明星医药基金Q3盘点:抄底疫苗龙头,葛兰、赵蓓大举加仓智飞生物

作者: 林菁扬
相较于医疗器械、其它创新药等领域,直接与疫苗研发、生产相关的生物疫苗龙头公司更受青睐。

上周基金经理三季报已全部披露完毕,根据基金经理持仓的一贯行业风格和业绩表现,我们拟合出了近年来在消费、医药、科技三大领域表现最好的10位基金经理及其旗下代表基金(下称“消费10大”)名单,分别看看各领域明星基金三季度都做了哪些动作。

本文讨论医药风格下,所选明星基金三季度持仓变化。

总体来看,各基金三季度在仓位水平和持仓集中度上无明显的统一趋势;相较于医疗器械、其它创新药等领域,直接与疫苗研发、生产相关的生物疫苗龙头公司更受青睐。

仓位水平和持仓集中度

三季度,“医药10大”仓位水平和重仓股占比大幅度变动的不多。

仓位水平上变动比较明显的是张佳荣、王曼和万民远三位基金经理,旗下代表基金股票持仓市值比分别较二季度降13%、降14%、增18%。

持仓集中度上,王曼、葛兰、蒋秀蕾、李佳存四位基金经理大幅提高了旗下代表基金重仓股权重,十大重仓占股票投资市值比增幅分别达29%、10%、8%、19%;万民远旗下基金该数值则是降低了12%。

其中,王曼的中邮医药健康在整体仓位大幅缩减14%的情况下,重仓股市值占比大增29%,集中度大大提高。但十大重仓股加仓幅度不大,第一二大重仓持仓股数均未发生变化,说明部分重仓股三季度表现明显较优。

比如第一大重仓智飞生物,三季度累计上涨了39.5%,第2-5大重仓(康泰生物、迈瑞医疗、爱尔眼科、华兰生物)三季度累计涨幅均超10%。相比之下,生物医药ETF三季度涨幅仅为3.57%。

三季度调整后,“医药10大”仓位水平中位数位于91.9%,十大重仓股市值占比中位数位于60.2%。

生物疫苗股更受青睐,葛兰、赵蓓大幅加仓智飞生物

(一)葛兰、赵蓓看好智飞生物

三季度,华兰生物、泰格医药、智飞生物三大疫苗相关股被“医药10大”中多位基金经理集中加仓。蒋秀蕾、李佳存两位基金经理的代表基金中,这三只股票仓位均有所扩大。

此外,长春高新、大参林、凯莱英、英科医疗、爱尔眼科获得3位基金经理加仓,昭衍新药、康泰生物、海普瑞、迈瑞医疗获得2位基金经理加仓。

三季度“医药10大”集中加仓个股中,三季度表现最好的是智飞生物(涨39.5%),9月中旬反弹后目前仍处于上行趋势;其次是爱尔眼科(涨18.3%)和英科医疗(涨18.0%);华兰生物和迈瑞医疗三季度涨幅也超过10%。

两位老牌明星基金经理葛兰、赵蓓三季度同时看好智飞生物。葛兰大幅加仓智飞生物132%,赵蓓新开仓智飞生物并一举使之成为其第二大重仓股。

智飞生物是一家集疫苗研发、生产、销售、配送及进出口为一体的生物高科技企业,主营的人用疫苗为国家七大战略性新兴产业。

三季度受“医药10大”基金加仓最多(5只)的华兰生物三季度涨幅13.7%,今年年初以来涨幅72.4%。公司是从事血液制品研发和生产的重点高新技术企业,并首家通过血液制品行业的GMP认证,是国家定点大型生物制品生产企业。

9月经历了一波反弹之后,华兰生物10月中旬起再次持续下挫,目前已跌破9月低点。

(二)恒瑞医药被集中减仓

基金减仓来看,恒瑞医药是三季度“医药10大”中被减仓最多的个股。

三季度,恒瑞医药跌去2.7%,年内累计上涨23.9%,目前处于横盘震荡走势。该公司是国内知名的抗肿瘤药、手术用药、内分泌治疗药、心血管药及抗感染药供应商。

迈瑞医疗、万孚生物分别被3位基金经理减仓;山东药玻、凯莱英、益丰药房也分别有2位基金经理减仓。

迈瑞医疗在集中减仓股中年内领涨,涨幅累计达到124.5%,三季度上涨了13.8%;凯莱英和益丰药房年内也涨超100%,三季度分别上涨8.4%和9.1%。而万孚生物和山东药玻三季度大跌逾20%。

(三)疫苗研制相关股更受青睐

总体来看,三季度医药类股被减仓最多的基本分属医疗器械、其它创新药等领域,而直接与疫苗研发、生产相关的生物疫苗龙头公司,则减仓相对较少,或得到不同程度的加仓。

“医药10大”中,智飞生物、华兰生物等生物疫苗公司三季度几乎未被减仓,而是得到张佳荣、皮劲松、王曼、蒋秀蕾、李佳存、葛兰、赵蓓等多支基金的加仓和开仓。

相较之下,受到减仓的迈瑞医疗、英科医疗等都属于医疗器械领域;山东药玻生产疫苗玻璃瓶,恒瑞医药、凯莱英等主打创新药生产,均不直接与疫苗相挂钩。

药房股在“医药10大”中持仓变动有所分化,大参林获得皮劲松、蒋秀蕾、李佳存三位基金经理加仓,万民远加仓了一心堂;益丰药房、老百姓则被皮劲松、刘江、万民远减仓。

(四)新进及撤出热门股

三季度“医药10大”基金中,新加入热门股的股票有东诚药业、欧普康视、爱博医疗、开立医疗等。

众生药业、佰仁医疗、药石科技、司太立、安图生物等三季度退出热门股位置。

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