苹果等龙头科技股拖累纳指收跌 美元反弹金银跌落高位 但白银本周涨超10%

作者: 李丹
欧股反弹,本周终结两周累跌。道指和标普尾盘转涨六连阳,和纳指均两周累涨。金融股领涨。FAANMG科技股仅Facebook收涨。腾讯ADR跌超7%,阿里跌超5%,跟谁学跌近19%;安派科高涨38%。美元终结三连跌。期金终结五日连创新高,但连涨九周。现货白银盘中跌超5%。原油两连阴但本周涨超2%,天然气本周涨24%。伦铜创近一个月新低,连跌三周。欧美国债回落。

美国重磅就业报告的数据优于市场预期,但美国新一轮财政刺激的不确定性和大国关系紧张施压股市大盘,欧股小幅上涨,美股涨跌互见。美元反弹,黄金跌落历史高位,白银跌落七年高位,原油和伦铜等基础金属下跌,欧美国债价格回落。本周欧美股指和多数金属期货以及原油均累涨,白银录得两位数大涨,但伦铜仍累跌。

据环球网,美东时间周四晚,特朗普于签署行政令,要求在45天后,禁止美国的个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易,同时禁止美国的个人及企业与腾讯进行有关微信的任何交易。同日晚间,加拿大政府宣布,将对进口美国商品加征关税,以此报复美国对部分加拿大铝产品加征关税。此外,观察者援引媒体报道称,白宫周四推出一项提案,计划要求在美上市的中国企业都必须遵守美国的审计要求,否则这些公司将被迫退市。

周五美股盘前公布7月美国非农就业者较6月增加176.3万人,远低于6月新增人数480万,但高于市场预期的148万人;7月失业率从6月的11.1%降至10.2%,低于市场预期的10.6%。不过有评论称,在新一轮救助案谈判濒临崩溃之时,7月非农就业数据向好来得不是时候,如果数据差,将迫使谈判双方达成一致。

媒体指出,美国国会民主党人和白宫在新抗疫救助案的谈判中仍有很大分歧。美国财长姆努钦和白宫幕僚长Mark Meadows都表示,若周五谈判不能取得很大进展,特朗普考虑采取下达行政令的方式,解决失业救济补助和降低薪资税等问题。

周五盘中,加拿大副总理Chrystia Freeland表示,加方将对价值36亿加元(约27亿美元)的部分进口美国铝产品征收报复性关税。周五字节跳动回击特朗普禁令称,如果美国政府不给予公正对待,将诉诸美国法院。腾讯称,正在审阅行政命令的潜在后果以便更全面理解其对本集团的影响。

三大美国股指周五连续第二日集体低开,多数时候下跌。道琼斯工业平均指数低开超过65点,早盘刷新日低时跌超160点,此后逐步抹平跌幅。标普500指数低开0.27%,早盘曾短暂转涨,但很快转跌,午盘刷新日低时跌逾0.6%。纳斯达克综合指数低开0.32%,早盘和标普一样短线转涨但迅速转跌,午盘跌幅扩大,刷新日低时跌幅接近1.7%。

个股中,多只明星中概股齐跌,盘中腾讯ADR、腾讯音乐和哔哩哔哩跌超7%,阿里巴巴跌超6%,京东跌近6%,趣头条跌10%,搜狐跌超9%,斗鱼跌近9%,欢聚时代跌超14%,迅雷跌超17%,百度跌超2%。

低开逾2%的跟谁学(GSX)早盘曾转涨并创盘中新高,日内最大涨幅达8%,但午盘又转跌,此后一度跌超20%。今年初以来,跟谁学累涨约530%,跑赢一众中概股。美股早盘,知名做空机构香橼(Citron)再度质疑中概教育股跟谁学,称跟谁学仍涉嫌造假欺诈,做空并不容易,但维持虚假财务也不容易。相信审计或监管可以结束这种伪装。令人遗憾的是,像好未来和新东方这种“令人尊敬”的公司的市值正在被跟谁学蚕食。午盘另一做空机构浑水也指跟谁学造假,称其为美国上市公司中最大的欺诈案。

但也有中概大涨。安派科(ANPC)盘初涨幅曾超过93%,此后回吐部分涨幅,午盘涨幅保持在30%以上。安派科盘前公布,其卫生事件抗体检测已获美国食药监局(FDA)的紧急使用授权,自2020年第二季度起在加州圣何塞实验室投入商业使用,预计在2020年下半年完成验证。

