选股宝晚报 | 12月24日主题前瞻

作者: 袁佳颖
1、全套国产芯片氮化镓快充问世,明年或掀普及热潮 2、白电零售量价齐回暖,行业底部复苏趋势逐步明朗 3、多头资金集中增仓,豆粕期货跟随美豆现强劲上涨 4、两大央企战略合作,航空航天产业或迎高速增长期

明日主题前瞻

1、氮化镓 | 从供应链获悉,国产氮化镓快充研发近期取得重大突破,三大核心芯片实现自主可控,性能达到国际先进水准。东莞市瑞亨电子科技有限公司近日成功量产了一款65W氮化镓快充充电器,除了1A1C双口以及折叠插脚等常规的配置外,这也是业界首款基于国产氮化镓控制芯片、国产氮化镓功率器件、以及国产快充协议芯片开发并正式量产的产品。

氮化镓是下一代半导体材料,其运行速度比旧式传统硅(Si)技术加快了二十倍,并且能够实现高出三倍的功率,用于尖端快速充电器产品时,可实现远远超过现有产品的性能,在尺寸相同的情况下,输出功率提高了三倍。统计数据显示,目前已有数十家主流电源厂商开辟了氮化镓快充产品线,推出的氮化镓快充新品多达数百款。华为、小米、OPPO、魅族、三星、中兴、努比亚、魅族、realme、戴尔、联想等多家知名手机/笔电品牌也先后入局。业内表示,明年可能将有至少上亿颗免费充电器从全球市场消失。因此掀起的蝴蝶效应是由昂贵且稀有的半导体材料制成的充电器将会加速普及。海特高新可代工氮化镓PD芯片,公司已掌握5G宏基站的射频氮化镓代工工艺技术;京泉华氮化镓技术产品PD 65W快充电源适配器已经开始批量生产;富满电子在第三代半导体GaN(氮化镓)快充领域,公司目前有可搭配GaN的中高功率主控芯片、PD协议芯片等产品。

2、光伏 | 近日世界首个旋式铸造单晶炉在赛维研制成功。该旋式铸造单晶炉由陈仙辉院士团队和赛维技术团队合作研制,由多晶硅铸锭炉改造而成,单炉硅锭重量可达1200kg。经测算,相比传统直拉单晶工艺,旋式铸造单晶炉制造的单晶成本大幅降低20%;同时,可以改造、升级多晶硅企业现有的多晶硅铸锭炉,盘活多晶硅铸锭设备资产,具有巨大的经济效益。

业内专家分析认为,旋式铸造单晶炉一改直拉单晶传统工艺,是一项单晶制造行业颠覆性技术革新。铸造单晶技术比传统直拉单晶更适合HIT高效电池,且成本大幅降低。一经推广开来,也将大幅降低单晶制造乃至光伏发电成本,对光伏高质量发展和光伏发电的普及应用都具有里程碑式的推动意义。同时,基于该旋式铸造单晶炉是由多晶硅铸锭炉改造而成,一旦全国多晶硅企业现有的五千多台多晶硅铸锭改造、升级为旋式铸造单晶炉,将盘活超过100多亿元的多晶企业铸锭炉设备,极具经济价值。精功科技具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力,在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上;晶盛电机是国内市场份额最大,技术领先的晶体生长设备厂家,公司已经研发了第三代半导体材料SiC单晶炉并实现销售。

3、白色家电 | 据奥维云网的线上监测数据,双12促销期间,白电销售数据好于预期,其中,冰箱零售量同比增长34.1%,零售额同比增长46.8%;洗衣机线上整体零售量同比增长13.8%,零售额同比增长25.2%;冷柜零售量同比增长30.0%,零售额同比增长33.9%;空调受去年同期大力度促销基数较高影响,今年线上数据有所下滑,如果剔除高基数影响,空调需求保持温和回暖态势。价格方面,白电价格均实现了上涨。其中,冰箱线上均价2590元,同比上涨9.5%;洗衣机线上均价1584元,同比上涨10%;冷柜线上均价1176元,同比上涨3.0%;空调线上均价2848元,同比上涨18.7%。值得注意得是,线上市场白电高端产品销售额占比提升显著。

考虑到海外疫情利好家电出口,未来2-3个季度行业量价底部复苏的趋势明朗。此外,在上游价格上行背景下,成本转移能力更强的龙头利润复苏的确定性更高,标的可关注美的集团海尔智家等。

4、种业 | 受阿根廷港口工人罢工和南美大豆产量前景的不确定性影响,周二CBOT大豆期货市场延续反弹节奏继续震荡上行,盘中所有月份大豆合约均创下合约高位,强势特征十分明显。美豆站上1200美分平台后保持升势,牛市行情继续深化。国内豆粕市场因成本传导而跟随美豆向上突破,油脂板块上行遇阻高位震荡。豆粕主力期货22日前二十名资金流向显示:多头部分集中增仓,持仓量暴增、增幅远大于空头,筹码集中度大增。夜盘主力期货最高至3362元/吨,创下2018年4月以来新高。

