热门科技股拖累纳指转跌,中概股跑赢大盘,黄金跌破1900美元,美元创三周最大周涨幅

作者: 杜玉
纳指连跌四日,明星科技股仅谷歌收涨,中概股普遍跑赢大盘,道指和标普500指数终结三日连跌。国际油价盘中跌超2%,现货黄金下破1900美元全周跌1.5%,现货白银周跌幅近4%,美元指数创三周最大单周涨幅,无协议脱欧担忧令英镑一度跌破1.29,从日高回落近百点。美国零售销售利好,长期美债收益率走扬,疫情复发令欧洲国债收益率走低。

纳指连跌四日,明星科技股仅谷歌收涨,中概股普遍跑赢大盘,道指和标普500指数终结三日连跌。国际油价盘中跌超2%,现货黄金下破1900美元全周跌1.5%,现货白银周跌幅近4%,美元指数创三周最大单周涨幅,无协议脱欧担忧令英镑一度跌破1.29,从日高回落近百点。美国零售销售利好,长期美债收益率走扬,疫情复发令欧洲国债收益率走低。

隔夜要闻

10月15日是英国首相约翰逊设定的“脱欧”贸易谈判截止日期。周五欧盟峰会后,约翰逊称英国将做好无协议脱离欧盟的准备,但没有完全扼杀达成协议的可能。欧盟将按计划下周与英国进行更多谈判,德国总理默克尔称,欧盟也必须准备在脱欧问题上做出妥协。

经济数据方面,欧洲车市曙光初现,包括欧盟、英国和欧洲自贸协会在内的欧洲地区,9月新车注册量同比增长1.1%至130万辆,是当地汽车销量今年首次出现同比正增长。欧股汽车股应声走高,行业指数盘中涨超3%,带动欧股集体涨超1%。

美国经济数据好坏参半。9月零售销售连续五个月增长,环比增1.9%,远高于预期的0.8%和前值0.6%,创下三个月来最大增幅,重回1%关口上方。10月密歇根大学消费者信心指数初值升至81.2,创3月以来最高,仍远低于2月前值101所创的2004年来高位,其中现况指数下滑。9月工业产出环比降0.6%,逊于预期的增长0.5%;制造业产出环比降0.3%,逊于预期的增0.6%。

美国2020财年(2019年10月至2020年9月)的预算赤字达3.132万亿美元,创历史新高,既是上一财年赤字0.984万亿美元的三倍,也比新冠疫情之前2月的政府估计高出2万亿美元。

欧美新冠疫情二次复发迅猛。欧洲累计确诊超720万,周四法国、波兰和德国单日新增创新高,意大利周五新增超1万再创新高,瑞典首现复发病例。法国进入紧急公共卫生状态,伦敦即将进入第二次封锁,德国出台规定力图降低感染率。美国周四新增超6.3万创两个月最高,威斯康星、俄亥俄和北卡罗来纳州等中西部选举重镇均创单日新高,周五美国累计确诊超800万。

纳指连跌四日,明星科技股仅谷歌收涨,中概股普遍跑赢大盘

10月16日周五,美股高开低走。

盘初,标普500指数高开11.57点,涨幅0.33%,报3494.91点;道琼斯工业平均指数高开107.28点,涨幅0.38%,报28601.48点;纳斯达克综合指数高开50.82点,涨幅0.43%,报11764.69点。

开盘近两小时,纳指转跌,此前一度涨近1%。多只科技股纷纷转跌,推特、Snap跌近2%,是特斯拉跌1%,苹果跌0.8%。

道指仍维持逾100点的涨幅,主要受成分股波音和卡特彼勒股价上涨的推动,盘中最高涨近349点或涨1.2%。标普500指数最高涨0.9%,一度重回3500点上方,医疗保健和公用事业板块领涨。

截至收盘,道指和标普大盘均为四日里首次上涨,此前经历的三日连跌为一个月来最长连跌周期,纳指则连跌四日。

标普500指数收涨0.47点,涨幅0.01%,报3483.81点。道琼斯工业平均指数收涨112.11点,涨幅0.39%,报28606.31点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌42.31点,跌幅0.36%,报11671.55点。纳斯达克100指数收跌46.40点,跌幅0.39%,报11852.17点。

本周,标普500指数累计上涨0.19%,道指累涨0.07%,纳指累涨0.79%。道指和标普大盘均实现了连续第三个周线上扬,是8月下旬以来的两个月最长连涨周期,纳指连涨四周。

FAAMNG明星科技股涨跌互见,谷歌是唯一收涨股票。Facebook由涨转跌,收跌0.3%。亚马逊涨1.8%后转跌,收跌近2%。苹果盘初涨0.7%后转跌,收跌1.4%。微软平盘,盘后跌0.6%。奈飞盘初涨2.3%后转跌,收跌超2%,谷歌母公司Alphabet收涨近0.8%。

