疫苗和刺激僵局双重打击 欧美股市跌落近月高位 原油反弹金银大跌

作者: 李丹
三大美股指跌落六周高位,道指收跌逾150点,但成份股迪士尼涨超3%;金融和能源股领跌标普,花旗跌超4%;纳指尾盘转跌,六大龙头科技股仅跌超2%的苹果收跌。洪恩教育上市三日均两位数大涨。欧股跌落近四周高位终结三连阳。美元指数走出三周低谷,离岸人民币抹平200点跌幅转涨。期金跌落逾三周高位,创近三周最大跌幅;期银跌超4%。原油摆脱一周低谷,美油重上40美元。期铜两连跌。欧美国债齐涨。

新冠肺炎疫苗和相关药物研发遭遇挫折,美国新财政刺激谈判打破僵局的希望消减,欧美股市大盘承压下行,国债价格上涨。美元指数反弹,金银等贵金属和铜等多数工业金属齐跌,不过离岸人民币盘中转涨。原油在中国9月进口大增的激励下反弹。

抗疫药物和疫苗研发方面,周三亚市交易时段,强生宣布,因一名研究参与者出现“无法解释的疾病”,暂时停止新冠疫苗试验中的进一步给药。虽然强生称,不良事件是任何临床研究的一部分,但强生叫停试验令投资者担心疫苗问世会推迟,欧股受此影响下跌。周二美股盘中,美国制药商礼来宣布,因潜在的安全隐患,美国卫生监管部门已经暂停礼来针对新冠病毒的单克隆抗体疗法的后期试验。该试验旨在测试由礼来开发的单克隆抗体与瑞德西韦组合使用的效果。

美国财政刺激方面,和周一一样,周二众议院议长、民主党人佩洛西和美国财长姆努钦未曾对话。佩洛西在周二美股早盘公布的致民主党众议员信中表示,白宫最新的刺激提议还“远远不够”,称特朗普对待谈判的态度“可耻”。信中提到了众议院的民主党高层列举该提议的多个问题,包括对州和地方政府的自主和租客的救助。不过,佩洛西在信中还写道,她依然相信白宫可能和民主党人达成协议。周二午盘,参议院共和党领袖麦康奈尔称,参议院本月将就有针对性的刺激案投票表决,计划面向救助劳动者,包括给企业的薪酬保护项目拨款和小企业贷款,以及资助学校、提供失业救济补助和企业免责。

三大美国股指最近五个交易日来首度未能集体高开。道琼斯工业平均指数低开逾72点,开盘一个多小时后跌幅超过100点,尾盘刷新日低时跌幅扩大到230点以上。标普500指数微幅低开0.21点,午盘刷新日低时险些跌破3500点,日内跌幅超过0.94%。纳斯达克综合指数高开0.21%,盘初即转跌,早盘和午盘多次在涨跌间徘徊,早盘尾声时刷新日高,日内涨幅接近0.6%,午盘刷新日低时日内跌近0.46%,尾盘重又转跌。

最终,三大美股指终结了连续四日集体收涨之势,跌落六周来高位。道指收跌157.71点,跌幅0.55%,收报28679.81点,周一收涨0.88%并连续四日创9月2日以来收盘新高。标普500收跌0.63%,收报3511.93点,周一收涨1.64%并连续两日创9月2日以来收盘新高。纳指收跌0.1%,报11863.90点,周一收涨2.56%创9月9日以来最大收盘涨幅,且连续两日收创9月2日以来新高。

科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.04%,和纳指一样也是尾盘转跌。小盘股周二仍跑输大盘,小盘股指罗素2000收跌0.74%,跌幅超过三大股指。

道指成分股里,领跌的保险公司Travelers和航空股波音均收跌逾3.1%,苹果跌超2.6%紧随其后,强生、霍尼韦尔、WBA均跌超2.0%,周一盘后宣布重组业务提升流媒体业务地位的迪士尼逆市收涨约3.2%,沃尔玛和家得宝至少收涨1.2%。

