道指抹平年内跌幅 美元跌向两年低谷 金银反弹 离岸人民币创逾七月新高

作者: 李丹
标普首次收盘站上3500点,和纳指连涨五周。中概ETF跑赢大盘。欧股创一周新低但本周累涨。离岸人民币盘中收复6.86,本周涨超600点。日元涨超1%创11周最大涨幅。期金创逾一周新高,本周涨逾1%终结两周连跌。期银本周涨近4%。布油三连跌创一周新低但本周累涨,美油两连跌但连涨四周。期铜逼近两年高位连涨三周,伦镍五日连创九个月新高本周涨超4%。10年期美债收益率一周来首降。

在美联储主席鲍威尔暗示将在更长时间内保持货币宽松后,随着优于预期的一些经济数据公布,周五美股大盘走高,欧股受医疗健康、科技等板块拖累下跌。美元指数再度逼近两年多来低谷,离岸人民币又创七个多月新高,金银反弹,原油在飓风劳拉并无重大破坏后继续回落。基准英美国债价格均反弹,收益率回升。

以推出超级宽松闻名的日本首相安倍晋三周五宣布,因身体原因将辞职。日股盘中一度跌2%,最终日经225指数收跌1.4%。日元盘中上涨,创一周新高。

英国央行行长贝利周五在杰克逊霍尔全球央行年会上表示,英国央行没有耗尽弹药,目前仍有火力增加货币刺激,对抗新冠肺炎带来的经济危急情况。购债是危机期间的最佳对策。如有需要,负利率也是使用工具之一。贝利重申,央行需要保证,未来有足够的空间能启动购债。他暗示,英央行可能希望在加息以前先逐步撤销购债,以便在未来爆发危机时能迅速推出大规模的QE,那种QE可能包括购买范围更广的资产。

美股盘前美国商务部公布,7月美国消费者个人支出环比增长1.9%,增速高于经济学家预期的1.5%,连续第三个月增长,但增速较6月的6.2%明显放缓。通胀指标个人消费支出(PCE)物价指数7月同比增长1%,持平市场预期,6月增速0.8%,核心PCE 7月同比增长1.3%,高于市场预期增速1.2%,6月增速为0.9%。经济学家认为,7月的数据强化了此前对第三季经济增长将大幅反弹的预期,不过随着新冠肺炎疫情的持续和财政刺激措施的枯竭,经济增长势头可能会减弱。此外,美股早盘公布的8月美国密歇根大学消费者信心指数终值为74.1,高于市场预期和初值72.8。

三大美国股指周五集体高开。标普500高开0.29%,尾盘升破3500点,连续第六日创盘中新高,日内涨幅达0.7%。纳斯达克综合指数高开0.55%,尾盘重上11700点,逼近周四所创的盘中最高纪录,日内涨超0.7%。道琼斯工业平均指数高开109点,美股尾盘时涨幅扩大到200点以上,完全收复今年初以来累计跌幅,转为累计上涨。当时道指成份股中,可口可乐和沃尔玛均涨超3%,埃克森美孚、Raytheon Technologies(RTX)、Visa、迪士尼、麦当劳和英特尔均涨超2%。

最终,三大美股指集体收涨,标普首次收于3500点上方,道指又创六个多月新高,抹平今年内跌幅,纳指收创新高但收盘未能站上11700点。

标普500收涨0.67%,收报3508.01点,连续第六日创收盘新高。纳指收涨0.6%,收报11695.63点,刷新了本周三所创的收盘新高,截至周三五日连创新高。道指收涨161.60点,涨幅0.57%,收报28653.87点,连续第三日创2月21日以来收盘新高。

本周,标普和纳指均连续第五周累计上涨,标普创今年内最长连涨周,道指抹平上周跌幅。标普累涨3.26%,纳指累涨3.39%,道指累涨2.59%。上周道指累计微跌0.002%,终结两周连涨。标普本月初以来累涨逾6%,有望创1986年来最佳8月表现。

小盘股周五跑赢大盘,但本周总体表现逊于大盘。小盘股指罗素2000收涨0.88%,创8月17日以来收盘新高,本周累涨将近1.67%。

道指成分股中,周五涨超3%的可口可乐领涨,埃克森美孚、Raytheon Technologies、沃尔玛、Visa、英特尔涨超2%,耐克、麦当劳、陶氏化学、美股运通、波音、微软涨超1%。

