华尔街见闻早餐FM-Radio|2020年12月3日

来源: 朱希,李丹
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华尔街见闻早餐
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播音 | 田东 

市场概述

市场期待美国出台新一轮财政刺激,美股低开高走。标普和道指盘中转涨,但纳指微幅收跌,跌落纪录高位。标普连续两日创新高,能源板块涨超3%领涨。道指成份股中,波音涨逾5%领跑,公布将277亿美元收购Slack的Salesforce跌近9%。三大中概新能源车股盘初跌超10%,小鹏汽车和蔚来汽车盘中转涨,理想汽车小幅收跌。泛欧股指小幅下跌,但批准疫苗的英国股市上涨,英国富时100股指涨超1%,在欧股中表现最好。美元指数又创两年半新低,比特币再度一日跌超1000美元跌离纪录高位。黄金两连阳创逾一周新高,白银回落。伦铜终结六连涨跌落七年多高位,但纽铜再创逾七年新高。原油走出一周低谷,美油终结三连跌创一周最大涨幅。欧美国债持续下跌,10年期美英德债收益率齐创三周新高。

要闻

能源板块涨超3%推动标普再创新高,纳指跌落高位;美元又创两年半新低,比特币再度一日跌超1000美元,黄金两连阳。

欧美首支疫苗获批:英国批准辉瑞疫苗后拟下周开始接种;俄罗斯下周起大规模接种;美官员预计本月国内2000万人接种。

国常会:部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作。

两个月涨近三倍后,理想汽车大额增发,中概造车新势力盘中暴跌后反弹。

美国会通过法案,禁止三年未满足审计监管要求的海外上市公司股票交易。

美国小非农11月ADP就业人数增加30.7万,远低于预期。

姆努钦终结救市工具遭听证议员“围攻” ,鲍威尔暗示美联储不会撤除支持。

美国会民主党领袖支持基于9080亿美元跨党派方案进行刺激谈判,姆努钦称特朗普将支持参院共和党的刺激案。

美联储褐皮书:美国经济活动温和扩张,四个地区几乎未见增长。

软银放弃“纳斯达克鲸”!据称年内了结九成期权。

Snowflake上市后首份财报亏损大超预期,盘后跌9%。

美国航空复飞波音737 Max,为业内首家。

欧盟考虑设立不包括匈牙利和波兰的抗疫复苏基金,施压否决财政刺激的成员国。

媒体称OPEC+周四会议有望同意延长当前减产,美油终结三连跌。

市场收报

美股标普500涨0.18%。道琼斯涨0.20%。纳斯达克跌0.05%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌0.05%。德国DAX 30指数收跌0.52%。法国CAC 40指数收涨0.03%。英国富时100指数收涨1.23%。

A沪指收报3449.38点,跌0.07%,成交额3833亿元。深成指收报13961.58点,涨0.22%,成交额4977亿元。创业板指收报2682.97点,跌0.57%,成交额1913亿元。

黄金COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1830.20美元/盎司。

原油WTI 1月原油期货收收涨0.73美元,涨幅1.64%,报45.28美元/桶。布伦特2月原油期货收收涨0.83美元,涨幅1.75%,报48.25美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报19345美元,较周二涨0.36%,盘中交投于18560-19585美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨0.21%,纳斯达克100 QQQ收涨0.13%,黄金GLD收涨0.75%,金矿GDX收涨0.03%,白银SLV收涨0.13%,美国原油基金USO收涨1.14%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.57%。 

海外疫情

全球累计确诊逾6472万例,死亡近150万例。

Worldmeters单日新增病例:美国超15.4万,印度超3.1万,巴西超2.8万,俄罗斯超2.5万,意大利超2万 。 

欧美首支疫苗获批:英国批准辉瑞和BioNTech新冠疫苗后拟下周开始接种。

普京下令下周开始在俄罗斯大规模接种新冠疫苗。

美疾控中心主管警告,今后几个月可能是美国公共卫生史上最艰难时期。

美国食药管理局前局长预计,年底三成美国人将感染新冠病毒。

特朗普政府疫苗项目负责人称,12月美国接种人数将有2000万,到明年6月有足够的疫苗供全部美国人口接种。

美媒指出,美国11月平均70秒就有1人死于新冠肺炎,29个州的病毒检测阳性率超过10%。

要闻详情

国常会:部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作等

会议要求,有关部门要按照党中央、国务院部署,压实责任,对照协定明确任务分工和时限,尽早完成协定生效实施的国内相关工作。

两个月涨近三倍后,理想汽车大额增发,中概造车新势力均一度暴跌

理想汽车申请以最高36.8美元配售4700万股ADS,占已发行美国存托股票的5.6%,股价开盘跌11%后跌幅显著收窄,收跌逾0.3%,其他中概造车新势力也暴跌后反弹,小鹏汽车跌12%后转涨,收涨逾7%,蔚来跌15%后盘中转涨,收涨逾5%。此外,周三当日理想汽车公布交付数据显示,旗下理想ONE在11月交付4646辆,环比增长25.8%,再创单月交付量纪录。

