财经早餐FM-Radio|2020年8月24日

作者: 李丹
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播音 | 田东

要闻

美股期货周一小幅高开。

全球累计确诊新冠病例逾2350万,美国、巴西和印度分别一日新增病例2.8万、2.3万和6.1万;韩国疫情现“最大危机”:17个行政区同时出现确诊,教会爆732例聚集感染,二级防疫响应范围扩大至全国;中国考虑扩大新冠疫苗紧急使用范围。

习近平:必须深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用。

李克强:今年完成新增城镇就业900万人以上的任务,全年经济可以实现正增长。

创业板注册制周一启动,首批18家企业上市,创业板股票及22只相关基金涨跌幅限制放宽至20%。

再强调“房住不炒”!住建部、央行召开地产企业座谈会,重点企业融资管理规则已形成。

周末一行两会高层喊话:严格财富管理市场准入,鼓励资管业增加权益类投资。

字节跳动将本周二起诉特朗普政府。

央行辟谣深圳二手房交易已使用数字货币:目前试点未拓展房地产买卖等大额支付场景。

60年来首次!双重热带风暴来袭,美国“能源心脏地带”严阵以待。

市场概述

本周一亚市早盘,美股期货小幅高开,延续上周五美股涨势,开盘道指期货涨约50点,标普500和纳斯达克100期货均涨0.1%。

上周五苹果力挺美股两连阳标普和纳指收创新高并连涨四周,道指涨超190点终结两周连涨欧股再创一周多新低终结两周连涨。苹果涨超5%,三日连创新高,特斯拉也创新高;腾讯ADR涨超4%,阿里涨超3%,京东涨超1%,拼多多跌超13%。美元指数盘中创一周新高,离岸人民币跌落七个月高位。期金走出一周多低谷,但五个月来首度连跌两周,期银三连阴但本周累涨。原油两连阴,但美油本周累涨。伦铜两连跌但两周连涨。欧美国债再涨。

市场收报

美股标普500涨幅0.34%,创收盘历史新高。道琼斯涨幅0.69%。纳斯达克涨幅0.42%,也创收盘历史新高。周,标普500累涨0.72%,道指持稳,纳指累涨2.65%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌0.15%,周累跌0.81%。德国DAX 30指数收跌0.51%,周累跌1.06%。法国CAC 40指数收跌0.30%。英国富时100指数收跌0.19%。

A沪指收报3380.68点,涨0.50%,成交额3613亿。深成指收报13478.00点,涨1.18%,成交额4830亿。创业板收报2632.45点,涨1.72%,成交额1624亿。

黄金COMEX 12月黄金期货收涨0.50美元,报1947.00美元/盎司。

原油WTI 10月原油期货收跌0.48美元,跌幅1.12%,报42.34美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.55美元,跌幅1.22%,报44.35美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报11600美元,较上日纽约尾盘跌2.48%,盘中交投于12125-11600美元区间,周累计跌2.81%。

ETF:标普500 SPY收0.35%,纳斯达克100 QQQ收0.69%,黄金GLD收0.8%,金矿GDX收2.57%,白银SLV收2.77%,美国原油基金USO收1.11%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.93%。

海外疫情

全球累计确诊新冠肺炎病例逾2350万例,死亡逾81万例,美国累计确诊将近587万,死亡累计逾18万,巴西累计确诊逾360万例,死亡超11.4万,印度累计确诊310万,死亡逾5.7万。美国、巴西和印度分别一日新增病例2.8万、2.3万和6.1万。

韩国疫情现“最大危机”!17个行政区同时出现确诊,教会爆732例聚集感染,二级防疫响应范围扩大至全国

韩国保健福祉部长官朴凌厚周六表示,当前,韩国新冠疫情处于向全国扩散的重大关口,形势非常严峻,从周日起,韩国将保持社交距离的二级响应范围扩至全国。防疫二级响应措施包括娱乐场所、大型学院等12类防疫高危场所和室内公共场所全面停运;全面禁止室内50人、室外100人以上规模的集会、聚会和活动等。

