欧股创逾九月新高 美联储宽松信号未挽回道指跌势 比特币首破2万美元大关

作者: 李丹
标普两连阳,纳指再创新高,六大科技股仅苹果和谷歌跌,电商和区块链概念股齐涨;大麻股Tilray涨超18%;百度盘中创新高后回吐多数涨幅。欧股三连阳。美元指数创逾两年新低,美联储会后短线转涨,比特币日内振幅逾2000美元。黄金再度收创一周新高,但美联储会后短线转跌。伦铜进一步逼近七年多高位。原油三日连创逾九个月新高。欧美国债齐跌。

虽然出现美国财政刺激的希望,但经济数据逊色。美联储承诺为支持经济保持购债,但并未采取增加购债规模或其他加大宽松力度的措施。三大美股指盘中均曾下跌,未能再度集体收涨。

在欧元区PMI向好的支持下,泛欧股指保持上涨,英国股指终于扭转三日连跌,但西班牙股市下跌。欧美国债价格均下跌。

美元指数盘中又创逾两年半新低,但美联储会后曾短线转涨。比特币史上首次升破2万美元,最高突破2.1万美元,日内振幅超过2000美元。

金银继续上涨,但黄金在美联储会后短线转跌。伦铜也连涨两日,进一步逼近七年多高位。原油连续三日走高,又创逾九个月新高。

隔夜要闻

美国11月零售销售环比下降1.1%,为六个月来最低增速,远逊市场预期的降幅0.3%,10月增速由+0.3%下修至-0.1%,凸显疫情恶化及未能追加财政刺激的影响。

本周二晚,美国两党的国会领袖就政府融资和抗疫救助进行磋商,与会的参议院共和党领袖麦康奈尔和民主党领袖舒默均称,希望很快达成协议。媒体称,国会领袖接近达成9000亿美元规模的抗疫救助协议,最快可能本周三敲定。

参议院共和党二号人物John Thune预计,新一轮抗疫救助方案将包括直接发现金600到700美元和失业者每周补助300美元,但不含最有争议的两方面内容——企业责任豁免保护以及救助州和地方政府。众议院的目标是,及时通过相关议案,让参议院能在本周五投票通过。方案将被加入一个为政府运作提供资金的大范围政府支出议案中。

上周五美国国会通过的临时支出议案,若本周五仍未能通过年度政府支出案,联邦政府本周六将被迫关门。Thune称,国会仍有可能再次通过一个临时的支出案,给大范围支出案的立法再争取一段时间。

美联储会后保持近零利率不变,并未调整购债项目,而是表示,将保持当前购债规模,直至就业和通胀的双重目标取得实质性进展。联储官员仍预计未来三年不会加息。同时,联储上调了最近三年的GDP增长预期。联储还将疫情期间推出的同海外央行美元互换协议延期六个月。

美联储主席鲍威尔称,美储坚定致力于实现政策目标,在美国通胀重返正轨之前 不会提前加息。如有必要,联储可以扩大资产购买计划以进一步支持经济。

欧元区、德国和法国的12月服务业、制造业和综合PMI初值均高于市场预期。但德国单日新冠死亡人数跳增至创纪录的952人,从周三起严格封锁。英国的服务业和综合PMI低于预期,制造业高于预期。

摩根士丹利将Moderna的评级从“增持”下调为“中性”,但将其目标价从100美元上调至150美元。

大麻生产商Tilray和Aphria同意以全股票交易的方式合并。

近日,素有女版巴菲特之称的Cathrine Wood所操盘的ARK基金,连续两天建仓、加仓百度,此前Catherine Wood曾公开表示非常看好机器人、人工智能等颠覆性技术。

