美国股汇债齐涨 标普又创新高 苹果特斯拉重挫遏制纳指涨势 原油金银比特币跌

作者: 李丹
道指创逾六月新高,标普创近两月最大涨幅,和纳指再创新高。FAAMG五大科技股仅苹果收跌,特斯拉收跌近6%,和一度跌超5%的苹果分别创逾五月和一个多月最大盘中跌幅,Zoom、阿里和B站跌落纪录高位,京东又创新高。欧股终结四连跌,科技板块创逾19年新高。美元两连涨,比特币日内一度跌超700美元。金银终结三连阳,期金跌落两周高位。原油创近一个月新低,美油跌近3%创近八周最大跌幅。伦铜七连涨再创两年多新高,伦镍连续八日创逾九月新高。欧美国债续涨。

虽然就业数据逊于预期,但欧美央行高官的鸽派讲话仍激励股市上扬,欧股在化工股和工业股以及创19年新高的科技板块支持下逆转四日连跌,美股大盘震荡上行。最近拆股前后高涨的苹果回落,拖累纳指盘中曾转跌。美元进一步走出两年多低谷,离岸人民币跌落一年多高位,金银回落,原油创近一个月新低,但伦铜等部分基础金属继续走高。欧美国债价格继续上涨。

美联储理事Lael Brainard和欧洲央行首席经济学家兼执委Philip Lane本周二都发表了倾向货币宽松的鸽派言论。Brainard说,今后几个月美国经济面临很大的不确定性,呼吁继续在财政和货币两方面提供经济支持。财政支持仍很重要。对货币政策来说,未来几个月的关键是要将支撑点从稳定转变为宽松。她预计,在机会性的再通胀期间,美联储将选择宽松,而不是抵消让通胀率高于2%的通胀上升压力。Lane说,欧元兑美元汇率对欧洲央行的货币政策“的确事关紧要”。欧央行肩负通胀的使命,关心欧洲经济的总体表现,“最近几周,我们已经看到(欧元兑美元的)一定程度的重新定价”。

周三盘前公布的有“小非农”之称的美国ADP就业报告显示,8月美国私营企业新增就业者42.8万人,高于上修后的7月增加人数21.1万,创有记录以来的第三大增幅,但仍远低于市场预期百万人增幅。与7月相类似,8月中大企业仍占就业复苏的主导地位,中小企业就业持续低迷。8月新增就业最多的行业是休闲和酒店服务相关行业,当月增加就业者1.9万。ADP人士评论称,8月就业增长微乎其微,所有规模和行业的企业都未接近疫情爆发前的就业水平。但有评论指出,疫情发生后,ADP报告和非农就业报告的数据差异很大,ADP的数据一直远低于非农就业数据。

三大美国股指周三继续集体高开,道琼斯工业平均指数高开120点,涨幅0.4%,标普500指数和纳斯达克综合指数分别高开0.8%和0.5%。苹果开盘即涨2.5%,盘初逼近138美元连续第二日创盘中新高,日内涨幅扩大到2.8%以上,但开盘不到半小时后转跌,早盘刷新日低时跌幅超过5.3%,创7月23日以来盘中最大跌幅。受苹果拖累,纳指在早盘不止一次转跌,午盘纳指终于彻底摆脱跌势。

尾盘道指涨幅超过500点,升破29160点,创2月20日以来盘中新高,涨超1.7%,成份股中仅苹果和Salesforce下跌,跌幅由午盘的2%以上收窄到2%以内,可口可乐、IBM和陶氏化学均涨超4%,英特尔、3M、安进、默克均涨超3%,霍尼韦尔涨近3%。尾盘标普500逼近3590点,连续第十日创盘中新高和纳指分别涨超1.6%和1.1%,标普成份股英伟达早盘涨破589美元创盘中新高,日内最大涨幅超过6.5%,另一标普成份股Nextera Energy涨超4%

其他热门个股中,特斯拉连续第二日下跌,早盘尾声时跌幅扩大到将近15%,创3月18日以来最大盘中跌幅。周三当天,持股7年的特斯拉最大机构股东、仅次于马斯克的特斯拉第二大股东Baillie Gifford披露,8月末持股特斯拉4.25%,2月持股7.67%。Baillie Gifford称,8月末的行动是为了避免客户投资组合过于集中某只个股的“被迫”减持,仍有意未来多年保持重要股东地位。