中国已启动新冠疫苗紧急使用,考虑扩大使用范围

国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟表示,中国已于7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。下一步为了防范秋冬季疫情,会考虑适度扩大紧急使用范围。新冠疫苗将以成本作为定价依据,预计到今年底,除了开展临床试验以外,对紧急使用的需求是有保障的。

新病例激增 欧洲迎来疫情新阶段

上周法国、德国和意大利的每日病例数曾创下春天疫情大爆发后新高,今春疫情冲击最严重的西班牙可以说已经再次陷入大流行。欧洲各国政府当局和公共卫生官员警告说,欧洲正在进入大流行的新阶段。和美国相比,欧洲二次疫情并没有出现普遍的混乱和危机感。欧洲各国也调整了应对策略,不再进行全国封锁,而是开展更有针对性的局部限制,还严格要求戴口罩。

要闻详情

习近平:必须深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用

习近平在扎实推进长三角一体化发展座谈会上强调:三省一市要集合科技力量,聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点领域和关键环节,尽早取得突破。

李克强:今年完成新增城镇就业900万人以上的任务,全年经济可以实现正增长

李克强在重庆考察企业时说,从近几个月宏观经济运行看,做好“六稳”工作、落实“六保”任务政策取得积极成效。今年保住上亿市场主体,完成新增城镇就业900万人以上的任务,全年经济可以实现正增长,要继续努力,同时要应对好发展中的不确定因素。

创业板注册制周一启动,首批18家企业上市,创业板股票及22只相关基金涨跌幅限制放宽至20%

从本周一开始,创业板正式实施注册制,事前准入审批的监管体制改为备案制。当日,创业板注册制首批18家企业上市,新股上市前5日不设涨跌幅,之后涨跌幅为20%;引入申报价格范围限制,买入申报价不得高于买入基准价的102%,卖出申报价不得低于卖出基准价的98%;优化盘中临时停牌机制,无价格涨跌幅限制的股票盘中临时停牌的触发阈值为涨跌30%和60%,停牌持续时长10分钟;调整单笔最高申报数量,限价申报的单笔买卖申报数不超过30万股,市价申报的单笔申报不超过15万股;新增股票及存托凭证特殊标识;优化两融及转融通机制,交易首日即可作为融资融券标的,战略投资者可出借配售获得的股票。

同时,从周一起,所有存量创业板股票涨跌幅将从目前的10%调整为20%,并同步放宽创业大盘、创精选88、等22只相关基金的涨跌幅至20%。

本周创业板20%涨跌幅影响多大?对比科创板,策略师们结论迥异

本周一,是A股历史上的大日子:创业板要正式开启注册制的新时代了,所有上市企业的“玩法”将大变样。A股历史上三次关键交易机制变化均曾引发市场短期内显著下跌。目前,创业板估值处于历史高位,下周涨跌幅限制放宽一倍后,市场波动会加剧吗?

证监会:做好全市场注册制改革的准备,分阶段稳步实现注册制改革目标

下一步,证监会将及时总结评估科创板、创业板试点经验,统筹研究制定其他板块推行注册制的方案,做好全市场注册制改革的准备,分阶段稳步实现注册制改革目标。

重磅!注册制下欺诈发行将被责令回购股票

证监会21日就《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)(征求意见稿)》(以下简称《实施办法》)公开征求意见。股票发行人在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,已经公开发行并上市的,证监会可依法责令发行方以市场交易价格回购欺诈发行的股票。

再强调“房住不炒”!住建部、央行召开地产企业座谈会,重点企业融资管理规则已形成

会议指出,为进一步落实房地产长效机制,实施好房地产金融审慎管理制度,增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度,央行、住房城乡建设部会同相关部门在前期广泛征求意见的基础上,形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。

周末大消息!一行两会高层喊话:严格财富管理市场准入,鼓励资管业增加权益类投资

在“2020青岛中国财富论坛”上,来自一行两会的官员不约而同地强调要推动理财子公司、信托、保险等资产管理机构参与资本市场改革进程,鼓励资管行业增加权益性资产和另类资产配置,促进多层次资本市场建设,培育长期投资、价值投资的市场氛围。

