财经早餐FM-Radio|2020年6月19日

作者: 朱希
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道指两连跌,热门中概五连阳
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播音 | 田东

要闻

道指两连跌热门中概五连阳B站又创新高原油美元美债涨

全球累计确诊病例超855万,巴西单日新增超2.2万,美国超2.3万,印度超1.3万美十州单日新增创新高,佛州居疫情“中心”牛津大学疫苗已开始生产。

高层陆家嘴论坛讲话:刘鹤各类经济指标出现边际改善,形势正逐步向好的方向转变;易纲称应对疫情金融政策要关注“后遗症”,提前考虑适时退出,上海可以在人民币自由兑换等方面先行先试,金融部门让利主要包括三块;易会满科创板股票将纳入沪股通将研究允许IPO老股转让郭树清中国不会搞大水漫灌,更不会搞赤字货币化和负利率

中国5月财政收支双双回落,土地出让金填补缺口

中国央行时隔逾四个月重启14天期逆回购“降息”20基点

特别国债周四招标个人周五即可购买

环球时报:中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友:北京疫情已经控制住了

新三板精选层打新正式开始首批两家企业7月1日进行网上申购

证券时报暂停融资类信托消息不实银保监会下达窗口指导——各家信托压降主动管理类融资信托具体规模

618战绩:天猫累计下单6982亿创纪录;京东累计下单2692亿元创纪录;拼多多618季订单量同比增119%;苏宁易购全渠道销售规模增长129%。

京东周四在港上市首日开盘涨超5%收涨3.5%

媒体称华住酒店拟回港二次上市集资最多10亿美元

5nm 5G基站芯片技术导入中兴通讯股价盘中大涨。

美联储资产负债表规模略微下降,为2月份以来首次

美国上周首申150.8万人,高于预期,已连续第11周回落

全球最大对冲基金桥水警告:美股恐遭遇“失去的十年”

英国央行加码刺激增加购债1000亿英镑

离垃圾级仅一步之遥惠誉下调印度评级展望

市场概述

道指两连跌标普微幅收涨,能源板块领涨。FAANMG六大科技股仅谷歌收跌。热门中概五连阳,B站又创新高涨超3%;51talk涨30%。欧股终结两连涨。美元指数三连阳创两周新高,欧元和英镑分创两周多和近三周新低,日元创一周新高。原油创一周高位期金两连跌,伦锌创近四个月新高,伦铅创逾三月新高,和伦铜三连涨。德债涨英债跌,10年期美债收益率创一周新低。

市场收报

美股标普500涨幅0.06%。道琼斯跌幅0.15%。纳斯达克涨幅0.33%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌0.71%。德国DAX 30指数收跌0.81%。法国CAC 40指数收跌0.75%。英国富时100指数收跌0.47%。

A沪指收报2939.32点,涨0.12%,成交额2894亿。深成指收报11494.55点,涨0.65%,成交额4692亿。创业板收报2266.03点,涨0.09%,成交额1681亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1731.10美元/盎司。

原油WTI 7月原油期货收涨0.88美元,涨幅2.32%,报38.84美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.97%,报41.51美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9370美元,较上日纽约尾盘涨0.48%,盘中交投于9320-9515美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.03%,纳斯达克100 QQQ收0.27%,黄金GLD收0.26%,美国原油基金USO收2.27%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收1.08%。

海外疫情

全球累计确诊病例超855万,死亡逾45万美国确诊超225万,死亡12万,巴西病例逾97万。

巴西单日新增超2.2万,美国超2.3万,印度超1.3万,俄罗斯超7700。

美国十州单日新增创新高佛州居疫情“新中心”

英国最大的禽肉生产企业两姐妹食品集团因新冠病毒暴发而停产关闭

牛津大学疫苗已开始生产。

世卫组织:新冠疫苗可能于年底前研发成功

要闻详情

刘鹤:各类经济指标出现边际改善,形势正逐步向好的方向转变

在周四开幕的第十二届陆家嘴论坛上,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤发来书面致辞。刘鹤表示,我们仍面临经济下行的较大压力,但形势正逐步向好的方向转变,风险应对要走在市场曲线前面。