小米暴跌之际美银美林“补刀”:下调评级及目标价

美银美林认为,小米增发和发行可转债后,EPS/ROE将被摊薄4.7%。小米2021年34倍的市盈率存在高估值压力,因此预期下调至27倍。

美国会通过法案,禁止三年未满足审计监管要求的海外上市公司股票交易

美国众议院当地时间周三表决通过《外国公司问责法》(Holding Foreign Companies Accountable Act)。该法案要求,外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)对会计师事务所检查要求的,禁止其证券在美国交易。该议案已于今年5月在美国参议院获得通过。 受此影响,部分中概股盘后跳水。

美国11月ADP就业人数增加30.7万人 大幅低于预期

美国ADP就业人数连续第二个月下滑。ADP研究院称,11月美国就业在维持正增长的同时,步伐继续放缓。

姆努钦终结救市工具遭听证议员“围攻” 鲍威尔暗示美联储不会撤除支持

鲍威尔暗示,美联储和决定停用部分联储抗疫贷款工具的美国财长姆努钦并无分歧,联储希望将贷款工具的保障功能再多保留一段时间。姆努钦辩称,他的决策完全合法,没有政治倾向。

美国会民主党领袖支持基于9080亿美元跨党派方案进行刺激谈判

美国众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默联合发布声明,呼吁立即进行新刺激的谈判,以本周二参议院两党议员提出的9080亿美元方案为基础。

姆努钦:特朗普将支持参院共和党领袖提出的刺激案

姆努钦称,特朗普将签署一项抗疫救助议案,它基于共和党人在传阅的框架。

媒体称,虽然具体议案的文本还未草拟完成,但在同白宫官员和众议院共和党领袖麦卡锡讨论后,参议院共和党领袖麦康奈尔本周二已经在共和党议员的会议上传阅一份有针对性的救助方案概要。该框架提出,将3月抗疫救助法批准拨发却未用完的资金修改用途。它包括对小企业、餐饮业和剧院资助约3000亿美元,还有几十亿美元用于疫苗、学校和美国邮政,并未纳入对州和地方政府的资助,纳入了民主党人长期抵制的免责。

美联储褐皮书:美国经济活动温和扩张 四个地区几乎未见增长

褐皮书称,10月末以来,美国经济活动温和扩张,大多数地区经济适度或温和(modest or moderate)增长。12个美联储辖区中,有四个地区报称,当地经济“鲜有增长或毫无增长”,另有五个地区指出,当地至少有部分行业的经济活动低于新冠危机前的水平。多个地区担心,在复苏以前,今年冬季当地就业水平会下降。

软银放弃“纳斯达克鲸”!据称年内了结九成期权

媒体称,因投资者强烈不满,软银将任由90%的期权合约在12月底以前到期终止。截至三季度,软银进行衍生品等科技股交易的机构累计亏损37亿美元。“纳斯达克鲸”几乎亏掉软银上半年所有衍生品回报。

巴菲特罕见“打新”的Snowflake上市后首份财报亏损超预期 盘后跌9% | 财报见闻

Snowflake第三财季营收高于市场预期,但每股亏损额几乎是预期的四倍。

给波音注入强心针 美国航空复飞737 Max 为业内首家

美国航空计划本周试飞波音737 Max飞机。搭乘飞机的人员将包括美国航空的高层管理人员和记者。他们希望此举能提高人们对这款飞机的信心。此前,波音737 Max飞机发生两次坠机事故,导致346人丧生。目前,该机型已经停飞了20个月。今日,波音股价上涨3.6%。

欧盟考虑设立不包括匈牙利和波兰的抗疫复苏基金,施压否决财政刺激的成员国

媒体称,欧盟委员会的高官警告,欧盟在考虑,明年推出没有匈牙利和波兰参与的7500亿欧元欧盟抗疫复苏基金,充当“纽带”,直到匈牙利和波兰改变立场为止。在11月的投票中,波兰和匈牙利行使了否决权,导致欧盟1.8万亿欧元财政刺激预算和复苏计划未能通过。

媒体称OPEC+周四会议有望同意延长当前减产

能源业信息服务与数据分析机构Energy Intelligence的记者周三称,多名外交官和OPEC+代表称,本周四的OPEC+会议会达成积极的共识。能源咨询业人士预计,OPEC+会一致同意,将始于明年1月的缩减减产计划推迟3个月执行。

周期躁动的“意外”:美股躺赚的好日子快到头了?

