美股涨跌互见 中概跑赢大盘 巴菲特出手助推金银反弹 白银大涨6% 人民币逼近逾五月高位

作者: 李丹
欧股终结两连跌。科技股涨,银行、航空股跌,纳指涨超1%创新高,道指创近一周新低。特斯拉涨11%再创新高。巴里克黄金涨超11%。京东涨近8%,百度涨超6%。美元指数连跌四日,离岸人民币盘中接近收复6.93,比特币升破1.2万美元创一年多新高。期金涨2.5%,创近四个月最大涨幅。美油涨超2%。伦铜两连阳,伦镍创近九月新高,伦锡创一个月新低。

虽然疫情担忧重燃,但中国的刺激推动矿业股走高,拉动欧股大盘小幅上涨。受巴菲特抛售影响,美国航空股和大银行为首的金融股回落,但科技股上涨,美股大盘周一涨跌各异。美元指数继续下跌,金银等贵金属和原油均反弹,离岸人民币逼近五个月高位,比特币创一年来新高。欧美国债价格齐涨。

巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司上周五盘后公布,二季度减持两大美国银行摩根大通和富国银行,清仓另一大银行高盛和四大美国航空公司达美航空、西南航空、美联航、美国航空,同时建仓巴里克黄金,巴里克黄金是当季唯一建仓股。周一公布的Airlines Reporting Corporation数据显示,7月美国的国际航班经济舱机票购买数量环比减少2%,至302,274个座位,飞往五个地区的机票购买量有所下降。周一早盘公布的美国8月住宅建筑商信心指数环比上升6个点至78,逼平1998年12月所创的历史最高水平。

三大美国股指周一集体高开,但高开约39点道琼斯工业平均指数在开盘不到10分钟后即转跌,早盘刷新日低时日内跌幅超过110点,此后跌幅略有收窄。标普500指数高开逾0.23%,盘中涨幅保持在0.2%以上。纳斯达克综合指数高开将近0.6%,午盘一度省内破11140点,刷新盘中新高,日内涨超1%。

个股中,金融股、航空、邮轮股集体下跌,美国银行、富国银行、花旗和道指成分股高盛盘中均跌超2%,摩根大通、摩根士丹利跌超1%;嘉年华邮轮和Spirit航空跌超4%,美国航空、挪威邮轮、波音、达美航空跌超3%

Rackspace Technology早盘跳涨,一度触发熔断,盘中涨至19.80美元创历史新高,日内涨幅超过19%。媒体消息称,亚马逊正在与云计算管理公司Rackspace Technology 磋商,寻求持有该公司少数股权。 特斯拉午盘涨破1840美元,创盘中历史新高,日内最大涨幅接近12%。Wedbush分析师周一将特斯拉目标价上调100美元至1900美元,认为中国市场对电动汽车有强劲需求,预计上海的超级工厂将是特斯拉未来在中国市场制胜的关键,特斯拉在中美市场的降价将刺激需求。美国住宅建筑商信心指数公布后,住房建筑商ETF SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)也创盘中新高。

得益于黄金强劲反弹,早盘金矿股ETF-VanEck Vector涨超4%,白银ETF-iShares涨超3%,巴里克黄金涨超10%,B2黄金涨超4%,皇家黄金、亚马纳黄金涨近4%,派拉蒙黄金涨超3%,泛美白银涨超2%。

中概ETF均跑赢大盘。午盘沪深300ETF-德银嘉实涨超3%,中证500ETF-德银嘉实、中国科技ETF-Guggenheim、中概股ETF-KraneShares均涨超2%。

热门中概股普涨。其中百度高开高走,午盘刷新日高时日内涨幅达到6.8%,领涨中概股。在近期公布知名基金文艺复兴科技和桥水公布的二季度持仓变动中,百度均榜上有名,桥水二季度的百度持仓增加251%,文艺复兴二季度增持百度395万股,百度成为当季前五大买入股。京东高开逾4%,午盘涨幅略为超过6%,盘前京东公布的二季度净利润远超预期。阿里巴巴盘初跌超1.5%,开盘不到半小时后转涨,午盘涨幅扩大到1%以上。早盘新浪援引媒体报道称,美国商务部长罗斯表示,没有对阿里巴巴采取任何正式行动。