其他波动较大的个股中,团购鼻祖Groupon和电信巨头T-Mobile高开高走。午盘Groupon涨幅超过50%,T-Mobile早盘刷新日高时涨超9%。周四盘后Groupon和T-Mobile公布的二季度收入均高于市场预期,Groupon的二季度亏损低于预期,T-Mobile的二季度盈利高于预期,Groupon还计划本月开始第二轮裁员和员工无薪休假。本周三Facebook上线山寨版TikTok Reels,周四Facebook即大幅收涨逾6%,持股13%的Facebook CEO扎克伯格周四个人财富由此突破1000亿美元。

快递巨头UPS也高开高走,午盘升破156美元创盘中历史新高,日内涨逾7.7%。周五媒体披露的内部文件显示,UPS告知销售团队,计划在节日购物季期间增加包裹快递收费,以此抵消新招聘人手和提高运货能力而增加的成本。此后UPS宣布,计划在假日高峰期对大客户上调收费,陆运收费可能达到每个包裹3美元,空运可能升至4美元。

FAANMG六大科技股中仅Facebook全天保持涨势,Facebook早盘一度逼近279美元再创盘中历史新高,日内涨超5%;苹果、奈飞和微软均低开低走,午盘一度分别跌近3%、4%和逾2.6%;亚马逊早盘曾短暂转涨,午盘刷新日低时跌超2.2%;谷歌母公司Alphabet在早盘和午盘均曾转涨,午盘再度转跌后刷新日低,日内跌近0.7%。

美股尾盘时段,美国财长姆努钦表示,白宫周五与国会领袖的会谈未能取得任何i内战,他将建议特朗普围绕新一轮救助计划采取行政行动,建议在学生贷款和房屋租客方面采取行动。此后美股大盘跌幅收窄,道指和标普转涨。

最终三大美股指涨跌各异,道指和标普连涨六日,道指再创将近两个月新高,标普微幅收涨、接近收盘历史高位,纳指跌落周四所创的收盘最高位。

道指收涨46.5点,涨幅0.17%,收报27433.48点,连续第二日创6月8日以来收盘新高。标普收涨0.06%,收报3351.28点,创2月20日以来收盘新高,截至周四连续四日收创2月21日以来新高,距2月19日所创的收盘历史新高仅相差1%。纳指收跌0.87%,收报11010.98点,结束了四日连创新高的势头。小盘股周五跑赢大盘,小盘股指罗素2000收涨1.59%,抹平周四0.1%的跌幅,创2月25日以来收盘新高。

本周三大指数均累计上涨,道指累涨3.8%,标普累涨2.45%,纳指累涨2.47%,纳指和标普连涨两周,道指抹平上周0.16%的跌幅。小盘股全周也跑赢大盘,罗素2000本周累涨6%,创2个月来最大单周涨幅,涨幅领先三大指数。

标普500的11大板块中,周五仅3个板块收跌,跌超1.5%的信息技术板块领跌,非必需消费品和通信服务分别跌0.29%和0.06%。上涨的板块中,涨近2.2%的金融板块领涨,工业板块和房地产板块均涨超1%,涨幅最小的是收涨0.05%的能源板块。

分行业看,周五金融股表现最好,科技股表现垫底。美股各行业ETF中,区域性ETF领涨,涨4.4%,银行业ETF KBE涨超4%,金融业ETF也涨超2%;互联网ETF领跌,和科技行业ETF、全球科技业ETF均跌超1.4%,半导体ETF也跌超1%。银行股中,富国银行涨超3%,美国银行、花旗银行、摩根大通涨超2%,高盛涨近2%。

FAANMG六大科技股中,周五仅收涨逾1%的Facebook一只收涨,Facebook再度收创新高;奈飞和苹果跌超2%,微软和亚马逊跌超1%,谷歌母公司Alphabet跌逾0.4%,苹果和亚马逊分别终结五日和两日连创新高的势头。

其他热门科技股中,网约车公司Lyft跌超6%,Lytf的劲敌Uber跌超6%,Zoom跌超3%,特斯拉跌超2%,社交媒体Twitter跌超1%,但Twitter的同行Snap涨超1%。芯片股普跌,半导体ETF-iShares PHLX跌超1%,高通、AMD跌超2%,恩智浦、英伟达、英特尔跌超1%。

波动较大的个股中,Groupon收涨将近57%,UPS涨近7.9%,T-Mobile涨超6%。

分资产看,美股各大类资产类ETF中,周五押注小盘股的罗素2000指数ETF领涨,涨1.59%,其次是美国房地产ETF,涨1.43%;新兴市场ETF领跌,跌超2%,其次是黄金ETF-SPDR,跌1.59%。

伴随着贵金属价格下跌,美股金银股集体下跌,GLOBAL X FDS GLOBAL(SIL)跌超4%;白银ETF-iShares SLV跌超2.5%;黄金ETF-iShares GLD跌近1.6%;泛美白银和派拉蒙黄金跌超4%,亚马纳黄金跌超3%,皇家黄金和巴里克黄金跌超2%。