美股涨跌互见 道指未保涨势 纳指再创新高

三大美国股指表现各异,标普500指数和纳斯达克综合指数小幅高开,盘中虽曾转跌,但很快转涨。道琼斯工业平均指数低开后多数时候下挫。标普500微幅高开0.04%,盘初和午盘均曾短线转跌,午盘刷新日低时跌逾0.16%,美联储公布决议后标普刷新日高,一度重上3700点,日内涨近0.4%。纳指高开0.13%,早盘短线转跌,转涨后保持上行,美联储公布决议后刷新日高,日内涨近0.7%。道指小幅低开将近8点,早盘曾短线转涨,美联储决议公布前,午盘时段刷新日低时跌近120点,美联储主席鲍威尔讲话期间,道指又曾短暂转涨,刷新日高时涨近20点,但最终未能保住涨势。

最终,三大股指涨跌互见,标普连涨两日,纳指连涨三日,道指回吐周二部分涨幅。标普500收涨6.55点,涨幅0.18%,报3701.17点。道琼斯工业平均指数收跌44.77点,跌幅0.15%,报30154.54点,周一收涨1.13%,创11月24日以来最大收盘涨幅。纳指收涨63.13点,涨幅0.50%,报12658.19点,连续第二个交易日创收盘历史新高。

小盘股跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.36%。

标普500的11大板块中,周三有5个板块收涨,6个收跌。上涨板块中,涨逾1%的非必需消费品领涨,涨逾0.7%的信息技术紧随其后,必需消费品、房地产和金融板块的涨幅均不超过0.2%。下跌板块中,跌逾1%的公用事业领跌,其次是跌逾0.6%的工业,其他板块跌幅不超过0.4%。

FAANMG六大科技股中仅跌近0.06%的苹果和跌逾0.2%的谷歌母公司Alphabet 收跌,涨超2%的亚马逊和微软领涨。其他热门科技股中,连跌两日的新股Airbnb涨超10%,DoorDash跌逾0.9%连跌三日。

电商股集体上涨,Jumia涨超8%,Shopify涨超7%,京东、阿里巴巴、亚马逊、拼多多均涨超2%。区块链概念股集体上涨,Marathon Patent涨15%,嘉楠耘智涨6%。

大麻股Tilray收涨逾18%,但其合并交易对象Aphria盘中转跌,收跌近0.9%。

中概股中,爱奇艺跌18%,腾讯音乐跌6%。百度盘中首次涨破200美元,日内涨超8%,但此后回吐多数涨幅,最终收涨逾2%。

泛欧股指欧股三连阳 创九个多月新高 英股结束三连跌

泛欧股指连续第三日上涨。欧洲斯托克600指数收涨0.82%,报396.08点,刷新上周三所创的2月26日以来收盘新高。

虽然斯托克600各板块周三大多上涨,但前两个交易日累涨将近3%的银行板块收跌1.1%。

个股中,法国电信集团Altice Europe涨超23%,在斯托克600成份股中表现最好。该司创始人将私有化的收购报价提高30%。荷兰上市的生物科技公司Galapagos跌超18%,是表现最差的斯托克600成份股。该司的合作伙伴吉利德科学决定不寻求美国监管方批准其类风湿性关节炎新药。

除西股高开低走外,主要欧洲国家股指周三均高开高走,德股连续第三日领跑,德法意股均连涨三日,英股终结三日连跌,西股终结两日连涨。

德国DAX 30指数收涨1.52%,法国CAC 40指数收涨0.31%,英国富时100指数收涨0.88%,意大利富时MIB指数收涨0.23%,西班牙IBEX 35指数收跌0.16%。

美元指数创逾两年新低 美联储会后短线转涨 比特币首破2万美元 日内振幅逾2000美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周三欧股盘中曾跌破90.20,刷新本周一所创的2018年4月以来盘中新低,日内跌近0.4%,此后逐步抹平跌幅,美联储公布决议后升破90.47短线转涨,刷新日高时日内涨超0.25%,但很快又转跌。

到周三美股收盘时,美元指数略高于90.30,日内跌近0.17%,连跌三日;彭博美元现货指数跌0.1%,仍处2018年4月以来低谷。

离岸人民币(CNH)在亚市早盘失守6.52关口,早盘刷新日低时跌超110点,到欧股盘前转涨,欧股早盘收复6.51后刷新日高,逼近上周三升破6.50创2018年6月以来新高,日内最大涨幅超过120点,美股收盘时接近收复6.51关口,日内涨幅收窄到60多点。北京时间17日5点59分,离岸人民币兑美元报6.5125元,较周二纽约尾盘涨47点,盘中整体交投于6.5287-6.5048元区间。

