今日焦点 | 银行股午后大变脸,美团三季度爆赚67亿

银行股午后由涨转跌,有色金属才是当红炸子鸡,不仅全天领涨两市,期货和现货也屡屡刷新历史高点。十年期国债期货创近4个月最大涨幅,其背后为外资机构大举加仓人民币资产?

本栏目由华尔街见闻与雪球联合出品

11月30日周一,上证指数收跌0.49%,报3391.76点,深证成指收跌0.15%,报13670.11点,创业板指收涨0.49%,报2631.89点。

早盘三大股指震荡上行,午后沪指带头翻绿失守3400点,三大股指集体回落,上演牛市半日游。

从盘面上看,早盘大涨的银行板块午后集体“变脸”,由涨转跌;有色金属板块才是当红炸子鸡,全天涨幅居前。

利率债午后大涨,十年期国债期货创近4个月最大涨幅。中国国债大涨背后,是外资机构在大举加仓?

晚间,美团发布三季度业绩,显示三季度经营利润达67.24亿元。这个数字可不简单,此前据彭博统计,分析师对美团三季度经营利润预期的中位数才4.35亿元人民币。“亮瞎”分析师的眼,美团怎么做到的?

1、银行股大变脸

上周五,四大行尾盘暴力拉升,让股民整个周末对本周的行情充满期待。

早盘,银行板块不负众望、一度涨4%,多只银行股跳空高开,表现靓丽。券商板块开盘活跃,国盛金控、中泰证券涨停,不久中金公司封板,东方财富大涨9%。

谁料好光景不过半日游,早盘强势的银行板块午后由涨转跌,多只个股涨幅急速收窄,青岛银行、厦门银行打开涨停板。工商银行等个股尾盘集合竞价时段被大笔卖单砸盘。邮储银行、浙商银行、郑州银行、 无锡银行等多只个股拉出长上影。

银行指数今日走势

虽然银行股今日“大变脸”,仍有不少雪球网友看好顺周期逻辑下、银行股的长期收益。

2、有色金属才是“当红炸子鸡”

有色金属板块全天强势,收涨1.19%,涨幅居前。众源新材、顺博合金、鹏欣资源、锌业股份四股涨停,海星股份、驰宏锌储、天齐锂业、云铝股份等多股涨幅超6%。

期货方面,今日盘中,沪铜主力合约一度涨超3.6%,最高至57680元/吨,创2013年2月来新高

盘中,沪铝期货主力合约一度飙涨3.2%,至16600元/吨,创2017年11月以来新高。

现货端,电解铜、电解铝已经连日刷新纪录。今日,电解铜均价报57330元/吨,再次刷新了近3年新高;电解铝均价报16770元/吨,再创近3年新高。

供应端,铜的产量正在逐步恢复,铝的产量甚至实现同比正增长。本轮有色金属大爆发,主要因为内需远超市场预期。

据国泰君安有色团队测算,自今年二季度以来,国内铝消费月均增长超10%,预计全年铝消费3559万吨,同比增长13.3%。

铜、铝等有色金属的内需消费不仅有基建托底,消费板块也在发力。地产、电网、汽车、空调等需求端持续恢复。

宏观面也偏利好。财信证券认为,超大规模货币宽松和全球制造业补库周期上行,正在推动包括有色金属在内的大宗商品的需求。

3、十年期国债创近4个月最大涨幅

中金所10年期国债期货主力合约收盘涨0.44%,创近四个月最大涨幅。

5年期主力合约涨0.40%,2年期主力合约涨0.22%,均创逾五个月最大涨幅。

10年期国债今日这波涨势中,少不了外资推波助澜。从EPFR的数据看,人民升值吸引了外资的流入,而且主要流进了债券市场。根据中债数据,9月份境外机构持有国债及政金债规模达2.5万亿元,环比增1250亿,整个三季度,外资买债的速度创下历史新高。

布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Marc Chandler指出:

美国疫情卷土重来令明年一季度美国经济极有可能重回衰退,令全球投资机构纷纷转投人民币资产避险;

中国国债收益率与中美利差双双走高,又给们创造了绝佳的加仓人民币资产的机会。

4、三季度爆赚67亿,美团做了什么?

财报发布之前,美团今日在港股市场暴跌7个点。

随后,晚间,美团发布三季度业绩。

财报显示,2020年第三季度美团总收入354亿元,同比增长28.8%,环比增长43.2%,同比增速进一步反弹。

财报显示,美团三季度经营利润达67.24亿元。此前据彭博统计,分析师对这一数字的预期的中位数才4.35亿元人民币。“亮瞎”分析师的眼,美团怎么做到的?

具体来看,美团三季度经营利润中包含了投资于上市实体公允价值变动收益58亿。除此之外,外卖贡献了76.85亿元的经营利润,同比大增132.2%;到店、酒店及旅游业务贡献了28亿元的经营利润,同比增长19.5%。

此前,美团曾扩大对理想汽车等公司的投资。

尽管财报数据亮眼,也有网友预感到美团的危机就在眼前。雪球网友“狐狸投资”称疫情红利吃尽,美团外卖业务即将重回亏损。

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