易纲:应对疫情金融政策要关注“后遗症”,提前考虑适时退出,上海可以在人民币自由兑换等方面先行先试金融部门让利主要包括三块

易纲出席陆家嘴论坛时表示,下半年还将保持流动性合理充裕,金融部门让利主要包括三块,一是通过降低利率让利;二是通过直达货币政策工具推动让利;三是银行减少收费让利。易纲还表示,应对疫情金融政策要关注“后遗症”,提前考虑适时退出。上海可以在人民币自由兑换等方面先行先试。

易会满:科创板股票将纳入沪股通 将研究允许IPO老股转让

易会满出席陆家嘴论坛时表示,要加快推进资本市场高水平双向开放,将推动科创板股票纳入沪股通,引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度。

郭树清:中国不会搞大水漫灌,更不会搞赤字货币化和负利率

银保监会主席郭树清6月18日在第12届陆家嘴论坛上表示,中国十分珍惜常规状态的货币财政政策,我们不会搞大水漫灌,更不会搞赤字货币化和负利率。

中国5月财政收支双双回落,土地出让金填补缺口

财政部周四公布的数据显示,1-5月累计,全国一般公共预算收入77672亿元,同比下降13.6%,全国一般公共预算支出90281亿元,同比下降2.9%。在财政收支双双回落的背景下,以土地使用权出让收入为主的政府性基金预算收入表现出较强的增长态势,为紧张的财政状况填补了一定缺口。

中国央行时隔逾四个月重启14天期逆回购 降息20基点

抗疫特别国债首发之际,中国央行周四进行700亿元14天期逆回购操作,中标利率2.35%,此前为2.55%;500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%,与前次持平。

特别国债周四招标!个人周五即可购买

据中证报,财政部5年、7年期抗疫特别国债中标利率分别为2.41%、2.71%,边际中标利率分别为2.52%、2.82%,投标倍数分别为2.50、2.76。

环球时报:中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友:北京疫情已经控制住了

“控制不是说明天后天就变成零了,这个曲线还会延续一段时间,病例数会越来越少,和我们在年初1月份、2月份观察的现象比较近似,它有一个拖尾的现象。”

新三板精选层打新正式开始 首批两家企业7月1日进行网上申购

6月18日,首批获得证监会核准发行的两家新三板挂牌公司——颖泰生物、艾融软件宣布进入发行承销环节,这标志着新三板股票公开发行并设立精选层又向前迈出实质性一步。首批两家公司颖泰生物和艾融软件本次公开发行均采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

暂停融资类信托消息不实!银保监会下达窗口指导——各家信托压降主动管理类融资信托具体规模

昨日,融资类信托业务全停的消息在市场传开,经证券时报记者采访调查,该消息不实。

电商618收官

阿里巴巴宣布,2020年天猫618的累计下单金额为6982亿,创造新纪录。京东618累计下单金额2692亿元187个品牌实现下单金额破亿。拼多多数据显示,从5月25日正式启动到6月18日中午12点,拼多多平台订单量较去年同期增长119%。618当天,苏宁易购全渠道销售规模增长129%。

京东在港上市首日 开盘涨超5% 收涨3.5%

京东发售价定为每股226港元,全球发售募集资金净额约为297.71亿港元。这意味着,京东超越网易,成为今年以来港交所最大规模的新股发行。

媒体称华住酒店拟回港二次上市 集资最多10亿美元

消息人士表示华住尚未决定具体集资规模,据目前估值计算,公司料将发行5%至10%股份,集资5亿至10亿美元。

5nm 5G基站芯片技术导入!中兴通讯股价暴涨,H股涨超18%

中兴通讯称,7nm芯片规模量产,已在全球5G规模部署中实现商用,5nm芯片正在技术导入。

美联储资产负债表规模略微下降,为2月份以来首次

美联储称,6月17日当周,总体资产负债表规模降至7.14万亿美元(之前一周为7.22万亿美元),总体资产降至7.09万亿美元(之前一周为7.17万亿美元)。这表明美联储与其他国家央行货币互换急剧下降、且美国公司对美联储其他应急信贷工具的需求持续降低。

美国失业数据出炉:上周首申150.8万人,高于预期,已连续第11周回落

13周首申人数仍是2007-2009年全球金融危机高峰期间的两倍左右,也是近十年来新增就业岗位数的两倍。

全球最大对冲基金桥水警告:美股恐遭遇“失去的十年”

