

鲍威尔:国会不应太快撤除财政刺激美联储会从购买ETF转为直接买公司债 

媒体:彭博告知其终端用户,为美国负利率做好准备

美国5月住宅市场重返增长,但营建许可和新屋开工双双不及预期

赫兹租车暂停破产前5亿美元增发计划美证监会称存在问题

疫情冲击特斯拉大本营美国最大市场加州四五月注册量暴跌37%

巴西央行降息75个基点至历史新低

OPEC月报:预计下半年全球原油需求下降640万桶/日原油市场年底前将逐渐复苏

市场概述

道指跌超百点终结三连阳科技股力保纳指再能源和金融板块领跌。拼多多和B站连续四日收创新高,有道三日连创新高,京东两日连创新高。美元指数两连涨。原油回落。黄金期货重启跌势但现货盘中转涨,伦铅创三个月新高,和伦铜均两连涨。德债跌美债涨,德债收益率创一周新高。

市场收报

美股标普500跌幅0.36%。道琼斯跌幅0.65%。纳斯达克涨幅0.15%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.74%。德国DAX 30指数收涨0.54%。法国CAC 40指数收涨0.88%。英国富时100指数收涨0.17%。

A沪指收报2935.87点,涨0.14%,成交额2780亿。深成指收报11420.84点,涨0.19%,成交额4609亿。创业板收报2263.96点,涨0.15%,成交额1686亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌0.05%,报1735.60美元/盎司。

原油WTI 7月原油期货收跌0.42美元,跌幅1.09%,报37.96美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.61%,报40.71美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9400美元,较上日纽约尾跌1.36%,盘中交投于9600-9255美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.45%,纳斯达克100 QQQ收0.32%,黄金GLD收0.19%,美国原油基金USO收1.37%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收1.42%。

海外疫情

全球累计确诊病例超838万,死亡逾45万美国确诊超223万例,死亡11.9万巴西病例逾95万。

巴西单日新增超3.2万,美国超2.3万,印度超1.3万,俄罗斯超7800。

美国得州医院收治的病例激增11%俄克拉荷马州单日新增创新高

德国CureVac公司疫苗最早9月展开人体试验

要闻详情

国常会:推动金融系统向企业让利1.5万亿元 新增贷款和社融规模均超上年

国务院常务会议部署引导金融机构进一步向企业合理让利助力稳住经济基本盘等会议指出,综合运用降准、再贷款等工具,保持市场流动性合理充裕,加大力度解决融资难,缓解企业资金压力,全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。

“冻资王”京东暗盘涨超7% 周四正式在港上市

京东集团在富途证券暗盘高开9.7%,开盘仅10分钟成交额即突破4200万港元。

京东618:10分钟成交额同比增长500% 苹果5秒破亿 华为增长3倍

京东今日开启618大促,开场1小时内,京东房产线上咨询量同比增长3倍;销量同比增长2倍;线上浏览量是去年同期的2倍。开场1小时,京东金融交易额同比达325%,京东支付峰值同比达到350%,白条交易额180秒破10亿。30分钟内,京喜上的消毒湿巾最受新兴市场欢迎,订单量环比增长19倍。开场30分钟,慢病用药成交额同比增长11倍,开场半小时,滋补养生成交额同比增长150%。

“印钞机”字节跳动!媒体称其一季度营收同比增长逾130%

媒体称,字节跳动2020年营收目标为2000亿元,显著高于年初盛传的1800亿,这将比去年高出40%以上。此外媒体称,抖音海外版TikTok今年在美营收有望达到5亿美元

腾讯收购爱奇艺?双方有接触但未落定,意在防御字节

多位接近百度和腾讯的人士告诉《财经》记者,双方有接触,但这笔收购案还远未到落定的时候,因此没有任何一方出面予以确认或否认。"如果确定收购,是一个非常复杂的过程,需要很长时间来确定各种细节。"其中一位接近百度的人士说。分析认为,计划收购爱奇艺是腾讯趁字节跳动在发展海外市场时的一次主动出击。

