财经早餐FM-Radio|2020年6月22日

作者: 李丹
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播音 | 田东

要闻

周一美股期货开盘下跌,道指期货跌超百点,黄金继续走高

全球确诊逾900万例,死亡近47万,美国确诊逾235万,单日新增逾3万创5月1日来新高,加州等多州单日病例创新高;巴西累计确诊逾百万例,两日合计增近9万例;印度连续十日单日新增逾万;德国肉联厂新冠聚集性感染人数过千;北京十日新增227例,百事可乐在京工厂出现病例,已停产停工,百事饮料无影响。

上证综指重大变革,可纳入科创板和新股,推出科创板50成份指数。

香港国安法草案说明:中央将在香港设立维护国家安全公署。

富时罗素第一阶段A股扩容收官,纳入因子升至25%。

中金所调高沪深300股指期权交易限额,日内开仓升一倍至200手。

深交所发布上市公司业务办理指南,上市公司自律监管规则体系优化工作基本到位,设立创业板股票发行规范委员会。

中国央行在编制金融科技发展规划实施案例和指引,将在沪成立金融科技子公司。

媒体:银保监会拟推出个人不良贷款批量转让试点。

重要突破:中国时速600公里高速磁浮试验样车成功试跑。

国产半导体重要进展!武汉国家存储器基地项目二期开工。

黄峥身家超越马云,成为中国第二大富豪。

海关总署暂停美国泰森公司注册号为P5842的禽肉企业产品输华。

市场概述

美股期货本周一开盘下跌,道指期货跌超百点,标普500和纳斯达克100期货均跌0.3%。黄金上涨,黄金期货一度涨破1765美元/盎司,现货黄金曾逼近1750美元。

上周五,苹果将重新关闭部分在美门店的消息引爆美股盘中跳水道指震荡近700点连跌三日纳指微幅收涨,六日连涨三大股指本周均累涨多数热门中概连涨六日,中概ETF KWEB跑赢大盘,哔哩哔哩(B站)六日连创新高,拼多多全周五日内第四日收创新高。欧股反弹。美油V形反弹创三月新高本周涨9%。美元指数四连涨创两周多新高。期金创逾一个月新高。伦铜四连阳连涨五周,创今年最长连涨。英债收益率创一周新高,美债价格盘中止跌回涨。

市场收报

美股标普500跌幅0.56%,道琼斯跌幅0.80%,纳斯达克涨幅0.03%,全周分别累计上涨1.86%、1.04%和3.72%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.56%,全周累涨3.22%。德国DAX 30指数收涨0.40%。法国CAC 40指数收涨0.42%。英国富时100指数收涨1.10%。

A沪指收报2967.63点,涨0.96%,成交额3191亿。深成指收报11668.13点,涨1.51%,成交额4598亿。创业板收报2319.45点,涨2.36%,成交额1633亿。全周沪指累计收涨1.64%,深成指累涨3.70%,创业板累涨5.11%。

黄金COMEX 8月黄金期货收涨1.3%,报1753.00美元/盎司,全周累涨约0.9%。

原油WTI 7月原油期货收涨0.91美元,涨幅2.34%,报39.75美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.68美元,涨幅1.64%,报42.19美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9340美元,较上日纽约尾盘跌0.74%,盘中交投于9465-9245美元区间,本周累计下跌1.32%。

ETF:标普500 SPY收0.57%,纳斯达克100 QQQ收0.02%,黄金GLD收1.1%,美国原油基金USO收1.22%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.21%。

海外疫情

全球累计确诊病例超900万,死亡将近47万例,美国确诊逾235万,死亡逾12万例,俄罗斯确诊逾58万例,死亡8100多例;印度确诊逾42万,死亡超1.3万;周六中国新增25例其中22例来自北京,北京十日新增227例。

美国二次疫情凶猛:单日新增确诊超3.2万,创5月1日来新高

6月20日,美国新冠病毒感染病例增加3.25万例,创5月1日以来新高,这也是新增病例连续第五天走高。亚利桑那州、佛罗里达州、加州、内华达州、以及南卡莱罗纳州单日新增病例再创新高。在美国大选关键摇摆州佛罗里达州,单日新增4049例,为连续第三天创新高。

巴西累计确诊病例破百万,两日合计新增近9万例

据央视周日报道,巴西24小时内新增34666例新冠肺炎确诊病例。截至当地时间6月20日18时,全国累计确诊病例超106万。而巴西卫生部门周六公布数据显示,巴西24小时内新增54771例新冠肺炎病例,累计确诊1032913例,新增1206例死亡病例,累计死亡48954例。

