财经早餐FM-Radio|2020年8月4日

作者: 朱希
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欧股大涨,美股涨,微软和苹果领涨
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播音 | 田东

要闻

欧股大涨,美股涨,微软和苹果领涨,汽车股和区块链概念股高涨,黄金微涨新高。

美单日新增新冠病例4.1万,巴西1.6万,印度5万世卫组织警告新冠肺炎可能永远没有特效药。

中国央行定调下半年货币政策更加灵活适度、精准导向强调综合运用多种货币政策工具,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。

中国7月财新制造业PMI 52.82011年1月来新高7月ISM制造业创16个月新高,但就业连续萎缩12个月欧元区7月制造业PMI重返扩张2018年11月来新高

周二起首批共6只注册制下创业板新股申购。

张一鸣争取最好的结果,不放弃探索任何可能性;TikTok考虑在美国之外设总部鲍尔默称微软有应对收购监管问题的充分准备;微软涨超5%。

蔚来汽车7月交付量创史上第二高同比增长322.1%股价涨近14%

猛增40%美国财政部大幅上调三季度政府融资规模预估

谷歌发布新款平价安卓手机Pixel 4a售价不到2500元iPhone 12或分两批上市两款6.1英寸先行

汇丰银行二季度净利暴跌96%坏账拨备飙升至38亿美元

阿根廷与债权人就650亿美元债务问题接近达成协议,阿根廷股债大涨。

市场概述

微软和苹果力撑纳指创新高道指涨超230点,标普创五个多月新高。苹果两日连创新高,微软涨超5%也创新高。汽车股和区块链概念股高涨,Marathon Patent涨近90%。中概跑赢大盘,蔚来涨近14%;斗鱼涨9%,和涨超8%的有道均收创新高。欧股创一个半月来最大涨幅。美元进一步走出两年多低谷。黄金又创新高。伦铜终结三连阴创一周多新高,伦锡创一年新高。布油创一周多新高。英债涨美债跌。

市场收报

美股标普500涨幅0.72%。道琼斯涨幅0.89%。纳斯达克涨幅1.47%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨2.05%。德国DAX 30指数收涨2.71%。法国CAC 40指数收涨1.93%。英国富时100指数收涨2.29%。

A沪指收报3367.97点,涨1.75%,成交额5724亿。深成指收报13964.56点,涨2.40%,成交额7615亿。创业板收报2868.88点,涨2.63%,成交额2630亿。

黄金COMEX 12月黄金期货收涨0.02%,报1986.30美元/盎司。

原油WTI 9月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.84%,报41.01美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.85美元,涨幅1.96%,报44.15美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报11580美元,较上日纽约尾盘跌0.26%,盘中交投于11720-11180美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.7%,纳斯达克100 QQQ收1.35%,黄金GLD收0.11%,金矿GDX收0.93%,白银SLV收0.4%,美国原油基金USO收0.93%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收2.57%。

海外疫情

全球累计确诊逾1838万,死亡逾69.5万;美国累计病例485万。

美国单日新增4.1万,巴西1.6万,印度5万。

世卫组织警告新冠肺炎可能永远没有特效药。

美国新泽西州收紧对人群规模的限制;休斯敦命令警察执行强制戴口罩规则。

要闻详情

中国央行定调下半年货币政策!更加灵活适度、精准导向

8月3日,人民银行召开2020年下半年工作电视会议,强调综合运用多种货币政策工具,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,同时注意把握好节奏,优化结构,促进普惠型小微企业贷款、制造业中长期贷款大幅增长。

中国7月财新制造业PMI 52.8 创2011年1月以来新高

内需强劲,7月制造业产出与新订单总量同样齐齐创下2011年1月以来新高,采购量指数也达到2013年2月以来高点,但就业和外需的疲弱仍需引起重视。

周二起注册制下创业板首批新股来了

周二起,首批共6只注册制下创业板新股申购。市场人士称,按照发行上市节奏,预计最快8月中下旬将会上市。

张一鸣内部信全文:争取最好的结果,不放弃探索任何可能性TikTok考虑在美国之外设总部

张一鸣表示,不认同美方“必须出售TikTok美国业务”的决定;不放弃探索任何可能性,正尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论,还没完全决定最后的解决方案。此前,微软宣布收购TikTok美国业务谈判继续9月15日前完成微软称,考虑购买TikTok在美国、加拿大、澳大利亚以及新西兰的业务,可能让其他美国投资者也参与这一交易。同日,鲍尔默称微软有应对收购监管问题的充分准备。周一,微软涨超5%。

蔚来汽车7月交付量创史上第二高 同比增长322.1% 股价涨14%

蔚来7月订单创新高,7月18日第5万台整车下线。

7月ISM制造业指数创16个月新高 但就业连续萎缩12个月

美国7月制造业ISM采购经理人指数创2019年3月来最高,连续两个月扩张,新订单、生产和进出口分项指数均改善,但就业指数连续12个月萎缩,供应商持续面临交付困难。美国7月Markit PMI显示制造业“保持令人担忧的疲软”。