标普500的11大板块中,周二仅分别涨超0.3%和0.03%的通信服务和非必需消费品两个板块收涨,下跌的板块中,跌近1.9%的金融板块领跌,跌近1.7%的房地产和跌逾1.5%的能源板块跌幅居前,工业板块跌幅也超过1%。跌幅最小的是跌0.01%的必需消费品。

分行业看,虽然原油反弹,但能源股普跌。Phillips 66收跌4.1%,Valero Energy跌超3.8%,Devon Energy跌超3.6%,西方石油公司、斯伦贝谢、切萨皮克能源至少跌超2.2%,康菲石油、Apache、道指成份股雪佛龙、哈里伯顿、Cimarex Energy、马拉松石油、埃克森美孚均跌超1.1%。而美国原油基金收涨将近1.4%,美国布伦特原油基金也涨超1.6%,追随国际油价收涨的表现。

金融股齐跌,花旗集团收跌4.8%,在财报发布后领跌大型银行股,富国银行跌超3.6%,美国银行跌超2.8%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股跌约1.9%,摩根大通、高盛、美国运通至少跌1.5%,摩根士丹利跌约0.6%。

科技股收盘涨跌各异,FAANMG六大科技股中仅周二发布5G iPhone的苹果收跌,苹果盘中跌幅一度超过3%,收跌逾2.6%,奈飞涨超2.6%,微软涨近0.7%,谷歌母公司Alphabet涨0.16%,Facebook收涨0.14%,周二启动今年会员日Prime Day的亚马逊微幅收涨0.02%。虽然苹果下跌,但FANG四大科技股周二继续上涨,成为周二纳指抗跌的主要支撑。

多家苹果的供应商收跌,思佳讯解决方案(SWKS)收跌将近2.5%,Qorvo下跌将近1.9%,台积电(TSM)Lumentum Holdings下跌将近1.4%,凌云半导体(CRUS)跌超1.0%,鸿海精密ADR跌超0.5%,英特尔(INTC)微跌不足0.1%,高通(QCOM)则涨超0.6%,村田制作所ADR(MRAAY)涨约2.4%。索诺声(SONO)涨约5.8%。其他热门科技股中,Palantir跌超4.2%,恩智浦跌约3.7%,Lyft跌超3.3%,Twitter跌约2.6%,特斯拉上涨将近1.0%,Zoom Video涨超5.5%。

航空股普遍收跌,邮轮股普遍重挫。美国航空公司收跌逾5.4%,美联航跌约3.1%,Spirit Airlines跌约3.0%,达美航空跌约2.7%,捷蓝航空和阿拉斯加航空均跌超1.0%,美国西南航空也跌超0.1%;追踪航空业的美国全球航空ETF跌约2.2%。皇家加勒比邮轮收跌13.2%,此前该公司宣布总额为10亿美元的股票增发和可转债发行,并提供最新的预定信息;挪威邮轮跌超8.2%,嘉年华跌超7.7%,Lindblad Expeditions Holdings也跌超1.8%。

抗疫概念股涨跌不一,疫苗股Vaxart收涨将近8.8%,诺瓦瓦克斯涨超6.4%,Moderna涨约4.0%,Inovio Pharmaceuticals涨超3.1%,Alpha Pro Tech涨超1.1%,辉瑞制药涨超0.2%、其德国合作伙伴也涨4.8%,阿斯利康则跌超1.4%,强生下跌将近2.3%。抗病毒药品生产商礼来收跌逾2.8%,吉利德科学跌约0.1%,再生元制药上涨将近1.1%。