连续十日单日新增逾万例 印度成全球疫情下一个“超级火药桶”

印度卫生部官方网站公布,截至当地时间6月21日周日上午,印度新冠肺炎确诊病例已升至410461例,累计确诊人数居全球第四。在过去24小时内,印度新增确诊病例15413例,为单日最大增幅;新增死亡病例306例,累计死亡病例13254例。这是印度单日新增确诊病例连续十天破万,专家认为,检测能力提升和出行限制放松是确诊病例持续激增的原因。

德国肉联厂新冠聚集性感染人数过千

据新华网,德国北莱茵-威斯特法伦州居特斯洛县一家肉联厂近日发生新冠病毒聚集性感染事件,截至20日下午,约5800名员工接受病毒检测,确诊感染人数上升至1029人。

百事可乐在京工厂出现确诊病例,已停产停工,百事饮料无影响

百事公司大中华区通报,截至6月20日18时,已追查到密切接触者87名,全部落实集中隔离措施,公司启动应急预案,已停产停工。发生疫情个案的工厂只是位于北京大兴区磁魏路1号的一家百事工厂,只生产小批量的乐事无限罐装薯片,从未生产任何饮料产品,病毒在整个产品供应链过程存活的可能性为零。百事可乐饮料厂无新冠肺炎确诊病例,正常生产供货。

李兰娟称零下20℃新冠病毒存活20年不准确:尚需进一步研究

近日,一条《李兰娟院士:零下20℃,新冠病毒可存活20年》的报道被大量转发。据人民日报,李兰娟院士团队6月20日回应称,该报道信息不完全准确。李兰娟表示:在我们已知并掌握的病毒中,处于4℃左右可以存活3-6个月以上,-20℃以下可以长期存活达20年左右。不同的病毒存活时间也不一样。新冠病毒是一个新的病毒,从出现到现在才8个月,对它的认识及耐低温能力尚需进一步研究。部分媒体既没有进一步向李兰娟院士团队求证,也未完全理解相关信息,发表该报道,对公众造成较大误解。该报道内容与李兰娟院士本人观点不符。

张文宏:无论疫苗到来与否,全球疫情至少要到年底和明年上半年

据人民日报,6月20日,复旦大学附属华山医院感染科主任、上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏表示,全球疫情还在不断攀升,10天之后会破1000万。近期全球多国纷纷加大对于新冠药物的研发投入,而加快疫苗产品研发速度也将成为解决这一全球性灾难的关键途径。无论疫苗到来与否,全球性疫情蔓延情况至少要到年底和明年上半年。

要闻详情

富时罗素第一阶段A股扩容收官,纳入因子升至25%

本周一盘前,富时罗素全球指数系列(GEIS)纳入A股的第一阶段扩容全部完成,A股纳入因子从此前的17.5%提升至25.0%。机构测算,提升这部分纳入因子将带动约210-250亿元人民币(约30亿美元)的被动资金增持。虽然未来国际指数扩容暂缓,但外资流入趋势料将延续,维持年内2000-3000亿外资增量的判断。

中金所调高沪深300股指期权交易限额,日内开仓升一倍至200手

中金所从本周一起对沪深300股指期权交易限额进行调整,客户该期权品种日内开仓交易的最大数量从100手提高至200手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量从50手升至100手,单个深度虚值合约日内开仓交易的最大数量从20手升为30手。

深交所发布上市公司业务办理指南,上市公司自律监管规则体系优化工作基本到位,设立创业板股票发行规范委员会

深交所周日发布整合修订后的上市公司业务办理指南第1号至11号,适用于深交所主板、中小企业板上市公司,自发布之日起施行。这标志着经过一年多的评估规划、调整完善,深交所上市公司自律监管规则体系优化工作基本到位。同时,深交所理事会设立创业板股票发行规范委员会,上周五召开了该委员会今年第一次工作会议。深交所称,将进一步优化监管理念和监管机制,扎实推进分类监管、精准监管、科技监管,严厉打击财务造假等违法违规行为,支持上市公司合法合规利用资本市场,实现高质量发展。

