财经早餐FM-Radio|2020年7月16日

作者: 朱希
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道指涨超200点,离岸人民币盘中涨近300点
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播音 | 田东

要闻

道指涨超200点,离岸人民币盘中涨近300点,原油涨超2%,期银创近四年新高。

美单日新增超6.3万,巴西超3.5万,印度超3.2万;媒体称一半以上受试者对Moderna疫苗出现不良反应阿斯利康与牛津大学在疫苗研发上似突破。

国常会:深入推进大众创业万众创新取消保险资金开展财务性股权投资行业限制

中国央行进行4000亿元MLF操作,利率与上次持平

首批科创板50ETF正式上报涨跌幅可达20%

深圳推“深八条”大幅收紧购房政策打击投机炒房。

媒体:字节跳动计划加大在中国本土扩张力度开发新的热门App

“港股疫苗第一股”登陆A股渐行渐近康希诺生物获IPO批文

美国6月工业产出录得70年来最大幅增长,但仍低于疫情爆发前水平

高盛二季度业绩大超预期营收同比增加41%股价1%

苹果赢得欧盟法庭对149亿美元税单的诉讼

谷歌斥资45亿美元入股印度电信巨头Jio将联合开发入门级智能手机

贝索斯、比尔盖茨、马斯克等多个名人Twitter账号被黑,卷入比特币骗局。

美联储褐皮书:美国经济7月初温和复苏前景仍高度不确定

日本央行按兵不动预计经济下半年好转警告前景不确定性极高

媒体:OPEC+同意8月起收缩减产措施幅度小于预期

市场概述

道指涨超200点标普再创五周新高银行、能源等周期股齐涨,航空业ETF涨超7%,银行业ETF涨逾5%。FAANMG六大科技股仅苹果和Facebook收涨,纳指盘中曾转跌。疫苗股Moderna涨近7%。欧股反弹创逾五周新高。美元指数又创五周新低,离岸人民币盘中涨近300点,一度接近收复6.98,涨至上周所创17周来高位。原油涨超2%,一周后再创四个月新高。期金仍接近九年高位,期银创近四年新高,伦铜两连阴。

市场收报

美股标普500涨幅0.91%。道琼斯涨幅0.85%。纳斯达克涨幅0.59%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.76%。德国DAX 30指数收涨1.84%。法国CAC 40指数收涨2.03%。英国富时100指数收涨1.83%。

A沪指收报3361.30点,跌1.56%,成交额6747亿。深成指收报13734.13点,跌1.87%,成交额8968亿。创业板收报2813.06点,跌1.60%,成交额3022亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收涨0.02%,报1813.80美元/盎司。

原油WTI 8月原油期货收涨0.91美元,涨幅2.26%,报41.20美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.89美元,涨幅2.07%,报43.79美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9235美元,较上日纽约尾盘跌0.81%,盘中交投于9320-9165美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.96%,纳斯达克100 QQQ收0.2%,黄金GLD收0.09%,美国原油基金USO收1.45%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.96%。

海外疫情

全球累计确诊逾1365万例,死亡逾58.5万;美国累计病例逾360万。

美国单日新增超6.3万,巴西超3.5万,印度超3.2万。

媒体:一半以上受试者对Moderna新冠肺炎疫苗出现不良反应。

阿斯利康与牛津大学在新冠肺炎疫苗研发上似乎取得突破。

巴西总统新冠病毒检测结果仍为阳性。

亚马逊将在家工作时间延长至明年1月。

要闻详情

国常会:深入推进大众创业万众创新 取消保险资金开展财务性股权投资行业限制

国常会要求,推动企业、双创示范基地、互联网平台联合开展创业培训,以创业带动就业。取消保险资金开展财务性股权投资行业限制,在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。

中国央行进行4000亿元MLF操作,利率与上次持平

此次MLF操作是对本月两次MLF到期和一次TMLF到期的续做。周三2000亿元MLF到期,7月23日也有2000亿元MLF到期,当天还有2977亿元TMLF到期。据证券时报网,本月LPR或仍将持平,下半年降准降息空间被压缩。