媒体:百胜中国寻求回港二次上市

知情人士称,此次百胜中国上市规模可能高达20亿美元。

沪伦通第二单!中国太保GDR挂牌上市,发行价较当前A股折价不足10%

考虑到5%10%的套利成本,太保此次发行的GDR基本无套利空间,此前市场对套利的担忧解除。

裁员3.5万人,冻结外部招聘!汇丰大规模重组计划重启

汇丰称,由于获利下滑,且经济预期显示未来将面临挑战,该行不得不恢复受疫情影响搁置的裁员计划,还将冻结几乎所有外部招聘。

鲍威尔:国会不应太快撤除财政刺激 美联储会从购买ETF转为直接买公司债

鲍威尔称,美国经济刚开始复苏,在此关键阶段应让财政支持妥善到位;只要不再需要支持,美联储就会撤走购买公司债等工具;重申目前不考虑加息,未决定是否控制收益率曲线,负利率在美国不适用。

媒体:彭博告知其终端用户,为美国负利率做好准备

美国负利率还没来,市场就已经未雨绸缪了。

美国5月住宅市场重返增长,但营建许可和新屋开工双双不及预期

市场认为,美国5月的新房数据显示出相关数据在4月创新低后,5月美国的房地产市场回暖势头不及市场预期。市场担忧疫情如果出现反复,美国房地产市场刚刚起步的反弹将会再次被压制。

赫兹租车暂停破产前5亿美元“割韭菜”增发计划 美证监会称存在问题

上月递交破产申请的赫兹本月内股价暴涨近120%。美国证监会主席称,告知赫兹证监会对增发股票的计划有问题要评议,在大多数情况下,只有在评议问题解决后才能推进募股计划。

疫情冲击特斯拉大本营!美国最大市场加州四五月注册量暴跌37%

疫情及居家令打击了美国的市场需求,也阻碍了订单交付。而且,在4月和5月,特斯拉在加州的工厂大部分时间都处于停工状态。

巴菲特退休?假的!但“股神老矣,尚能饭否”的质疑却是真的

错过整个美股反弹,轻科技、重金融的巴菲特投资表现或已被散户超越。

巴西央行降息75个基点 至历史新低

巴西央行利率决议声明称,下调基准贷款利率75个基点,至2.25%——创历史新低。新冠肺炎流行病疫情将继续造成巴西经济下滑。货币政策的刺激规模似乎与疫情的影响相匹配。巴西央行表示,将继续评估疫情和信贷措施的影响。

OPEC月报:预计下半年全球原油需求下降640万桶/日 原油市场年底前将逐渐复苏

虽然石油业基本面正在改善,但恢复到疫情前依然遥遥无期。

中国资讯——地区及产业

1、字节跳动概念股 | 据科技从业人员专业社交平台Blind统计,5月份关于字节跳动的搜索量相当于1月份的十倍。字节跳动已经超过所有美国科技企业,成为该平台上增长最快的公司。Blind美国运营主管表示,每当一家公司积极开展变革和招聘时,都会在该平台上大行其道。

点评:字节跳动培育出了今日头条、抖音等多个头部流量平台,在用户增长和商业变现上表现抢眼,实现了中国互联网商业史上的现象级增长。近期字节跳动还在布局游戏、车联网等新领域,与之合作的中小型企业有望迎来机遇。姚记科技拟收购芦鸣科技88%股权,芦鸣科技主营互联网营销,以字节跳动信息流广告买量为主要业务;三人行主要对接社交媒体与长视频平台媒体资源,字节跳动连续三年是其最大的媒体资源供应商;每日互动的轻推送服务被今日头条、抖音等APP采购。

2、核电 | 中国核能行业协会最新发布《中国核能发展报告(2020)》,提出“十四五”及中长期,核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确,作用更加凸显,核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。预计今年年底,我国在运核电机组达到51台,在建核电机组17台以上,装机容量1900万千瓦以上。到2025年,在运核电装机达到7000万千瓦,在建3000万千瓦。

点评:机构认为,十四五期间如果按照每年6-8台建设,将超出市场每年4-6台的建设预期。核电新机组建设,将给产业链带来订单增长机遇。江苏神通主营核电阀门业务,市场份额居行业前列;中核科技为国内核电关键阀门设备生产领先企业;应流股份拥有核电新材料及零部件产品。