香港国安法草案说明:中央将在香港设立维护国家安全公署

有关香港维护国家安全法的草案规定,中央人民政府将在香港特别行政区设立维护国家安全公署,香港特别行政区维护国家安全公署依法履行维护国家安全职责,行使相关权力。草案附则规定:香港特别行政区本地法律与本法不一致的,适用本法规定;本法的解释权属于全国人民代表大会常务委员会。

中国央行在编制金融科技发展规划实施案例和指引,将在沪成立金融科技子公司

中国央行科技司司长李伟在陆家嘴论坛表示,目前正在研究编制金融科技发展规划的实施案例和指引,来构建发展监测指标体系,为优化战略布局。同时央行会整合在沪科技机构的科技资源,成立金融科技子公司。

上证综指重大变革!科创板公司、新股均可纳入,7月22日起实施

上交上市的红筹企业发行的存托凭证、科创板上市证券将计入上证综指;日均总市值排名在沪市前10位的新股上市满3个月后计入指数。科创板证券的计入将进一步提升沪指中科创型新兴产业上市公司的占比。

科创板50成份指数7月23日正式发布实时行情

上证科创板50指数以2019年12月31日为基日,以1000点为基点。7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。

银保监会:监管政策不会一刀切停止信托公司开展融资类信托业务

近年来银保监会持续推进信托业转型发展,逐步压缩违规融资类业务规模,促使其优化业务结构,促使信托业加快回归本源发展。

银保监会:银行不良贷款转让试点还在研究中

银保监会新闻发言人肖远企称,银行不良贷款转让试点还在研究中还在研究和准备中,经验成熟后,会逐步放宽试点范围。

媒体:银保监会拟推出个人不良贷款批量转让试点

一财获悉,银保监会拟放开单户对公不良贷款和批量个人不良贷款的转让试点,已小范围下发相关试点的实施方案和征求意见稿的文件。试点银行包括:6家国有银行和12家股份制银行;试点参与不良资产收购机构包括:4家金融资产管理公司、符合条件的地方资产管理公司、5家金融资产投资公司。

媒体:上海年底前料将出台一大批商业类国资国企改革措施,区属企业面临多种可能

据中证报,上海国资系统人士透露,上海将继续推动商业类国资国企的改革,包括混合所有制改革和二次混改,整体的节奏是‘一企一策’、有序推进。预计今年年底前,还将能看到一大批改革措施和改革案例落地。目前,市国资系统商业类企业的改革有望更快推动,区属企业则面临多种可能。

证监会:警惕“庄家”“大V”联合诱骗投资者

庄家联合所谓的股市“大V”“股神”,利用个别投资者偏爱内幕消息、喜欢跟庄操作赚懒钱心态,建炒股交流群、直播间,分析大盘点评个股,实为出货。

重要突破:中国时速600公里高速磁浮试验样车成功试跑

据新华社,21日,中车青岛四方机车车辆股份有限公司研制的时速600公里高速磁浮试验样车在磁浮试验线上成功试跑,标志着我国高速磁浮交通系统研发取得重要突破。

黄峥身家超越马云,成为中国第二大富豪

截至上周五,拼多多最近六个交易日内五日均创新高,仅上周四收跌。 福布斯实时富豪排行榜显示,截至6月21日周日下午4点,拼多多创始人黄峥的身家已达到454亿美元(约合人民币3210亿元),超越前中国首富马云。

国产半导体重要进展!武汉国家存储器基地项目二期开工

国家存储器基地项目二期周六在武汉东湖高新区开工。一期主要实现技术突破,并建成10万片/月产能;二期规划产能20万片/月,两期项目达产后月产能共计30万片。

中兴通讯澄清:专注于通信芯片的设计,不具备芯片生产制造能力

中兴通讯20日澄清,注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产,5nm芯片开始导入的信息存在误读,部分报导与事实不符,对公司正常经营造成了困扰和影响。在芯片设计领域,中兴通讯专注于通信芯片的设计,并不具备芯片生产制造能力。

英国安全官员致信电信运营商,提醒确保华为设备库存充足

据央视报道,英国媒体19日援引路透社消息称,由于担心美国的制裁会破坏华为公司维持关键供应的能力,英国安全官员已告知本国运营商英国电信(BT)和沃达丰,他们在研究美国行动的影响,这些运营商需要确保有充足的华为设备库存,同时强调了华为设备面临的风险增加,以及在美国的压力下华为未来为这些产品提供软件更新的能力。

时隔近五个月 科技主题ETF获批重启了!

