又一只高瓴系新股大涨!清科创业暗盘高开56% | IPO见闻

清科创业是中国最大的综合股权投资服务平台。此次IPO引入了四名基石投资者,其中高瓴创投认购份额占比约为四成。

又一只高瓴系港股新股暗盘大涨。清科创业周二晚间富途暗盘高开56%,报17.24元。当前涨幅回落至50%,成交额超4900万港元。

公司公开发售阶段获1394倍认购,合共接获284711份有效申请,一手中签率2%,认购375手稳中一手。

清科创业此次拟发行4000万股,公开发售占比10%,国际配售占比90%,另有15%超额配股权,每股发行价为9.00-11.00港元,预期将于2020年12月30日上市买卖。

此次IPO公司引入4名基石投资者,共认购1712.28万股股份,其中高瓴创投认购701.76万股,占了所有基石投资者认购金额的40%以上。

根据灼识咨询报告,按2019年收入计,清科创业是中国最大的综合股权投资服务平台,市占率3.1%。公司主要为私募股权╱风险投资公司及增长型企业提供服务。

根据招股书,清科创业向股权投资行业的参与者提供数据、营销、咨询及培训服务。公司主要涵盖四大业务,通过线上平台和线下平台停工数据服务、营销服务、咨询服务、培训服务。

根据清科创业招股书,公司数据服务收入比重不断提高,2020年中期贡献了公司51%的营收,营销服务对公司收入的贡献则从2017年的54%不断下滑,截至2020年中期,营销服务占比只有26%。此外公司数据服务收入的毛利率大幅提高到57.5%,但整体收入有所下滑。

自2017年到2019年,清科创业分别实现净利1840万元、2720万元以及3450万元。

截至2020年中期,清科创业录得亏损510万元,去年同期亏损50万,亏损大幅增加。从调整净利来看,公司自2017年到2019年,分别实现利润2210万元、2720万元、3880万元。截至2020年中期,公司调整后净利4.9万元,去年同期亏损40万元。

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