标普500的11大板块周五全线收涨,涨近1.9%的能源板块领跑,涨1.1%的材料板块涨幅居前,此外,信息技术板块涨幅接近1%,必需消费品和工业板块涨超0.9%,涨幅垫底的是收涨0.2%的医疗健康和涨幅不足0.3%的公用事业。

分行业看,能源、航空、芯片、黄金股大多上涨。龙头科技股涨跌不一,FAANMG六大科技股有四只收涨,尾盘转跌的苹果收跌0.16%,早盘转跌的奈飞收跌0.45%;收涨1.03%的微软表现最好;谷歌母公司Alphabet仅盘初曾短暂转跌,收涨0.67%;Facebook盘中曾转跌,尾盘转涨,收涨0.15%;午盘曾转跌的亚马逊微幅收涨0.05%。

芯片类股中,西部数据涨超7%,英伟达涨超4%,创收盘纪录新高。美光科技、AMD、英特尔涨超2%,高通、德州仪器涨超1%;台积电跌0.2%。

其他热门科技股中,特斯拉跌超1%,终结连续两日收创新高的势头。网约车公司Uber和Lyft涨超3%,社交媒体Snap和Twitter分别涨超2%和1%,远程办公软件商Zoom涨逾1.5%。

五大美国银行股中,仅跌超1%的高盛收跌,花旗涨逾1%,美国银行涨近1%,摩根士丹利涨超0.5%,摩根大通涨超0.4%。四大美国航空公司中,达美航空、美联航和西南航空均涨逾3%,美国航空涨超2%。邮轮股继续高涨,挪威邮轮和嘉年华邮轮涨超6%,皇家加勒比邮轮涨超5%。

黄金和白银类股中,泛美白银涨4.9%,纽蒙特黄金涨逾3%,巴里克黄金涨超2%,皇家黄金涨近0.4%。金矿ETF GDX涨超3%,白银ETF SLV涨近1.8%,黄金ETF GLD涨超1.7%。

热门中概股涨跌各异,中概ETF跑赢大盘,沪深300ETF-德银嘉实涨3.14%,中证500ETF-德银嘉实涨2.14%,中国科技ETF-Guggenheim涨1.56%,中概股ETF-KraneShares涨1.30%。上涨的个股中,瑞幸粉单涨近18%,爱奇艺涨超9%,小鹏汽车上市第二日涨超7%,微博涨超6%,携程涨超5%,哔哩哔哩涨近5%。万达体育涨超3%,陌陌、欢聚时代、斗鱼、虎牙涨超2%,阿里巴巴、新浪、百度、搜狐涨超1%。下跌的个股中,理想汽车跌超9%,蔚来汽车跌近7%,两只新能源汽车股均为连续第二日下跌。网易有道跌超2%,达达、网易、荔枝、腾讯ADR跌超1%。

美股各大类资产类ETF中,周五黄金ETF-SPDR领涨,涨1.7%,其次是新兴市场ETF,涨1.3%;做多美元指数-PowerShares领跌,跌0.8%,其次是恐慌指数做多-iPath,跌0.54%。美股各行业ETF中,全球航空业ETF领涨,涨2.6%,其次是半导体ETF,涨1.8%;区域银行ETF下跌0.08%。

在欧洲市场,美联储控制通胀的政策转向推升国债收益率,得益于此的银行股也成为欧股的上行动力,不过由于医疗健康股和科技股拖累,大盘仍走低。泛欧股指连续第二日收跌,欧洲斯托克600指数周五收跌0.52%,报368.80点,创8月21日上周五以来收盘新低,但本周累涨1%,抹平上周0.8%的累计跌幅。

斯托克600指数中,周五仅银行、基础资源、 保险、旅游与休闲和房地产5个板块收涨,涨1.7%的银行板块领涨,银行也是本周表现最好的板块,涨幅最小的房地产微涨0.05%,其他板块涨幅在0.29%到0.72%。下跌的13个板块中,跌超1.2%的食品与饮料领跌,其次是跌超1.1%的医疗健康,电信、个人与家庭商品跌幅均略超1%,零售跌0.9%,科技跌0.77%,跌幅最小的油气板块收跌0.13%,其他板块跌幅在0.3%到0.76%之间。