最终,三大美股指继续集体收涨,标普500和纳指又创新高,道指创六个多月新高。标普触及重要阻力位3550点。

道指收涨454.84点,涨幅1.59%,收报29100.50点,创2月20日以来收盘新高,并创7月14日以来最大收盘涨幅。标普500收涨1.54%,收报3580.84点,连续第二日创收盘新高,自8月20日起最近十个交易日里第9日收创新高,创7月6日以来最大收盘涨幅。纳指收涨0.98%,收报12056.44点,连续四日收创新高,也是最近十个交易日第9日收创新高。

纳斯达克100指数早盘曾转跌,午盘转涨,收涨1.04%,和纳指一样又创收盘新高。小盘股周三也总体上涨,但跑输大盘,小盘股指罗素2000收涨0.87%,创2月24日以来收盘新高。

道指成份股中,周三收涨逾4%的可口可乐和陶氏化学领跑,涨逾3.8%的IBM涨幅居前,默克涨2.95%,英特尔、3M、安进均涨超2.8%,霍尼韦尔、联合健康、高盛、卡特彼勒、微软、耐克涨超2%,但苹果跌逾2%,Salesforce跌超1.6%,周二收涨超6%的沃尔玛收跌0.1%。

标普500的11大板块周三仅跌逾0.4%的能源一个板块收跌,涨超3%的公用事业板块领涨,材料、房地产、通信服务和医疗健康均涨超2%,涨幅最小的是涨逾0.9%的信息技术板块。

FAANMG六大科技股中,周三仅苹果和奈飞收跌,苹果收跌2.07%,创8月11日以来最大收盘跌幅,终结两日接连收创新高的势头,周二涨超5%的奈飞收跌近0.7%,谷歌母公司Alphabet收涨近3.8%,和涨逾0.9%的亚马逊连续两日收创新高,Facebook涨超2%,微软涨逾1.9%。

其他热门科技股中,特斯拉收跌逾5.8%,连续第二日收跌,创一周来收盘新低,并创5月1日以来最大收盘跌幅。周二飙涨逾40%的远程办公软件商Zoom跌超7%,跌落周二所创的纪录高位。两家社交媒体Twitter和Snap分别涨超6%和5%,网约车Uber涨0.2%,Lyft跌超2%。芯片股普涨,行业指标费城半导体指数收涨2.84%,收创新高。拉姆研究涨超6%,应用材料涨超5%,西部数据涨超4%,英伟达、恩智浦涨超3%,英特尔涨超2%;AMD则跌超2%。

电商股多数下跌,Overstock.com跌超7%,该股本周迄今已累跌15%,上周则累跌近20%;Vroom跌超6%,Shopify跌超5%,宝尊电商跌超3%,Wayfair跌超2%,如涵、拼多多、Mercadolibre跌超1%,不过Ebay和蘑菇街涨超2%,京东收涨约0.9%,再创新高。

热门中概股多数下跌,中概股ETF-KraneShares下跌0.37%,中证500ETF-德银嘉实下跌0.13%,沪深300ETF-德银嘉实下跌0.11%,中国科技ETF-Guggenheim上涨0.41%。个股中,周二创新高的阿里巴巴、哔哩哔哩均跌落高位。
第九城市涨23%,人人涨近14%,爱鸿森涨12%,播思通讯涨8%,尚德机构涨超7%,好未来、蘑菇街、中网载线涨超2%,新东方、红黄蓝涨超1%。
唯品会涨近1%,京东涨0.87%,续创收盘纪录新高。网易有道跌超14%,跟谁学跌超12%,荔枝跌超5%,斗鱼跌超3%,哔哩哔哩、陌陌、迅雷、小鹏汽车、理想汽车、爱奇艺、搜狐、百度跌超2%,微博、拼多多、蔚来汽车跌超1%。