周二美股盘前,比特币(BTC)史上首次升破2万美元大关,美股盘中升破2.08万美元,较日内低位涨约1600美元,美股收盘时处于2.07万到2.08万美元之间,美股盘后又突破2.1万美元关口,较日内低位涨超2000美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三全线上涨,到周三美股收盘,莱特币(LTC)最近24小时累涨9%,瑞波币(XRP)累涨近7.2%,BTC涨近6.6%,以太坊(ETH)涨超5.3%,比特币现金(BCH)涨逾1.8%。

黄金再度收创一周新高 但美联储会后短线转跌

纽约黄金期货周三盘中继续上行,但美联储会后曾短暂转跌。

COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1859.10美元/盎司,连续第二日创12月8日以来收盘新高。但收盘后,美联储公布决议后短线跳水,一度跌至1851美元左右刷新日低,日内跌超0.2%,鲍威尔开始讲话后转涨,一度重上1868美元,日内涨超0.7%。

纽约期银也连续第二日收涨,COMEX 3月白银期货收涨1.7%,报25.052美元/盎司,盘后美联储决议和鲍威尔讲话期间均未曾转跌。

其他贵金属涨跌不一,NYMEX 1月铂金期货收跌0.4%,报1035.40美元/盎司,周二收涨2.3%。NYMEX 3月钯金期货收涨1%,报2348.20美元/盎司,连涨两日。

伦铜进一步逼近七年多高位 伦锡创一年多新高

伦敦基础金属期货周三涨跌互见。伦铜连涨两日。伦锡反弹,创逾一年半新高。伦铝和伦锌抹平周二的部分跌幅。伦铅回吐周二部分涨幅。伦镍连跌两日,进一步跌离一年多来高位。

LME期铜收涨54美元,报7836美元/吨,进一步逼近上周四升破7800美元所创的逾七年半来高位。纽约期铜也两日连涨,Comex 3月期铜收涨0.4%,报3.559美元/磅。

LME期铝收涨6美元,报2035美元/吨,周二收跌18美元。LME期锌收涨18美元,报2832美元/吨,周二收跌22美元。LME期铅收跌3美元,报2049美元/吨,周二收涨23美元。

LME期镍收跌166美元,报17411美元/吨,周一创去年10月10日以来新高。LME期锡收涨230美元,报19925美元/吨,创去年4月26日以来新高。

原油三日连创逾九个月新高

美国新刺激协议有望近期落地,加之美国原油库存超预期下降,国际原油期货周三连续第三日上涨,但涨势较周二缓和。

美国能源部下属能源信息署(EIA)公布的上周美国EIA原油库存较上周环比下降313.5万桶,高于市场预期降幅220万桶,上上周出乎市场意料激增1518.9万桶,创七个月最大单周增幅。

WTI 1月原油期货收涨0.20美元,涨幅0.42%,报47.82美元/桶,连续第二日创2月26日以来即月合约收盘新高,周一收创3月3日以来新高,周二收涨1.34%。

布伦特2月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.63%,报51.08美元/桶,连续三日收创3月4日以来新高,周二收涨0.93%。

欧美国债齐跌

欧洲国债价格周三集体下跌,英债延续跌势,德债短暂反弹后回落。英国10年期基准国债收益率日内升1个基点至0.272% ;同期德国国债收益率日内升4个基点至-0.57%。

美国国债价格震荡下跌,收益率继续上升。美国10年期基准国债收益率在美股盘前曾升破0.95%刷新日高,日内升逾3个基点,此后回落,美联储公布决议前曾降至0.92%下方,回吐所有升幅转降,公布决议后曾短线升破0.94%,到美股收盘时约为0.92%,日内升1个基点。

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