中概股涨跌各异,投资中概科技股的ETF CQQQ涨近0.07%,另一中概ETF KWEB跌超0.2%。BAT三巨头中,腾讯ADR涨超1%,连续两日创收盘新高,苹果公司在周二的发布会上宣布,《英雄联盟》将于今年稍晚登陆iOS平台;阿里巴巴涨0.8%,而百度跌超0.5%。教育股不复周一普涨势头,上周五在美上市的洪恩教育在上市第三日收涨近21%,上市三天保持两位数涨幅;好未来涨近0.6%,而流利说跌超7%,跟谁学跌逾0.2%。周一涨超12%的斗鱼收跌逾1.8%,周一宣布收购斗鱼的虎牙继续下跌,跌超2%。电商股中,唯品会涨约5.8%,京东跌逾2%,拼多多跌逾0.08%。新能源汽车股中,理想汽车涨超1%,蔚来汽车和小鹏汽车跌逾1%。

在欧洲市场,除了强生引起疫苗的担忧,市场预期欧洲央行将增加刺激引发欧债收益率下行,意大利和希腊长期国债收益率创历史新低,拖累了银行股,银行股下挫成为大盘的又一大下行推手。

泛欧股指欧洲斯托克600指数周二收跌0.55%,最近四个交易日首度收跌,跌落周一所创的9月16日以来收盘高位。斯托克600指数中,周二收跌逾2.7%的银行板块领跌,仅分别收涨0.36%、0.08%和0.06%的电信、传媒和科技板块收涨。

主要欧洲国家股指周二全线下跌,跌逾1%的西股领跌,英股连跌两日,法股、德股和意股分别终结三日、六日和八日连涨,德股跌落三周多来高位。

德国DAX 30指数收跌0.91%,周一收涨0.67%并创9月17日以来收盘新高。法国CAC 40指数收跌0.64%,周一收涨0.66%。英国富时100指数收跌0.53%。意大利富时MIB指数收跌0.81%,周一收涨0.63%。西班牙IBEX 35指数收跌1.09%,周一微幅收涨0.1点。

美元指数走出三周低谷 离岸人民币抹平200点跌幅盘中转涨

追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二反弹,从美股盘前开始,加速上行,摆脱93.10下方的三周来盘中低谷,美股午盘一度逼近93.60刷新日高,日内涨幅超过0.57%

周二美股收盘时,美元指数略高于93.52,日内涨幅接近0.49%,最近五个交易日首度上涨;彭博美元现货指数涨0.5%,脱离周一所处的三周多来低谷。

周一跌超570点的离岸人民币(CNH)兑美元周二盘中转涨,扭转了大跌的势头,在周二亚市早盘一度失守6.76关口,创一周多来盘中新低,日内跌幅略超过200点,此后跌幅逐步收窄,欧股早盘转涨并收复6.74,欧股盘中曾短线收复6.73刷新日高,日内涨幅略超过200点,美股盘中失守6.74并曾短线转跌,美股收盘时险守6.74关口,日内涨幅略超过50点。到北京时间14日4点59分,离岸人民币兑美元报6.7384元,较周一纽约尾盘涨65点,盘中整体交投于6.7653-6.7298元区间。

比特币(BTC)在周二美股盘前曾跌破1.14万美元刷新日低,较亚市早盘升破1.17万美元刷新的六周来盘中高位跌去300多美元,美股收盘时,处于1.14万到1.15万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二除比特币现金(BCH)外均下跌。到周二美股收盘时,BCH最近24小时累涨3.7%,日内表现最好,莱特币(LTC)累跌3.2%,以太坊(ETH)跌近2.7%,BTC跌近1.4%,瑞波币(XRP)跌超0.8%。

原油走出一周低谷终结两连阴 美油重上40美元

周二中国公布的9月进口超预期增长,其中原油进口环比增长2%,同比增长12.7%,为九个月来首次同比正增长。在中国的强劲需求推动下,国际原油期货周二反弹,终结了两日连跌的势头。

