财经早餐FM-Radio|2020年8月6日

作者: 李丹
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播音 | 田东

要闻

迪士尼涨近9%力挺美股四连涨,亚马逊、拼多多等电商股齐创新高,黄金上测2050美元,离岸人民币盘中大涨逾400点。

全球病例逾1890万,美国逾496万,巴西逾285万;得州检测感染率创三周新高,加州死亡病例创次高;福奇预计明年初期疫苗产量上亿剂;强生与美国达成10亿美元疫苗采购协议。

中国7月财新服务业PMI 54.1,连续三月扩张。

马骏:下半年货币政策逆周期调节暂无必要加码。

拼多多启动新一轮百亿补贴,iPhone 11首次降至4000元以下,否认与邮储银行成立直销银行。

媒体:腾讯正牵头虎牙与斗鱼合并。

商汤科技据称寻求新融资后上市,估值100亿美元。

三星发布二代折叠手机等多款新品,Galaxy Note20系列起售9699元。

欧元区7月服务业PMI创将近两年新高,五个月来首次进入扩张区间。

美国7月小非农ADP就业仅增加16.7万 ,远低于预期;6月贸易逆差有所收窄;7月ISM服务业指数创17个月新高,就业萎缩程度加深。

美EIA原油库存降幅超预期,油价盘中涨超4%创五个月新高。

下周美国发售1120亿美元创纪录规模国债。

Moderna二季报大超预期,营收同比翻五倍,亏损收窄。

贝索斯本周抛售逾30亿美元亚马逊股票。

美众议院调查柯达7.65亿美元贷款。

市场概述

道指涨超300点,纳指三日连创新高,标普和2月19日所创的最高收盘纪录相差不到2%。苹果四日连创新高。亚马逊、拼多多和阿里等多只电商股收创新高,区块链概念股高涨,芯片股普跌。欧股齐涨,德股反弹。美元指数创两年半新低,离岸人民币一度收复6.94创五个月新高。期金收盘接近2050美元,第七日收创新高,现货黄金盘中升破2050美元再创新高,期银创七年新高。比特币盘中升破1.17万美元,一日涨超500美元。原油四连阳创五个月新高,盘中曾涨4%。伦铜反弹,伦锌再创逾六月新高,伦镍创逾七月新高。欧美国债价格回落。

市场收报

美股标普500收涨0.64%。道琼斯涨1.39%。纳斯达克涨0.52%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.49%。德国DAX 30指数收涨0.47%。法国CAC 40指数收涨0.90%。英国富时100指数收涨1.14%。

A沪指收报3377.56点,涨0.17%,成交额5265亿。深成指收报13960.92点,涨0.72%,成交额6703亿。创业板收报2860.24点,涨0.97%,成交额2293亿。

黄金COMEX 12月黄金期货收涨1.4%,报2049.30美元/盎司。

原油WTI 9月原油期货收涨1.17%,报42.19元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.66%,报45.17美元/桶。

比特币到周三纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报11865美元,较上日纽约尾盘涨4.35%,盘中交投于11190-11975美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨0.62%,纳斯达克100 QQQ收涨0.25%,黄金GLD收涨0.93%,金矿GDX收涨0.11%,白银SLV收涨3.3%,美国原油基金USO收涨1.51%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.31%。

海外疫情

全球累计确诊逾1890万,死亡逾70.9万;美国累计确诊逾496万;巴西累计确诊逾285万,印度累计逾196万。

美国单日新增4.3万,巴西超5万,印度5.6万。

美国加州、佛州和得州单日新增死亡病例再次上升;得州新冠肺炎检测感染率创三周新高,加州死亡病例创当地疫情爆发以来第二高;纽约市在隧桥入口抽查来客。

“美国钟南山”福奇称美国新冠疫情全球最糟,“数据不会撒谎”,预计制药公司明年初期将生产上亿剂疫苗,明年底产量将突破10亿剂。

冰岛很可能会进入新冠疫情“高风险”国家名单。

强生达成10亿美元新冠肺炎疫苗采购协议,美国政府将采购1亿剂疫苗,美国还可以选择再购买2亿剂。

复星医药和BioNtech宣布,正在中国共同开发针对新冠病毒的mRNA疫苗产品,已在中国开始mRNA新冠疫苗临床试验,已有72名受试者接种相关疫苗。

要闻详情

中国7月财新服务业PMI 54.1 连续第三个月保持扩张

7月数据较6月有所下降,但仍大幅高于荣枯线,表明疫情后服务业快速恢复的趋势没有发生改变。

有大事发生?人民币突然跳涨300点,做空美元头寸创9年新高,外资再次大举加仓中国资产

周三盘中,在岸和离岸人民币双双创3月以来新高,在岸升破6.96、6.95和6.94三道关口,离岸升破6.97、6.96、6.95和6.94四道关口。截至7月末,美元指数四个月累跌10%。7月中债登托管境外机构债券环比增加1481亿元,创将近三年来新高。

