贝壳更新招股书:最高募资23亿美元,腾讯高瓴红杉富达有意认购

作者: 方凌
贝壳本次IPO将发行1.06亿股ADS,发行价在17美元至19美元之间;另外承销商还有1590万股ADS的超额认购权,若该权利完全行使,那么按照发行价上限计算,募资额最高将达23亿美元。

在提交招股书两周后,国内最大的居住服务平台集团贝壳于8月7日周五更新了招股书。

招股书显示,贝壳计划在本次IPO中发行1.06亿股美国存托凭证(ADS),发行价区间在17美元至19美元之间,按照发行价上限计算,最高募资额为20.14亿美元。

另外,贝壳授予承销商额外1590万股ADS的超额认购权,如果承销商完全行使该权力,那么此次IPO共计发行1.219亿股ADS,即募资额最高达到23亿美元左右。

承销商方面,除了上次已经公布的高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通之外,此次新增了中金、瑞银投资银行、里昂证券、瑞信和招银国际。

意向认购方面,招股书更新信息显示,包括现有股东在内的许多投资者以及关联方都已表示有意向认购价值至少8亿美元的ADS。

其中,腾讯认购至少2亿美元,高瓴1亿美元,红杉资本1亿美元,另外有4亿美元来自富达,包括富达国际的投资基金和账户2亿美元,以及富达管理研究公司2亿美元。如果按照发行区间中值18美元计算,这些投资者至少意向认购44,444,448股ADS,约占此次发行总量的41.9%。

另外,IPO后,贝壳董事长左晖持股比例为42.4%、投票权为82.8%。

7月24日,贝壳在屡次传出赴美上市的消息后,重要正式向美国证券交易委员会公开递交招股书。作为国内最大的居住服务平台,贝壳2019年GTV已经达到2.1万亿元,交易量突破220万笔。

财务数据显示,过去一年贝壳不计成本换区规模扩张,在营收高速增长的同时,亏损也同时暴增。

2019年,贝壳集团营收达到460.15亿元,同比增长60.63%,2018年同比增长12.31%。利润方面, 2018年净亏损4.28亿元,2019年净亏损同比暴增409.35%达21.80亿元。

招股书提到,贝壳将把募集到的资金用于研发、扩展新屋交易服务、拓展业务至新地区等。

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