美国WTI原油期货在周二欧股盘中重上40美元关口,美股午盘一度升破40.50美元刷新日高,日内涨幅接近2.8%。布伦特原油期货在周二美股盘中曾逼近42.70美元刷新日高,日内涨幅达2.3%。

最终,WTI 11月原油期货收涨0.77美元,涨幅1.95%,报40.20美元/桶,为10月8日上周四以来首次收涨,周一收跌2.88%,并创10月5日以来收盘新低。布伦特 12月原油期货收涨0.73美元,涨幅1.75%,报42.45美元/桶,周一收跌2.64%,也收创10月5日以来新低。

本周一,原油因利比亚最大油田恢复和飓风Delta对墨西哥湾影响消退而加速下跌。虽然周二回涨,但有评论称,长期来看,中国的需求不可能抵消一系列看跌因素的影响。

美国安全和环保执行署公布,截至周二,墨西哥湾地区因飓风Delta而关闭的设施产量占当地产油的43.57%,占比已经明显低于周一的69.4%。

期金跌落逾三周高位终结三连涨 创近三周最大跌幅

美国财政刺激的希望消减,美元重拾涨势,纽约黄金期货周二终结了连续三日上涨的势头,跌破1900美元关口。

COMEX 12月黄金期货周二收跌1.8%,报1894.60美元/盎司,创9月23日以来最大收盘跌幅,为最近四个交易日收盘最低水平,截至本周一连续创9月18日以来收盘新高。

纽约白银期货同样回落。COMEX 12月白银期货收跌4.5%,报24.129美元/盎司,终结了连续两日收涨之势,抹平周一将近0.7%的涨幅。

其他贵金属连跌两日。NYMEX 2021年1月铂金期货收跌0.3%,收报873.30美元/盎司。NYMEX 12月钯金期货收跌将近3.4%,收报2344.30美元盎司。

伦铜两连跌 伦铝五连涨再创17个月新高

伦敦基础金属期货周二大多下跌,仅伦铝和伦锡收涨,伦铝连涨五日,再创17个月来新高,伦锡抹平周一部分跌幅。伦铜连跌两日,进一步跌离逾两周高位,伦镍也两日连跌。伦锌和伦铅分别终结三日和两日连涨,跌落将近三周来和逾两周来高位。

LME期铜收跌46美元,报6692美元/吨,截至上周五连续三日创9月22日以来收盘新高。纽约期铜也连续第二日下跌,Comex 12月期铜收跌0.6%,收报3.0445美元/磅。

LME期锌收跌23美元,报2417美元/吨,截至周一连续两日创9月22日以来收盘新高。LME期铅收跌44美元,报1802美元/吨,周一创9月24日以来收盘新高。
LME期镍收跌122美元,报15040美元/吨,为10月8日上周四以来收盘最低水平。

LME期铝收涨2美元,报1858美元/吨,连续第二日创去年5月16日以来收盘新高。LME期锡收涨10美元,报18255美元/吨,周一收跌25美元。

欧美国债齐涨 10年期美债收益率创一周新低

欧洲国债价格周二延续涨势,收益率进一步下行。英国10年期基准国债收益率日内下降3个基点至0.239%;同期德国国债收益率降1个基点至-0.56%。

白宫与民主党人在刺激计划方面的分歧令人担忧,周二各期限美债收益率集体下行。美国10年期基准国债收益率在周二美股午盘曾降至0.73%下方,刷新逾一周来盘中低位,美股收盘时约为0.73%,日内下降4个基点。

到周二纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降4.65个基点,报0.7272%。20年期美债收益率降5.47个基点,报1.2788%;30年期美债收益率降6.10个基点,报1.5107%。2年期美债收益率降1.39个基点,报0.1390%;5年期美债收益率降3.34个基点,报0.3040%;7年期美债收益率降4.37个基点,报0.5054%。10年和2年期美债息差收窄2.856个基点,报58.625个基点;10年和3个月期美债息差收窄4.394个基点,报62.580个基点。

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