超级重磅!首批科创板50ETF正式上报!涨跌幅可达20%,2.55万亿市场沸腾了

不仅指数基金,在主动基金方面,首批科创板封闭运作基金也渐行渐近。

重拳打击投机炒房!深圳推“深八条”大幅收紧购房政策

周三,深圳市住建局连发三则通知,宣布收紧购房政策,具体细则有八条,主要目的是打击投机炒房。“深八条”要求,落户满3年且连续缴纳36个月个税或社保才能购买商品住房。个人住房转让增值税征免年限由2年调整为5年。

媒体:字节跳动计划加大在中国本土扩张力度 开发新的热门App

在媒体传出字节跳动计划更关注本土市场增长的消息前,本月上证报消息称,字节跳动将加码上海投资,加快布局电商和游戏业务。

“港股疫苗第一股”登陆A股渐行渐近 康希诺生物获IPO批文

康希诺生物距离科创板上市仅一步之遥,有望成为科创板首个“A+H”疫苗股;受疫苗利好消息影响,康希诺生物港股今年涨幅达411%。

美国6月工业产出录得70年来最大幅增长,但仍低于疫情爆发前水平

美联储表示,即便如此,工业产出仍比2月份疫情爆发前的水平低了10.9%。整个第二季度,该数据同比下降了42.6%,是二战后工业部门裁员以来的最大季度跌幅。

财报见闻 | 高盛二季度业绩大超预期 营收同比增加41% 股价盘前大涨4%

二季度,高盛几乎所有业务都超预期增长,一方面反映了二季度市场的活跃程度高涨,另一方面也反映了市场的强劲反弹。尽管如此,高盛依然新增信用损失准备金近16亿美元。高盛收涨1.3%。

苹果扳回一局!赢得欧盟法庭对149亿美元税单的诉讼

法院裁定称欧盟未能在法律层面证明苹果公司获得了非法补贴;该判决暂时避免苹果交付149亿美元罚款,但欧盟仍能就此判决向欧盟最高法院提起上诉。

定了!谷歌斥资45亿美元入股印度电信巨头 Jio将联合开发入门级智能手机

印度网络市场正处于高速发展阶段,每月新增数百万首次上网的用户,而Jio平台为科技巨头进入印度市场牵线搭桥。

贝索斯、比尔盖茨、马斯克等多个名人Twitter账号被黑,卷入比特币骗局。

美联储褐皮书:美经济7月初温和复苏 前景仍高度不确定

美联储的褐皮书报告显示,由于许多州解除了封锁令,消费活动开始恢复,美国经济在7月初出现了复苏萌芽。该报告指出几乎所有辖区的经济活动都有所增加,但仍远低于新冠疫情前的水平,不过,经济前景依然维持高度不确定。

日本央行按兵不动 预计经济下半年好转 警告前景不确定性极高

日本央行预计,2020财年GDP增速为-4.7%,包括消费税影响的核心CPI增速为-0.5%。报告警告,展望具有“极度不确定性”,新冠疫情和疫情带来的冲击是潜在影响因素。

媒体:OPEC+同意8月起收缩减产措施 幅度小于预期

幅度不及预期的主要原因是伊拉克、尼日利亚等成员国未能履行减产承诺,这两个国家必须在8月和9月进行补偿性减产。

媒体:一半以上受试者对Moderna新冠肺炎疫苗出现不良反应。

媒体还称,在接受注射剂量较高的测试组,受试者出现不良反应更普遍,有一个测试组有21%的受试者出现严重不良反应。

疫苗研发似取得突破 阿斯利康美股盘后涨超5%

阿斯利康ADR美股盘后涨超5%,此前媒体报道称,该公司与牛津大学在新冠肺炎疫苗研发上似乎取得突破,其疫苗在一阶段试验中产生T细胞和抗体反应。

中国资讯——地区及产业

1、有色 · 钴 | 生意社数据显示,7月15日国内钴价报为25.07万元/吨,较月初24.37万元/吨的报价上涨2.87%。同日,工信部等三部门联合发布了关于开展新能源汽车下乡活动的通知,将于今年7月至12月实施。

点评:业内人士表示,国内钴市回暖主要受到新能源汽车市场需求复苏提振。随着疫情影响减弱,消费电子和动力电池领域的钴用量将恢复增长。申港证券贺朝晖指出,目前新能源车市场已走出补贴退坡的阴霾,产业环境处于上行通道。随着生产和需求恢复,以及国产特斯拉放量,预计下半年新能源车销量将重启增长模式。

