12月7日周一美股盘前，小鹏汽车盘前一度跌超10%，此前消息称，小鹏汽车拟增发4000万ADS。
此外，承销商仍有600万ADS的超额配售权。
彭博估计此次发行小鹏汽车的净收入约为19.422亿美元，如果承销商使用超额配售权，收入将为22.34亿美元。
公司希望将此次募集的资金用于：
（i）研究和开发其智能电动汽车以及软件，硬件和数据技术；
（ii）销售和营销以及扩大销售和服务渠道以及超级充电网络，以及扩大国际市场份额；
（iii）对智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；
（iv）包括运营资本需求在内的一般公司目的。
此次小鹏汽车的增发，瑞士信贷证券、摩根大通证券、美国银行证券和花旗集团全球市场公司将作为联合承销商。
有分析认为，下半年以来新能源汽车景气度快速恢复，一方面资本市场对行业憧憬极高，但是，另一方面面对仍高企的造车成本，造车新势力自身的造血能力仍匮乏。
理想、比亚迪上周纷纷增发
就在上周，美东时间12月2日，理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，计划增发4700万股美国存托股票（ADS），净筹资额约16.020亿美元。高盛、瑞银和中金公司担任此次发行的联合簿记行。
理想汽车所筹资金的70%将用于技术研发，具体包括：约30%用于新一代电动汽车技术的研发，包括高压平台、高充放电率电池和超快充电；约20%用于下一个BEV平台和未来车型的研发；约20%用于自动驾驶技术和解决方案的研发。
当日，新能源车在美股盘前悉数大跌，小鹏汽车跌超9%，蔚来汽车跌超11%，特斯拉跌4.5%。开盘后，小鹏汽车最深跌12%，蔚来跌15.5%，特斯拉跌7.4%，跌幅随即均大幅收窄。
不只是理想汽车，比亚迪12月3日晚间发布公告，拟发行不超过截至2020年6月23日已发行H股股份总数20%的H股（约1.83亿股），所得净募集资金拟将全部用于补充营运资金、偿还带息债务、研发投入以及一般企业用途。
比亚迪公告发布后，港股比亚迪电子连续两个交易日下跌。