最终,三大美股指再度收盘涨跌不一,标普500逼近纪录高位,纳指收创新高,道指回吐上周五涨幅。

标普500收涨0.27%,收报3381.99点,抹平上周五0.02%的收盘跌幅,继8月12日之后再创2月19日以来收盘新高,距离2月19日所创的历史高位仅相差不到0.13%。纳指收涨1%,收报11129.73点,刷新8月6日所创的收盘最高纪录。道指收跌86.11点,跌幅0.31%,收报27844.91点,创8月11日以来上周二收盘新低,上周五收涨34.30点。小盘股指罗素200收涨0.48%,跑赢道指和标普。

标普500的11大板块中,周一有7个收涨,4个收跌。上涨的板块中,涨约1.2%的非必需消费品板块领涨,其次是涨近0.9%的房地产板块,第三位是涨0.67%的信息技术板块,涨幅垫底的是涨0.09%的通信服务板块。下跌板块中,跌超1.5%的金融板块领跌,跌幅第二位能源板块仅跌逾0.6%,跌幅最小的公用事业板块跌0.15%。

分行业看,科技股多数上涨,全球科技业ETF涨0.83%,科技行业ETF涨0.67%。特斯拉收涨逾11%,创收盘纪录新高至1835.64美元,市值达3420亿美元,股价今年迄今累涨338%。FAANMG六大科技股中,周一有三只收跌,苹果、Facebook和奈飞分别收跌0.26%、0.03%和0.07%;亚马逊涨超1%,谷歌母公司Alphabet涨0.7%,微软涨0.6%。其他热门个股中,Rackspace Technology收涨10.3%,Zoom涨超8%,Lyft跌超4%,Uber跌超1%。芯片类股多数上涨,半导体ETF-iShares PHLX涨1.13%;英伟达涨6.68%,在纽交所FANG+指数中领涨,且创下收盘纪录新高。台积电涨超2%,恩智浦、AMD涨超1%;高通、应用材料跌超1%。

美股黄金、白银生产商股大涨,金矿股ETF-VanEck Vectorzhang 6.34%,黄金ETF-SPDR涨超2%;白银ETF-iShares涨超4%。巴里克黄金涨11.6%,创七年新高。亚马纳黄金、派拉蒙黄金、B2黄金、纽蒙特矿业均涨超7%。

美股银行、航空、邮轮股集体下跌。银行股中,富国银行跌超3%,花旗、摩根大通、高盛、美国银行均跌超2%,摩根士丹利跌1.95%。航空股中,Azul跌超7%,美国航空跌超5%,美联航跌近5%,阿拉斯加航空、波音、达美航空、西南航空跌超3%;邮轮股中,嘉年华邮轮跌超5%,挪威邮轮跌超2%。

美股各行业ETF中,周一美股生科ETF领涨,涨近2%,其次是可选消费ETF和半导体ETF,均涨超1%;全球航空业ETF领跌,跌近3%,其次是区域银行ETF和银行业ETF,涨超1.7%。美股大类资产类ETF中,黄金ETF-SPDR领涨,涨超2%,其次是大豆基金-Teucrium,涨1.85%;恐慌指数做多ETF领跌,跌超3%,其次是做多美元指数-PowerShares,跌0.44%。

欧股方面,上周五,英国将法国、荷兰和马耳他加入入境旅客隔离检疫的来源国名单,德国将几乎整个西班牙都列入新冠肺炎高风险地区。上周末意大利重启关闭迪厅等防疫限制措施,引起市场对疫情的担忧,旅游休闲等周期股周一继续下跌,拖累欧股大盘,不过矿业股在中国央行3月以来首次超额续作MLF的刺激下走高,支持泛欧股指小幅收涨,终结两日连跌。