热门中概股多数下跌,中概股ETF-KraneShares跌4.69%,中国科技ETF-Guggenheim跌3.23%,沪深300ETF-德银嘉实跌2.46%,中证500ETF-德银嘉实跌1.97%。个股中,遭香橼和浑水再度狙击跟谁学收跌18.5%,腾讯ADR跌超7%,迅雷跌超16%,欢聚时代跌超13%,达达跌近10%,理想汽车、趣头条跌超8%,搜狐跌超7%,哔哩哔哩跌超6%,阿里巴巴跌超5%,虎牙、京东、斗鱼跌超4%,拼多多、陌陌、腾讯音乐、网易、微博、蔚来汽车跌超3%,爱奇艺跌超1%。不过安派科收涨逾38%,中国城超市长近20%,蘑菇街涨超2%,红黄蓝教育、流利说涨超1%。

本周五欧股小幅反弹,美国就业数据向好,但两大经济体关系紧张遏制了欧股涨势。欧洲斯托克600指数收涨0.29%,抹平周四部分跌幅。

斯托克600指数中,周五有12个板块收涨,6个收跌,其中周四领跌的基础资源板块周五再度表现垫底,收跌近1.4%,其次是跌近1%的油气板块,银行、汽车等其他板块跌幅在0.08%到0.5%之间。上涨的板块涨幅均不超过1%,表现最好的电信板块涨0.97%,紧随其后的是涨0.86%的科技板块,涨幅最小的是收涨0.31%的金融服务和化工板块。

本周斯托克600指数累涨2.03%,抹平上周多数跌幅,终结了连续两周累跌的势头,主要得益于本周一涨逾2%创一个半月来最大涨幅。

主要欧洲国家股指除西股外全线上涨,部分或全部抹平周四跌幅,本周均累计上涨,扭转连续两周累跌的势头,累涨近3%的德股涨幅最大,西股涨幅最小,其他国家股指涨超2%。

德国DAX 30指数收涨0.66%,抹平周四0.54%的跌幅,报12674.88点,本周累涨约2.94%。法国CAC 40指数收涨0.09%,报4889.52点,本周累涨2.2%。英国富时100指数收涨0.09%,报6032.18点,本周累涨2.3%。意大利富时MIB指数收涨0.21%,报19516.43点,本周累涨2.2%。西班牙IBEX 35指数收跌0.11%,报6950.50点,本周累涨1%。

美元终结三连跌

美元指数周五全天上涨,美股盘前公布美国非农就业报告后涨幅迅速扩大,美股早盘一度升破93.60,创8月4日周二以来盘中新高,日内涨近0.9%。

到美股收盘时,美元指数约为93.40,日内涨超0.6%,扭转了连续三日下跌的势头。彭博美元现货指数涨0.6%,也终结三日连跌,为最近16个交易日里第四日上涨。

离岸人民币兑美元周五持续下行,亚市交易时段就失守6.95、6.96和6.97关口,亚市午盘收复6.97,但美股盘前再度失守6.97,美股早盘刷新日低时日内跌幅超过320点。到美股收盘时,离岸人民币报仍未能收复6.96,日内跌幅收窄到250点以内。最终,离岸人民币周五跌近260点,但本周累涨将近200点。到北京时间8日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.9695元,较周四纽约尾盘跌257点,盘中整体交投于6.9430-6.9764元区间,较上周五纽约尾盘涨197点。

比特币(BTC)在美股早盘时曾跌破1.15万美元,创8月5日以来盘中新低,较日内高位跌去400多美元,到美股收盘时处于1.15万到1.16万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五集体下跌。到周五美股收盘,ETH最近24小时累跌近5.6%,表现最差,XRP跌近5.5%,BCH跌约5%,LTC跌逾4.8%,BTC跌逾2.6%。不过多数加密货币本周累计上涨,表现最好的是累涨将近15%的XRP,其次是最近七日涨逾8.9%的ETH,BTC涨超2.2%,BCH涨0.03%,而LTC跌1.8%。

黄金跌落历史高位但本周涨超2% 连涨九周 白银本周涨超10%

贵金属周五暂时停住了连日高涨的脚步。COMEX 12月黄金期货收跌41.40美元,跌幅2.0%,报2028.00美元/盎司,终结了连续五日收创历史新高的势头。

虽然周五跌落了纪录高位,但本周纽约黄金期货累涨逾2%,连续第九周累计上涨,上周累涨约4.8%,创最大单周涨幅。

COMEX 9月白银期货周五收跌0.86美元,跌幅3%,收报27.54美元/盎司,跌落周四所创七年高位。本周白银期货累涨13.7%,轻松抹平上周1.2%的累计跌幅。截至上周五的7月,白银期货累涨将近30%,创1982年来最大月度涨幅。

