财经早餐FM-Radio|2020年7月1日

作者: 朱希
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美股涨,特斯拉市值破2000亿美元,期金升破1800美元
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播音 | 田东

要闻

美股涨,20年最大单季涨幅,特斯拉大涨市值首破2000亿美元B站有道创新高,瑞幸粉单市场涨超50%,美油二季度涨超90%,期金升破1800美元创近九年高位。

全球确诊逾1055万,美单日新增超3.6万,巴西超3.3万,印度超1.8万Fauci称如不做改变,美国可能见到一天10万新增病例。

中央深改委会议指出今后3年是国企改革关键阶段,强调加快推进新一代信息技术和制造业融合发展,深化农村宅基地制度改革,加快推进媒体深度融合发展等。

中国央行7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点“精准滴灌”助推金融向实体让利。

财政部:对注册在海南自贸港的鼓励类产业企业,减按15%税率征企业所得税。

中国6月官方制造业PMI 50.9连续四个月高于荣枯线 

老干妈否认与腾讯有合作,称腾讯被骗

美财长和美联储主席国会作证:控制疫情对经济反弹至关重要预计7月通过下一轮刺激案

美国消费者信心和房价改善但芝加哥PMI不佳

媒体:今秋苹果5G毫米波版手机出货量或腰斩

期金突破1800美元之际芝商所将把新Comex黄金期货合约交割地扩大至伦敦

壳牌预警或将计提高达220亿美元资产减值

预计2023年前业务不会完全恢复,空客裁员1.5万。

市场概述

航空股跌但科技股涨,三大美股指尾盘拉升,虽然波音跌超5%,但道指收涨逾200点,创33年最大单季涨幅。特斯拉涨超6%收创新高,市值首破2000亿美元。瑞幸粉单市场涨超50%,蔚来汽车涨逾6%B站有道创新高德股二季度涨逾20%,创17年最大单季涨幅。美油二季度涨超90%创近十年最大单季涨幅期金升破1800美元,创近九年高位连涨四月。伦铜又创五个月新高,二季度涨逾20%。美元指数终结四连涨。10年期美债收益率盘中创一个半月新低。

市场收报

美股标普500涨幅1.54%。道琼斯涨幅0.85%。纳斯达克涨幅1.87%。6月,标普500累计上涨1.8%,道指累涨1.7%,纳指累涨6.0%。第二季度,标普500累涨19.94%,创1998年以来最大单季涨幅,道指累涨17.77%,创1987年以来最大单季涨幅,纳指累涨30.63%,创1999年以来最大单季涨幅。2020年上半年,标普500指数累跌4.0%,道指累跌9.6%,纳指则涨12.1%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.13%,报360.34点,二季度累计上涨12.59%,创2015年一季度以来最佳单季表现。德国DAX 30指数收涨0.64%二季度累计上涨近24%,创2003年二季度以来最佳单季表现。法国CAC 40指数收跌0.19%。英国富时100指数收跌0.90%。

A沪指收报2984.67点,涨0.78%,成交额2973亿。深成指收报11992.35点,涨2.04%,成交额4494亿。创业板收报2438.20点,涨2.77%,成交额1658亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收涨1.1%,报1800.50美元/盎司,创2011年以来收盘新高,二季度累计上涨将近13%。

原油WTI 8月原油期货收跌0.43美元,跌幅1.08%,报39.27美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.56美元,跌幅1.34%,报41.15美元/桶。美油二季度涨超90%,但2020年上半年仍然维持大约36%的跌幅

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9195美元,较上日纽约尾盘跌0.05%,盘中交投于9295-9100美元区间。

ETF:标普500 SPY收1.47%,纳斯达克100 QQQ收1.96%,黄金GLD收0.42%,美国原油基金USO收0.64%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.67%。 

海外疫情

全球确诊逾1055万,死亡51.2万美国累计确诊逾271万,巴西累计超140万。

美国单日新增超3.6万,巴西超3.3万,印度超1.8万。

Fauci称如果不做出改变,美国可能会见识到一天10万新增病例。

环球网:欧盟正式宣布允许14国旅客进入对中国“有条件”开放

要闻详情

中央深改委会议审议通过了这些重要方案!

