在两大经济体关系不断紧张之时,多只龙头科技股继续下跌,美股大盘持续承压。原油在主要产油国相继下调售价的压力下重挫,能源股成为欧美股市大盘拖累。美元指数延续反弹势头。伦铜等基础金属齐跌,金银盘中反弹。欧美国债价格集体上涨。
本周二是美国市场在劳工节公休后的第一个交易日。美股三大股指集体低开低走。标普500低开1.6%,午盘跌破3330点创8月11日以来盘中新低,日内最大跌幅超过2.8%。纳斯达克综合指数低开近3.8%,午盘跌破10840点创9月1日以来盘中新低,日内跌幅达4.2%%。道琼斯工业平均指数低开208点,跌近0.74%,早盘和午盘跌幅均曾超过600点,午盘创8月7日以来盘中新低时日内跌幅接近670点。
个股中,苹果开盘跌超5%,午盘跌幅扩大到6%以上,尾盘跌破113美元,日内跌幅超过6.8%,是表现最差的道指和标普成份股。周二日本媒体消息称,苹果可能会在9月中旬开始生产第一批5G iPhone。这一时间表仍落后于苹果过去几年的常规时间。高盛周二的报告维持4月给予苹果的卖出评级不变,给予80美元的目标价,意味着苹果股价在未来一年可能跌超30%。高盛认为,iPhone的辉煌难以复制,苹果的服务和可穿戴设备将不足以拉动公司业绩重回此前涨势。若苹果能像其他蓝筹科技股微软和亚马逊那样盈利持续优于市场预期,将更看好苹果。
特斯拉跳空低开将近15%,尾盘跌至330美元,日内跌幅超过21%,是周二表现最差的纳斯达克100成份股。上周五,满足纳入条件的特斯拉并未被加入标普500指数。本周二通用汽车宣布,将斥资20亿美元,收购“卡车界的特斯拉”Nikola 11%的股权,与Nikola合作设计和生产电动卡车。这被视为特斯拉股价暴跌的两大推手。
Nikola和通用汽车双双高开高走,Nikola午盘涨幅一度超过51%,通用汽车午盘涨幅曾达11%。其他传统汽车股也走高。航空股、酒店、博彩和旅游股也大多逆市上涨。美国交通部周二公布,交通安全局(TSA)上周五在机场检查点筛检96.8673万人次,创3月16日以来单日新高,但仍较2019年同期下滑逾60%。
不过航空股波音早盘一度跌至160.5美元,创8月3日以来盘中新低,日内最大跌幅超过6%,午盘跌幅收窄到5%以内。波音周二确认媒体此前的787Dreamliner客机发现生产问题消息,称这导致该机型的发货速度放缓。美国联邦航空管理局(FAA)称正在调查该机型的问题。这让连续七个月取消订单超过新订单的波音雪上加霜。
最终,三大美股指集体收跌,标普500和道指均创一个月新低,纳指创四周新低。标普500收跌2.78%,收报3331.84点,创8月5日以来收盘新低。道指收跌632.42点,跌幅2.25%,创8月7日以来收盘新低。纳指收跌4.11%,收报10847.69点,收创8月11日以来新低,跌入调整区间。
到周二收盘,纳指最近三个交易日累计下跌10%,创3月3日以来最大三日跌幅,为2001年以来第三大三日累计跌幅。
纳斯达克100指数尾盘跌破11060点,创8月12日以来盘中新低,跌幅接近4.9%,收跌4.77%,创8月11日以来收盘新低,进入回调区间。小盘股较大盘股相对抗跌,小盘股指罗素2000收跌2%,表现强于三大股指。
标普500的11大板块周二系数收跌,大跌3.7%跌能源板块领跌,金融、通信服务、必需消费品、非必需消费品和材料板块均跌超2%,跌幅最小的是是跌近0.5%的材料板块。
分行业看,科技股大多下跌,全球科技业ETF-iShares跌4.19%,科技行业ETF-SPDR跌4.52%。FAANMG六大科技股中,苹果表现最差,收跌6.7%,收创8月11日以来新低;微软跌超5%,亚马逊和Facebook跌超4%,谷歌母公司Alphabet跌超3%,奈飞跌超1.7%。
其他热门科技股中,特斯拉收跌约21%,创上市十年来最大跌幅,市值一日蒸发820多亿美元,几乎相当于整个摩根士丹利或者卡特彼勒的市值。到周二收盘,特斯拉股价较8月31日所创的纪录高位跌近34%,今年初以来累计涨幅收窄到不足300%。Zoom跌超5%,Twitter跌超4%。但Nikola收涨逾40%, Peloton涨超6%,Lyft涨3.9%,Uber涨超3%,Snap涨超1%。芯片股集体大跌,半导体ETF-iShares PHLX跌4.67%,费城半导体指数跌4.7%;科磊半导体、拉姆研究跌超9%,应用材料跌超8%,英伟达、高通、恩智浦跌超5%,西部数据、AMD跌超4%,博通、德州仪器、美光科技跌超3%,英特尔、台积电跌超2%。
多数航空股和部分酒店和传统汽车股逆市收涨。四大航空公司中仅跌超2%的美联航收跌,达美航空和西南航空涨超2%,美国航空涨0.15%;中概股东方航空涨超8%,但波音跌超5%。希尔顿涨1%,凯撒娱乐涨0.26%,但万豪尾盘转跌,收跌0.8%。三大美国汽车巨头中,通用汽车收涨7.9%,福特涨近2%,菲亚特克莱斯勒跌1.2%。