猛增40% 美国财政部大幅上调三季度政府融资规模预估

美国财政部表示,为满足新冠疫情带来的庞大借款需求,预计美国联邦政府将在三季度发行债券筹资9470亿美元,较此前的规模大增近40%。

iPhone SE劲敌来了!谷歌发布新款平价安卓手机Pixel 4a 售价不到2500元

Pixel 4a起售价349美元,8月30日上市,将与苹果起售价399美元的iPhone SE直接竞争,有评论称其为350美元可买到的最佳手机。谷歌还发布了两款5G手机,将今秋发货。

零件订单透露玄机:iPhone 12或分两批上市 两款6.1英寸先行

苹果公司的零部件订单显示,苹果今年将分两批推出iPhone 12系列手机。其中,两款6.1英寸机型将率先开售,另外两款6.7英寸和5.4英寸机型将随后推出。

欧元区经济回暖:7月制造业PMI重返扩张 创2018年11月以来新高

受放松疫情限制措施后需求反弹影响,欧元区7月制造业PMI终值为51.8,超市场预期,创2018年11月以来新高;多数国家7月恢复了增长,西班牙数据增长最为强劲。

汇丰银行二季度净利暴跌96% 坏账拨备飙升至38亿美元

坏账拨备大幅飙升是汇丰二季度盈利大幅不及预期的重要因素。汇丰股价今年以来近乎腰斩,市场认为,最新的财报显示出汇丰“前景黯淡”。

阿根廷与债权人就650亿美元债务问题接近达成协议

周一,阿根廷股指MERVAL收涨约7%,创收盘历史新高。

中国资讯——地区及产业

1、污水处理 | 人民银行8月3日召开2020年下半年工作电视会议,指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动,将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道,近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立,注册资本超20亿元。

点评我国从2014年就开始数字货币领域的探索,进入2019年以来,法定数字货币(DCEP)的研发步伐明显加快。招商证券张夏指出,央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团等平台合作,并计划在美团测试DCEP,不断丰富测试场景、扩大测试受众,意味着我国央行数字货币的推出指日可待,产业链相关公司有望加速发展。

2、REITs | 国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》,其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业,以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。

点评:此举标志着基础设施领域引入REITs正式启航。我国存量基础设施资产规模巨大,引入权益型REITs有助于降杠杆、防风险,拓宽基础设施项目投融资来源,并为资本市场提供新的投资机会。仅按照基础资产5%的转化率估算,潜在融资规模将达到2.5万亿至3万亿元。

银河证券蔡芳媛认为,数据中心相关公司具备重资产、重摊销的特性,能产生较为稳定的现金流,便于实施公募REITs。全球领先的数据运营商Equinix转型REITs之后,资本支出从2015年的58.86亿元提升至2019年的156.87亿元,利润和股价也大幅增长。光环新网在一线城市机柜储备丰富,客户粘性强,与Equinix业务模式相似;城地股份在上海建设运营“上海联通周浦IDC二期项目”,已吸引腾讯、华为等知名企业入驻;奥飞数据拟定增投建廊坊讯云IDC二期,将使得旗下自建机柜数量明显上升。

3、尿素 | 8月3日,郑商所尿素期货收于涨停。百川盈孚数据显示,河南中原大化尿素出厂报价张50元至1670元/吨,安阳中盈报价张20元至1630元/吨。金联创信息显示,江苏灵谷、安徽昊源、河南心连心等厂家也纷纷上调尿素报价。

点评:据了解,印度MMTC招标价格已于7月30日公布,高于预期价格,但招标采购量仍低于8月份所需的150万吨。最新消息显示,印度RCF公司已发布尿素进口招标,将于8月10日再次开标。国元期货指出,印标反复令市场重估供需情况。目前国内心态较好,市场采购量上升,且有企业停止接单,惜售情绪明显。

4、摄像头 | 疫情导致短视频和社交平台火爆,网友对手机摄像头的要求越来越高,各手机公司在多摄像头、高清像素等方面展开了激烈竞争。统计显示,手机的多摄像头(2个以上)配备率目前已接近90%,镜头模块2018年仅为37亿个,2020年将达到55亿个,到2024-2025年达到80亿个。这导致摄像头材料的需求猛增。

点评:智能手机镜头材料是在聚烯烃和聚碳酸酯等通用的石化原料中加入光电树脂,产能主要掌握在三菱气体化学、三井化学等少数几家日本大企业手中,具有很强的垄断能力。为了避免影响手机的设计自由度,需要造出又薄、透明度又高而且易入模的树脂,有制造能力的企业有限。业内人士分析,镜头材料特别是高端光电树脂的短缺将持续至少2年以上。水

5、金融科技 | 天眼查信息显示,近日,央行旗下金融科技公司“成方金融科技有限公司”正式成立,注册资本200780万人民币,由中国人民银行征信中心、中国人民银行清算总中心以及央行全资控股的中国金币总公司、中国金融电子化公司、中国印钞造币总公司共五家央行系公司出资建立,法定代表人为张永福。

点评:金融科技是技术驱动的金融创新。2019年8月,央行正式披露了《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,随着这个领域有了顶层设计的第一份科学、全面的三年发展规划,相关政策也紧密出台,开启了金融科技行驶的列车。机构指出,随着以银行为代表的金融核心系统建设启动,金融科技千亿级市场已启动。

今日要闻前瞻

澳洲联储利率决议。美国6月耐用品订单。迪士尼,Beyond Meat财报。

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