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播音 | 田东
要闻
全球累计新冠确诊病例超千万。美国疫情出现反弹多个州紧急暂停重新开放
李克强：持续扩大对外开放，努力稳住外贸外资基本盘
创业板试点注册制第四批受理企业：26家拟IPO、8家再融资
人行货币政策委员会例会：新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控
证监会6月28日消息，上海华峰铝业股份有限公司、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司、重庆顺博铝合金股份有限公司、广州若羽臣科技股份有限公司首发事项将于7月2日上会。
贝壳研究院：端午期间北京商品住宅成交面积同比下降17.4%
国家减灾委、应急管理部启动国家Ⅳ级救灾应急响应
证监会回应向商业银行发放券商牌照传闻：目前没有更多的信息需要向市场通报
创业板注册制改革后首批创业板主题基金获批
国内油价年内首次上调
国家发改委：延长阶段性降低企业用电成本政策
国务院决定在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施有关行政法规规定
市场概述
美股创两周最大跌幅，道指重挫逾700点，创一个月新低，高盛跌超8%领跌成分股。Facebook跌逾8%创三个月最大跌幅。声网上市首日收涨150%。瑞幸咖啡在停牌前最后一个交易日五次触发跌停，收跌54%。欧美股指本周均累跌。期金连续三周累涨，创六个月来最长连涨。伦铜创五个月新高，连涨六周。美元指数三连阳。原油本周累跌约3%。10年期德债和美债收益率分创逾一个月和两月新低。
市场收报
美股：标普500跌幅2.42%。道琼斯跌幅2.84%。纳斯达克跌幅2.59%。本周，标普500指数累计下跌2.87%，道指累跌3.31%，纳指累跌1.87%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.39%，本周累跌1.95%。德国DAX 30指数收跌0.73%。法国CAC 40指数收跌0.18%。英国富时100指数收涨0.20%。
A股：A股休市。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1780.30美元/盎司，本周累涨1.6%。
原油：WTI 8月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.59%，报38.49美元/桶。布伦特 8月原油期货收跌0.03美元，跌幅0.07%，报41.02美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报9250美元，较上日纽约尾盘下跌0.96%，盘中交投于9005-9315美元区间，本周累计下跌1.44%。
ETF：标普500 SPY收跌2.36%，纳斯达克100 QQQ收跌2.36%，黄金GLD收涨0.42%，美国原油基金USO收跌2.15%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.09%。
海外疫情
全球累计新冠确诊病例超过1000万例。（新华社）
美国疫情出现反弹多个州紧急暂停重新开放。纽约州州长：纽约州新增新冠肺炎确诊病例616例；新增希望5例，增幅为3月15日以来新低。
欧盟委员会与欧洲投资银行承诺再出资49亿欧元应对新冠疫情。
印度新冠肺炎确诊病例突破50万例。
要闻详情
李克强主持召开稳外贸工作座谈会时强调，持续扩大对外开放，努力稳住外贸外资基本盘。（央视）
创业板试点注册制第四批受理企业：26家拟IPO、8家再融资
深交所公布创业板改革并试点注册制的第四批获受理企业。其中，河南凯旺电子科技股份有限公司、深圳市汇创达科技股份有限公司 、昆山亚香香料股份有限公司等26家企业申请IPO；双杰电气、新元科技等8家企业申请再融资。
中国人民银行货币政策委员会召开2020年第二季度例会，会议分析了国内外经济金融形势。会议认为，新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控，我国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变。
证监会6月28日消息，上海华峰铝业股份有限公司、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司、重庆顺博铝合金股份有限公司、广州若羽臣科技股份有限公司首发事项将于7月2日上会。
贝壳研究院：端午期间北京商品住宅成交面积同比下降17.4%
