从亏损到年度净收益创历史第二高!中投完美上演“绝地反击”

article.author.display_name 张泽一
中投2019年业绩成功实现逆袭,全年净利润在美国科技巨头普涨、美股实现多年罕见亮丽表现的加持下接近翻倍。

根据中国投资有限责任公司今日发布的2019年度报告,境外投资收益率由2018年的亏损2.35%,转为2019年实现17.41%的净收益。实现了公司成立13年以来,历史第二高的年度净收益率。

全年利润近乎翻倍,美股科技龙头普涨或是主因

2019年实现净利润1103.13亿美元,较2018年的650.58亿美元近乎翻倍。

按美元计算,中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%,投资收益额422亿美元。

境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比38.9%、17.7%、42.2%和1.2%。过去十年累计年化净收益率为6.60%,超出十年业绩目标约92个基点。

从组合分布比例来看,公开市场股票占比由38.3%提升至38.9%,固收资产占比由15.2%提升至15.7%,另类资产占比由44.1%降低至42.2%。

来源:中投公司年度报告

从下图可以看出,美国股票是中投海外投资组合的主要部分,18年及19年占比均在50%以上。

2019年美股涨势喜人,标普500累计上涨28.88%。同时,2018年是十年最差表现,全年,道琼斯指数累积跌幅达5.6%,标准普尔500指数累跌6.2%,纳斯达克指数累跌4%。这是美股自2008年以来表现最为糟糕的一年。

其中,2019年中投的主要股票投资板块信息科技占比17.9%,以FAAMG为首的科技龙头在2019年均有良好表现,苹果全年累计涨幅88.83%,微软累积涨57.56%,Facebook累计涨幅56.57%,Alphabet累计涨幅28%。

这或许是中投2019年盈利大幅增长的主因。

来源:中投2019年度报告
来源:中投2018年度报告

2020年面临挑战,总资产破万亿的中投该何去何从

截至2019年底,中央汇金受托管理的国有金融资本约4.78万亿元人民币。中投公司总资产突破万亿美元,达10457亿美元,净资产9469亿美元。

中投公司成立于2007年9月29日,组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,在可接受风险范围内实现股东权益最大化,以服务于国家宏观经济发展和深化金融体制改革的需要。

中投公司下设三个子公司,分别是中投国际有限责任公司(简称“中投国际”)、中投海外直接投资有限责任公司(简称“中投海外”)和中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)。

中投CEO彭纯在报告中表示:2020年是极不寻常的一年,新冠肺炎疫情突然暴发,全球经济遭遇巨大冲击,国际金融市场陷入剧烈动荡,各国迅速出台力度空前的应对政策,支撑全球主要股市快速反弹,但实体经济与金融市场脱节,跨境投资监管趋严,全球化遭遇逆流,对外投资面临前所未有的挑战。

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