财经早餐FM-Radio|2020年7月2日

作者: 朱希
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道指跌,科技股力撑纳指新高,期金跌
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播音 | 田东

要闻

道指跌,科技股力撑纳指新高,特斯拉、腾讯美股B站新高期金跌落近九年高位。

全球确诊逾1075万,美单日新增超4.2万,巴西超4.6万,美至少四州新增病例新高纽约室内就餐推后特朗普支持戴口罩辉瑞早期疫苗试验传喜讯。

国常会:允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金

央行等三部委:明确债券违约处置的基本原则丰富市场化违约处置机制

央行研究报告:今年恶性通胀和通货紧缩都不会发生

海南免税新政首日:顶配苹果手机便宜2500元力度大于港行

中国6月财新制造业PMI为51.22019年12月以来新高

房地产市场持续回暖中国6月百城房价连续第4月涨幅回升

金融圈重磅马明哲辞任平安CEO,仍担任董事长,首席财务官姚波升任联席CEO

拼多多宣布CTO陈磊出任CEO黄峥留任董事长拼多多小幅收跌。

瑞幸披露更多造假细节:去年净收入被夸大约21.1亿元

抖音上半年TikTok下载量全球第一,收入全球第三

今年上半年最吸金游戏:腾讯旗下《PUBG Mobile》《王者荣耀》

腾讯魔改杨超越视频自嘲:我就是个憨憨,假辣酱亏了1600万。

美国6月ADP就业不及预期,5月数据大幅上修至历史最大增幅6月ISM制造业重新扩张

美联储6月纪要:对是否控制收益率曲线存疑未来需要“高度宽松”的货币政策应强化前瞻指引

媒体:5G iPhone将推迟1-2个月量产苹果寻求缩短延期时间

美国疫情恶化苹果再关零售店30家盘中转跌

德国5月零售额环比增长13.9%涨幅创纪录

市场概述

道指震荡300点收跌科技股力撑纳指创新高纳指和标普三连涨。传出疫苗利好的成分股辉瑞涨超3%。FAANMG六大科技股仅苹果收跌,奈飞、亚马逊、微软齐创新高。特斯拉再创新高,成为全球最高市值汽车制造商。腾讯美股收创新高。B站再创新高期金跌落近九年高位。伦铜四日连创五个月新高。原油逼近上周所创15周高位。

市场收报

美股标普500涨幅0.50%。道琼斯跌幅0.30%。纳斯达克涨幅0.95%,突破6月23日收盘位并创收盘历史新高。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.24%。德国DAX 30指数收跌0.41%。法国CAC 40指数收跌0.18%。英国富时100指数收跌0.19%。

A沪指收报3025.98点,涨1.38%,成交额3699亿。深成指收报12112.96点,涨1.01%,成交额5374亿。创业板收报2419.63点,跌0.76%,成交额1794亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌20.60美元,跌幅1.1%,报1779.90美元/盎司,脱离2011年以来收盘最高位。

原油WTI 8月原油期货收涨0.55美元,涨幅1.40%,报39.82美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.76美元,涨幅1.84%,报42.03美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9310美元,较上日纽约尾盘涨1.36%,盘中交投于9140-9390美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.72%,纳斯达克100 QQQ收1.17%,黄金GLD收0.47%,美国原油基金USO收1.07%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.71%。 

海外疫情

全球确诊逾1075万,死亡51.7万美国累计确诊逾277万,巴西累计超144万。

美国单日新增超4.2万,巴西超4.6万,印度超1.9万。

美国至少四州新增病例创新高;纽约市原定7月6日恢复室内就餐的安排被推后;宾州强制要求居民戴口罩。

特朗普:支持戴口罩防范病毒,我在人群集中的地方也会戴口罩。

辉瑞早期疫苗试验传喜讯。

要闻详情

国常会:允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金

会议决定,在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式,探索合理补充中小银行资本金的新途径。

央行等三部委:明确债券违约处置的基本原则 丰富市场化违约处置机制

通知称,债券违约处置的基本原则是:坚持守住不发生系统性金融风险的底线,遵循市场化、法治化原则、各方尽职尽责原则和平等自愿原则;在坚持市场化、法治化原则的前提下,探索为发行人和投资人搭建市场化处置平台,进一步丰富违约债券处置的手段和路径。