欧洲主要国家股指周五除西股外均连续第二日收跌,西股抹平周四跌幅。本周德、法、意、西股均累计上涨,部分或全部抹平上周累计跌幅,英股连跌两周。

德国DAX 30指数收跌0.48%,报13033.20点,本周累涨约2.10%,上周累跌1.06%。法国CAC 40指数收跌0.26%,报5002.94点,本周累涨2.18%,上周累跌1.34%。英国富时100指数收跌0.61%,报5963.57点,本周累跌0.64%,上周累跌1.45%。意大利富时MIB指数收跌0.03%,报19841.01点,本周累涨0.74%,上周累跌1.66%。西班牙IBEX 35指数收涨0.6%,收报7133.00点,周四收跌0.45%,本周累涨2.29%,上周累跌2.53%。

美元指数跌向两年多低谷 离岸人民币创逾七月新高

周四刚刚结束两日连跌的美元指数重启跌势。追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘转跌后一路下行,欧股盘中一度跌破92.20,逼近8月18日上周二所创的2018年4月末以来盘中低位,日内跌超0.8%,此后跌幅有所收窄。

日元涨超1%。美股收盘时,美元兑日元处于105.50下方、逼近105.40,创一周新低,并以将近1.1%的跌幅创11周多来最大跌幅。欧元兑美元逼近1.1900,日内涨超0.6%,创一周多来新高,并创一个月来最大涨幅。

到美股收盘时,美元指数略高于92.30,日内跌逾0.7%。彭博美元现货指数跌0.8%至1162.40点,创2018年5月两年多来新低,并创三个多月来最大跌幅。

离岸人民币周五强势反弹,一日涨近300点,全周大涨600多点。离岸人民币(CNH)兑美元在亚市午盘收复6.87关口,美股盘前一度收复6.86,创七个月来盘中新高,日内涨幅略超过300点,此后很快失守6.86,到美股收盘时仍未收复6.86,日内涨幅收窄到280点。

到北京时间4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.8590元,较周四纽约尾盘涨297点,盘中整体交投于6.8892-6.8579元区间,较上周五纽约尾盘涨618点。

比特币(BTC)美股早盘时升破1.15万美元刷新日高,较亚市的日内低位上涨400多美元,美股收盘时仍处于1.15万美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五全线反弹。到周五美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累涨4.3%,瑞波币(XRP)累涨逾3.8%,莱特币(LTC)涨约3%,比特币现金(BCH)涨近2.4%,BTC涨超2.1%。但这些加密货币本周均累计下跌,BCH最近七日累跌超6.4%,表现最差,LTC七日跌超5.2%,XRP跌近3.9%,BTC跌超1.2%,ETH跌近0.2%。

期金创逾一周新高本周涨逾1%终结两周连跌 期银本周涨近4%

美联储周四公布的政策转向意味着联储可能将超低利率维持更久。投资者消化联储释放的信号。在美元逼近两年多低谷的推动下,周四震荡下行的金银周五强劲反弹。

纽约黄金期货收复周四的失地,创一周多来新高。COMEX 12月黄金期货收涨2.2%,报1974.90美元/盎司,创8月18日上周二以来收盘新高,周四收跌1%。

本周纽约期金累涨1.4%,终结连续两周累计下跌的势头,抹平上周跌幅。上周期金累跌0.14%,为3月20日一周以来首次两周连跌。上上周期金累跌约3.9%,为截至6月5日一周以来最大单周跌幅,并且是6月5日以来首次单周下跌。

纽约白银期货周五同样反弹,抹平周四跌幅。交投最活跃的COMEX 12月白银期货收涨0.59美元,涨幅2.2%,收报27.79美元/盎司,创8月18日上周二以来主力合约收盘新高,周四收跌1.5%。期银本周累涨将近4%,连续两周累涨,涨幅明显超过上周的2.46%。

到美股收盘时,现货黄金处于1960美元上方,日内涨超1.7%。现货白银略低于27.50美元,涨约2%。

其他贵金属也反弹,本周同样累计上涨。NYMEX 10月铂金期货收涨1.3%,收报940美元/盎司,本周累涨1.5%。NYMEX 12月钯金期货收涨1.9%,收报2231.50美元盎司,本周涨近2.4%。

布油三连跌创一周新低但本周累涨 美油两连跌但连涨四周

飓风劳拉周四登陆美国炼油和天然气核心地区所在的德州和路易斯安那州墨西哥湾沿岸,此后并未传出任何炼油厂受重创和出现大洪水的报道,市场对燃料供应干扰的担忧缓解。国际原油期货继续跌离五个多月高位。周五布伦特原油期货连跌三日,美国WTI原油连跌两日。

