财经早餐FM-Radio|2020年8月7日

作者: 李丹
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播音 | 田东

要闻

苹果等龙头科技股力挺美股五连阳,黄金冲向2070美元再创新高,白银大涨8%。

全球累计确诊逾1920万,美国累计502万,美单日新增4.6万,巴西超4.9万,印度6.2万;美国解除最高级别旅行安全警告,俄亥俄州州长确诊。

习近平:把“十四五”规划编制好,加强顶层设计坚持问计于民。

央行货币政策报告:下阶段稳健的货币政策更灵活适度、解决小微企业缺乏抵押担保的痛点;低利率的局限性已引起发达经济体反思。

财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号;1万亿元抗疫特别国债7月底全部发行完毕,超5千亿元国债资金落实到项目。

交通部:开展时速600公里级高速磁悬浮列车研制和试验。

外交部:坚决反对美滥用国家力量打击中国高科技企业。

四大行回应薪酬问题:预算中没有降薪的计划。

肖钢:中国市场要警惕热钱“快进快出风险”。

中信证券7月净利环比暴增369%,中信建投大增70%,尾盘飙升。

中芯国际二季报净赚1.38亿美元,营收和净利创新高。

英国央行保持超低利率和QE不变,行长称暂不考虑负利率;英镑创五个月新高。

美国上周首申人数低于预期,创四个半月新低。

特朗普:疫苗或在11月3日大选前面世;若国会救助案谈判仍陷僵局,考虑本周签行政令提供救助。

美国将对部分进口加拿大铝产品恢复加征10%关税。

媒体称微软寻求收购TikTok全球所有地区业务。

Uber二季度营收下滑近三成,亏损超预期,但订餐业务收入翻倍、超过打车业务,盘后跌近5%。

市场概述

三大美股指低开高走,道指收涨逾180点;标普距收盘最高纪录仅差1%;纳指涨1%,四日连创新高。苹果涨超3%,五日连创新高;Facebook涨超6%也创新高,亚马逊和阿里再创新高。比特币期货升破1.2万美元,区块链概念股迅雷涨超20%。欧股跌,抹平周三涨幅。美元指数再创两年半新低,英镑创五个月新高。现货黄金周五亚市早盘升破2070美元,纽约黄金期货五日连创新高;白银再创七年新高;盘后升破29美元涨超8%。伦铜重启跌势,伦锌伦镍分别再创逾六月和七月新高。原油终结四连阳跌落五个月高位。欧美国债价格齐涨。

市场收报

美股标普500收涨0.64%。道琼斯涨0.68%。纳斯达克涨1%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌0.73%。德国DAX 30指数收跌0.54%。法国CAC 40指数收跌0.98%。英国富时100指数收跌1.27%。

A沪指收报3386.46点,涨0.26%,成交额5705亿。深成指收报13863.13点,跌0.70%,成交额7210亿。创业板收报2814.37点,跌1.60%,成交额2464亿。

黄金COMEX 12月黄金期货收涨1.0%,报2069.40美元/盎司。

原油WTI 9月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.57%,报41.95美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.08美元,跌幅0.18%,报45.09美元/桶。

比特币到周四纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报12030美元,较上日纽约尾盘涨1.52%,盘中交投于11705-12085美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨0.67%,纳斯达克100 QQQ收涨1.32%,黄金GLD收涨1.33%,金矿GDX收跌0.67%,白银SLV收涨7.31%,美国原油基金USO收跌0.17%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.11%。

海外疫情

全球累计确诊逾1920万,死亡逾71.6万;美国累计确诊逾502万;巴西累计确诊逾291万,印度累计逾202万。

美国单日新增4.6万,巴西超4.9万,印度6.2万。

【美国解除最高级别旅行安全警告】美国国务院解除最高级别旅行安全警告,并将恢复之前根据不同国家健康和安全条件进行不同级别旅行安全的评估,为美国公民提供更加详细的旅行建议。

特朗普称新冠疫苗或在11月3日大选前面世。

美国俄亥俄州州长确诊,亚利桑那州监狱爆发疫情。

最新研究预测:美国12月前新冠死亡病例恐接近30万。

阿斯利康与康泰生物就新冠疫苗达成授权合作,康泰生物将确保在年底前达到至少1亿剂年产能。

要闻详情

习近平:把“十四五”规划编制好,加强顶层设计坚持问计于民

据新华社,习近平近日对“十四五”规划编制工作作出重要指示强调,把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来,鼓励广大人民群众和社会各界以各种方式为“十四五”规划建言献策,切实把社会期盼、群众智慧、专家意见、基层经验充分吸收到“十四五”规划编制中来,齐心协力把“十四五”规划编制好。