3、锂电池 | 6月17日,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)递交文件,披露称公司与松下修订了电池制造协议的条款。公告内容显示,特斯拉在6月10日与松下签订2020年定价协议,协议涉及松下在内华达州超级工厂生产和供应动力电池。此外,新协议还规定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款,同时规定了松下的产能,以及特斯拉在协议前两年的购买数量。此前一直有报道称特斯拉和松下正在就提升电池合资企业的产能而进行谈判。今年5月松下暗示,正在与特斯拉合作开发新的电池,新电池可能具有更高的容量。

点评:当前松下已不再是特斯拉的独家电池供应商,但随着特斯拉电动汽车销量的提升,松下和特斯拉在美国成立的合资企业的业务迎来了明显好转,相关松下锂电池配套供应商将有望受益。

4、固态电池 | 据外媒报道,大众汽车周二表示,已经向QuantumScape追加2亿美元的投资,用于支持下一代电动汽车技术。QuantumScape是斯坦福大学开发固态电池领域的一家子公司,希望通过固态电池技术的商业化普及,让电动汽车的续航时间更长,充电时间更短。

点评:据了解,现在市面上大部分电动汽车采取锂离子电池技术,而固态电池使用固态电解质,这使得其能具有更大的能量密度,且在热管理方面更为安全,可减少火灾风险。除了大众汽车,宝马、本田、现代、丰田也一直在投资研发固态电池技术。赣锋锂业固态锂电池中试生产线建在江西新余,目前进展顺利;南都电源与辉能科技签署固态锂电生产技术授权协议,未来公司锂电工厂的规划会考虑新技术的应用。

5、 充电桩 | 据国际能源署(IEA)近期发表的《全球电动汽车展望》,2019年电动汽车的公共充电桩数量跃升60%,是过去三年来最大增幅,并超过了电动汽车本身的销量增幅。具体来说,全球慢充和快充充电桩数量达到86.2万个,中国占有其中60%份额。而对于未来的国内市场规模,据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出,预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达6420万辆。根据车桩比1:1的建设目标,未来十年,我国充电桩建设存在6300万的缺口,预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。

点评:据悉,国家电网、南方电网、特来电、星星充电等国内四家领头企业的自身投资就已接近60亿元,再加上资本的押注以及其他企业的投入,有业内人士预测,2020年充电桩全行业的投资或将轻松破百亿元。另外,特斯拉计划2020年在中国安装4000个超级充电桩,这一数字远超过去5年的建造总量。而科技巨头华为、阿里等也跑步入场充电桩。操作上,两大电网巨头充电桩投资计划分别增长10倍,看好相关合作企业。奥特迅和南方电网合作,完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应,具有突出的先发优势;和顺电气有完整的电动汽车充电站解决方案,充电桩部件有较高知名度;充电桩产品相继中标国网和南网,充电桩业务占比20%。

6、智慧农业 | 中纪委网站17日刊文“北京新发地疫情暴露农副产品流通设施体系滞后问题:农贸批发市场急需改变脏乱差”。文章指出,此次北京疫情在部分地区集中暴发,再次提出了城市运营的现实课题,传统的农批方式或将面临全面颠覆。农产品批发市场是我国改革开放以后形成的商业业态。目前,农产品批发市场已成为我国农产品流通的主流渠道、主要业态,在2010年,全国已有4500家农产品批发市场,我国的农产品的70%以上经过批发市场进入百姓的菜篮子。疫情是一面镜子,不仅照出了批发市场脏乱差方面的问题,更折射出其低水平低层次运营的状态。

点评:今年5月,中央作出战略部署,重点支持“两新一重”建设,即加强新型基础设施建设,加强新型城镇化建设,加强交通、水利等重大工程建设。上市公司中:农产品集团旗下大白菜科技公司通过科技创新打造了全方位、立体化的“智慧食安”监管体系,借助“大白菜+”智慧农批客户端,对市场进行全方位的监管。公司旗下海吉星市场汇集了公司在工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理金融服务、综合环保等领域的创新性成果,是农产品流通行业转型升级的典范之作;三泰控股子公司农技数科主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品区块链溯源、农产品新零售等业务。

今日要闻前瞻

英国央行公布决议。瑞士央行公布决议。美国上周首申数据。京东在港交所二次上市第十二届陆家嘴论坛6月18日开幕

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