收到政府补助1.8亿,管理层不断增持CMP国产替代即将突破,未来毛利率可达50%

来源: 脱水研报
短短时间内就收到这么多补助,不简单 ①鼎龙股份发布公告,2020年10/20-12/16累计收到补助1.82亿元,涉密类1.78亿元;另外,公司管理层增持鼎汇微(CMP),可以看出公司国产替代进度正在突破。 ②公司不断在存储及先进逻辑领域突破,28nm全制程测试顺利,已获得部分订单,且在向14nm进军。公司当前二期产能正在安装阶段。扩大产能+客户突破有望带来CMP国产化进度的全面升级。 ③当前公司该产品仍然处于爬坡阶段,致使单位成本较高。但是下游客户不断扩产,有望使得公司实现规模化效益,未来毛利率可以达到50%以上。
短短时间内就收到这么多补助,不简单 ①鼎龙股份发布公告,2020年10/20-12/16累计收到补助1.82亿元,涉密类1.78亿元;另外,公司管理层增持鼎汇微(CMP),可以看出公司国产替代进度正在突破。 ②公司不断在存储及先进逻辑领域突破,28nm全制程测试顺利,已获得部分订单,且在向14nm进军。公司当前二期产能正在安装阶段。扩大产能+客户突破有望带来CMP国产化进度的全面升级。 ③当前公司该产品仍然处于爬坡阶段,致使单位成本较高。但是下游客户不断扩产,有望使得公司实现规模化效益,未来毛利率可以达到50%以上。
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