海康威视又火了!半个月迎两波机构密集登门,股价“逆市”涨近20%,大佬们都看到了什么?

作者: 刘华
是睿远陈光明等诸多机构大佬的“隐形”持仓

A股行情进入震荡期,投资者们迫切需要能够“穿越周期”的重磅品种。

这不,大佬们就为投资者“打了打”样。

根据资本深潜号统计,安全领域的龙头股海康威视自7月24日(半年报公布)以来,获得机构集中调研。几乎同期开始,海康威视的股价“逆市”上涨近20%。

机构们到底是看中了海康威视啥?他们的调研纪要有什么真金?大佬们的看法又是怎样?

睿远陈光明亲自调研

根据统计,过去半个月里,海康威视公司连续迎来了两波机构密集调研,调研机构家数合计达503次。

其中,睿远、兴全、易方达、中欧、东方红资管、源乐晟、永安国富等国内多家知名投资机构两次都有参加,显示了对海康基本面浓厚的兴趣。

睿远董事长陈光明、兴全基金投资总监谢治宇、易方达副总张坤、中欧基金周应波等明星基金经理的都出现在调研人员名单中。

日前,公司再披露了7月27日至8月10日期间的投资者关系记录表。

公告显示,7月27日,董秘黄方红、投资者关系总监蔡清源和投资者关系经理曹静文又接待了141家机构的“特定对象调研”。

和两天前参与“业绩说明会”的调研机构对比,睿远、兴全、易方达、中欧、东方红资管、源乐晟、永安国富等多家国内知名投资机构再次“榜上有名”。

其中这次调研,睿远基金更是由掌门人陈光明亲自出马;同时易方达张坤为二次参与调研。

调研当天,海康威视股票早盘即迅速拉升涨停,尾盘更是封死涨停;全天放量成交58.77亿元。

盘后龙虎榜显示,深股通净买入约7.7亿元,一家机构净买入约2.6亿元;同时另有两家机构合计净卖出约2.88亿元。

“大佬们”都在关注啥?

和业绩说明会上机构关注点较为分散不太一样的是,第二次有陈光明参与的“特定对象调研”,大家的关注重点相对更集中。

具体来说,这次调研主要围绕公司的主营业务PBG和EBG展开,其中上半年增速较高且二季度比一季度更上台阶的EBG业务尤为获关注。

比如,直接关于EBG业务的两条问答如下:

问:EBG增速较多,更多是因为开发新客户,还是因为老客户的采购额在往上走?

答:两种情况都存在,老客户体量的放大和新客户的增加,这两种情况都是同时存在的。

举个例子,比如过去我们在某个房产公司可能一年只做几十万的生意,但当我们系统化的来看整个联网系统的物业管理需求,形成定制化的物业管理解决方案。在这个解决方案下,这个公司给我们带来的收入可能就达到了千万的级别。所以同样的一个老客户,业务的定位以及需求会发生很大的变化。

关于新客户拓展,海康过去的业务主要在安防,即安全防范这个领域。说的更简单一点,就是园区安保,就安保本身的投入来说,是比较边缘化、比较辅助性的功能。但我们现在的业务慢慢进入到企业的业务管理、进入到业务的主流程当中,这种投入跟园区的安保投入差异就比较大。所以客户的交易情况跟我们的业务变化、业务定位有很大的关系。

问:企业数字信息化渗透率现在还比较低,具体到了什么阶段,后续可持续性如何?尤其是EBG,如果不是因为疫情,是否会有一个加速的阶段?

答:现在还处于早期阶段,因为还在头部用户做推广、应用的阶段,头部用户对整个行业来说有示范效应,能对整个行业有一个带动的效果。

我们也希望通过做头部,能够做出典型的行业应用案例,然后打磨好我们的行业解决方案,这样希望后续的规模效应能在这个行业产生出来。

半年报显示,今年上半年,海康威视国内三大事业群营收中,只有EBG(企事业事业群)录得正增长,且增幅高达20.15%。

“中小板一哥”回归

截至8月13日收盘,海康威视总市值为3704亿元,超过立讯精密3646亿元,再次登上“中小板一哥”的宝座。

作为2016-2018年A股最火的大牛股之一,海康威视一度被机构和外资重仓持有。

7月24日晚间,海康威视披露2020年半年报。次日由董秘组织的业绩说明会,迎来了362家机构调研,其也成为最近一段时间获机构调研频次最多的公司。

在机构密集调研完后,公司股价自7月27日起便开启了震荡上行之路,期间股价“逆市”上涨17.87%。而同期A股科技股则整体呈调整走势,立讯精密股价同期下跌了1.69%。

(附图:海康威视股价走势)

昔日“旧爱”再获宠

截至今年二季末,海康威视共被公募基金重仓持有3.9亿股,持股占公司流通股比例为4.75%。

其中东方红资管为海康威视最坚定的支持者,旗下有30只基金重仓持有,合计持股数量达1.5亿股;同时博时、富国、景顺长城、华夏等旗下基金重仓持股也超过2500万股。

(附图:2020年二季度公募机构重仓海康威视部分数据)

值得一提的是,东方红资管旗下基金抱团重仓海康威视,早在“陈光明时期”就已形成。而陈光明创立睿远基金后,该股票虽未进入过旗下公募产品重仓前十,但仍一直在组合池中。

由傅鹏博等管理的睿远成长价值2019年半年报和年报显示,海康威视分别位列基金持仓第46位和第27位。

截至2019年底,睿远成长价值持有海康威视379.58万股,持股市值1.24亿元,占基金净值比1.04%。

(附图:睿远成长价值2019年报部分非重仓持股)

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