波动较大的个股中,Nikola收涨将近40.8%。疫苗股Moderna收跌逾13%。Moderan被机构SVB Leerink下调评级至跑输大盘,为2018年IPO以来首次被降级。SVB Leerink将Moderan的目标价从58美元调降至41美元,降幅超过29%。
热门中概股多数下跌,中证500ETF-德银嘉实跌2.41%,沪深300ETF-德银嘉实跌2.63%,中国科技ETF-Guggenheim跌4.29%,中概股ETF-KraneShares跌4.54%。个股中,欢聚时代、达达跌超8%,小鹏汽车、理想汽车跌超6%,陌陌、网易、哔哩哔哩、蔚来汽车、微博跌超5%,京东、网易有道、阿里巴巴跌超4%,拼多多、金山云、爱奇艺、腾讯ADR、虎牙跌超3%,百度跌2.9%。少数收涨的个股中,500彩票网涨22%,爱鸿森涨超8%,微美全息涨超6%,嘉楠耘智、南方航空涨超5%,蛋壳公寓、万达体育涨超3%,中网载线涨超2%,腾讯音乐涨0.8%。
美股ETF中,分行业看,周二全球航空业ETF涨0.05%,其他行业ETF普遍下跌,半导体ETF领跌,跌4.67%,科技行业ETF和银行业ETF也跌超4%。大类资产类ETF中,美国国债20+年ETF-iShares周二领涨,涨0.61%,其次是做多美元指数-PowerShares,涨0.52%;美国布伦特原油基金领跌,跌超6%,其次是纳指100ETF,跌4.81%。
市场担心,英国可能无法在英国首相约翰逊设定的10月15日截止期以前与欧盟达成贸易协议。英国无协议脱欧的危险加之原油重挫拖累的能源股影响,欧股周二高开低走,泛欧股指欧洲斯托克600指数收跌1.15%,反弹仅持续了周一一天,周一收涨1.67%。
斯托克600指数中,成份股法国能源巨头道达尔收跌3.65%,德国软件公司SAP SE收跌2.47%,成为明显拖累。周二斯托克600指数仅涨幅接近0.4%的汽车与零部件一个板块收涨,大跌3.66%的油气板块领跌,创将近11周来最大跌幅。银行和科技板块均跌超2%,公用事业、旅游与休闲、金融服务、电信、施工与建材跌、基础资源、化工、工业商品与服务均跌超1%,保险板块跌近1%,跌幅最小的是收跌0.13%的房地产。
主要欧洲国家股指周二也集体回落,部分或全部回吐周一涨幅。德国DAX 30指数收跌1.01%,周一收涨2.01%。法国CAC 40指数收跌1.59%,周一收涨1.79%。英国富时100指数收跌0.12%,周一收涨2.39%,创6月16日以来最大涨幅。意大利富时MIB指数收跌1.81%,收涨1.79%。西班牙IBEX 35指数收跌1.78%,周一收涨1.3%。
美元指数创近四周盘中新高 比特币盘中跌破1万美元
美元指数周二震荡上行。追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)美股盘初曾涨至93.70刷新日高,日内涨幅达1%,此后回吐部分涨幅,美股午盘之初跌破一度93.30,日内涨幅不到0.6%,而后涨幅再度扩大,一度逼近93.49,创8月12日以来盘中新高,日内涨幅超过1%。
到周五美股收盘时,美元指数处于93.40上方,日内涨约0.8%,连续第三日上涨。彭博美元现货指数涨0.4%至1172.58点,创两周多来新高,并创将近三周最大涨幅。
离岸人民币(CNH)兑美元在周二欧股交易时段失守6.84关口,美股早盘失守6.85,美股盘中刷新日低时日内跌幅超过230点,到美股收盘时仍未能收复6.85,日内跌幅超过210点。到北京时间9月9日4点59分,离岸人民币兑美元报6.8538元,较周一纽约尾盘跌213点,盘中整体交投于6.8281-6.8561元区间。
比特币(BTC)欧股交易时段跌破1万美元刷新日低,较亚市早盘的日内高位跌去400多美元,到美股收盘时,处于1万美元上方。
CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二全线下跌。到周二美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累跌2.8%,表现最差,莱特币(LTC)累跌近1.7%,BTC跌1.3%,瑞波币(XRP)跌超1.2%,比特币现金(BCH)跌约1%。
美油创近三月新低 布油6月中以来首次跌破40美元 沪油跌停收跌8%
在美股下跌挫伤市场情绪之时,沙特和阿联酋相继下调原油售价,释放看跌信号,加之中国进口原油增长放缓、美国夏季驾车季将结束、OPEC+联合减产国增加供油,国际原油期货周二大跌。