央行副行长范一飞表示,资管新规过渡期延长不涉及资管业务监管标准的变动和调整;第三方财富管理公司开展销售业务必须申请牌照;鼓励资管行业增加权益性资产和另类资产配置。银保监会副主席祝树民表示,今年6月末,各银行及理财子公司理财产品余额24.5万亿元,同比增长10.42%,保险公司上半年新增保单同比增长28%;鼓励财富管理机构参与资本市场改革进程,不断更新权益投资策略和产品。证监会副主席方星海表示,下一步,要继续完善期货品种体系建设,加快商品指数和更多商品期货期权品种研发和上市,支持相关机构开发更多商品指数基金、商品指数ETF等投资产品。

字节跳动将本周二起诉特朗普政府

字节跳动宣布,将于美国时间8月24日(北京时间8月25日)正式起诉特朗普政府,通过诉讼维护权益。媒体报道,TikTok正在做最坏的打算,以确保即使该应用在美国被关停,员工也能继续获得报酬。

美消息人士:特朗普政府允许美企继续在中国使用微信

据环球时报,媒体称,美国政府仍在研究如何对微信实施禁令,以及是否允许在美国以外地区的苹果和谷歌全球应用程序商店下载这款应用。

网传深圳二手房交易已使用数字货币?辟谣来了

据新浪,对于近日有关深圳二手房交易已开始使用数字货币且银行大额转账无法兑换成纸币的传言,央行相关人士表示,目前数字人民币试点应用场景为小额零售,并没有拓展房地产买卖等大额支付场景。另外,数字人民币与纸钞一样是法定货币,是可以1:1双向兑换的。

财报见闻丨拼多多二季度营收逊于预期亏损收窄,年活跃买家增量创史上最高,年GMV大增79%

二季度拼多多亏损大幅收窄,非通用会计准则下,归属于普通股股东的净亏损为7724万元,对比去年同期为净亏损4.11亿元。财报发布后,拼多多盘前股价迅速跳水,最终收跌超13%。

财报见闻 | 美团点评Q2营收超预期,餐饮外卖业务扭亏为盈

二季度得益于国内疫情的有效控制以及消费市场的显著回暖,以及美团通过数字化转型、促销等方式在供需两端发力,美团营收超出预期,尤其外卖业务扭亏为盈交出亮眼成绩单。

坐实了!蚂蚁集团拟成立消费金融公司,持股50%

重庆蚂蚁消费金融有限公司注册资本人民币80亿元,作为主要发起人蚂蚁集团出资40亿元,占注册资本的50%。

蚂蚁集团上市材料已获证监会接收 媒体称最早10月上市

稍早媒体称,蚂蚁集团在双重上市计划中的估值目标为2250亿美元,计划在香港、上海IP0融资创纪录的300亿美元。

定了!小鹏汽车赴美IPO拟最多融资11.1亿美元

公司计划在美国首次公开募股中发行8500万股美国存托股份(ADS),发行区间为11至13美元。按发行价区间上限计算,小鹏汽车赴美IPO将最多筹资11.1亿美元,公司估值为91.7亿美元。

媒体:抖音与淘宝签订新一轮年框合作 规模超去年

抖音与淘宝签订新一轮年框合作:包含广告与电商,规模超去年。

中国最大钢铁集团再度扩容:宝武重组太钢集团

不锈钢业务是太钢集团的最大亮点。中国宝武重组太钢集团后,预计未来会在不锈钢业务方面进一步发力,并深耕智能制造等钢铁工业未来的发展方向。

美国微信用户组织计划21日起诉特朗普针对微信行政令

据美国当地媒体报道,在当地时间8月21日,一美国微信用户组织“美国微信用户联盟”将正式向加州北区的地区联邦法庭递交诉状,起诉总统特朗普签署的针对微信的行政令侵犯了他们的宪法权力。

150只A股新纳入!富时罗素半年度调整结果公布

公告显示,其旗舰指数——富时全球股票指数系列(下简称富时GEIS)本次新纳入150只中国A股,其中大盘A股共12只,中盘A股19只,小盘A股114只,以及微盘A股5只。