央行研究报告:今年恶性通胀和通货紧缩都不会发生

近期CPI涨幅趋于下行,事实上已进一步证伪恶性通胀论;我国经济今年第一季度出现同比负增长,但第二季度以来已经向潜在产出水平恢复,预计下半年可能恢复到潜在产出附近,产出缺口较快弥合有助于实现物价平稳。

海南免税新政首日:顶配苹果手机便宜2500元力度大于港行

顶配的苹果手机iPhone 11 Pro Max 512GB版本在海南的免税售价是10210元,同款手机在苹果官网的售价是12699元,相当于打了8折。

中国6月财新制造业PMI为51.2 创2019年12月以来新高

7月1日公布数据显示,中国6月财新制造业PMI为51.2,远超预期50.5,较上个月提高0.5个百分点,数据创2019年12月以来新高,连续两个月处于扩张区间。

房地产市场持续回暖!中国6月百城房价连续第4月涨幅回升

年中业绩冲刺在即,房企加速推盘,重点城市整体推盘量较上月有所增加;多数城市市场交易逐步恢复,叠加部分城市出台人才购房补贴政策,使得住房需求进一步释放。

金融圈重磅!马明哲辞任平安CEO,仍担任董事长,首席财务官姚波升任联席CEO

平安进入“谢永林+陈心颖+姚波”时代

拼多多宣布CTO陈磊出任CEO 黄峥留任董事长

7月1日起,黄峥控制的拼多多股份比例从2020年4月的43.3%降至最新的29.4%,黄峥拥有的投票权也从88.4%降至80.7%。黄峥在致全员信中说,他将划出个人名下约占公司总股数的7.74%的普通股给到拼多多合伙人集体。拼多多周三小幅收跌。

瑞幸披露更多造假细节:去年净收入被夸大约21.1亿元

瑞幸的交易造假始于去年4月,仅在去年三季度,瑞幸财报发布的收入有近一半是被夸大的。去年二季度到四季度,瑞幸虚增成本费用达到13.4亿元。

抖音凶猛!上半年TikTok下载量全球第一,收入全球第三

疫情推动下,上半年全球APP收入大增23.4%至501亿美元,在下载量和收入榜上,抖音都名列前茅。

今年上半年最吸金游戏:腾讯旗下《PUBG Mobile》《王者荣耀》

2020年上半年,全球用户在手机游戏上的支出同比增长21.2%,在App Store和Google Play上共创造了366亿美元的收入,在全球App收入中的占比超过三分之二。

腾讯魔改杨超越视频自嘲:我就是个憨憨假辣酱亏了1600万

美国6月ADP就业不及预期,5月数据大幅上修至历史最大增幅

随着经济继续缓慢复苏,小企业的招聘情况有所好转,我们看到曾经失业最严重的行业出现了明显反弹,这个月新增的工作岗位中有70%来自于休闲、酒店、贸易和建筑行业。

6月ISM制造业指数重新扩张 就业和进出口仍萎缩

6月美国制造业ISM采购经理人指数创2019年4月来最高,结束此前三个月萎缩的局面,但就业指数连续11个月萎缩,供应商持续面临交付困难。美国6月Markit制造业PMI也无法走出萎缩区间。

美联储6月会议纪要:对是否控制收益率曲线存疑 未来需要“高度宽松”的货币政策 应强化前瞻指引

纪要显示,美联储官员认为应更明确表达利率路径前瞻指引,在购债方面也更明确,暗示青睐将未来行动与通胀挂钩,对是否控制收益率曲线存疑。纪要公布后,三大美股指短线走高,10年期美债收益率进一步回升。

媒体:5G iPhone将推迟1-2个月量产 苹果寻求缩短延期时间

3月时人们最担心苹果今年恐怕都无法推出新机不同,苹果正在努力在今年推出5G手机。目前,苹果股价和3月低点相比,已经反弹七成并创下历史新高。分析认为,5G手机的发布将进一步推高股价。