现货黄金在周五亚市交易时段就已转跌,欧股开盘后跌幅扩大,美国非农就业报告公布后加速下跌,美股午盘跌破2020美元/盎司,刷新日低时跌破2016美元,日内跌幅达2.3%,较日内高位跌去将近60美元。美股收盘时,现货黄金低于2032美元,日内跌超1.5%,

现货白银在美股早盘和午盘时段均曾跌破27.40美元,日内跌超5%,美股收盘时处于28.10美元下方,日内跌超2.6%。

评论认为,美国就业数据好于预期表明经济回暖仍在取得进展,交易员将伦敦黄金定盘价设定在较低水平,也加剧了抛售,而且美元走强抑制了黄金的避险吸引力。

原油两连阴但本周累涨超2% 天然气创七个月新高 本周创近十年最大周涨幅

由于美元反弹加之两大经济体关系更加紧张,国际原油期货连续第二日下跌,进一步跌离五个月高位,但本周累计上涨,最近15周里仅有4周累跌。

WTI 9月原油期货收跌0.73美元,跌幅1.74%,报41.22美元/桶,本周累涨2.36%,抹平上周大部分跌幅。上周美油主力合约累跌2.47%,终结了连续两周累计上涨的势头。

布伦特10月原油期货收跌0.69美元,跌幅1.53%,报44.40美元/桶,本周累涨2.54%。上周布油累跌0.09%,也终结了两周累涨。

NYMEX 9月天然气期货收涨7.3美分,报2.238美元/百万英热单位,创2019年12月26日以来收盘新高,本周累涨24%,创2009年9月以来最大单周涨幅。

伦铜创近一个月新低 连跌三周 伦镍跌落七个月高位但本周涨超4%

伦敦基础金属周五全线下跌,伦铜和伦锡连跌两日,伦铜将近一个月来首度逼近6400美元关口,伦铅终结三日连涨,和伦铝双双跌落六个多月来高位,伦锌和伦镍终结连涨五日,分别跌落六个多月和七个多月来高位。

本周伦铜和伦锡累计下跌,伦铜连跌三周,伦锡终结四周连涨。伦铝、伦锌、伦铅、伦镍均连涨三周,累涨逾4%的伦镍表现最好。

LME期铜收跌170美元,报6308美元/吨,创7月9日以来收盘新低,本周累跌1.64%。LME期锡收跌69美元,报17771美元/吨,本周累跌0.7%。

LME期铝收跌6美元,报1771美元/吨,跌落周四所创今年1月23日以来收盘最高位,本周累涨3.33%。LME期锌收跌8美元,报2404美元/吨,周四连续第二日创1月21日以来收盘新高,本周累涨3.71%。

LME期铅收跌50美元,报1916美元/吨,跌落周四所创1月23日以来收盘新高,本周累涨1.91%。LME期镍收跌98美元,报14380美元/吨,周四连续第二日创去年12月20日以来收盘新高,本周累涨4.3%。

主要商品中,本周期银表现最好,期铜表现垫底。

 

期铜本周创3月以来最大周跌幅,和美股走势形成鲜明反差。

欧美国债回落

欧美国债价格周五集体回落,收益率重又上行。英国10年期国债收益率升3个基点至0.14%,抹平周四的多数降幅,周四下降2个基点。同期德国国债收益率周五升2个基点至-0.51%。

优于预期的美国非农就业数据公布后,美债收益率加速上行,但此后回吐短线升幅。投资者仍预计未来经济复苏面临挑战,为帮助企业和家庭摆脱疫情造成的困境,货币政策将超级宽松。

美国10年期基准国债收益率在美股早盘抹平所有日内降幅转升,午盘一度重上0.56%刷新日高,日内升幅超过3个基点,美股收盘时约为0.56%,日内升逾2个基点。

受非农就业报告影响,各期限美债价格周五集体下跌,收益率曲线趋陡。到周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升2.78个基点,报0.5640%;本周较上周五纽约尾盘累升3.59个基点。20年期美债收益率上升3.52个基点,报1.0044%;本周累升3.60个基点。30年期美债收益率上升3.56个基点,报1.2336%;本周累升4.11个基点。2年期美债收益率上升1.38个基点,报0.1290%;本周累升2.36个基点。5年期美债收益率上升1.73个基点,报0.2310%;本周累升2.67个基点。
10年和2年期美债息差增扩1.593个基点,报43.310个基点;10年和三个月期美债息差增扩3.035个基点,报46.744个基点。

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