桥水称,美国企业利润持续多年的强劲增长势头一旦逆转,可能导致美股投资者遭遇“失去的十年”。最近几十年发达经济体盈利的最大动力是全球化,而疫情在加快全球化瓦解。

英国央行加码刺激!增加购债1000亿英镑

英国央行还称,将继续密切关注形势,随时准备采取必要的进一步行动来支持经济。

离垃圾级仅一步之遥!惠誉下调印度评级展望

至此,三大评级机构对印度的评级都处在垃圾级的悬崖边上。疫情和长达数月的经济封锁,让印度的经济前景堪忧。

中国资讯——地区及产业

1、国产芯片 | 近日,有投资者在互动平台向中兴通讯提问,希望了解5nm工艺芯片的进展。中兴回应称,“公司具备芯片设计和开发能力,7nm芯片已经规模量产,并在全球5G规模部署中实现了商用,5nm芯片则正在技术导入”。据此预测,明年中兴的5nm 5G基站芯片有望实现商用。

点评:根据台湾媒体的消息显示,中兴自主开发的7nm 5G基站芯片是由台积电7nm工代工,由日月光投控的2.5D/interposer技术进行封测。

2、燃料电池 | 氢能汽车加氢成本有望大幅降低。住房和城乡建设部6月16日发布《加氢站技术规范(局部修订条文征求意见稿)》,对加氢站技术规范做出修订,拟新增液态氢储存相关内容及技术标准。若文件通过,氢燃料电池汽车将获准加注液态氢气,这或将推动整个产业链降本。

点评:氢能源开发利用是一场世界性的能源革命。在政策支持下,国内汽车产业开始加速在氢燃料电池领域的布局。中汽协测算,到2030年,我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元。“中国电动汽车百人会”报告显示,美国等国家运输的七成氢气为液氢,而中国的氢气运输均为气态高压运输,原因是液氢在国内主要应用于航天军工领域,民用液氢政策法规缺失,市场处于空白状态。高压气态储运长距离运输成本高,液氢储运体积密度是高压气态储运的5倍,在中长距离氢气储运中经济性较高,是未来氢储运的重要方向。鸿达兴业投资兴建我国首条民用液氢生产线,产液氢约180吨,一举打破了我国民用液氢长期不能自主生产的困局,填补了民用液氢制造空白。公司正在规划年产3万吨液氢及2万吨气态氢项目。

3、煤炭 | 近两日产地煤矿迎来提速涨价潮,部分煤矿一天涨价两次,其涨速之快始料未及!部分煤矿排队车辆达百余辆,车辆积压现象严重,等待装车耗长达2天多,甚至存在部分煤车折返退票。市场预判,安全大检查及煤管票限制,下游需求提升等多因素或推动价格继续上涨。

点评:煤炭涨价,一是疫情防控,部分外省拉煤车运输受到影响,同时进口煤限制趋严。二是迎峰度夏在即,电厂及民用用电耗煤量增加,因泄洪影响,水电出力有所下降,未来一段时间火电企业日耗预计相对稳定。三是主产地陕晋蒙地区加大煤矿安全排查力度。四是神华、陕煤等大矿带头领涨,贸易商加紧采购步伐。

4、光纤光缆 | 18日,中国移动发布2020年至2021年普通光缆产品集中采购招标公告,采购普通光缆1.192亿芯公里,特种光缆517.06万芯公里。

点评:随着今年运营商独立组网的推进,新配套的5G承载网建设也将开始进行,对光纤光缆带来增量需求。中信建投证券指出,本次普通光缆招标满足1年需求,相比去年增长约14%,如果考虑到去年因库存因素实际采购量低于1亿芯公里,则增速更高,反映光纤光缆行业已触底回升。此外,本次普缆招标的最高限价折合68.9元/芯公里,较2019年加权平均报价提升17.71%,预留了涨价空间。

5、物联网 | 工信部最新发布今年1-5月通信业经济运行情况。截至5月末,三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达10.97亿户,同比增长44%,比上年末净增6886万户,其中应用于智能制造、智能交通、智能公共事业的终端用户增长均达30%左右。

点评:无线模组的集成赋予了终端无线通讯的能力,其中蜂窝模组以其通讯距离和抗干扰的优势得以在物联网行业被广泛应用。开源证券认为,万物互联是大势所趋。无线通信模块行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力应用市场的行业。随着物联网技术不断发展和应用范围拓展,市场对于蜂窝通信模块的需求将不断增加,带来相关公司业绩边际改善。

今日要闻前瞻

日本5月CPI。德国5月PPI。英国5月零售销售美国一季度经常帐。

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