全球股市在11月创下历史性回报,接下来呢?

交易再通胀:黄金又抬头 白银怎么走?

花旗的白银供需模型表明,2021年白银将出现1.5亿盎司的短缺。

解码高瓴:高达95%的早期投资成功率是如何达成的

独角兽孵化告别“复刻模式”。

“豪掷”近600亿元扫盘,“聪明”北向资金最近20天究竟抄底了啥?

酒不“香”了,安防龙头卖了,开始抱新能源。

东南亚最大互联网并购案呼之欲出!媒体称打车公司Grab与Gojek合并出现实质进展

如果两家公司合并成功,将有望成为东南亚最强大的互联网公司之一。不过,合并能否成功不仅取决于双方的谈判,也会牵扯东南亚各国监管机构是否予以批准。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:国常会再送催化, RCEP将迎加快部署,全球最大自贸区背后这批前期强势股值得重视;LNG涨不停!冷冬效应刺激天然气市场走高,这两只标的有望持续受益;刘强东亲自下场带队!社区团购战火越烧越烈,国联水产只是千亿市场排头兵,这只已全面加速布局的新零售公司,还自带老妖股光环;玻璃产能要放开?工信部会议明确实施市场化管控,这家行业龙头是参会者之一,已确定增产的它要抢占政策红利;移动互联网下一个风口!马化腾剑指全真互联网,直言新一轮大洗牌将至,创业板这只与腾讯合作的龙头早已卡位布局

1、港口航运 | 近日交通运输部批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案。其中港口航运被重点提及。根据批复,1)上海预期通过1-2年时间,国际集装箱运输交易平台建设及运营取得初步进展,实现邮轮船票认证码和口岸通关认证码等多码合一;通过3-5年时间,洋山港区铁公水一体化自动驾驶集疏运体系基本建成并投入运营,完成首艘国产大型邮轮制造,海工特种船舶、隧道工程、深潜水装备研发取得显著进展。2)广东预期通过1-2年时间,完成广州港南沙港区四期工程全自动化集装箱码头建设,国产码头生产操作系统(TOS)投入应用,全省港口70%码头泊位覆盖岸电设施,码头岸电总体使用率达20%以上,港口岸电使用数据实现实时监测;通过3-5年时间,电动船舶基本建造完工下水并在运营使用上取得典型经验,智慧航道基本实现数字化,电子航道图导航、船舶高效过闸、航运实时信息等服务水平全面提升。3)福建预期通过3-5年时间,基本建成陆港国际寄递物流协同发展体系,“丝路海运”形成国际航运物流品牌,港口绿色、智慧发展水平大幅提升,港口船舶岸电使用常态化。4)江西预期通过1-2年时间,完成智能航运发展总体规划设计,初步构建智能航运体系,智能航运基础设施建设有效推进,信江智慧航道和智慧船闸管理系统初步建成,信江航道智能感知与控制、船闸远程集中控制与管理初步实现;通过3-5年时间,完成赣江智慧航道、智能管理系统建设,建成智能航运运行调度中心,实现数据采集汇聚、船闸集中控制、航道智能管理和船闸航道数据融合,建成红光码头无人驾驶集卡系统、集装箱智能理货系统、全要素时空一体化分析平台。5)安徽预期通过1-2年时间,勘察设计数智化、运河建设工程技术、水下建筑养护检测技术创新取得显著突破,芜湖港无人道口、智慧堆场等基础设施基本建成。

综上,预计港口航运业智能化、自动化、信息化将提速,利好:皖通科技已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案;振华重工2019年港机产品进入到全球103个国家和地区,新签多个自动化码头订单;中远海科顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势,组建了智能系统与产品事业部,着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。各地交通强国建设试点实施方案的下发,利好港口中长期发展,可关注上港集团、广州港等。

2、铁矿石 | 12月2日,国内铁矿石期货延续隔夜涨势,盘中冲高至928元,创2014年以来新高。供应方面,12月份主流矿供应增量明显,整体发货环比增量在1640万吨左右;国产矿方面也因秋冬季环保限产与气候等影响开工,供应减少150-200万吨;国外非主流矿发运水平明显超出2019年同期,12月有季节性增量1000万吨左右。12月铁矿石整体供应增量2450-2500万吨。需求方面,12月生铁产量预估增加150万吨,折算62%品位的铁矿石用量增加240万吨。钢厂冬储铁矿石的需求量约为2450万吨,整体需求环比增量在2700万吨左右。库存方面,港口库存在12月或持续去库,钢厂方面则进行冬储累库。12月份铁矿石尚有200-250万吨的供需缺口,供需维持紧平衡。此外,市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用,考虑重新开始禁止铁矿石出口;巴西进入雨季,发货量将面临季节性下滑;澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看,铁矿石价格短期有望继续走强。