贝壳研究院数据显示，2020年端午节假期北京商品住宅成交2.17万平方米，同比2019年端午节三天成交下降17.4%。贝壳研究院高级分析师潘浩认为，成交量下滑原因主要在于两方面，第一，受疫情影响，北京大部分区域处于限制出行状态，尤其前期集中供应产品的大兴、丰台均属于高风险区，严重影响认购客户转签约的速度；另一方面5月以来北京市场集中放量，已经消耗部分客户量，使得今年端午节在疫情影响下更显得需求量不足。长期来看，此次疫情防控仍将持续对市场产生影响，成交继续维持低位水平。（中证网）
国家减灾委、应急管理部针对四川、贵州、湖南近期严重暴雨洪涝等灾害紧急启动国家Ⅳ级救灾应急响应，派出工作组赶赴重灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好防汛救灾工作。（中国消防）
证监会回应向商业银行发放券商牌照传闻：目前没有更多的信息需要向市场通报
近日有媒体报道，证监会计划向商业银行发放券商牌照，或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。证监会新闻发言人表示，我们已关注到媒体报道，证监会目前没有更多的信息需要向市场通报。发展高质量投资银行是贯彻落实国务院关于资本市场发展决策部署的需要，也是推进和扩大直接融资的重要手段。关于如何推进，有多种路径选择，现尚在讨论中。不管通过何种方式，都不会对现有行业格局形成大的冲击。
创业板注册制改革后首批创业板主题基金获批
据悉，此次获批的共4只基金产品。此次获批的创业板产品系5月7日批次获得证监会接收材料的创业板基金，包括富国创业板优选两年封闭灵活配置混合基金、中欧创业板2年封闭运作混合基金、大成创业板精选两年封闭运作混合基金、万家创业板2年定期开放混合基金。（中证报）
国内油价年内首次上调
6月28日晚上24时，国内成品油零售调价窗口再度开启，本轮上调幅度汽油120元/吨，柴油110元/吨，折升价汽油89#0.09元、92#0.09元、95#0.10元，柴油0#0.09元。这也是国内成品油零售限价进入2020年以来首次上调，上次涨价还要追溯到2019年的12月30日。
国家发改委：延长阶段性降低企业用电成本政策
通知称，实施范围继续为除高耗能行业用户外的，现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户。自2020年7月1日起至12月31日止，电网企业在计收上述电力用户（含已参与市场交易用户）电费时，统一延续按原到户电价水平的95%结算。
国务院决定在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施有关行政法规规定
国务院今日发布通知称，6月18日起至2024年12月31日，在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》和《国内水路运输管理条例》5部行政法规的有关规定。
中国资讯——地区及产业
1、疫苗 | 28日，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示，该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。此前，中国生物下属的另一家单位武汉生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗I/II临床试验进行了阶段性揭盲，并成为全球首个新冠灭活疫苗国际临床（三期）试验正式在阿联酋启动。数据显示，中国生物持有北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所100%股权。
点评：另外，值得一提的是，北京生物制品研究所已经建成了全国首个、唯一的高等级生物安全生产设施，投入使用后新冠疫苗产能将达到年产1.2亿剂，这也是目前全球最大的新冠灭活疫苗生产车间。中国生物称，新冠灭活疫苗生产车间的建成填补了国内重大新发突发传染病防控在疫苗领域的生物安全空白，对新冠肺炎疫情的药品和疫苗研发生产意义重大。此外，武汉生物制品研究所新冠灭活疫苗车间建设预计将于6月底或7月初完成。届时中国生物两个研究所加起来，年产能可达2亿剂以上，保证新冠灭活疫苗的可及性。两款新冠疫苗揭盲结果均安全有效，叠加全球排名前列的新冠灭活疫苗生产车间。
2、虫害防治 | 6月27日，印度首都德里附近的古尔冈等多个城市遭到大批蝗虫入侵。当地城市管理部门和行政部门均已发出警告，要求居民关好门窗，印度首都德里也进入了高度警戒状态。与此同时，南美国家也正在遭受蝗虫的侵袭，而且蝗灾呈现不断蔓延态势，对此，巴拉圭、阿根廷、巴西等国农业部门均已拉响蝗灾警报，其中阿根廷表示，目前正在移动的蝗虫规模至少达到了12亿只，这批蝗虫群每天吃掉的农作物相当于2000头牛和35万人一天的口粮。需要注意的是，南美阿根廷和巴西是世界上最大的大豆和玉米出口国。此外，根据监测信息，6月末7月初，草地贪夜蛾将会抵达我国东北。