美国疫情恶化 苹果再关零售店30家 盘中转跌

苹果宣布将关闭加州等七个州和佛罗里达的共30家门店,至此最近几周合计关店77家。分析师认为,苹果是全球形势的重要晴雨表,关店的决定是令人担忧的趋势。

报复性消费来了?德国5月零售额环比增长13.9% 涨幅创纪录

德国5月份零售额较去年同期增长3.8%,这一数字更加显示出,5月德国民众消费热情高于往年正常水平。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日标题强推天龙集团大涨6%,此前覆盖的华为芯片概念股瑞芯微大涨超30%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:地产疯狂之后轮到它?国常会一锤定音直接给钱,这个板块迎来预期大逆转,一指标决定最受益的或是这两只标的;强降雨拉动价格大增,大片新季种植面积遭毁,这只手握该品种种植大国贸易平台,或将成为涨价背后最大赢家;腾讯两款游戏全球吸金超20亿美元,A股一这家公司完美对标,还是字节跳动核心概念的它有望掀起新一波主升浪;两大巨头终于碰撞,人造肉迎国内最高光时刻?这只小市值公司同时傍上三大热点,研发落地或成下一个双塔食品高潮;抖音豪取半年度全球下载量第一,刚刚海外遇挫后,这家公司自曝竟是利好。

1、在线教育 | 在线教育企业“跟谁学”周二股价收于59.99美元,市值突破1000亿元。至此,“跟谁学”成为目前国内市值唯一突破千亿的在线教育企业,也是继新东方、好未来等企业之后,第四家市值突破千亿的教育培训企业

点评:多家机构认为,今年将是在线教育持续受益的一年,看好在线教育和K12培训需求上涨。今年上半年,在疫情影响、政策鼓励、科技推动等多重因素下,K12在线教育的渗透率急剧提升,在2020年3月行业渗透率达到顶峰,“停课不停学”的线上教学社会实验全面覆盖K12阶段的适龄学生。可以说此次新冠疫情加速了在线育的普及,利于培养用户使用习惯,进而提高市场渗透率,成为刚需。艾媒咨询数据显示,在线教育市场规模未来将持续增长,预计2020年达到4538亿元。此外,一二线城市在线教育市场渐趋成熟,而三四线城市市场仍处于初步发展阶段,随着教育重视程度的提高,下沉市场发展潜力较大。

考虑到头部企业具备强大师资和教研能力,叠加较大营销投放力度,市场份额有望进一步提升,业绩增长可期。上市公司,建议关注A股在线教育龙头立思辰、拓维信息。另外,还可关注从事移动教育应用开发的平治信息。

2、葡萄酒 | 国产葡萄酒行业开始组织自救。近期中国酒业协会召集宁夏、新疆、北京等国内11个葡萄酒产区召开论坛,推动“国人喝国酒”倡议,同时张裕、长城、王朝等国内五大葡萄酒企业负责人也首次“抱团”集体带货。与会专家认为,2012年以来,国内葡萄酒产业调整已基本到位。

点评:据国家统计局数据显示,2020年1-4月,全国规模以上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量9.05万千升,同比下降27.51%,下降幅度收窄。据中国酒业协会近期行业抽样调研显示,进入5月后,市场动销继续加快,部分企业预计在6月就可以恢复到往年同期水平。可见,随着全国特殊情况防控形势总体向好,酒类消费内需潜力逐步释放,葡萄酒行业复苏通道正在开启。

另外,进口葡萄酒方面,世界范围内新冠肺炎蔓延给进口葡萄酒的生产和运输带来的不确定性。葡萄酒进口主要来源于法国、意大利、西班牙,分别占比58%、25%、6%。上述国家疫情较严重,进口商面临巨大压力。另有数据显示,今年1-4月,中国自全球第五大葡萄酒出口国澳大利亚进口的葡萄酒总量同比锐减28.11%,总额同比下降21.18%。这在某种程度上,给了国产葡萄酒企业更多的机会。可关注张 裕A、莫高股份等。

3、蚂蚁区块链 | 据贵阳警方通报,3人伪造老干妈公司印章,冒充该公司市场经营部经理与腾讯签协议,其目的是获取腾讯在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码,之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。支付宝随后在微博就刷屏的“腾讯状告老干妈”事件表示,“希望天下无假章”,并配上了2019年7月《支付宝宣布用区块链解决供应链“假合同、萝卜章”问题》。

点评:近年来,在供应链金融领域,自刻“萝卜章”伪造合同、造假应收账款骗取保理融资的把戏屡屡上演,单案所涉金额动辄上亿。区块链则被业内看作是防范供应链金融风险的一种技术解决方案。据了解,蚂蚁区块链专利申请布局围绕着商业领域的核心问题,如支付、金融、保险、安全。其中,“双链通”是蚂蚁金服基于区块链技术开发的供应链协作网络,它将核心企业应付账款确认、流转、融资、清分等全生命周期“上链”,不仅拓宽了中小微企业的融资渠道,也提高了供应链上核心企业的资金利用效率,实现双赢。