本周一,全球最大石油出口国沙特大幅下调10月销往主要市场亚洲的基准原油——阿拉伯轻质原油官方售价,月度降幅为5月以来最大,10月销往美国的售价为六个月来首次调减。周二阿布扎比国家石油公司Adnoc将10月份的旗舰Murban原油价格设为较迪拜普氏价格贴水0.5美元/桶,较9月定价下调1.35美元,为四个月以来首次。
布伦特原油期货在周二亚市和欧洲交易时段先后跌穿42和41美元关口,美股早盘一度跌破40美元,为6月末以来首次跌破40美元整数位心理关口,早盘曾跌至39.31美元/桶,创将近三个月来盘中新低,日内跌幅接近6.9%。美国WTI原油期货在亚市和欧股交易时段先后跌破39美元和38美元,美股早盘跌破37美元,最低跌至36.13美元/桶,创三个月盘中新低,日内跌幅超过9.1%。
最终,WTI 10月原油期货收跌3.01美元,跌幅7.57%,报36.76美元/桶,创6月12日以来主力合约收盘新低,并创6月11日以来最大收盘跌幅,上周五收创今年7月30日以来新低。
布伦特11月原油期货收跌2.23美元,跌幅5.3%,收报39.78美元/桶,创6月15日以来主力合约收盘新低,也是6月15日以来首次收盘跌破40美元,并创6月24日以来最大收盘跌幅,本周一创6月29日以来主力合约收盘新低。
追随外盘原油表现,内盘原油期货同样猛跌。上期所原油期货主力合约盘中跌停,日内跌幅达8%,夜盘打开跌停板后跌幅略为收窄到8%以内,但夜盘最终收跌8.02%,报251.00元人民币/桶。
金银盘中转涨 期金创近一周新高 期银抹平逾5%跌幅收涨1%
全球股市齐跌,美元指数盘中回吐部分涨幅,推动避险性质的黄金走高。
COMEX 12月黄金期货在周二欧股早盘转跌,美股盘初曾跌破1912美元,日内跌幅超过1.1%,但美股早盘尾声时转涨,最终收涨0.5%,报1943.20美元/盎司,创9月2日上周三以来收盘新高,扭转连续三个交易日收跌的势头。
白银期货同样终结三日连续收跌之势。COMEX 12月白银期货周二收涨0.28美元,涨幅1%,收报2.991美元/盎司,盘中一度跌破26美元,日内跌幅超过5.4%。
评论称,盘中金银转跌可能源于,一些投资者因欧美股市均下跌而抛售贵金属套现,弥补其他资产的损失。而且股市下行和地缘政治担忧可能推升美元,对美元计价的金银也构成下行压力。
其他贵金属周二涨跌各异。NYMEX 10月铂金期货收涨将近1.4%,收报910.30美元/盎司,连续两日收涨。NYMEX 12月钯金期货收跌1.6%,收报2305.80美元/盎司,上周五收涨0.9%。
伦铜跌落两年高位 伦锌伦铅分创三周和四周新低
伦敦基础金属期货周二集体下跌。伦铜、伦铝和伦锡终结两日连涨,伦铜跌落两年多高位,伦锡创一周多新低。刚刚终结三日连跌的伦锌重启跌势,创三周多新低。伦铅和伦镍连跌两日,伦铅创四周新低,伦镍创两周多新低。
LME期铜收跌121美元,报6668美元/吨,周一收报6789美元/吨,刷新上周三所创的两年多来高位。LME期铝收跌6美元,报1792美元/吨,跌落周一所创的9月1日上周二以来收盘高位,上周二升破1810美元创今年1月7日以来收盘新高。
LME期锌收跌92美元,报2417美元/吨,创8月14日以来收盘新低。LME期锡收跌284美元,报18046美元/吨,创8月28日上上周五以来收盘新低。
LME期铅收跌68美元,报1904美元/吨,创8月10日以来收盘新低。LME期镍收跌298美元,报14888美元/吨,创8月21日以来收盘新低。
欧美国债齐涨 30年期美债收益率创近七周最大降幅
股市大跌刺激避险买盘,周二欧美国债价格集体上涨,收益率下行。英国10年期国债收益率下降6个基点至0.19%,同期德国国债收益率下降3个基点至-0.5%。
美国10年期国债收益率在周二美股盘初一度降至0.67%下方刷新日低,美股收盘时约为0.68%,日内下降4个基点,创五周来最大降幅。2年期美债收益率日内降不到1个基点至0.14%。30年期美债收益率降5个基点至1.42%,创将近七周最大降幅。
各期限美债价格集体上涨,收益率曲线趋平。包括雀巢、联合利华在内的15家企业准备发行投资级债券,并且有几家是多笔发行,但这未能抑制债市涨势。
到周二纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降3.93个基点,报0.6788%。20年期美债收益率下降4.48个基点,报1.2108%。30年期美债收益率下降5.02个基点,报1.4213%。2年期美债收益率下降0.2个基点,报0.1408%。5年期美债收益率下降3.17个基点,报0.2674%。10年和2年期美债息差收窄3.732个基点,报53.395个基点;10年和3个月期美债息差收窄4.436个基点,报55.927个基点。