V型反弹的美股将面对什么?全年融资或超3000亿美元 创20年来最大发行潮

有分析认为,发行市场非常活跃的原因在于:疫情冲击下,企业最初是为了获得流动性;但是随着股价回升,市场变得更加投机了。

新冠疫情之后,企业争相筹集资金,全球股市迎来了大规模的融资潮。

高盛预计,2020年美股股票发行总额将达到3000亿美元,为至少20年来最高水平。

高盛称,今年时间才过一半,股票发行已经飙升到1700亿美元,相比之下2009年以来的年平均水平为2300亿美元。如果把时间聚焦于二季度,那么发行总量高达1300亿美元,创下20年来最高的季度发行量。

这一现象不仅发生在美股,全球市场同样如此。

有媒体在6月初援引Dealogic数据:自3月1日以来,全球有201家公司发行的股票价值超过5000万美元,总计超过670亿美元。

按板块来看,医疗行业最为活跃,68家公司发行股票的价值总计185亿美元;按地区来看,美国尤其繁忙,共有104家公司发行了新股。

比如,今年5月医疗科技公司Becton Dikinson发行了15亿美元新股,为公司增长和收购提供现金;在线时装零售商Boohoo发行了2.41亿美元的股票,以利用大量机会进行并购交易等。

疫情中“受伤”最深的航旅、旅游和零售业也加入其中。

今年4月初,英国零售商WH Smith宣布发行1580万股股票,相当于其总股本的13.7%,筹集约1.66亿英镑(约2.04亿美元)。

邮轮运营商嘉年华3月31日周二宣布,计划发行价值12.5亿美元的股票、30亿美元的有担保债券和17.5亿美元的可转换债券,债券到期日均为2023年。

本周刚刚公布的财报显示,疫情冲击之下,嘉年华集团二季度营收暴跌近九成,股价跌近60%,公司预计今年难翻身。为此,计划未来三个月变卖至少6艘邮轮。

媒体援引巴克莱EMEA股票资本市场主管Tom Johnson的观点,发行市场一直非常活跃,最初企业是为了获得流动性,但是随着股价回升,人们变得更加投机了。

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