见闻VIP12月07日晨会:风格切换暂时或维持 关注半导体科技

作者: 炒鸡哥
美元指数又创逾两年新低,连跌三周;离岸人民币创两年多新高。原油涨超1%创九个月新高,伦铜全周第三日创逾七年新高,均连涨五周。黄金止步三连涨跌落近两周高位。

1. 美元指数又创逾两年新低,连跌三周;离岸人民币创两年多新高。原油涨超1%创九个月新高,伦铜全周第三日创逾七年新高,均连涨五周。黄金止步三连涨跌落近两周高位。

点评:上周五对于刺激方案透露出来的消息是两党认同度在上升,所以市场强化了乐观预期,美股和商品价格都继续上涨,而美元则因为避险情绪降温的下跌。如无意外,这波对刺激方案的乐观预期能维持到方案通过。

2. 银保监会:依法查处“原油宝”产品风险事件,对中国银行及其分支机构罚款5050万元。

点评:原油宝尘埃落定,对中国银行的处罚和它对穿仓的处理,市场已经反应充分。这件事以及未来各银行纸商品交易监管收紧,对银行营收影响不大。

3. 沃森生物放弃HPV疫苗子公司上海泽润控股权引争议,董事长回应称蛋糕做大了仍能分享收益;“贱卖资产”收深交所关注函,要求说明交易是否存在利益输送。

点评:泽润生物因为市场对其正在临床的9价HPV疫苗期待较高,被给予了很高的估值。原先被市场认为值几百亿的现如今被几十亿卖掉,股东在二级市场重新估值定价就要受损失,而至于是不是被利益输送则要看其产品是否会研发成功。中国二级市场会天然给予高预期高估值也是不争的事实,一旦交易完成,如果研发不力那么这个价格卖掉也无可厚非,如果研发成功则是坐实利益输送,之后估计会面临股东大会弹劾,甚至可能被监管查处。

4. 大众中国:芯片供应受到影响,但情况没有传闻中严重,目前在寻求解决办法。

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