60年来首次!双重热带风暴来袭,美国“能源心脏地带”严阵以待

据预报,本周二将有两个飓风登陆墨西哥湾,严重威胁从德克萨斯州到佛罗里达州的海岸线,若热带风暴同时登陆,将成为自1959年以来第一个同时登陆的热带飓风,其覆盖范围将远远大于15年前卡特里娜飓风的灾区。双重飓风已经导致近海能源平台的部分员工撤离,约13%的石油和4%的天然气生产也已经被关闭。其产生的洪水还会对墨西哥沿岸的燃料精炼和天然气加工厂构成损害,最终严重威胁美国的能源产业。

美国8月制造业PMI初值高于预期 欧洲数据不佳

美国8月制造业和服务业PMI初值双双创约一年半记录。然而由于疫情和即将举行的大选所带来的不确定性,经济学家表示对明年产出的预期将较7月略有下滑。欧元区8月主要PMI指标均不及预期国和法国综合PMI不佳。受欧美PMI数据影响,欧元跌,美元涨。

美国7月成屋销售创史上最大环比反弹纪录 房价创新高

7月美国成屋销售季调后年化总数为586万户,创2006年12月来最高,环比增长24.7%,刷新1968年有记录以来的最大月度涨幅。中位数售价史上首次突破30万美元整数关口,但经济衰退、疫情复发和高失业率可能会抑制楼市复苏。

苹果回应下架《堡垒之夜》:Epic Games的CEO曾希望达成幕后交易

苹果公司周五首次回应游戏开发商Epic Games指控其“在管控App Store上涉嫌存在反竞争的行为”。苹果公司称,Epic Games曾寻求与苹果进行特殊安排,该游戏公司CEO Tim Sweeney的三份邮件即是证据。

中国资讯——地区及产业

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1、新冠疫苗 | 国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟近日在接受媒体采访时表示,已于7月22日正式启动新冠疫苗的紧急使用。下一步为了防范秋冬季疫情,会考虑适度扩大紧急使用范围。关于疫苗产能,预计到今年年底,除了开展临床试验以外,对紧急使用的需求是有保障的。关于定价问题,新冠疫苗属于公共卫生产品,将以成本作为定价依据。

伴随新冠疫苗研发的持续推进,已有多个国家向研发企业签订了采购意向。目前国药集团的灭活疫苗进度最快,有望在年内率先进入全国接种流程。预计新冠疫苗可为我国疫苗产业带来超过1000亿元收入,并推动研发服务、原辅料、玻璃瓶、低温储存运输等配套产业链发展。山东药玻是国内药用玻璃龙头,受益于注射剂一致性评价带来的集中度提升;威尔药业致力于油乳剂、水针及复杂注射剂载体材料的研发、制备和生产;楚天科技生产的制药装备已向38家人用疫苗生产企业供货。

2、土地改革 | 21日,全国深化农村集体产权制度改革工作会议在山西太原召开,交流各地改革试点经验,部署进一步深化农村集体产权制度改革工作。会议强调,中央明确要求,2021年底基本完成农村集体产权制度改革试点任务。要加快改革试点进度,全面完成各项任务。

此前中央农办、农业农村部表示,2020年农村集体产权制度改革试点将在31个省份全面推开,全部试点任务将于明年10月底前基本完成。华创证券认为,良好的农村土地流转模式可以实现土地资源配置的市场化。随着土地流转规模提升,土地成为一种较为活跃的资本,粮食产业化经营也将得以促进。辉隆股份在安徽省全椒县和临泉县参与了土地流转,全部采取租赁方式,承租面积2万多亩;亚通股份在上海市崇明北七滧和北六滧分别有110.1万平方米和60.59万平方米农用土地。

3、轮胎 | 近日,江苏通用科技、宁夏神州轮胎、台湾正新、建大等多家轮胎企业均下发涨价函,上调旗下轮胎产品价格。例如,台湾建大表示,轮胎调涨幅度为3%至5%,目前轮胎市场供不应求,加上成本上涨,公司不得不跟进业界的涨价动作。