财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号

财政部发布上半年中国财政政策执行情况报告,称上半年适当提高了赤字率,明确发出积极信号,将财政赤字率从2.8%提高至3.6%以上,赤字规模比2019年增加1万亿元,达到3.76万亿元,稳定并提振市场信心;适度加大政府债券发行力度,增加政府投资,对冲经济下行压力;加大减税降费力度,对冲企业经营困难;支持新能源汽车发展;加大科技支持力度。

逐字对比,央行二季度货币政策报告有何不同?

与一季度相比,央行二季度的货币政策执行报告删除“逆周期调节”、“保持 M2 和社融增速与GDP 增速基本匹配并略高"等表述,提出保持货币供应量和社会融资规模合理增长,新增“精准导向,保持货币供应量和社会融资规模合理增长”、“实现稳增长和防风险长期均衡”、“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局”等表述。

央行报告称,下一阶段主要政策思路包括,稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向;解决小微企业缺乏抵押担保的痛点,提高小微企业信用贷款比重,缓解小微企业融资难问题等。

央行:低利率的局限性已引起发达经济体货币当局的反思

在二季度货币政策执行报告中,中国央行特辟专栏指出,与更低的实际中性利率和低通胀相适应,部分发达经济体实施了零利率甚至负利率政策,但从政策效果看,低利率政策效果不及预期,作用还有待观察。今年初以来,央行坚持实施正常的货币政策,人民币资产吸引力上升。

最新信号!央行一周两次定调货币政策,二季度报告反思低利率风险,风向有变?更多包商银行处置细节被披露

报告称,预计今后一段时期不良贷款会上升,央行将积极制定应对预案;利率过低会导致“资源错配”“脱实向虚”等诸多负面影响;MLF传达了央行利率调控的信号;包商银行接管时已出现严重信用风险,若无公共资金介入,理论上一般债权人的受偿率将低于60%。

财政部长:1万亿元抗疫特别国债7月底全部发行完毕,超5千亿元特别国债资金已落实到项目

财政部部长刘昆表示,1万亿元抗疫特别国债已于7月底全部发行完毕。截至7月29日,已有5105亿元抗疫特别国债资金落实到24199个项目,主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。

交通运输部:开展时速600公里级高速磁悬浮列车研制和试验

交通运输部印发推动交运领域新型基建的指导意见,提出开展时速600公里级高速磁悬浮、时速400公里级高速轮轨客运列车研制和试验,推进5G等协同应用。

外交部:坚决反对美滥用国家力量打击中国高科技企业

据央视报道,外交部发言人汪文斌周四表示,中方坚决反对蓬佩奥等美国政客滥用国家力量打压遏制中国高科技企业。美方有关做法根本没有任何事实依据,其实质是要维护自身的高科技垄断地位,完全违背市场原则和国际经贸规则,严重威胁全球产业链供应链安全,是典型的霸道行径。中方敦促美方纠正错误做法,为各国企业开展正常经贸合作创造条件,还世界一个自由、开放、安全的网络空间。他强调,许多目前被美单边制裁的中国企业都是无辜的,他们的技术和产品也是安全的。

四大行回应薪酬问题:预算中没有降薪的计划

据新华社,四大行均表示,预算中没有降薪的计划。

肖钢:中国市场要警惕热钱“快进快出风险”

证监会原主席肖钢表示,疫情之后,一些风险也在进一步积聚。要防止这些风险从潜在的、隐蔽的、延缓的状况,向着未来的集中式爆发的可能性转变。他提到热钱“快进快出”的风险,表示在坚持扩大开放的同时,中国要注意防范短炒资金可能对市场波动带来的影响。

尾盘飙升真相!中信证券7月净利环比暴增369%,中信建投大增70%

周四临近尾盘,中信证券、中信建投突然发力,一度双双涨停,分别收涨逾7%和9%。中信证券盘后公布,7月母公司净利润44.43亿元,环比大增369%;中信建投母公司7月净利润16.98亿元,环比增长近70%。受到市场交投活跃度的提升及利好政策频发,上市券商业绩全面向好。有机构认为,券商板块有望迎来第二波上涨。