2、饲料 | 近日,金新农发布2020年半年度业绩预告,上半年实现归属于上市公司股东净利润16500万元-19500万元,同比增长854.48%-1028.02%。公司表示,受益于行业回暖,销量有望重回增长车道。2019年,由于全国生猪存栏下滑导致饲料需求减少,公司饲料业务发展受到一定程度的影响。上半年公司饲料销量持续快速增长,盈利能力回升,预计未来2-3年,随着全国生猪存栏的回升,行业需求将逐渐复苏,叠加公司自身养殖业务规模扩大的影响,饲料业务有望重归增长。此前,大北农在互动平台表示,目前单月饲料销量环比和同比增长较快。

点评:行业层面,我们注意到,6月份生猪生产恢复延续了之前的好势头,而且出现了一些重大的积极变化。首先是基础产能上得快。从农业农村部监测的情况看,从去年10月份以来,能繁母猪存栏已经连续9个月环比增长,与去年9月份相比增长了28.6%。其中,最突出的一个标志,就是6月份能繁母猪存栏量同比开始增长。6月份能繁母猪存栏实现同比增长3.6%,这是自2018年4月份以来首次实现同比增长,是一个重要拐点。其次,养殖场户生产积极性普遍较高、疫情后补栏增养势头好。第三,价格方面,近期安佑、正邦、通威等大型饲企集体涨价。不过,目前洪水导致猪瘟出现反复,需要密切留意其边际影响。

3、化妆品 | 近期,受疫情影响,日本面临新一轮生产停滞,包括日本佑天兰面膜在内众的众多霓虹网红美妆或将面临价格上涨压力。

点评:据悉,日本国劳动力由于疫情隔离而被严重限制,原材料产量缩减,这使得日本本土原料和人工成本均出现大幅飙升。例如,日化产品中广泛运用的溶剂卡波姆,在一周时间就从158/kg涨到220元-250元/kg,均价快速超过每吨10万,成为了美妆品牌有钱也买不到的“必要”原料。此外,甚至有些日本化妆品巨头宣布禁止员工到公司上班。天赐材料-0.99%现有卡波姆月产能约5000吨,处于供不应求状态,目前满产满销,预计下半年也将贡献较大的业绩弹性。另外,二季度以来国内疫情影响逐步减弱,化妆品零售恢复、且早于社消总体。1-5月累计化妆品零售额同比下降4.9%,单月4月转正、5月增速提升至12.9%超过19年全年增速。国产美妆值得关注。

4、燃料电池 | 上汽集团、中国宝武钢铁集团15日签署全面战略合作框架协议,共同打造“一园两廊”(吴淞氢能产业园、环A30公路氢走廊、临港至南通氢走廊)国家级氢能产业示范区。其中,吴淞氢能产业园是占地15万平方米的长三角氢能产业聚集中心,以宝山吴淞工业园为中心,计划至2025年共同推动10-20座加氢站在示范区内落地。

点评:就在上周,欧盟正式通过了《欧盟氢能战略》,计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元(约合人民币4.56万亿元)。另据川财证券统计,今年以来国内各级政府密集出台氢能产业扶持政策,中央出台了7项相关政策,地方上22个省市共出台了30条氢能产业扶持政策。随着更多文件落地,氢能产业链上下游的配合度有望持续提升。

5、互联网医疗 | 15日,国家发改委等13部门公布了《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》,其中要求积极发展互联网医疗,进一步加强智慧医院建设,推进线上预约检查检验。另据券商草根调研数据显示,6月份医疗IT订单环比进一步回升。

点评:在医保控费和新技术的推动下,医院必将更加关注资源的优化配置和运营效率的提升,而信息化是实现这一目标的最好工具。东兴证券认为,我国正处于医疗信息化临床医疗信息化(CIS)阶段,预计2020-2025年中国医疗信息化市场规模CAGR为9.73%,到2025年将达到1288.2亿元。和国外对比,我国电子病历细分市场前景广阔,集中度有待提升。

今日要闻前瞻

中国GDP,规模以上工业增加值,社会消费品零售,房地产开发投资,城镇固定资产投资。欧洲央行利率决议。美国6月零售销售。摩根士丹利,美国银行,奈飞财报。

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