美股各行业ETF中,周三公用事业ETF领涨,涨幅超过3%,其次是半导体ETF,涨2.9%;能源业ETF下跌0.48%。美股各大类资产类ETF中,恐慌指数做多ETF领涨,涨超2%,其次是美国房地产ETF,涨1.86%;美国布伦特原油基金领跌,跌2.8%,其次是黄金ETF-SPDR,跌1.3%。

欧股周三集体反弹。泛欧股指最近四个交易日首度上涨,欧洲斯托克600指数收涨1.66%,创8月3日以来最大收盘涨幅,走出周二所创8月21日以来收盘低谷。

斯托克600指数中,周三仅收跌0.65%的银行一个板块下跌,化工和工业股领跑,科技板块也表现亮眼,收创2001年以来新高。上涨的板块中,个人与家庭商品、化工、医疗健康、电信、食品与饮料、公用事业板块均涨超2%,科技板块涨近2%,工业商品与服务板块涨近1.9%,传媒、 零售、房地产、 施工与建材、金融服务、汽车与零部件、旅游与休闲板块均涨超1%,只有保险、油气和矿业三个板块涨幅不到1%,分别收涨0.84%、0.53%和0.33%。

主要欧洲国家股指中,周三涨超2%的德股领涨,法股和意股终结四日连跌,英股和西股分别终结三日和两日连跌。德国DAX 30指数收涨2.07%,创8月24日以来最大单日涨幅,连涨两日。法国CAC 40指数收涨1.90%,抹平周三0.18%的跌幅。英国富时100指数收涨1.35%,脱离周二所创的三个多月来低谷。意大利富时MIB指数收涨1.34%,周二收跌0.2%。西班牙IBEX 35指数收涨0.57%,周二收跌0.18%。

美元指数两连涨 比特币日内一度跌超700美元

周三美元指数走高,欧元回落。Scotiabank的首席外汇策略师评论称,欧洲央行首席经济学家Lane周二的言论意味着,欧洲央行首次在欧元升值的问题上“真正倒退”。市场已经非常看多欧元,现在可能欧元兑美元要测试1.1750。

追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二盘中一度跌破91.80,连续第二日创两年多来新低,此后反弹,周三保持反弹势头,美股早盘一度升至92.87,创8月28日上周五以来盘中新高,日内涨幅接近0.6%。

欧元兑美元周二盘中曾升破重要技术阻力位1.20,创2018年5月以来新高,此后一直处于1.20下方,周三保持跌势,全天多数时候处于1.1900下方,美股盘中一度跌破1.1830,日内跌近0.7%,抹平了上周四美联储主席鲍威尔讲话以来所有涨幅。

到美股收盘时,欧元兑美元处于1.1840上方,日内跌幅收窄到0.6%以内,美元指数略低于92.70,日内涨近0.4%,连续第二日上涨。彭博美元现货指数涨0.3%,也连涨两日,并进一步脱离本周一所创的2018年5月以来低谷。

离岸人民币(CNH)兑美元跌离一年多高位,在周三欧股交易时段曾收复6.83关口,逼近周二盘中收复6.82关口所创的一年多来高位,日内涨超140点,此后逐步回吐涨幅,美股早盘失守6.83,一度转跌,刷新日低时跌近20点,此后再度转涨,到美股收盘时未能收复6.82,日内涨逾10点。到北京时间9月3日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.8329元,较周二纽约尾盘涨41点,盘中整体交投于6.8386-6.8225元区间,逼近200周均线(切入位目前报6.8127)。

比特币(BTC)在周三美股午盘曾跌破1.13万美元,较周三亚市早盘升破1.2万美元所创的将近两周来高位跌去700多美元,到美股收盘时,略低于1.14万美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三集体下跌。到周三美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累跌近9.3%,日内表现最差,莱特币(LTC)累跌逾9.1%,比特币现金(BCH)跌近7.9%,瑞波币(XRP)跌超5.8%,BTC跌超5.1%。

金银终结三连阳 期金跌落两周高位

风险资产走高,美元进一步反弹,纽约黄金期货跌落两周来高位,最近四个交易日首度收跌。COMEX 12月黄金期货周三收跌34.20美元,跌幅1.7%,报1944.70美元/盎司,截至本周二连续三日创8月18日以来收盘新高。