财报见闻丨净赚1.38亿美元! 中芯国际发布亮眼二季报,营收、净利创新高

二季度,中芯国际销售收入为9.385亿美元,净利润为1.38亿美元,均创单季历史新高;经营利润为6466.6万美元,同比增长36.6%;包括源于股权证券投资之公允价值收益增加的收入在内,当季其他收入达到近7700万美元,同比增幅达320.4%。

华为杨超斌:今年底中国将建成80万5G基站,用户超2亿

华为杨超斌无线网络产品线总裁预计,今年底中国运营商建成的5G基站数量及5G用户数均将占全球70%以上,中国5G的建设也将带动整个5G产业链生产规模的快速增长。

英国央行保持超低利率和QE不变,行长称暂不考虑负利率;英镑创五个月新高

英国央行最新会议维持基准利率在0.1%的史低水平不变,并维持资产购买总规模在7450亿英镑。行长贝利强调,负利率在工具箱内,但目前尚无计划投入使用。英镑兑美元日内最高涨0.6%,触及1.3186的至少五个月新高。

美国新增失业人数下降:上周首申人数118.6万,低于预期,创四个半月新低

上周美国首次申请失业救济人数为118.6万,低于市场预期的140万和上上周的143.4万,创3月14日以来新低,但已连续第19周超过100万。上周是美国失业者有资格获得联邦失业救济金的最后一周。二次疫情爆发,美国西部与南部严重地区出现停工潮,商品服务需求减少也使得裁员的行业范围扩大,就业市场复苏陷入停滞。

特朗普:若抗疫救助案磋商仍陷僵局,可能本周内发布行政令提供救助

特朗普表示,若白宫和国会未能就抗疫救助案取得进展,他可能本周五或周六签署有关救助的行政令。

美国将对部分进口加拿大铝产品恢复加征10%关税

据新华社报道,美国总统特朗普6日签署公告,宣布美国将对从加拿大进口的部分铝产品恢复加征10%的关税。

微软“野心”更大? 媒体称寻求收购TikTok全球所有地区业务

媒体称,微软寻求收购包括印度和欧洲业务在内的TikTok全球业务,后又有媒体称微软仍和此前一样,求购TikTok在美加澳新四国的业务。本周稍早媒体称,微软最快三周内达成协议,收购价100亿到300亿美元。

Uber二季度营收下滑近三成,亏损超预期,但订餐业务收入翻倍、超过打车业务,盘后跌近5%

疫情严重影响Uber的核心打车服务,以恒定汇率计算,二季度总预订量下降了73%。不过,大流行推动了对Uber的食品配送业务的需求,预订量增长113%。总体来看,Uber二季度预订金额102.2亿美元,同比下降29%。财报发布后,Uber股价盘后一度大跌近5%。

进击的任天堂:二季度利润暴增428%,或再次上调Switch产量目标

“宅家令”让游戏厂商显著受益,任天堂二季度销售额达到3581亿日元,同比增长108.1%;营业利润1447亿日元,同比大增427.7%;当季卖出568万台Switch游戏机,同比增长166.6%。有报道称,由于消费者需求强劲以及库存短缺,任天堂打算将Switch截至明年3月的2021财年产量目标从1900万台上调至2500万台。

阿迪达斯二季度营收高于预期,亏损超预期,预计三季度复苏

阿迪达斯二季度每股亏损1.45欧元,高于市场预期的亏损1.28欧元,当季营业收入35.8亿欧元,高于市场预期的32.6亿欧元,当季拉美和新兴市场销售收入降幅超过60%,欧洲和北美分别下降40%和38%,但最大单一市场大中华区销售持平。

西门子CEO:中国市场恢复得“非常、非常快”,订单数量已超去年同期

西门子二季度营收下降5%至134.9亿欧元,高于市场预期的127.5亿欧元;调整后工业利润增长8%至17.9亿欧元,远超分析师预测的11.7亿欧元。西门子CEO Joe Keser预计,三季度订单和收入将环比温和的增长,显示业绩已经见底,但同比不会增长。