监管层披露,华宝中证电子50ETF、易方达中证人工智能ETF同日于6月8日获批。今年申报的科技ETF仍有17只排队候批,业内人士称,如果它们未来能顺利获批,说明监管的步伐在迈开。

海关总署暂停美国泰森公司注册号为P5842的禽肉企业产品输华

海关总署自6月21日起暂停美国泰森(Tyson)公司注册号为P5842的禽肉屠宰企业产品输华。美国泰森公司证实,该公司注册号为P5842的禽肉屠宰企业近日发生员工新冠肺炎聚集性感染。海关总署已更新《符合评估要求的国家或地区输华肉类产品名单》,暂停来自该企业的产品进口。对于已到港或即将到港的来自上述企业的产品,海关部门全部予以暂扣。

瑞幸咖啡董事会洗牌在即 下月股东大会或确定陆正耀出局

瑞幸7月5日召开股东特别大会,讨论解除董事长陆正耀的董事任命,解除黎辉和刘二海的董事任命,以及解除独立董事Sean Shao的任命,若四人均免职,瑞幸自曝造假时的董事会成员就将悉数离职。

19天火速过会!中芯国际下周二拿批文?

没有悬念,中芯国际科创板IPO过会,成为第三家过会的红筹公司。据证券时报,资深投行人士预计,中芯国际在7月22日(科创板开市一周年)之前应有望上市,具体或在7月15日那周。

李小加:“一国两制”是稳固香港国际金融中心地位的基础

对于中概股回归,李小加表示,很多企业当时选择赴美上市是因为香港的机制还未准备好。今天香港已经进行了上市制度改革,远赴重洋的企业想“回家”的条件满足了,自然可以“回家”。对于市场关注的数字货币,李小加说:“港交所从来没有要进军数字货币领域,我们要探索的是区块链技术等新科技的应用。”

京东港股又一利好:将从7月6日起纳入恒生综合指数 有助于估值提升

京东港股将被纳入恒生综合指数以及恒生互联网科技业指数。周五高盛给予该股买入评级,并给出较当前高出16%的目标价。

腾讯斥资千万美元增持蔚来汽车 蔚来盘后一度涨近3%

腾讯控股6月增持了蔚来汽车的168万股美国存托股份。根据新的13D文件显示,腾讯报告通过优先股所有权、可转换票据和购买额外股份,持有蔚来汽车15.1%的股份。周五,蔚来汽车在纽约证交所的股票盘后一度上涨了2.8%,过去一年该公司股价上涨了168%,而同期标准普尔500指数上涨了5.9%。

外资大规模扫货!北上资金净买入创历史次高 富时罗素A股扩容周五盘后生效

北上资金全天买卖总额1135亿元,同样为历史次高。市场普遍将原因归结于富时罗素纳A扩容计划周五盘后生效。

盘中逆转!苹果将重新关闭部分在美门店 美股盘中跳水

苹果宣布将暂时关闭佛罗里达等四个州11家门店后,早盘曾涨逾370点的道指跌超150点,早盘曾涨超1%的标普500和纳指也转跌。

鲍威尔:美国经济复苏面临挑战 全面复苏取决于疫情

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周五表示,美国经济受到新冠病毒冲击,经济复苏将面临挑战,并且病毒造成的冲击不会很快解决。他说,经济全面复苏取决于美国能否完全控制新冠病毒。

需求不足导致库存过剩 欧盟5月份汽车销量暴跌57%

行业分析师称,5月经销商处未售出的库存汽车“比正常水平至少高出30%”,供过于求恐将成为汽车产业复苏减速的瓶颈,并危及该产业的就业与获利。

大手笔降息100个基点!俄罗斯下调利率至苏联解体以来最低水平

4月降息50个基点后,俄罗斯周五再度下调利率以提振经济。凯投宏观新兴欧洲经济学家Liam Peach表示,俄罗斯宽松周期将进一步延续,到2020年底预计政策利率将从4.5%降低到4%以下。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:重磅!上证综指迎来30年首次大修,三大影响变化一文看懂,剔除、纳入名单都帮你整理好了,这25家公司或要成大资金新宠;领先中芯国际!这家国内芯片小龙下周就要震撼上市,背后资产一年间已获全球基金巨头翻倍增持,挖出这家A股标的巨资入股或要躺赢;刚刚!华为迎来海外重要利好消息,国产替代迎来加速推进,挖出1只低位华为供应商,竟还是正宗TWS概念股;内部曝光!上海这类企业将迎国改预期,这只低位小妖正默默推进重组或成下一个“强生控股”;重大突破!我国高速磁悬浮列车刚刚又做出一个领先世界壮举,政策利好连反轰击下,这家前期龙头要再现五连板走势?