会议指出今后3年是国企改革关键阶段,强调加快推进新一代信息技术和制造业融合发展,深化农村宅基地制度改革,加快推进媒体深度融合发展等。

央妈出手!下调再贷款、再贴现利率,“精准滴灌”助推金融向实体让利

输血实体经济!央妈出手,国常会提出的金融向实体让利1.5万亿元有望更好实现。中国央行6月30日消息,决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。其中,支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点,调整后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。再贴现利率下调0.25个百分点至2%。

财政部:对注册在海南自贸港的鼓励类产业企业,减按15%税率征企业所得税。

中国6月官方制造业PMI 50.9 连续四个月高于荣枯线

6月制造业供需两端持续回暖,其中新订单指数连续两个月回升。从行业情况看,医药、有色、通用设备、电气机械器材等制造业新订单指数和生产指数均明显高于上月,市场需求得到改善,企业生产动力有所增强。

老干妈否认与腾讯有合作,称腾讯被骗。

美财长和美联储主席国会作证:控制疫情对经济反弹至关重要 预计7月通过下一轮刺激案

姆努钦称,两党都赞成将支持小企业贷款的重心转向最受打击的行业。鲍威尔称下一个刺激案应设法帮助最受打击的行业。他强调控制疫情的重要性,称联储可能降低中小企业贷款工具的门槛。

美国消费者信心和房价改善 但芝加哥PMI不佳

美国4月标普CoreLogic凯斯席勒全美房价指数环比增长4.6%,同比增长4.7%。美国6月谘商会消费者信心指数从上月前值的85.9反弹至98.1,创2011年下旬以来最大月度增幅,也超出预期的91.5,不过仍显著低于疫情前。芝加哥PMI在6月创下五年来最大的预期偏离幅度,且仍深陷萎缩区间,暗示美国人对经济的“V型反弹”过于乐观。

媒体:今秋苹果5G毫米波版手机出货量或腰斩

供应商对新款5G iPhone的出货量并不乐观,预计2020年5G毫米波iPhone实际出货量仅1500万至2000万部,年初预期为3000万至4000万部。苹果还可能取消随机附赠的充电器以降低成本。

特斯拉盘中涨超7%市值突破2000亿美元 相当于5.5个通用汽车

特斯拉市值突破2000亿美元大关,股价续刷盘中新高1085美元,涨超7%,该股今年迄今累涨158%。相比之下,日本丰田汽车美股市值1735亿美元,本田汽车440亿美元,通用汽车363亿美元,法拉利美股市值316亿美元,福特汽车241亿美元,菲亚特克莱斯勒美股市值157亿美元,蔚来汽车85亿美元。

期金突破1800美元之际 芝商所将把新Comex黄金期货合约交割地扩大至伦敦

芝商所(CME)在通知中称,交易所将修改新的黄金期货合约规则,把新Comex黄金期货合约交割地扩大至伦敦。新规定将于7月16日生效,尚待监管审查,此项修改将适用于9月及其之后月份的合约。

悲惨的能源业!壳牌预警或将计提高达220亿美元资产减值

资产减值是由于能源价格下跌所致,由于能源需求和价格暴跌,壳牌公司的利润下降了一半,壳牌周二再次下调了石油和天然气价格预期。

预计2023年前业务不会完全恢复 空客裁员1.5万

空中客车公司宣布裁员计划,为适应COVID-19危机,计划在2021年夏季之前减少大约1.5万个职位。空中客车公司认为“到2023年之前,甚至可能到2025年,公司的业务都不会恢复到COVID-19之前的水平”。

中国资讯——地区及产业

1、工业互联网 | 中央全面深化改革委员会第十四次会议6月30日召开,审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等文件,要求以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革,夯实融合发展的基础支撑,健全法律法规,提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

