【大师课年度策略会】第五场直播来啦:2021年TMT赛道投什么?解盘三大金矿机会

作者: 见闻大师课
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主题:三山叠峦,软件定义世界的“分水岭”

主讲:吕伟(安信证券计算机行业联席首席分析师,2014-2017年新财富、水晶球计算机行业第1名团队核心成员、第一财经最佳分析师人工智能行业第1名)

时间:2020年12月15日 19:00-20:00

《有料 X 大师课:年度策略会(第五期)》来啦,今晚直播间里,你将听到计算机首席心中2021年计算机的三大核心看点!

第五期剧透,三山叠峦,软件定义世界的“分水岭”

第一座山:自动驾驶。近年来各大汽车巨头都开始投入到新能源汽车中,以特斯拉为例,智能驾驶的技术研发会成为新能源汽车生产环节中重要的一环,也将决定汽车公司的竞争力。智能汽车会成为手机之后最重要的智能终端平台。

第二座山:云计算。越来越多以 Salesforce、 Zoom为为代表的SaaS龙头公司市值开始挑战Oracle、IBM等传统软件巨头。

第三座山:有关国产替代。机构表示,明年将会是行业(金融、电力、交通等)及党政的信创大年,而今年的积压会带来明年的爆发,国产替代的业绩会真正释放出来。

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有料策略会第四场直播回顾简要

(完整版直播纪要请戳这里或联系客服周周(微信号jwzhujiao8))

主题:“迎战”特斯拉,进击A股新能源产业链

主讲:邓永康(安信证券电力设备及新能源行业首席分析师,2019年获金麒麟新锐分析师新能源第1名,及水晶球第3名)

时间:2020年12月8日 19:00-20:00

直播要点:

Q1. 明年整个新能源车产业的投资思路会发生怎样的变化?

回答:① 明年海外的增长是非常可观的,优选白马的龙头公司;

② 聚焦于高景气度的材料环节,明年可能会出现阶段性的涨价;

③ 铜箔这个环节,铜箔因为铜价和加工费上涨,也是属于一个偏涨价的品种;

④ 二、三线标的因为订单出来可能会有边际改善,电池领域、结构件方面。

Q2. 2022年补贴政策退出后,将靠什么政策来支持新能源车行业?

回答:将来我们主要采用的政策是双积分政策。前几年我们积分的价值量不是特别高,到今年的话积分的价格大概现在已经到3000-5000元/分,积分制我们觉得是在未来的3-5年里面对这个行业支持的一个最主要的因素。

Q3. 中国值得关注的造车新势力有哪些?

回答:在蔚来、理想、威马和小鹏中,目前来看,小鹏的潜质可能更足一点。

Q4. 新能源汽车产业链明年最大的机会是哪个环节?

回答:我觉得可能还是在电池这个环节。

Q5. 作为造车新势力的典型代表,特斯拉的表现如何?

回答:① Model3持续降价,加速电动化进程;② Model Y定位紧凑型的 SUV,将来可能是属于一个全球比较有红利的一个细分市场。

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