1、闪存 | 6月20日,由长江存储实施的国家存储器基地项目二期(土建)在武汉东湖高新区开工。该项目计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂,一期项目规划产能每月10万片,二期将达到20万片,总体投资240亿美元。项目一期于2016年底开工建设,32层、64层存储芯片产品现已实现稳定量产,并成功研制出全球首款128层QLC三维闪存芯片。

点评:存储器是信息系统的基础核心芯片,最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺,也是中国进口金额最大的集成电路产品。近些年内存、固态硬盘、显卡价格屡现上涨,根源在于存储芯片掌握在少数国外厂家手中。国产化将降低国内半导体产品成本,并提升上游设备公司订单。北方华创(002371)的刻蚀设备、PVD设备、清洗设备此前已获长江存储订单;精测电子(300567)曾中标长江存储集成式膜厚光学关键尺寸量测仪;新莱应材(300260)生产的超净管道阀门是半导体设备及厂房中不可或缺的“血管”。

2、数据中心 | 百度19日宣布,未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入。预计到2030年,百度智能云服务器台数将超过500万台。未来5年预计培养500万AI人才。

点评:作为算力基础设施的数据中心,受到了多家科技巨头重视,今年以来它们纷纷宣布加大数据中心建设:阿里云将在未来3年投资2000亿元;腾讯云将建设多个超大型数据中心集群,长远规划部署的服务器超过一百万台;快手也宣布百亿投资数据中心。东吴证券侯宾认为,当前加快IDC建设是政策所趋,产业所需,预计未来IDC等流量基建环节将延续一季度业绩增长势头。光环新网(300383)拟定增募资不超50亿元,加码核心城市及周边数据中心的布局;中际旭创(300308)主营高端光通信收发模块,主要向谷歌、亚马逊、阿里等全球云计算中心头部企业供货。

3、磁悬浮 | 据媒体报道,由中车青岛四方机车车辆股份有限公司研制的时速600公里高速磁浮试验样车21日在磁浮试验线上成功试跑,标志着我国高速磁浮交通系统研发取得重要突破。在试验样车成功试跑的同时,5辆编组的工程样车研制也在稳步推进中。

点评:按照计划,时速600公里高速磁浮工程样车预计在2020年底下线,将形成高速磁浮全套技术和工程化能力。去年印发的《交通强国建设纲要》提出,合理统筹安排时速600公里级高速磁悬浮系统、时速400公里级高速轮轨(含可变轨距)客运列车系统、低真空管(隧)道高速列车等技术储备研发。新筑股份(002480)引进了世界领先的内嵌式中低速磁浮系统和悬挂式空轨系统,模拟商业运营示范线建设工作推进顺利;英洛华(000795)主营电机和磁性材料,已成功切入德国磁悬浮列车的供应链。

4、金融科技 | 在第十二届陆家嘴论坛上,中国人民银行科技司司长李伟表示,目前正在研究编制金融科技发展规划的实施案例和指引,来构建发展监测指标体系,为优化战略布局,把脉行业趋势,破解发展难题来提供进一步支撑。同时,人民银行会自身整合在沪科技机构的科技资源,成立金融科技子公司,建设数据中心等实际具体的措施来支持上海金融科技中心的建设。

点评:金融科技是技术驱动的金融创新。2019年8月,央行正式披露了《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,随着这个领域有了顶层设计的第一份科学、全面的三年发展规划,相关政策也紧密出台,开启了金融科技行驶的列车。机构指出,随着以银行为代表的金融核心系统建设启动,金融科技千亿级市场已启动。汇金股份(300368)专注于为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案,研发投入包括基于区块链的货币交接系统,为未来数字货币的发行与交易进行了技术储备。长亮科技(300348)主要为金融机构提供金融科技解决方案,广泛应用于银行、互联网金融、资产管理、证券、基金、保险等诸多领域。

今日要闻前瞻

李克强同欧洲理事会主席以及欧盟委员会主席举行第22次中欧领导人会晤,富时罗素第一阶段纳A收官,中国6月贷款市场报价利率(LPR)报价,沪深300估值期权交易限额调整;美国5月成屋销售;加拿大央行行长Tiff Macklem讲话;谢瑞麟、波司登、众泰汽车财报。

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