蚂蚁区块链合作上市公司或引关注。东港股份与蚂蚁区块链签订合作伙伴框架协议,围绕“区块链+税务”、“区块链+财政”、“区块链+金融”等领域,开展建立长期,深度的合作。易联众与蚂蚁金服通过区块链在疫苗溯源、处方外流方面合作,目前尚未有产品落地。近日,蚂蚁金服旗下公司入股易联众子公司。

4、华为C-V2X | 7月1日,在GSMA(全球移动通信系统协会)举办的“GSMA Thrive万物生晖”线上展会上,华为C-V2X与车路协同领域总经理缪军海指出,当下汽车正朝着智能化、互联化和电动化方向发展,而华为的“5G+C-V2X”车联网解决方案应运而生。

点评:在产业政策的大力支持下,全国目前有30多个C-V2X项目落地;国内包括中国一汽、比亚迪等15家车企已发布了C-V2X商用路线图;另外华为的C-V2X端到端解决方案从芯片组、终端到车辆以及安全平台都完成了互联互通测试。作为全球唯一一家C-V2X端到端解决方案的供应商,华为在ICT产业拥有超过20年的丰富经验,并在C-V2X产业保持领先,同时通过华为采购与管理,有了质量保证。华为表示,愿意与产业合作伙伴通力合作,推动C-V2X发展壮大,相关华为合作伙伴有望受益。高新兴是华为领先级ISV合作伙伴、重要的战略合作伙伴,公司凭借多年在车联网和智能交通领域深耕多年的经验优势,掌握5G、C-V2X、大数据、人工智能等核心技术;高鸿股份是C-V2X通信标准的引领者,在C-V2X技术标准制定和产品研发领域起步较早,并专注于打磨产品质量,在通信模组和整机产品领域处于领先地位,与新进入该领域的巨头逐步建立合作关系。

5、面板 | 据群智的研报,预计7月面板价格维持上涨趋势,32、39.5、43、50英寸的液晶电视面板价格将分别上涨2美元,而55、65英寸的液晶电视面板价格将分别上涨3美元,75英寸的面板价格则将持平。随着三星、LG、三菱等液晶面板厂商相继退出市场后,业内人士认为,液晶面板短期面临供求关系发生变化,短期内液晶面板市场的供应不足,面板价格也将出现上涨。

点评:随着疫情进入下半场,全球许多地方的疫情逐渐控制,经济也将回归正常。欧美地区电视销量逐渐恢复,提前进入下半场的备货,也将导致彩电面板需求集中爆发,对面板的需求越来越旺盛。据国外媒体报道,月初预计电视和笔记本电脑面板订单强劲增长,面板厂商对今年三季度的前景已更加乐观之后,外媒又预计液晶电视面板的价格在今年三季度将上涨10%。深天马A是国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一;彩虹股份内领先的液晶基板玻璃、液晶面板制造商。

6、钛白粉 | 据悉,加拿大康考迪亚大学的Green-SEAM(先进制造表面工程)网络正在加紧努力,以推广抗病毒金属和陶瓷涂料来减缓病毒的传播。相关研究负责人指出“铜和钛白粉(二氧化钛)具有杀死细菌和病毒的活性,因此它们是在表面喷洒以抵抗新型冠状病毒传播的有效材料。”上述实验结果引发市场关注。

点评:从钛白粉量价关系看,3月末至今,受国内外疫情带来的需求疲软影响,钛白粉价格已狂跌近20%,创近年来罕见跌幅,部分厂商现成本倒挂。6月28日,钛海科技发涨价函,宣布于当日对钛海金红石系列、鼎星锐钛系列产品调涨500元/吨。除此之外,攀钢集团也暂时封单,有调涨意向。需求方面,随着下游涂料、造纸等行业开工率提升,我们预计国内钛白粉需求将继续回升;海外方面,虽然有印度因素干扰,但钛白粉需求最差阶段或已过去。可关注中核钛白、龙蟒佰利等。

今日要闻前瞻

美国6月非农。美国首申。美国耐用品订单和工厂订单。

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