马骏:下半年货币政策逆周期调节暂无必要加码

中国央行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏认为,从经济复苏上看,中国表现是非常出色的,货币政策没有必要再加码,要储存一些‘子弹’,以备未来不时之需。

中一签赚10万?首批创业板注册制股票打新火爆,中签率远低于以往均值

创业板注册制首批新股锋尚文化和美畅股份的网上申购倍数分别超过6200倍、4800倍,远高于创业板历史均值。不过,20%的涨跌幅限制意味着新股上市后股价振幅可能极大。

拼多多“拼了”:启动新一轮百亿补贴,iPhone 11首次降至4000块以下

拼多多于8月6日正式上线“百亿补贴节”活动,为期三天,将再次提高对Apple、戴森、索尼、华为P40系列、雅诗兰黛等大牌商品的补贴力度。在沃尔玛、京东和腾讯联合举办的88购物节启动之际,拼多多选择继续以烧钱加入竞争,加大了补贴力度,SK-II神仙水等不少大牌商品补贴后的价格将达到全渠道历史最低价。iPhone 11 64G版降至3979元,首次低于4000元。

拼多多:与中国邮储银行合作成立直销银行为“假消息”,拼多多没有入股或与邮储银行成立直销银行。

媒体:腾讯正牵头虎牙与斗鱼合并

媒体称腾讯正推动合并斗鱼与虎牙的谈判,目前分别拥有斗鱼和虎牙37%和38%股份的腾讯寻求成为合并后公司的最大股东。斗鱼美股盘前涨近22%,虎牙涨超23%。分析认为,如果合并成功将创造出拥有3亿用户、市值达100亿美金的国内游戏流媒体巨头,将帮助腾讯抵御来自字节跳动在该领域的竞争。

商汤再传上市:100亿美元估值,到底值不值?

媒体消息称,估值已达60亿美元的AI独角兽商汤科技寻求新一轮融资10亿至15亿美元,而后将在科创板上市,公司估值100亿美元;预计商汤科技将是A+H股,即在科创板及香港联交所同步上市。据称商汤2019年营收7.5亿美元,营收增速保持三位数以上,分析人士认为,对比同处AI赛道的寒武纪营收更低,但首日上市破1000亿元的市值,商汤估值百亿并不夸张。

疫苗研发进入冲刺阶段 牛津疫苗背后中国资本首次曝光

牛津疫苗由牛津大学、阿斯利康和生物技术公司Vaccitech共同参与。Vaccitech的主要投资方OSI的背后出现了中国资本的身影,腾讯、复星医药和华为均有持股,这也意味着一旦牛津疫苗成功,这些投资者均将获利。

三星Galaxy Note20系列及多款新品正式发布

三星发布了搭载Galaxy Note系列最佳处理器的Galaxy Note20和Galaxy Note20 Ultra、两款平板Galaxy Tab S7|Tab S7+、智能手表Galaxy Watch3、无线蓝牙耳机Galaxy Buds Live、结合智能手机功能与平板体验的二代可折叠手机Galaxy Z Fold2。Galaxy Note20和Galaxy Note20 Ultra起售价分别为999美元和1299美元,人民币9699元起,现在预购8月15日优先发货。

欧元区7月服务业PMI创将近两年新高,五个月来首次进入扩张区间

欧元区7月服务业PMI终值54.7,低于初值的55.1,为2月来首次超过荣枯线,创2018年9月以来新高;7月综合PMI终值较6月上升6个点至54.9,高于初值54.8。由于疫情封锁措施放松,7月制造业、服务业扩张明显,法国与德国增长强劲。不过7月需求仍然疲软,企业进一步削减工资与雇员数量,失业人数连续第五个月增加。经济学家表示,复苏是否能持续取决于确诊病例数量。由于在有效疫苗出来之前仍需保持社交距离,这将削弱企业经营能力,对长期的经济复苏前景构成制约。