点评:华安证券尹沿技认为,平台建设是当前工业互联网建设的重点,向下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据,向上可以支撑工业APP的快速开发和部署,本身则是工业知识沉淀、复用和重构的重要载体。看好未来三年政策对工业互联网发展的支持力度,以及企业自身降本增效带来的内生需求,发展空间广阔。用友网络是国内跨平台软件龙头企业,拟定增募资不超64.3亿元用于创新平台YonBIP建设项目等;东方国信的工业互联网平台已接入炼铁高炉、工程机械、风电等20大类77余万台设备,业务领域快速拓展。

2、媒体 | 此次深改委会议还审议通过了《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》,要求深化体制机制改革,加大全媒体人才培养力度,打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体,加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系,牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

点评:新华网承建了中国政府网、中国文明网等政务网站,运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号;人民网正在全面拓展内容风控、内容运营等新型业务;拓尔思建设了浙江日报集团天目云二期、长江日报集团长江融媒云一期等一批标杆项目。

3、染料 | 据媒体报道,7月1号起分散黑ECT 300%上涨至26元/KG,涨价幅度约10%,其它常规系列分散染料也跟随上涨。

点评:目前染料行业集中度高,前几名厂商占据绝大部分市场份额。近期印度受疫情影响产能收缩,中短期染料供应有望收紧。国内市场方面,近年来我国对印染行业的环保整治,以及低效产能陆续退出市场,行业有效产能持续收缩。产业链终端需求已开始复苏,染料出货量在6月份明显好于5月份。中金公司李璇认为,随着未来环保趋严,配套一体化能力强的公司,优势将进一步凸显。

4、养猪 | 农业农村部数据显示,6月30日全国猪肉平均批发价为45.38元/公斤,较5月底上涨17.41%。生猪方面,据中国畜牧业信息网统计,截至6月30日,国内生猪(外三元)报35.93元/公斤,较5月底上涨22.92%。

点评:4月开始美国多个肉制品加工场因疫情而关闭,6月以来,欧洲部分加工厂也受到影响,同时国内也在加强进口肉类监测和监管。中信证券分析师盛夏认为,短期来看,需求在逐步复苏,但生猪出栏难有大幅增加,而进口猪肉在6-7月将有明显减少。本轮猪价反弹仍未结束,7月猪价将维持高位。规模化养殖企业在成本控制、疫情防控等方面优势明显,市场份额仍有较大上升空间。

5、医疗分诊 | 中央全面深化改革委员会第十四次会议指出,加快推进健全分级诊疗制度、完善医防协同机制、深化公立医院改革、深化医保支付方式改革、加强医保基金监管、加强基层医疗卫生机构能力建设、完善药品供应保障体系等重点任务,完善相关配套支撑政策,打好改革组合拳。要高度重视新一代信息技术在医药卫生领域的应用,重塑医药卫生管理和服务模式,优化资源配置、提升服务效率。

点评:实行分级诊疗,社区医疗将成医疗服务主要提供者,对签约患者提供基本的疾病预防、诊疗、保健和康复服务,旨在对患者进行长期、连续、及时的服务,使患者享受到一站式居家医疗;参照国外建设模式,在建设基层医疗体系进程中,作为诊疗和日常疾病监控的基础设施尤其是家庭医用设备会得到极大的扩充,同时现代化的医疗信息系统也将全面铺开。

6、存储芯片 | 据报道,长江存储科技联席首席技术官称,中国首款国产NAND芯片将于2020下半年上市。公司联席CTO程卫华在刚刚于上海召开的SEMICONChina2020上表示,长江存储将依靠自有解决方案,在今年下半年向大众依次推出更多产品,推出对象包括个人消费者、企业存储、云计算、高端智能手机、平板电脑和其他消费电子产品在内。

点评:我国存储芯片主要依赖进口,市场规模近千亿美元,占我国芯片进口总额比重超过四分之一,规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储NAND闪存量产上市,不但填补了该领域的国内空白,也极大缩短了与国际领先厂商的差距,为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。有研新材已成为长江存储、中芯国际、台积电、英特尔等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。

今日要闻前瞻

中国6月财新制造业PMI。韩国6月进出口。欧元区制造业PMI。美国6月Markit制造业PMI。美国6月ISM制造业。美国6月ADP就业。美国EIA原油库存。

风险提示及免责条款
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