白银期货同样终结三日连涨。COMEX 12月白银期货收跌1.25美元,跌幅4.4%,收报27.395美元/盎司。

现货黄金在ADP数据公布后曾短线拉升、跌幅收窄,处于1960美元/盎司上方,但很快回吐涨幅,美股盘初跌破1950美元,早盘跌破1940美元,午盘刷新日低时跌近2%,美股收盘时处于1943美元下方,日内跌约1.4%。现货白银也是从美股盘前开始扩大跌幅,美股盘中逼近27美元关口刷新日低时跌超3.6%,美股收盘时处于27.40美元上方,日内跌幅不足2.5%。

其他贵金属也下跌,回吐周二涨幅。NYMEX 10月铂金期货周三收跌5.1%,收报904.10美元/盎司,周二收涨1.6%。NYMEX 12月钯金期货收跌1.9%,收报2267.50美元/盎司,周二收涨1.4%。

原油创近一个月新低 美油跌近3%创近八周最大跌幅

虽然上周美国原油的库存和生产下降,但新近数据和调查结果显示,俄罗斯和OPEC均在8月增产原油,媒体消息称,伊拉克可能因完不成任务寻求将补偿减产延期两个月,加之飓风劳拉侵袭后墨西哥湾生产强劲复苏,国际原油期货周三重启跌势。布油和美油分别终结四日和三日连跌的反弹仅持续了周二一天。

WTI 10月原油期货收跌1.25美元,跌幅2.92%,报41.51美元/桶,创8月7日以来主力合约收盘新低,为8月11日以来主力合约首次收盘跌破42美元,并创7月9日以来最大收盘跌幅。

布伦特11月原油期货收跌1.15美元,跌幅2.52%,报44.43美元/桶,也创8月7日以来主力合约收盘新低,并7月9日以来最大收盘跌幅。

伦铜七连涨再创两年多新高 伦镍连续八日创逾九月新高

伦敦基础金属期货周三涨跌各异。伦铜连涨七日,又创两年多新高。伦镍八连涨,连续第七日创九个多月来新高。伦锡连涨六日,再创11个月新高。伦铝终结六日连涨,跌落将近八个月来高位。伦锌终结三日连涨,跌落15个月高位。伦铅创三周多新低。

LME期铜收涨10美元,报6697美元/吨,连续第二日创两年多来新高。LME期锡收涨162美元,报18348美元/吨,创去年7月8日以来收盘新高,周二收创去年7月12日以来新高。

LME期镍收涨172美元,报15706美元/吨,创去年11月8日以来收盘新高,周二收创去年11月11日以来新高,截至上周五连续三日收创去年11月13日以来新高,上周一和周二分别收创去年11月15日和14日以来新高。

LME期铝收跌30美元,报1786美元/吨,周二创今年1月7日以来收盘新高。LME期锌收跌20美元,报2534美元/吨,周二创去年5月30日以来收盘新高。LME期铅收跌34美元,报1938美元/吨,创8月10日以来收盘新低,周二持平上周五收盘所创的8月21日以来收盘最低谷。

欧美国债续涨

欧美国债价格周三继续上涨,收益率进一步下行。英国10年期国债收益率下降6个基点至0.23%,同期德国国债收益率也降6个基点至-0.48%。

美国10年期国债收益率在欧股交易时段曾重上0.69%刷新日高,日内升幅超过2个基点,但在美股盘初就回吐所有升幅转降,美股盘中曾接近6.40%左右刷新日低,日内降幅超过2个基点,到美股收盘时约为0.65%,日内降2个基点。

各期限美债价格周三多数上涨,收益率下行,长债价格领涨,收益率曲线趋平,总体而言,回吐了上周鲍威尔讲话以来的所有收益率升幅。

到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降2.12个基点,报0.6477%。20年期美债收益率下降3.98个基点,报1.1549%。30年期美债收益率下降4.11个基点,报1.3788%。2年期美债收益率上涨0.2个基点,报0.1329%。5年期美债收益率下降0.16个基点,报0.2516%。10年和2年期美债息差收窄2.117个基点,报51.291个基点;10年和3个月期美债息差收窄2.369个基点,报53.841个基点。

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