建议关注国内铁矿龙头,如海南矿业、安宁股份等。

3、钢铁 | 2019年以来,钢铁行业兼并重组项目增多,中国宝武接连重组马钢、重钢、太钢,河北敬业先后在国内收购云南安宁永昌、广东泰都钢铁;北京建龙集团收购山西文水海威、宁夏申银特钢,德龙控股收购新天钢,辽宁方大收购四川达钢。产业集中度有加速提升趋势。

据悉,新版《钢铁产能置换实施办法》目前已完成社会意见的征求工作,预计在今年年底之前正式出台。同时,新的钢铁项目备案指导意见初稿也已基本完成。新版产能置换办法或将以全面收紧为基调,将重新界定大气污染防治重点区域,同时产能直换禁止项目扩围、进一步加强对置换比例控制、完善全过程监管。从当前透露的环境敏感区域将有所扩大,置换比例提高,纳入范围增加的信息来看新版产能置换办法等均给出产能收紧信号,产业格局有望重塑。此次意见函的发布,对行业的产能置换提出更高要求,行业集中度有望进一步提高,同时对节能降耗、减排或工业用产能项目给予一定支持,对于产业链一体化延伸扩张的龙头企业,竞争优势有望更加凸显。

根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确,2020至2025年,进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是,到2025年,中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。根据意见,可以看到,未来五年我国前10名钢铁企业集中度将再提30%左右。

另外,短期而言,行业需求释放超预期。11月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为54.0和53.1,分别较上月回升5.3和5.1个百分点,双双冲入了扩张区间,反映出市场虽然处于传统淡季,但工地赶工潮再现,呈现明显的淡季不淡行情。

可关注受益于疆内高弹性及整合预期的八一钢铁、连续第7个月上调出厂价且具备兼并重组经验的宝钢股份。

4、工业机器人 | 民政部部长李纪恒近日撰文表示,我国人口发展进入关键转折期。目前,受多方影响,我国适龄人口生育意愿偏低,总和生育率已跌破警戒线,人口发展进入关键转折期。

官方数据显示,我国出生人口数量已经连续数年下降。据国家统计局统计公报,2019年我国出生人口1465万人,比2018年减少58万人,人口出生率为10.48‰,比2018年下降0.46个千分点。从历史数据看,10.48‰的人口出生率也是自2000年以来的最低值。

而人口红利消失和快速下降的成本,是工业机器人产业快速成长的强力催化剂。据工信部,1-10月,全国工业机器人完成产量183447台,同比增长21%;全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元,同比增长2.3%,实现利润9.2亿元,同比下降58.6%。10月,全国工业机器人完成产量21467台,同比增长38.5%。我国工业机器人主要服务于汽车、3C等领域,前10月行业同比增速虽有回落,但依然维持高位,显示工业机器人行业在克服新冠疫情影响的基础上,有效延续了2019年第四季度拐头趋势,成为顺周期重要指标。

整体而言,背靠国家的支持与政策、人口红利,地处全球制造业的最大中心,加之“工程师红利”持续发酵,工业机器人领域迎来“天时地利人和”,建议关注智能制造龙头埃斯顿、拓斯达等。

5、PCB板 | 据行业网站,11月30日,继11月两次调价之后,覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出,此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称,由于近期覆铜板(CCL)主要原材料,原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升,导致该公司覆铜板生产成本不断上升,决定自发函(30)日起,对所有材料的销售价格进行调涨。

据了解,在原材料中,以覆铜板作为PCB制造的核心基材,占PCB原材料成本最高,在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力,提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖,下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。生益科技中国大陆最大的覆铜板制造商,主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板;金安国纪国内覆铜板龙头企业,公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售;超华科技PCB行业中少数垂直一体化产业链公司。

今日见闻历

123日,星期,宜专注

有人说,知识的岛屿越大,无知的海岸线就越长。把这种人性论应用到投资上,其结论必然是:每个投资者都有一个其知识和能力所及的能力圈。

今日要闻前瞻

中国11月财新服务业和综合PMI。美国11月ISM非制造业指数。美国上周首申。

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foreverhappy
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liyinglr
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