美国就业市场传“噩耗”! 7月小非农ADP就业仅增加16.7万 大幅不及预期

有小非农之称的美国ADP私人就业报告显示,7月ADP就业者增加16.7万人,远远低于市场预期增幅120万人和6月,6月增加人数由236.9万上修至431.4万,给本周五将公布的非农就业报告前景蒙上阴影。7月商品生产行业就业市场复苏急停,几乎全部新增就业都是由服务业贡献。近3个月来美国增加的就业岗位与3月和4月流失的岗位数量仍相差1187万个。

美国6月贸易逆差有所收窄,进出口结束了3月以来的下降,主要源于出口在连续数月下滑后反弹。

美国7月ISM服务业指数创17个月新高,就业萎缩程度加深

美国服务业7月的扩张速度为2019年2月以来最快,其中新订单指数创新高、商业活动指数创2004年以来新高,就业指数自4月以来首次回落,连续五个月深陷萎缩区间。除了就业不佳,美国服务业的海外需求依旧疲软。

美EIA原油库存降幅超预期 油价涨超4%创五个月新高

美国能源部能源信息署(EIA)公布,上周美国EIA原油库存较上上周减少737.3万桶,为连续第二周下降,降幅是市场预期降幅的两倍多,但上周汽油库存不降反增,连涨两周,精炼油库存连续三周刷新38年新高,都属于用油需求端的不利信号。上周美国自沙特进口的原油创有史以来第二低。EIA数据公布后,国际原油期货继续上涨,油价触及五个月新高后涨幅收窄。

下周美国政府标售3年、10年和30年期国债,规模达创纪录的1120亿美元

美国财政部公布,下周将标售1120亿美元创纪录规模的一批美国国债,其中3年期国债480亿美元,10年期国债380亿美元,30年期国债260亿美元。截至10月的三个月内,财政部计划名义发债规模较此前三个月增加1320亿美元。自5月以来,为满足抗疫救助刺激措施的资金需求,财政部已经融资逾1.46万亿美元。

美股反弹持续,美债却频频报警!收益率全线下探至新低

对美股泡沫粉碎的担忧日增,叠加二次疫情爆发、失业率反弹加剧人们对美国实体经济未来的恐慌,越来越多投资者开始转向国债等避险资产,国债收益率降至历史低点。截至周二美市收盘,10年期美国国债收益率下降0.05个百分点,至0.52%,创下除3月疫情初爆发以来的历史最低点位。3年、5年和7年期美国国债收益率周二也全线收于新的低点。

财报见闻丨Moderna二季报大超预期 营收同比翻五倍,亏损收窄

美国“新冠疫苗第一股”Moderna二季度营收跃升至6640万美元,是去年同期的五倍多,远高于市场预期的2740万美元;当季净亏损从去年的1.349亿美元收窄至1.167亿美元。目前Moderna已经和多个国家谈判提供潜在疫苗,且获得约4亿美元定金。

贝索斯本周抛售逾30亿美元亚马逊股票

递交美国证监会的文件显示,亚马逊CEO贝索斯本周抛售了超过31亿美元亚马逊股票。媒体称,在此之前,今年贝索斯已经出售了2000万亚马逊股票,当时市值41亿美元。贝索斯仍持有超过5400万股亚马逊股票,市值超过1700亿美元。

柯达7.65亿美元贷款面临更多审查,美国国会索要纪录

民主党领导的国会委员会正在寻求伊士曼·柯达公司和美国政府办公室之间的记录。这是美国国会加强对柯达贷款审查的最新一步。周三柯达股价上涨超3%。

苹果携手UCLA开展新研究,欲开启“抑郁症治疗新纪元”

