顶级基金经理的共识:2021年“疫情交易”不会结束

作者: 许超
疫苗和经济重启不会阻止远程医疗、电子商务等行业变革趋势,相关股票依然存在上涨空间。

欧美顶级基金经理表示,今年市场流行的“疫情交易”不会因为疫苗的铺开就完结。疫情不会阻挡行业变革趋势,相关股票依然存在上涨空间。

今年以来受新冠疫情冲击,包括远程会议软件Zoom和远程医疗公司Teladoc Health等“疫情交易”个股受到市场热捧,公司股价大涨。

随着辉瑞等公司的疫苗开始全面铺开,市场出现周期性轮动,包括金融、能源及休闲等受惠于经济复苏的股票开始反弹。

Zevenbergen Capital基金经理Anthony Zackery表示,随着疫苗的大规模推广,市场将出现暂时的周期性轮动。但其认为相关板块轮动将是非常短暂的,疫苗和经济重启不会阻止远程医疗、电子商务和其他一些未来行业趋势普及的速度。

作为今年最成功的美国基金经理之一,Zackery旗下两支基金今年涨幅超130%,跻身评级机构晨星追踪的美国主动管理型股票共同基金前十的行列,相比之下,标普500指数今年的涨幅为14.8%。

Zackery表示,其正重点关注包括Snowflake、Airbnb及DoorDash等高增长公司,这些公司在最近几个月上市,估值非常高。Zackery称现在的状况不同于上次科技泡沫,尽管这些公司估值非常高,但他们已经产生显著的营收。

另一名明星基金经理Gary Robinson(Baillie Gifford)也持类似观点。由于成功押注电子商务级远程医疗股票, Robinson管理的基金今年回报率为133.7%。其买入的云通信平台Twilio今年以来已经上涨了271%。

Robinson称,即便已经经历高速增长,但这些公司依然有非常大的增长空间,远没有触及天花板。

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