其他热门科技股中,特斯拉盘初涨1.6%后转跌,收盘超2%。Uber由涨转跌至收跌1.7%,Lyft跌0.3%。芯片股也由涨转跌,费城半导体指数收跌0.5%,AMD跌1.4%,英伟达跌1.1%,博通跌0.3%,在美上市台积电跌1.6%,但英特尔收涨0.6%,盘中曾涨超1%,高通止跌转涨0.4%。

重点个股方面:

iPhone 12开启预购,天猫、京东首批货已售罄,苏宁易购预约量突破145万,蓝色最受欢迎。苹果在官网上对新机进行了限购,每款机型人均限购两部。

摩根士丹利基于交付预期将特斯拉目标价从272美元上调至333美元,但仍持观望态度。据报道,富士康推出一个为汽车公司生产电动汽车的平台,想成为汽车界的“安卓系统”。

波音盘中最高涨5.6%,收涨1.9%,股价接近一个月高位。欧洲航空安全局认可737 Max安全性,该机型有望在年内重返欧洲市场复飞。

辉瑞制药收涨3.8%,其德国合作伙伴BioNTech美股涨4.1%,两家公司计划11月底向美国食药监局申请新冠疫苗紧急使用授权,欧洲的紧急使用授权申请将紧跟着提出。

世卫组织未来数周将评估关于吉利德科学抗病毒药品瑞德西韦用于治疗新冠肺炎病毒的指引,因该药在降低病患死亡率或住院时间的效果“似乎微乎其微”,欧盟委员会呼吁重新谈判价值10亿欧元的瑞德西韦供应协议。吉利德科学收跌1.5%,股价创2018年底以来最低。

汽车租赁巨头赫兹租车收涨超142%,盘初一度涨163%,此前公司获得16.5亿美元DIP融资承诺以帮助其在破产时进行重组。

位于纽约的CIT Group一度涨超30%,收涨超26%,位于北卡罗莱纳州的First Citizens一度涨超13%,收涨超11%,两家银行将以全股票交易的方式合并,合并后成为美国第19大银行。

通常在美股财报季打头阵的工业股卡特彼勒收涨2.3%,参与提振道指表现,富国银行将其评级从“持有”上调至“增持”,原因是预计从2021年开始收益将大幅提高。

中概股多数上涨, 整体跑赢美股大盘:

中概股ETF-KraneShares盘初涨1.68%,收涨近1.2%,沪深300ETF-德银嘉实盘初涨0.91%,收涨近0.6%,中证500ETF-德银嘉实涨0.28%,中国科技ETF-Guggenheim涨0.18%,均跑赢标普500指数。

开心汽车盘中最高涨238%,收涨近56%。名创优品涨超11%,新氧涨6.4%,唯品会涨近10%,微美全息涨4.5%,达达集团涨9.5%,金山云涨5%,阿里巴巴涨2.6%,拼多多和京东涨超1.5%,腾讯ADR、微博、陌陌涨超1%。爱奇艺、迅雷、荔枝跌超2%,趣头条、网易有道跌超1%。

小牛电动收涨超8%,盘中最高涨超13%,续刷历史新高至33.44美元,理想汽车收跌3.6%,小鹏汽车收跌约2%,蔚来汽车收涨1.5%,股价再创收盘新高,今年迄今累涨608%。

富时泛欧绩优300指数收涨1.31%,报1422.19点。欧洲STOXX 600指数收涨1.26%,报367.48点,本周累跌0.77%。欧元区STOXX 50指数收涨1.65%,报3245.47点。

德国DAX 30指数收涨1.62%,报12908.99点,本周累跌1.09%。法国CAC 40指数收2.04%,报4935.86点,本周累跌0.22%。英国富时100指数收涨1.49%,报5919.58点,本周累跌1.61%。意大利富时MIB指数收涨1.70%,报19389.68点,本周累跌1.05%;富时意大利综合股价银行指数收涨1.25%。俄罗斯交易系统现金指数RTS(美元计价)收涨0.05%,报1132.80点。

国际油价盘中跌超2%,需求担忧和美元走强令油价承压

WTI 11月原油期货收跌0.08美元,跌幅0.19%,报40.88美元/桶,本周累涨0.69%。布伦特12月原油期货收跌0.23美元,跌幅0.53%,报42.93美元/桶,本周累涨0.18%。上期所原油期货2011合约夜盘收涨1.40%,报261.10元人民币/桶。

盘中,美油WTI最深跌0.87美元或跌2.1%,下逼40美元整数位,日低至40.09美元。国际布伦特油价最深跌0.89美元或2.1%,日低至42.27美元,并跌破43美元整数位。

分析指出,作为全球最大的燃油消费地区之一,欧美新冠疫情二次复发引发用油需求担忧,近期美元走强也令油价承压。

市场普遍关注11月30日至12月1日举行的OPEC+会议,届时将决定明年产油政策。摩根大通认为,OPEC+可能会将下一次调整石油减产力度的时间推迟一个季度,否则明年1月起OPEC+的每日770万桶减产量将进一步减少200万桶,至570万桶/日,这将增加超供担忧。