点评：2020年蝗灾、草地贪夜蛾连续来袭，一方面或加剧全球粮食危机，进一步刺激粮食价格上涨，另一方面也会拉动国内农药企业的生产和出口，有助于提升农药企业的盈利水平。
3、滴滴 | 6月27日，上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动，滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务。在央视新闻直播中遇上上海大雨天气，滴滴自动驾驶网约车依然平稳运行，正常接单。现阶段，滴滴自动驾驶载人测试范围仅限于在上海开放测试道路上，路线经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。目前，一辆滴滴自动驾驶车辆成本在100万出头，滴滴拥有100多辆自动驾驶车辆。
点评：今年5月，滴滴自动驾驶公司完成首轮超5亿美元融资，以加大研发测试投入，加深产业合作，推进在国内外特定区域开展自动驾驶载人应用。该轮投资由软银愿景基金2期领投。这是滴滴自动驾驶公司成立后首次对外融资，也是目前国内自动驾驶公司，获得的单笔最大融资。截至目前，滴滴已获得北京、上海、苏州、美国加州等地路测资格，并在去年9月获得上海颁发的首批载人示范应用牌照。中海达基于公司可提供基于网络和通信卫星播发的实时精密定位产品和覆盖米级到厘米级精度的多种定位服务的地基/星基一体化增强技术，公司深入对接5G通讯运营商、京东、滴滴等企业的跨界需求，深耕人工智能、自动驾驶等新兴领域；四维图新目前主要客户还是B端客户，C端通过为腾讯、搜狗、滴滴等合作伙伴提供数据及相关技术间接进行支持、服务。
4、大飞机 |6月28日，国航、东航、南航在中国商飞总装制造中心浦东基地接收首架ARJ21飞机，三架支线客机同时交付，标志着ARJ21正式入编国际主流航空公司机队。据了解，ARJ21新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机，此次交付的三架ARJ21-700均采用90座全经济舱布局，客舱座位使用“左二右三”座位布局，能充分满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用要求。
点评：按照三大航与中国商飞签署的购买合同，三家各引进35架ARJ21-700飞机，每年平均接收3架，到2024年前后完成所有交付，28日则为首批引进。中国民航报等公开信息显示，截至2019年3月，国产C919订单累计已超过1000架，中国自主研制喷气式支线客机ARJ21-700订单总数累计已超过500架。国产飞机如C919干线客机、ARJ21支线客机等机型发展迅速，国产飞机的逐步投产将加大航空零部件的需求量，并对我国航空装备制造业会有明显的拉动作用。中航飞机是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机及民用涡桨支线飞机制造商，是C919、ARJ21、AG600以及国外民用飞机的重要供应商；航发控制主要产品为航空发动机控制系统及衍生产品，公司根据“ARJ21”订单需要提供产品或服务；爱乐达自ARJ研制初期便参与到相关零件制造，持续至今，公司将受益于该机型提速增量。
5、苹果产业链 | 据外媒报道，苹果公司近日公布的另一项专利申请显示，他们的研究团队已经开发出一种新的技术，通过使用超薄的对叠层来打造触摸屏，从而有效减少显示屏内部屏层结构，可以使iPhone、iPad、Apple Watch、iPod Touch等电子设备变得更为轻薄。该项技术被苹果公司命名为“超薄触摸传感器”，除了可以为设备提供一个更薄的外形外，还可以通过减小显示器覆盖玻璃的距离来改善显示器上的光学图像，此外也可以减轻设备的重量。
点评：据悉，苹果有望在7月开始对iPhone 12进行大规模量产备货，不过由于疫情的影响，iPhone 12系列的四款机型大概率将采取分批上市的策略。蓝思科技是玻璃盖板领域的龙头企业，从第一代iPhone就开始为苹果供货，而苹果也一直是蓝思科技的第一大客户；星星科技各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，苹果是公司重要的终端客户之一。
今日要闻前瞻
今日将公布欧元区6月工业景气指数、经济景气指数、消费者信心指数终值。工业富联将首次在线上举办“新基建·新未来”产业数字化驱动高质量发展暨工业富联A股上市两周年高峰论坛。