实时互动云第一股开门红 声网上市首日逆市大涨150%

作者: 李丹
声网发行价20美元高于目标区间,IPO融资3.5亿美元,计入绿鞋配售和私募最多融资逾5亿美元。声网周五登陆纳斯达克开盘即涨125%,盘中一度涨超170%,收盘后公司市值接近51亿美元。

截图来自纳斯达克公布的欢迎声网上市视频

美东时间26日周五,中国实时互动云服务商声网(Agora Inc.)以API为交易代码登陆纳斯达克,成为全球实时互动云第一股。

声网开盘先声夺人,开盘价45美元,较发行价大涨125%,盘中一度涨至50.69美元,日内涨幅扩大到153%以上,此后股价有所回落,最低触及43.10美元,涨幅收窄到115%左右,但盘中多数时候股价都高于46美元。午盘在美股大盘加速下跌时,声网股价继续高涨,最高涨至55.5美元,日内涨幅扩大到175%,最终收涨153.7%,收报50.74美元。

股价走势截图来自纳斯达克

声网此次IPO发行1750万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于4股普通股,发行价20美元/ADS,高于16到18美元的发行价目标区间。以此估算,声网周五当天IPO融资3.5亿美元。

同时,声网面向美国对冲基金Coatue、亚洲投资基金Neumann Capital和欧洲私募基金Vitruvian发行价值1.1亿美元的普通股。若承销商按照绿鞋机制行权,超额配售最多262.5万股ADS,声网可融资5250万美元。

合计来算,声网通过私募和公开上市融资4.6亿美元,含绿鞋在内融资总规模最高可达5.125亿美元。纳斯达克交易所官网显示,周五收盘后,声网的公司估值接近51亿美元。

值得一提的是,声网的股票代码也呼应了公司的主要业务:借助API(应用程序接口),让开发者在自家App里接入互动直播、语音通话、视频聊天等实时音视频参与功能。招股书显示,从创立之初至2020年3月31日,已有超180,000个应用在声网Agora的平台上注册。

声网的运营表现不俗,成立六年来未发生全网事故,日均分钟数达到8亿,在疫情期间,声网的日均实时音视频通话分钟数达到15.6亿。但截至今年3月31日,最近12个月为公司带来超过100美元收入的活跃用户仅1176个。

招股书显示,声网2019年的营业收入为6443万美元,较2018年增至47.6%,今年第一季度营收3556万美元,同比猛增166%。2019年,声网净亏损617.7万美元,2018年录得净利润37.6万美元。今年一季度净利润298万美元,去年同期净亏损72万美元。

评论称, 声网的用户群体主要是中小型创业的公司或者是音视频技术薄弱的To C的大公司,因此产品定价不会太高。在华为、Zoom、钉钉、腾讯会议等已经布局音视频行业的夹缝中,声网选择发债实时互动云(RTE-PaaS)技术与多场景结合仍然创造了未来可能的突破机会。实时互动云供应商可以借助5G的推出提升用户体验,挖掘新的场景,寻找新突破。

声网创始人、董事长兼CEO赵斌是公司最大股东,他曾是美国远程办公软件商Zoom创始人兼CEO袁征的同事。在上市前公布的致全员信中,赵斌称,声网做对的“唯一”一件事,就是率先看到“实时互动的本质是服务,而非功能”,并坚持这个方向,最终“等”来了教育、直播、IoT、金融等各类实时互动应用场景的爆发。接下来声网要坚信这点,始终保持在全球范围内技术领先。

IPO完成后,赵斌在声网的持股占比将从IPO前的27.4%降至20.8%,拥有82.8%的投票权,2013年就投资声网的晨兴资本持股从15.7%降至12%,拥有2.6%的投票权。管理层中另一位主要持股者是负责产品的高级副总裁Siming Tao,他持股占3.7%。

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