港股IPO火爆!思摩尔国际暗盘大涨98% 欧康维视生物大涨200%

作者: 许超
电子烟设备制造商思摩尔国际在香港暗盘上涨近98%。欧康维视生物暗盘上涨近200%。两家公司明日将在港股正式交易。

电子烟设备制造商思摩尔国际在香港暗盘一度上涨近98%。欧康维视生物暗盘一度上涨超200%。两家公司明日将在港股正式交易。

思摩尔国际今日公告称,公开发售阶段公司股票获116倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为2.125亿股,占发售股份总数的约37%。合共接获184244份有效申请,一手中签率20%,认购20手稳中一手。

欧康维视生物同样获得市场热烈追捧,公司公开发售共接获356899份有效申请,申请总额相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约1895.76倍。17.9万份申请认购一手(500股),中签率5%。

电子烟龙头思摩尔国际明天将在港交所正式上市。公司前身是拥有过爆发式增长业绩的麦克韦尔,主要是做电子烟代工,客户有日本烟草、英美烟草等国际烟草巨头。

作为全球最大的电子雾化设备制造商,思摩尔国际过去4年维持高速增长,2016年—2019年营业收入分别为人民币7.07亿元、15.65亿元、34.34亿元和76.11亿元,经营活动所得现金净额分别为1.29亿元、4.39亿元、9.60亿元和21.84亿元。但今年前四个月受疫情影响,公司收入较2019年同期仅增长7.8%。

欧康维视则是国内眼科医药平台公司。公司眼科药物组合中已经有16种药物资产,涵盖所有主要的眼睛前部及后部疾病。

在欧康维视的药物资产中,目前在国内有四种处于或邻近后期阶段的创新候选药物有望同类首创或最佳,并具有短期收益潜力。2015年以来美国食品药品监督管理局(FDA)批准未以任何配方在中国上市的十种眼科药物中,欧康维视拥有三款。欧康维视还正在苏州开发专用眼科制药设备,预计竣工后每年最大产能将达到4.55亿剂,成为国内眼科制药之最。

根据弗若斯特沙利文的资料,中国眼科医药市场预计由2019年的人民币194亿元增至2024年的人民币408亿元,复合年增长率为16.0%。

招股书显示,在过去的2018年和2019年,欧康维视的营收分别为0元和19万元人民币,相应的期内亏损分别为2.09亿元人民币和13.25亿元人民币。公司巨额亏损主要来自与优先股相关的转换期权及购股权公平值变动。

公司在上市前发行可转化优先股进行境外融资。这些可转换优先股可以在公司上市完成后按照约定的比例转换为普通股,其约定价格往往大幅低于上市后的每股发行价。根据会计规则,普通股价值与转换价之间的差额将计为亏损。这部分亏损不会对公司持续经营造成影响,主要和公司融资上市市值抬升有关。

公司在眼科药物方面明显的先发优势和专业研究能力也引来大量专业投资者入股。包括博裕资本、淡马锡、泛大西洋投资、百济神州等知名药企和投资机构都是公司的股东。

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