苹果公司与加州大学洛杉矶分校(UCLA)启动为期三年的研究,以了解睡眠、身体活动、心率和日常工作如何影响焦虑和抑郁,最终试图改变抑郁症的检测和治疗方法。该研究的主要研究者、UCLA精神病学教授Nelson Freimer博士表示,将诸如心律,睡眠和身体活动等可量化数据与焦虑症和抑郁症症状联系起来,就有可能使医疗工作者注意警告信号并防止抑郁症发作,追踪治疗并找出抑郁症的原因。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:央行定调下半年重点工作!不但透露“十四五”规划关键信息,数字货币更迎来重磅表态,这些正宗标的又要嗨了?猪肉涨价到底有多猛?龙头刚刚甩出一个月大涨50%惊人数据,业内高呼价格高峰9月才来,半年报暴增38倍的它行情才刚刚开始?被忽视的国防部大消息!不输歼-20的它已震撼亮相,机构高呼未来还有超预期市场,这两家稀缺A股标的竟早已打入产业链;REITs再迎政策力挺,行业发展有望步入快车道,挖出这只老龙头,叠加海南属性的它或将重现前期三连板走势;交付量同比暴增322%!美股盘前就已吹响冲锋号,国内新能源车一哥再度爆发,这只本地核心合作伙伴不可不知

1、LCD | 据WitsView最新报价,8月上旬面板价格继续上调,32寸面板报价为41美元/片,较前期上涨3美元/片,较6月20日33美元/片的报价累计上涨24%。

点评:过去几年伴随着国内厂商大幅扩产,LCD行业竞争格局已定,中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直在持续提升。国海证券吴吉森认为,新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束。考虑到国内外需求进一步恢复,以及韩国三星、LGD产能退出,预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。TCL科技旗下华星光电是全球主要的TV面板供货商,一季度出货量和出货面积均排全球第二;京东方A是全球LCD面板龙头,上半年武汉10.5代线量产,使公司LCD产能较2019年增长15.4%。

2、水泥 | 据数字水泥网消息,8月5日,华东多地水泥价格出现上调,其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨,下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。原因包括雨水天气减少,下游需求恢复,部分企业生产线停产检修,以及熟料价格上调等。

点评:国盛证券分析师黄诗涛认为,在疫情和梅雨导致的延迟需求释放,灾后重建,以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下,后续水泥需求增长具备确定性。而由于存在供给约束,水泥价格具备一定弹性,下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季节规律和市场预期,相关水泥企业季度业绩增速有望上修。华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥、万年青、上峰水泥等。

3、光伏 | 发改委近日公布2020年风电光伏平价项目,其中风电11.40GW,光伏33.05GW。通知明确要求,2019、2020年平价项目,必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网,风电2022年底前并网,否则从清单上移除。

点评:海通证券认为,这批平价项目落地,有望为“平价时代”初期行业需求提供重要支撑。海通预计2021年国内风电装机量有望达到20GW至25GW、光伏装机量有望达到40GW至50GW,行业消纳瓶颈持续改善,十四五期间国内风光装机量依然有望持续提升。通威股份是光伏硅料和电池片龙头。金风科技主营风机零部件和风电场开发运营。

4、CAR-T疗法 | 8月5日,CDE(中国国家药监局药品审评中心)官网公布首个拟突破性疗法,为南京传奇生物的LCAR-B38M CAR-T细胞自体回输制剂。这款药物已经先后获得了FDA(美国食品和药物管理局)授予的突破性疗法认定和EMA(欧洲药品管理局)授予的优先药物资格。研究数据显示,该药物对多发性骨髓瘤的治疗,所有患者肿瘤负担均有所下降,总缓解率(ORR)达到91%。

点评:CAR-T是目前癌症治疗领域的“新宠”,被誉为肿瘤终极疗法,目前已在多个肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测,随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效,全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。中国目前是仅次于美国的免疫细胞治疗全球第二大市场。目前美国已有三款CAR-T细胞疗法产品上市。随着国内CAR-T(抗原受体T细胞免疫疗法)商业化在即,监管层也表现出了更加积极主动的姿态。佐力药业参股公司科济生物已有三款CAR-T细胞产品获国家食品药品监督管理局药品审评中心承办,分别治疗肝癌、血液瘤、多发性骨髓瘤,前期临床效果显著。新开源参股公司华道生物HD CD19 CAR-T 细胞注射液新药已获得国内临床试验许可。

今日要闻前瞻

英国央行公布利率决议、会议纪要并发布货币政策报告和金融稳定报告、英央行行长贝利召开新闻发布会。美联储2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特、达拉斯联储主席卡普兰讲话。美国上周首次申请失业金人数。中芯国际、长实集团、丰田、嘉能可、阿迪达斯、Uber财报。

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