【大师课年度策略会】第七场直播来啦:40年一遇!如何布局大换装期下的军工股?

作者: 见闻大师课
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主题:40年一遇!如何布局大换装期下的军工股?

主讲:李鲁靖  天风证券军工团队联席首席分析师,2019年于中国证券业协会担任科创板航空航天行业主讲分析师。先后获得2018年第一财经军工最佳分析师第二名,2017年证券时报军工最佳分析师第二名,作为团队成员获得2016新财富最佳分析师机械行业第一名/IAMAC军工第二。

时间:2020年12月29日 19:00-20:00

《有料 X 大师课:年度策略会(第七期)》来啦,天风证券军工首席今晚将空降直播现场!

第七期剧透,40年一遇大换装!军工股如何布局?

2021年市场对军工的长期换装趋势得到确认,将会出现股价的一个较为正向的反应,2021年的机会相对确定。——李鲁靖

本期有料策略会请到了新生代军工分析师领军人物、天风证券军工首席李鲁靖。

此前有料团队就对李鲁靖老师进行过专访,大家有兴趣可阅读专访全文《有料访谈 | 天风首席李鲁靖:40年一遇大换装,读懂十四五大单预期下的政策暗线》

李鲁靖老师认为,这波行情跟过去很不一样,因为逻辑变了,是十年景气周期的起点,主要有三个方面:

其一,“十四五”大规模订单落地的消息,也带起了资本市场对于“十四五”军工大机遇的预期。

其二,7月30日习主席在第22次政治局学习会议提到,十四五的方向是跨越式武器装备的发展。这20年以来第一次提到武器装备的建设,首次和军工企业的产品研制和生产挂钩,以前的19次全都是在说军队发展或精神思想之类的,而非装备发展和建设。

其三,也是最核心的点,大换装周期到来,40年一次,景气度看10年,起始点就在今年。去年大阅兵亮相了大量武器装备,今年起进入换装阶段。

参与有料直播现场,您将听到新财富分析师深入探讨军工行情大机遇!

敢问!敢说!敢信!就问你敢不敢?

【有料】策略会是什么?

大师课 x 选股宝联合特邀9位知名分析师,围绕如何抢先布局“十四五”开局之年、挖掘“双循环”新经济模式背后的机会;

以新基建、新消费、新能源、新要素、等主题展开,从宏观经济到热门行业全方位覆盖。

手把手帮你圈出2021年投资重点方向,助你轻松手握A股“复苏牛”先手。

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有料策略会第六场直播回顾简要

(完整版直播纪要请戳这里或添加微信号jwzhujiao8

主题:创新药、医疗器械的黄金十年

主讲:徐佳熹(安信证券计算机行业联席首席分析师,2020第十八届新财富最佳分析师计算机行业Top1团队核心成员,第一财经最佳分析师人工智能行业第1名)

时间:2020年12月15日 19:00-20:00

直播要点:

Q1:明年医药板块的主基调是什么?

回答:明年应该是一个下行之后的摸底年,可能个股机会比板块机会更大。

Q2:我国医疗改革会怎么走?

回答:对于政策来说,整体的判断现在三医联动的医改可以说走了一步半。

更多的改革还在路上,仿制药的集采、创新药的谈判在叠加,高值耗材的集采,DRDs就是现在叫DIP的推广,这些事情其实现在都是越做越多,而且我们看到确实应该讲是卓有成效的。未来公立医院的深度改革其实是应该讲是医疗体系当中最难啃的一个骨头。

Q3:医疗器械领域的市场未来应该如何看待?

回答:在我看来如果说药品已经进入了下半场的话,那么医疗器械其实还在上半场,很多政策出的比药品要晚。无论是头部企业的集中的情况,还是我们的进口替代率其实都有相当大的提升的空间。另外一些新的技术的渗透率是会不断提高的,所以在这个领域大家千万不要只看静态的品种放量等。

Q4:今后医药板块资本市场的风格趋势是怎样的?

回答:资本市场会逐步趋于理性。对于创新药来说,今年整个像PD-1这样的例子,不能说它低水平重复建设,因为这个产品确实也并不太好做,但是这种高水平重复建设的例子会越来越少,然后企业的估值会逐步分化。仿制药当中大家会发现一些高壁垒的符合医生使用习惯的一些药品器械,会得到更多的重视,估值会修复。

未来三年的医药板块投资上的挑战比过去三年要大,更多的在于精选个股,寻找大龙头跟细分赛道的龙头,而不盲目的去追主题。

Q5:药品领域重点关注哪些公司?

回答:可以关注大药企,像恒瑞、众生、高新这些公司,其实这些公司明年上半年的基数都不高,因为今年多少受到了疫情的影响,整体估值也还算合理。还有一些难仿药,比如说丽珠、东诚、健康元。bioNtech当中,可以关注一些有国际化和产业能力预期的。

Q6:对于一些龙头公司的配置,未来有什么建议?

回答:大龙头型的公司,像恒瑞、华兰,基本上还是大家基础收益的来源,近十年诞生的一些龙头,像智飞、泰格、凯莱英这些公司未来十年可能会走得更稳一些。

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(注:具体直播时间及标题以实际通知为准)

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东山阿根人
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