现货黄金下破1900美元全周跌1.5%,现货白银周跌幅近4%

COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1906.40美元/盎司,本周累跌约1%。 

现货黄金盘中跌破1900美元整数位,日内最深跌0.6%,日低至1897.90美元,本周累跌1.5%,是三周来首个周线下跌。现货白银盘中最深跌0.7%,日低至24.124美元,本周累跌3.8%。

伦敦金属涨跌互见。LME期铜收跌9美元,报6740美元/吨。LME期铝收涨18美元,报1870美元/吨。LME期锌收涨10美元,报2436美元/吨。LME期铅收跌20美元,报1752美元/吨。LME期镍收涨230美元,报15652美元/吨。LME期锡收跌35美元,报18320美元/吨。

螺纹期货夜盘收涨0.80%,热卷涨0.78%;铁矿石期货涨2.23%。焦炭夜盘收涨1.39%,焦煤涨0.53%,动力煤跌0.23%。橡胶夜盘收涨4.06%,沥青涨1.00%。豆粕夜盘收涨0.65%,菜粕涨0.04%。郑棉夜盘收涨2.14%。沪铜夜盘收跌0.45%,沪铝涨1.23%,沪锌跌0.37%,沪铅跌1.00%,沪镍涨0.67%,沪锡跌0.35%。沪金夜盘收跌0.19%,沪银涨0.63%。 

据美国商品期货交易委员会(CFTC)统计,10月13日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少11,186手合约,至119,823手合约,创最近16个月新低。 投机者所持COMEX白银净多头头寸减少1,156手合约,至34,472手合约,创最近八周新低。 投机者所持COMEX铜净多头头寸增至80,538手合约。 投机者所持NYMEX铂金净空头头寸增至795手合约,创最近约15个月新高;所持NYMEX钯金净多头头寸增至4,968手合约,创最近逾七个月新高。 

美元指数创三周最大单周涨幅,无协议脱欧担忧令英镑一度跌破1.29

美元指数盘中最深跌0.4%,日低至93.53,但本周累涨近0.6%,创三周里最大单周涨幅。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.19%至93.6809。

分析指出,美国大选临近、欧美新冠疫情二次复发形势严峻,以及美国财政刺激措施迟迟无法达成等众多因素,均触发了对美元的避险需求,同时也推动日元上涨,日元兑美元本周涨0.4%。

欧元兑美元日内最高涨0.3%,站稳1.17关口上方,日元兑美元微涨,交投105.40一线。在英国首相威胁称准备无协议“脱欧”后,英镑兑美元一度跌破1.29关口,从日高跳水近百点,日内转跌0.4%,但随即收复全部跌幅并转涨超0.1%,重新接近1.2930。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.6990元,较周四夜盘收盘涨260点。成交量323.67亿美元,较周四下降36.44亿美元。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6939元,较周四纽约尾盘涨195点,盘中整体交投于6.7197-6.6867元区间。

周五(10月16日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报11370美元,较上日纽约尾盘跌1.94%,盘中交投于11610-11225美元区间,本周累计上涨2.34%。

消息面上,OKEx今日称,部分私钥负责人正在配合公安调查,目前失联而无法完成授权,因此自今日上午11:00开始暂停用户提币。对此,财新报道称,此人正是OKEx创始人徐明星。这一消息震动了加密货币市场,比特币一度跌近3%,OKEx的本地代币OKB下跌15%。

美国零售销售利好,长期美债收益率走扬,疫情复发令欧洲国债收益率走低

美国9月零售数据超预期,暗示经济持续复苏,与经济相关的长端美债收益率小幅走高。

10年期美债收益率盘中最高上行2.3个基点,日高至0.757%。30年期美债收益率最高上行3.9个基点,日高至1.548%。

10月16日纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上行1.34个基点,报0.7456%;本周(较上周五纽约尾盘)累跌2.81个基点,主要由于美国财政刺激措施缺乏进展,且德国国债收益率急剧下跌带动了对美债的需求。

20年期美债收益率上行1.19个基点,报1.2962%,本周累跌3.74个基点。30年期美债收益率上行1.54个基点,报1.5287%,本周累跌4.30个基点。两年期美债收益率上行0.41个基点,报0.1431%,本周累跌0.98个基点。五年期美债收益率上行0.81个基点,报0.3217%,本周累跌1.57个基点。10年和2年期美债收益率利差上行0.929个基点,报60.053个基点;10年和3个月期美债收益率利差上行2.352个基点,报64.928个基点。

欧洲主要国家国债收益率走低,主要与新冠疫情复发和英国脱欧贸易协议悬而未决引发的避险需求有关。10年期德债收益率最深下行1.4个基点,日低至-0.637%。10年期英债收益率下行3.3个基点,日低至0.152%。

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