美国数字医疗巨头Livongo和Teladoc宣布合并。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:央行定调下半年重点工作!不但透露“十四五”规划关键信息,数字货币更迎来重磅表态,这些正宗标的又要嗨了?猪肉涨价到底有多猛?龙头刚刚甩出一个月大涨50%惊人数据,业内高呼价格高峰9月才来,半年报暴增38倍的它行情才刚刚开始?被忽视的国防部大消息!不输歼-20的它已震撼亮相,机构高呼未来还有超预期市场,这两家稀缺A股标的竟早已打入产业链;REITs再迎政策力挺,行业发展有望步入快车道,挖出这只老龙头,叠加海南属性的它或将重现前期三连板走势;交付量同比暴增322%!美股盘前就已吹响冲锋号,国内新能源车一哥再度爆发,这只本地核心合作伙伴不可不知

1、上海自贸区 | 据中国政府网消息,日前国务院批复同意设立中国(上海)自由贸易试验区临港新片区,新片区总体方案也于今日(8月6日)公开发布。《总体方案》明确,新片区参照经济特区管理。要建立以投资贸易自由化为核心的制度体系。在适用自由贸易试验区各项开放创新措施的基础上,支持新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点,推进投资贸易自由化便利化。

点评:上海自贸区作为我国自贸区“雁形阵”中的“领头雁”,在过去6年建设中形成了一系列成功经验。此次上海自贸试验区增设新片区相较于2014至2015年的扩围意义更为深远,改革开放的力度再上一个台阶,是承担新任务、建设更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区的升级之举。区域内相关公司也将受益于新一轮改革开放所释放的红利,如东方创业、上海临港 、上港集团 、上海雅仕 等。

2、丁二烯 | 近期国内丁二烯市场行情高位上行。生意社监测显示,截止8月6日,丁二烯价格为9645元/吨,价格较5月初上涨累计20%以上。目前国内丁二烯价格延续拉涨趋势,中石化供价至万元高位,东北少量货源宽幅加价成交,华东现货资源紧缺,提振行情。

点评:库存低位支撑供方价格连续调涨,市场现货高价成交提振行情继续走高。短期虽下游跟涨幅度有限,对部分商家心态带来影响,但丁二烯供应端暂无压力,业内人士预计短期国内丁二烯市场行情将持续高位。A股相关概念股主要有齐翔腾达、华锦股份等。

3、生物打印 | 据报道,美国研究人员在《科学》杂志上撰文称,他们使用“悬浮水凝胶自由形式可逆嵌入”(FRESH)技术,用胶原蛋白成功3D打印出可正常工作的心脏“零件”,这项突破性技术向3D打印全尺寸成人心脏迈近了一步。

点评:自3D打印技术问世以来,生物打印是一个热门方向。据预测,到2025年,全球3D打印市场需求为70亿美元,预计其中一半来自3D生物打印领域。A股相关概念股主要有蓝光发展 、光韵达等。

4、华为产业链 | 8月6日,金砖国家未来网络研究院中国分院成立仪式暨未来网络创新论坛在深圳成功举办。工信部表示,这是落实金砖国家领导人会晤共识的重要举措,中方希望与其他国家加快建设新工业革命伙伴关系,加强5G、工业互联网、数字经济等多领域、多层次务实合作,开拓新的合作空间,发掘新的合作潜力。

点评:根据国际电信联盟通过的“2020全球互联计划”,2020年全球55%的家庭要能上网,宽带服务要覆盖全球90%的农村人口。以华为为代表的中国网络设备商正在积极实施国际化战略,拥有强大的市场竞争力。A股华为产业链公司中,通宇通讯4G业务海外市场营收2017年同比增长91%,2018年继续增长50%,目前正在持续投入5G业务研发;飞荣达向华为提供5G基站用的选择性电镀天线振子;诚迈科技向华为提供软件开发服务。

5、快递物流 | 根据国家邮政局最新发布的中国快递发展指数报告,2019年7月中国快递发展指数为207.1,同比提高21.8%,快递业务量预计完成52.5亿件,同比增长28.7%。对比上半年全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,同比增长25.7%的数据,7月的增速有所上升。

点评:西南证券陈照林认为,非一线快递企业确定性退出竞争,行业的集中度仍将进一步提升。此外,“通达系”内部的竞争已经由群雄混战的竞速阶段进入了领跑者梯度鲜明的长跑阶段。围绕成本这一竞争的灵魂,降成本短期看管理策略、中期看产能投资、长期看规模效应,拥抱行业龙头或是分享行业成长红利的最优策略,如顺丰控股、韵达股份等。

今日要闻前瞻

澳大利亚联储货币政策会议。中国7月进出口、国际贸易帐;7月外储。美国7月非农就业报告。

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