WTI 10月原油期货收跌0.07美元,跌幅0.16%,报42.97美元/桶,自8月24日周一以来首次收于43美元下方,为最近四个交易日收盘最低水平。

不过本周美油仍累涨1.49%,连续第四周累计上涨,为最近18周里第14周累涨。这要归功于截至本周三美油连续两日创今年3月5日以来主力合约收盘新高,本周二逾五个半月来首次收于43美元上方。

布伦特10月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.09%,报45.05美元/桶,创8月21日上周五以来收盘新低。本周布油累涨1.58%,抹平上周1%的累计跌幅,为最近18周里第13周累涨。本周二,布油收盘升破45.80美元,创今年3月5日以来收盘新高。

总体而言,原油和期铜本月都强劲上涨,黄金累跌,最大的赢家是白银。

期铜逼近两年高位连涨三周 伦镍五日连创九个月新高本周涨超4%

伦敦基础金属期货周五除伦铅以外均收涨,伦铅创一周新低。伦铜和伦铝连涨五日,伦铜进一步逼近两年来高位,伦铝创七个多月来新高。伦镍六连阳,连续第五日创九个多月来新高。伦锡连涨四日,再创三周新高。伦锌两日连涨,伦锌创将近十个月新高。

本周除伦铅外其他金属均累计上涨,伦铜连续三周累涨,伦铝、伦镍和伦锡两周连涨。

LME期铜收涨46美元,报6667美元/吨,连续两日创8月19日上周三以来收盘新高,进一步逼近8月19日收盘升破6680美元所创的两年来高位,本周累涨2.73%。

LME期铝收涨19美元,报1800美元/吨,创1月11日以来收盘新高,本周累涨1.98%。LME期锌收涨30美元,报2515美元/吨,继上周三之后再创去年11月1日以来收盘新高,本周累涨2.4%。LME期铅收跌10美元,报1972美元/吨,创8月21日上周五以来收盘新低,本周累计收平。

LME期镍收涨176美元,报15367美元/吨,连续第三日创去年11月13日以来收盘新高,本周一和周二分别收创去年11月15日和14日以来新高,本周累涨4.6%。

LME期锡收涨40美元,报17850美元/吨,创8月5日以来收盘新高,周四收创8月6日以来新高,本周累涨1.59%。

10年期美债收益率一周来首降 30年期收益率创十周新高

周五欧美国债价格总体反弹,收益率小幅回升。英国10年期国债收益率日内下降2个基点至0.31%,各期限英债收益率均下降。10年期德国国债收益率约为-0.41%,大致持平周四;2年和5年期德债收益率均降1个基点,30年期德债收益率升1个基点。

周五各期限美债价格总体收复周四跌幅,但全周仍累计下跌。对彭博博巴克莱债券指数下周一的月底调整的修正预估显示,美国国债指数久期将延长0.16年,这将超过5月份延长的0.15年,将为2009年以来最大。美国10年期国债收益率在周五亚市早盘曾升破0.78%,创两个多月来新高,日内升4个基点,欧股交易时段抹平所有升幅转降,美股盘中曾降至0.72%下方刷新日低,日内降幅超过2个基点。

到美股收盘时,10年期美债收益率约为0.73%,日内降2个基点,一周来首次下降;30年期美债收益率升1个基点至1.51%,创十周多来新高,连续五日上升;2年期美债收益率降3个基点至0.13%,创两周多来新低,并创11周多来最大降幅。

截至本周五,10年期美债收益率8月累计上升20个基点,创2018年9月以来最大月度升幅。而30年期美债8月的升幅超过30个基点。

到周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降3.11个基点,报0.7211%,本周较上周五纽约尾盘累计上升9.29个基点。20年期美债收益率下降1.72个基点,报1.2708%;本周累计上升15.02个基点。30年期美债收益率下降0.86个基点,报1.5010%;本周累计上升16.03个基点。2年期美债收益率下降3.13个基点,报0.1270%;本周累计下降1.62个基点。5年期美债收益率下降4.42个基点,报0.2689%;本周累计上升0.45个基点。10年和2年期美债息差增扩0.026个基点,报59.220个基点;10年和3个月期美债息差收窄2.852个基点,报61.717个基点。

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