17.5%!美国垃圾债发行利率创9年新高

无线通信公司Ligado发行10亿美元债券,票面利率17.5%为疫情爆发以来美国公司支付的最高利率,也是自2011年北大西洋贸易公司以19%的票面利率发行债券以来,美国公司债利率最高的一次。

为了避免破产,美国无线通信公司Ligado Networks计划在本周发行10亿美元债券,支付的票面利率高达17.5%。

Refinitiv数据显示,这是自疫情爆发以来美国公司向投资者支付的最高利率,也是自2011年7月北大西洋贸易公司(North Atlantic Trading Co )以19%的票面利率发行债券以来,美国公司债利率最高的一次。

尽管如此,投资者似乎还不满意。据英国《金融时报》引述知情人士称,这宗交易最初定于一周前完成,但不安的投资者正寻求让Ligado支付更高的利率,来为该公司在北美开发5G无线频谱网络融资。

疫情之下,陷入生存泥潭的美国公司借贷成本越来越高。此前,维京邮轮已为其五年期债券支付了13%的票面利率,嘉年华、美国航空也都已经以两位数的票面利率发债。

这一次,Ligado为期三年半的这批债券不仅票面利率高,预计还将折价出售,这也就意味着,投资者收益率也将进一步走高,或超过20%。

另外,该公司还将发行一批三年期、规模28亿美元的债券,票面利率16%,高于首次路演时的13%。

此次融资过后,Ligado将得以支付本周到期的7亿美元款项以及将在12月到期的逾20亿美元债务,避免陷入自2015年以来的第二次破产重组。

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