蚂蚁集团将于下周招股,目前上市估值逐渐清晰。
据香港信报,蚂蚁集团昨日开展上市前推介,两家承销商瑞信及摩根士丹利给予的估值分别为3800亿至4610亿美元(约2.96万亿港元至3.6万亿港元),以及3330亿至4570亿美元(约2.6万亿港元至3.56万亿港元)。
该报道称,这较此前传出估值目标2800亿美元高出至少33%,而摩根士丹利给予的估值相当于明年预测市盈率32.9倍至45.2倍。
另外,上述报道还提到,蚂蚁集团原本初步计划11月6日挂牌,现将提前一日至11月5日。此外,蚂蚁已聘请10个新的联席账簿管理人,包括瑞信、建银国际、农银国际及法巴等。
10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册,蚂蚁及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。
随后蚂蚁集团披露科创板上市招股意向书,显示代码为688688。本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股,不超过AH股发行后总股本的5.5%。申购日期为2020年10月29日。
在港股上市的进展上,10月16日,蚂蚁集团申请赴港上市获中国证监会批准。
三个月前的7月20日,蚂蚁集团正式官宣A+H上市计划,在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步上市。
在科创板上市的流程上,上交所于8月25日受理蚂蚁集团科创板上市申请,随后就相关问题对蚂蚁进行问询。
根据9月7日公布的问询函回复,蚂蚁共被问及6大类21个问题,涵盖发行人股权结构及董监高基本情况、发行人业务、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、重大事项提示和风险因素等。
9月9日上交所披露了蚂蚁对第二轮问询回复,蚂蚁提交的32页回复内容包括对监管政策、市场竞争情况等5个问题的答复。
9月18日,蚂蚁集团顺利过会,从8月25日递交上市招股书到过会,蚂蚁集团只用了25天。
9月22日,上交所披露了蚂蚁集团及其保荐机构对上市委会议意见落实函的回复,同日深夜,蚂蚁集团提交注册。
10月20日,拿到证监会的批文。
蚂蚁集团上市将有望成为今年最大的IPO,预计在港招股将冻结巨额资金,对当地流动性带来一定压力。
10月20日,腾讯新闻《一线》获悉,因担心蚂蚁集团在港上市招股期间冻资过多,将对香港市场流动性造成影响,香港金管局曾与负责蚂蚁集团此次招股的主要收款银行进行了协调沟通以找到解决办法。
知情人士对腾讯新闻《一线》透露,香港金管局等预计蚂蚁集团此次在港冻资将达数万亿港元。这也是香港金管局就公司在港IPO期间的冻资问题而首次进行类似的会议。