蚂蚁集团发布科创板招股书上会稿 将于9月18日首发上会

作者: 杜玉
据科创板上市委披露的相关审议会议公告,蚂蚁科技集团股份有限公司和广东奥普特科技股份有限公司将于9月18日首发上会。

9月9日周三北京时间晚22点45分左右,上海证券交易所科创板官网发布了蚂蚁科技集团的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(上会稿)》。

据科创板上市委披露的相关审议会议公告,蚂蚁科技集团股份有限公司和广东奥普特科技股份有限公司将于9月18日首发上会。

早在8月25日,蚂蚁集团便向上交所和港交所同步递交了上市招股文件,拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。这些内容在上会稿并未更改。

蚂蚁集团A股上市的联席保荐机构(主承销商)为中金公司和中信建投证券。上周曾有消息称,高盛将以联合主承销商的身份加入蚂蚁集团在香港的IPO计划。

外界普遍预计蚂蚁集团A+H股同步上市的募资额将超过沙特阿美创纪录的290亿美元,其中在港募资超100亿美元。蚂蚁集团估值约2000亿美元,除了在科创板发行10%股份,在香港证券交易所计划发行5%股份。

“赶考”科创板的蚂蚁集团可谓速度飞快。在发布招股书的两周内,9月7日晚间,上交所披露了该公司对上市首轮问询函的回复,一共6大类21个问题,涵盖发行人股权结构及董监高基本情况、发行人业务、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、重大事项提示和风险因素等。

在问询回复中,蚂蚁集团表达了对于科创板上市的决心和信心,并重点阐述了A股与H股发行的关系、与阿里巴巴集团之间的竞争以及与微信支付之间的竞争等多个问题。部分内容在本次新发的科创板招股书上会稿中也详细可见。

分析指出,蚂蚁集团宣布启动A+H同步上市计划以来,其上市进程超过市场预期。资深投行人士王骥跃此前接受记者采访时预测,蚂蚁集团对于上市是“有备而来”。如无意外,蚂蚁的上市进程也会相应提速,预计将于10月20日前后完成上市。

招股文件显示,2019年蚂蚁全年营收1206亿元,同比增幅超40%,净利润180.7亿元。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,分别实现净利润69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。

公司收入板块分为三大板块:数字支付与商家服务、数字金融科技服务费、创新业务。营收的半壁江山来自数字金融科技服务收入,2019年营收规模677.84亿元,比例高达56.2%。2020上半年,这一数字更是升至63.4%。数字支付与商家服务和创新业务的占比分别为35.86%、0.75%。

在交易数据方面,截止2020年6月30日的12个月内,蚂蚁集团在国内的总支付交易规模达118万亿元,同期中国数字支付交易金额为201万亿元;微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达2.1万亿和4.1万亿元,其中余额宝资产管理规模位居行业第一。

蚂蚁集团称,IPO募集资金将进一步支持服务业数字化升级做大内需(30%),加强全球合作并助力全球可持续发展(10%),以及支持公司加大技术研发和创新(40%),另有20%的款项将用于补充流动资金及一般企业用途。若实际募资额存在投资缺口,将由公司自筹资金解决。

科创板招股书上会稿警告了因A股和H股市场的特点不同而带来的交易价格风险,并称“公司的A股发行和H股发行两者并非互为条件”,若未按计划进行H股发行、或发行的H股数量减少、或H股的实际发行价不在发行估计价格范围内,A 股发行可能仍会进行。

上会稿还警告了新冠疫情及其他突发事件导致的风险:

全球新型冠状病毒疫情的爆发对全球经济产生了重大的不利影响,特别是对于零售业和服务业。这次疫情爆发对公司的业务运营以及平台上的消费者、商家、合作伙伴和其他参与者产生了不利影响,限制了公司为客户提供服务的能力。此外,各国政府限制差旅及国际旅行,使消费者减少了旅游出行及海外消费,对公司的跨境支付业务及战略有重大不利影响。

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