业内人士表示,轮胎涨价源于产业链景气度好转,上游原料天然橡胶等涨价,以及下游车市复苏。据生意社统计,截至8月21日,国内天然橡胶参考价为11120元/吨,自第三季度以来累计涨逾10%。下游市场方面,乘联会数据显示,7月份中国乘用车市场零售达159.7万辆,同比增长7.7%,为2018年5月以来最强的正增长。玲珑轮胎与腾讯云、华制智能联合开发智慧营销平台,打造线上线下相结合的玲珑新零售;三角轮胎产品品类齐全,是轮胎行业第一个中国驰名商标。

4、智能手表 | 第三方机构Counterpoint Research最近发布关于全球智能手表市场的调研报告。从数据上来看,在今年上半年,排名前三的品牌收获了智能手表市场超过69%的收入,并且整体市场营收还上涨了20%,呈现稳健增长的趋势;整个智能手表市场今年上半年的出货量已经接近4200万。具体到品牌上,苹果的Apple Watch出货量在全球范围内实现了22%的增长,欧洲和北美是增长最快的市场;华为智能手表的销量也实现了57%的同比增长,是2020年上半年出货量第二大的品牌,主要在中国市场和亚洲市场的出货量均增长了90%。

长远来看,在AI技术、VR技术、传感器技术愈发成熟、消费者对高端、创新型产品需求日益增加以及使用者对安全性与隐私性关注度日渐加强等多重因素的综合影响下,以智能手表等为代表的可穿戴设备市场需求将保持快速增长,5G时代高速的互联网络更将进一步加快可穿戴设备市场发展。权威机构发布的报告显示,2018年全球智能手表出货量已经达到43.87百万件,随后保持稳定增长,2024年全球智能手表出货量将达到108.91百万件,年均复合增长率为16.36%,智能手表市场空间潜力巨大。麦达数字核心团队深耕耳机、智能手表等智能可穿戴产品多年,在跨境电商、互联网企业等细分市场积累了一定的客户群体,针对目标市场需求有深刻的认知和丰富的服务经验;卓翼科技在智能穿戴设备和智能家居领域与360、小米、三星、海信等企业有良好的合作关系,包括儿童智能手表、智能手环、应用于智能电视、智能空调等的关键组件例如智能无线模组等;维信诺已向手机和智能手表客户供货,随着产线产能提升,正在逐步向更多的品牌客户导入。

5、造纸 | 日前,晨鸣集团、APP金光纸业相继宣布,将在本月底及下月初涨价500/吨。6月底开始白卡纸连续拉涨,每次拉涨200元/吨左右,但此次拉涨500元/吨,着实令人震惊。

据了解,白卡纸价格在8月份呈现稳步上涨态势。一是因为市场需求略有好转,来自印刷包装企业的订单有所增多。下半年伴随开学季、中秋、国庆、出口订单驱动,8月起需求逐月回暖;二是供给端看,开工率角度,7月白卡纸企业开工负荷率81.1%,环比+1.8pct,2017年白卡纸景气度高峰时开工负荷率84%,当前开工率已接近峰值,白卡纸产能供给缺乏弹性。另外,经过停机减量后,白卡纸大厂库存已相对不高;三是白卡纸生产企业挺价态度坚决、经销商积极推动涨价,亦是白卡纸价格上涨的重要原因。而此次晨鸣集团、APP金光纸业提前多日宣布涨价,将在一定程度上刺激下游企业下单,加快自身出货,同时也可能会带动其他纸厂宣布涨价。换而言之,步入8月下旬,涨价的白卡纸生产企业可能会持续增加。鉴于白卡目前供给缺乏弹性,库存亦进入下行周期,随下游需求转暖,多机构判断白卡行业供求矛盾加速演绎,白卡价格进入加速上行通道。结合近期木浆价格仍处于疲软态势,此轮提价有助于促进价格与成本剪刀差走阔,白卡纸吨毛利稳中向上。可关注晨鸣纸业、太阳纸业。

今日要闻前瞻

创业板注册制启动。中信证券、立讯精密、亿维锂能、甘李药业、爱尔眼科、周黑鸭、瑞声科技、九毛九、富力地产财报。美国7月芝加哥联储全国活动指数

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