热门中概股周一普遍上涨,沪深300ETF-德银嘉实涨3.16%,中概股ETF-KraneShares涨2.8%,中证500ETF-德银嘉实涨2.59%,中国科技ETF-Guggenheim涨2.44%,均跑赢大盘。个股中,瑞思学科英语涨46%,荔枝涨13%,康迪车业涨超10%,达达涨近9%,京东涨近8%,蔚来汽车涨超7%,百度、唯品会涨超6%。拼多多、哔哩哔哩、猎豹移动涨超4%,微博涨3%,虎牙、迅雷、搜狐涨超2%,腾讯ADR、阿里巴巴涨超1%。

欧洲斯托克600指数周一收涨0.32%,上周五收跌1.20%,上周累涨1.24%。斯托克600指数中,周一领涨的是收涨将近1.7%的矿业股所在板块基础资源,旅游与休闲板块跌超1.5%领跌。

主要欧洲国家股指周一涨跌不一,英德法股涨,抹平上周五部分跌幅,意西股连跌两日。德国DAX 30指数周一收涨0.15%,上周五收跌0.71%,上周累涨1.79%。法国CAC 40指数收涨0.18%,上周五收跌1.58%,上周累涨1.48%。英国富时100指数收涨0.61%,上周五收跌1.55%,上周累涨0.97%。意大利富时MIB指数收跌0.39%,上周五收跌1.13%,上周累涨2.62%。西班牙IBEX 35指数收跌0.39%,上周五收跌1.33%,上周累涨2.93%。

美元指数四连跌 离岸人民币盘中逼近五个月高位 比特币创一年新高

追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美股早盘一度跌破92.80,创8月7日以来盘中新低,日内跌超0.3%。

到美股收盘时,美元指数略高于92.80,日内跌约0.3%,连续第四日下跌。上周美元指数连续第八周下跌,创2020年6月以来最长连跌周。彭博美元现货指数跌0.2%,持平上周五跌幅,仍为一周多来最大跌幅。

离岸人民币(CNH)兑美元在周一亚市午盘即收复6.94关口,到美股午盘一度接近收复6.93关口,逼近上周所创五个多月来盘中高位,日内涨近140点,到美股收盘时,涨幅收窄到110点左右,守住6.94关口。

到北京时间18日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.9324元,较上周五纽约尾盘涨120点,盘中整体交投于6.9482-6.9305元区间。

比特币(BTC)在周一美股早盘重上1.2万美元,一度升破1.24万美元,创去年7月以来新高,今年初以来累涨约70% 美股收盘时仍处于1.2万美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一齐涨。到周一美股收盘,莱特币(LTC)最近24小时累涨8.7%,表现最好,瑞波币(XRP)涨近7%,比特币现金(BCH)涨近5.8%,BTC涨约3.9%,以太坊(ETF)涨约1.4%。

期金创近四个月最大涨幅 期银大涨6%

金银周一强劲反弹。纽约COMEX 12月黄金期货在美股午盘短线升破2000美元/盎司,创8月11日上周二以来盘中新高,日内涨幅达到2.6%,最终收涨48.90美元,涨幅2.5%,报1998.70美元/盎司,虽然未能重上2000美元整数位心理关口,但已经创下4月22日以来最大单日涨幅,抹平上周多数累计跌幅。

上周黄金期货累跌约3.9%,为截至6月5日一周以来最大单周跌幅,并终结了九周连续累涨的势头。

COMEX 9月白银期货在美股午盘曾升破27.70美元/盎司,日内涨幅超过6%,最终收涨1.57美元,涨幅6%,收报27.667美元/盎司,抹平上周累计跌幅。上周期银累跌5.3%,回吐上上周部分累计涨幅。