国内虽有供应压力限制,但随着元旦、春节临近,下游企业存在补库需求,同时来自北方油厂环保停机限产以及华东油厂限量提货提价刺激,形成了目前的内外共同的提振效应。此外,俄罗斯将对大豆征收30%出口关税,最低不低于每吨165欧元。该关税政策将从明年2月1日起生效,并将持续到6月30日。中国是俄罗斯大豆的主要进口国,正常情况下每年进口数量在60-80万吨。进口俄豆成本大幅增加,将为国产大豆带来需求提振,大豆市场底部支撑更加凸显。丰乐种业国内种业龙头之一,主要产品包括大豆种子;大北农转基因大豆“DBN-09004-6”,是中国第一次批准进口国内公司研发的转基因大豆产品。

5、玻璃 | 隆众资讯数据显示,截至23日,华南市场浮法玻璃价格接近2500元/吨,其他地区均超过2200元/吨,12月以来累计涨幅8%至15%。目前玻璃生产线库存处于9年以来新低,下游深加工企业年底赶工需求依然旺盛,且存在一定冬储需求。

日前公开的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》仍然限制扩大玻璃产能,但放开了针对光伏玻璃的产能置换。据国泰君安估算,明年将有2.5%至3.8%的浮法玻璃产能转向附加值更高的光伏玻璃,浮法玻璃价格仍将维持高位。旗滨集团是浮法玻璃行业龙头,拟在湖南资兴和浙江绍兴各投建1条1200t/d光伏玻璃产线;南玻A的平板特种玻璃、电子显示玻璃等高毛利业务占比不断提升,有4条1200t/d光伏玻璃产线在建;金晶科技在超白玻璃领域首屈一指,光伏玻璃新产能贴近隆基。

6、航空 | 21日,中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议,双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作,大力培育发展新动能,推动我国航空航天事业蓬勃发展。

中金公司分析师尹会伟认为,航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加,未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望2021年,需求端看,装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间;供给端看,以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行,看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。中航光电的军用连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等子行业,受益于主战机型加速列装和导弹等耗材补库存属性;光威复材是我国航空航天碳纤维主力供应商,具备轻量化优势,受益于装备升级换代;宏达电子第三季度净利润同比增长143%,受益于军工电子行业景气度提升及产品涨价。

 7、新冠疫苗 | 据报道,钟南山院士表示,第一批疫苗要公布了,第一款、第二款很快要推出,很快就在中国要接种。我们除了严防死守以外,还要打疫苗,两条路才能解决问题。

新冠疫苗产业链具有覆盖广、流程多、业务大等特点。新冠疫苗产业链的上游为疫苗的包装和原材料;中游为疫苗研发生产,主要涉及相关疫苗研发和生产企业;下游为疫苗的终端使用和疫苗的处理,主要涉及注射器及医疗废物的处理等。此外,新冠疫苗的流通贯穿产业链的全过程,主要涉及冷链设备、冷链运输、冷链流通和冷链物流等。A股相关概念股主要有山东药玻三鑫医疗澳柯玛等。

其他重要主题

1、免税 | 韩正:加快出台海南离岛免税购物新政策,进一步推进部分进口商品“零关税”。

2、5G | 工信部向三大运营商颁发为期十年的5G中低频段频率使用许可证。

3、足球 | 住建部、体育总局:到2025年 新建居住社区内至少配建一片非标准足球场地设施。

宏观要闻

1、国务院关税税则委员会:将对第二批抗癌药和罕见病药品原料等实行零关税。

2、银保监会:完善现代金融监管体系,强化反垄断和防止资本无序扩张重。

3、上交所:支持和鼓励更多“硬科技”企业和具备较强科技创新能力的企业发行上市。

4、总规模100亿元国改科技基金正式成立,聚焦投资“科改示范企业”及其子企业或项目。

今日大盘回顾

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:今年飙涨10倍的造车新势力龙头单挑特斯拉!对标Model3爆款车型马上发布,上海还在酝酿重磅文件,A股这只受益供应商离机构目标价有60%空间;什么?不到一年WiFi6已经落伍了?小米要再度重新定义WiFi黑科技,股价猛涨冲破8000亿市值背后,挖出一只创业板小盘股布局良久,还受益超高清普及浪潮;最高飙升30%!行业龙头也加入涨价行列,日本大厂又惊传火灾,这个半导体核心产业链迎来一条龙催化,A股1只百万产能小龙头或迎来机遇;数轮涨价或只是开始,行业大佬曝出要累计停机1年,禁塑令替代需求释放在即,A股这只龙头刚砸百亿抢占市场;单月狂翻13倍!这个锂电池挑战者站上最火风口,比亚迪、比尔盖茨都趋之若鹜的新能源车颠覆性技术,这只行业龙头已提前订好3到5年内的大目标。**

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