到美股收盘时,现货黄金略低于1985美元/盎司,日内涨约2%,现货白银接近27.40美元/盎司,日内涨超3%。

评论认为,本周一金银反弹主要源于美国国债收益率下行和美元下跌增强了贵金属的吸引力。此外,巴菲特的伯克希尔建仓巴里克黄金也增加了黄金的吸引力,因为此举让外界猜测,此前一直贬低黄金投资、更看好股票的巴菲特可能改变看法。

其他贵金属也反弹。NYMEX 10月铂金期货周一收涨0.9%,收报967.60美元/盎司,抹平上周五部分跌幅,上周五收跌2.4%,全周累跌1.2%。NYMEX 9月钯金期货周一收涨4.2%,上周五收跌3.3%,全周累跌1.5%。

原油反弹 美油涨超2%但未能重上43美元,

上周五媒体称,中国国有石油企业暂时订购了8月和9月装载量至少2000万桶美国原油的油轮。这被视为提振国际原油期货的好消息。周一原油反弹,终结两日连跌。不过,美油仍未能重上43美元。分析师认为,欧洲等地区的病例再度增长给全球需求前景带来不确定性,可能继续遏制油价上行。

WTI 9月原油期货收涨0.88美元,涨幅2.09%,报42.89美元/桶,抹平上周五跌幅。上周五美油收跌0.54%,但上周累涨1.92%,为最近16周里第12周累涨。上周三,美油收涨2.55%,创7月21日以来主力合约最大收盘涨,并创今年3月5日以来主力合约收盘新高。

布伦特10月原油期货收涨0.57美元,涨幅1.27%,报45.37美元/桶,同样抹平上周五跌幅。上周五布油收跌0.35%,报44.80美元/桶,上周累涨0.90%,最近16周里仅有4周累跌。布油上周三收涨2.09%,创7月21日以来最大收盘涨幅,并创3月5日以来主力合约收盘新高。

伦铜两连阳 伦镍创近九月新高 伦锡创一个月新低

伦敦基础金属期货周一多数收涨,仅伦锡重启跌势,并创一个月来新低;伦铜、伦铅和伦镍连涨两日,伦铜创一周多来新高 伦镍创将近9个月来新高;伦铝终结两日连跌;伦锌终结连跌三日,走出一周多来低谷。

LME期铜收涨80美元,报6446美元/吨,创8月6日以来收盘新高,上周累涨0.92%,上上周累跌1.64%。

LME期铝收涨10美元,报1756美元/吨,抹平上周五多数跌幅,上周五收跌18美元,上周累跌1.41%。LME期锌收涨74美元,报2442美元/吨,截至上周五连续两日创8月4日以来收盘新低,上周累跌1.5%。LME期铅收涨20美元,报1971美元/吨,上周累涨1.83%。

LME期镍收涨233美元,报14599美元/吨,创去年11月19日以来收盘新高,上周四创8月3日以来收盘新低,上周累跌0.1%。

LME期锡收跌279美元,报17321美元/吨,回吐上周五100美元的收盘涨幅,创7月15日以来收盘新低,上周四曾创7月20日以来收盘低谷,上周累跌0.96%。

欧债涨 美债除2年期外均涨

欧洲国债价格周一继续上涨,收益率进一步回落。英国10年期国债收益率下降3个基点至0.216%,同期德国国债收益率也降3个基点至-0.45%。

各期限美债收益率大多下行,长债七日来首次上涨。到美股收盘时,美国10年期国债收益率约降2个基点至0.69%,上周五为一周多来首次下降。

到周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降2.11个基点,报0.6882%。20年期美债收益率下降1.79个基点,报1.1828%。30年期美债收益率下降1.30个基点,报1.4341%。2年期美债收益率上升0.6个基点,报0.1511%。五年期美债收益率下降0.63个基点,报0.2882%。10年和2年期美债息差收窄2.719个基点,报53.513个基点;10年和3个月期美债息差收窄2.114个基点,报58.933个基点。

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