2020年收官日:道指标普新高,纳指全年涨43%创11年最佳,特斯拉翻7倍,蔚来翻11倍

作者: 杜玉
美股尾盘止跌转涨,全年道指涨超7%、标普涨超16%、纳指涨超43%并创11年最佳。科技股领跑,FAAMNG全年均涨双位数,特斯拉创史高股价翻7倍,航空和邮轮股腰斩。至少20只中概年内翻倍,百度止步三连阳,B站跌落史高全年涨360%,蔚来汽车翻11倍。全年欧股跌超4%,英股创2008年来最大跌幅,地区股指仅德股涨。全年国际油价跌超20%,期金涨25%,期银涨48%,均创2010年来最大涨幅,伦铜涨27%。美元创逾两年半新低,全年跌超7%为三年最惨,离岸人民币创2018年6月来最高。美参议院连续三日拒绝大额派发现金,美债收益率周四普跌,全年大幅下行。

隔夜要闻

欧盟与美国在飞机补贴上的贸易争端升级,美国宣布明年1月12日起提高对法国和德国飞机零部件和葡萄酒的关税,欧盟希望在特朗普离开白宫前就飞机补贴争端达成协议。

美国国会参议院连续第三天拒绝将现金派发规模提高至2000美元,美债收益率集体下行,此前市场预期大额现金派发对经济的提振效果更大。

上周美国初请失业金人数连降两周至一个月新低,但仍处在历史高位,四周均值上涨。分析称,在财政刺激措施落实之前,疫情发展仍是影响劳动力市场复苏的主要因素。

12月中国官方制造业采购经理指数(PMI)为51.9,连续10个月高于荣枯上,出口企业信心升至年度最高;非制造业PMI为55.7,制造业与非制造业均延续稳步复苏势头。

中国财政部等四部委表示,2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%,地方可继续对新能源公交车给予购置补贴;坚决遏制新能源车盲目投资、违规建设等乱象。

智利新增3022例新冠肺炎病例,创7月来单日新高,英国部分地区已重启方舱医院,并在全国实施更严格的限制措施。美国疫苗接种进度严重落后,2000万人目标仅完成不到300万;中国新冠疫苗上市,国药集团中国生物新冠灭活疫苗获批,国家卫健委称将为全民免费提供。世卫组织首次颁发新冠疫苗紧急使用许可,对象为辉瑞制药/BioNTech开发的疫苗。

美股尾盘飙升,道指标普新高,纳指全年涨超43%创11年最佳,特斯拉创史高翻7倍

12月31日周四是美股在2020年的最后一个交易日,明日欧美市场均于新年假日休市一天。

今日,美股三大指数中仅道指低开,短暂集体转涨后重新齐跌。道指盘中最深跌65点,标普500指数跌0.1%,纳指跌0.4%,能源板块领跌大盘。尾盘时三大指数重新转涨,道指涨近200点,与标普一道再创史高,纳指接近周一所创史高,英特尔领涨道指成分股,金融板块尾盘亮眼。

截至收盘,标普500指数收涨24.03点,涨幅0.64%,报3756.07点,创收盘史高。道琼斯工业平均指数收涨196.92点,涨幅0.65%,报30606.48点,创收盘史高。纳斯达克综合指数(纳指)收涨18.28点,涨幅0.14%,报12888.28点,创史上收盘次高。

12月,标普500指数累涨3.7%,道指累涨3.3%,纳指累涨5.7%。2020年,标普大盘累涨16.3%,道指累涨7.3%,纳指累涨43.6%,并创2009年以来最佳年度表现。标普和纳指创至少1999年互联网泡沫以来最佳两年涨幅,道指创2017年以来最佳两年涨幅。

罗素2000小盘股指数周四收跌0.3%,全年累涨18.4%,“恐慌指数”VIX重回23上方,今年飙升63%,一年大部分时间均超过20,创2018年末以来最高。

标普500指数今年的波动性创十年多新高,在共253个交易日里有110天的单日收盘涨跌幅度超过1%,相比之下2019年仅有38天,其中40多个交易日的收盘涨跌幅超过2%。

在2月19日创下史高后,因新冠疫情引发的封锁措施和经济衰退担忧,标普大盘结束史上最长牛市纪录,并在3月23日触底,3月12日曾跌9.5%,创1987年“黑色星期一”以来最大单日百分比跌幅,并进入技术位熊市。但这一熊市仅维持了23个交易日、创史上最短纪录,8月18日标普重回史高开启牛市。本周初,美股三大指数齐创新高,标普从3月低位反弹约70%。

今年,大型科技股表现亮眼,科技和可选消费品为表现最好的板块,能源表现最差。小盘股,以及能源、材料、工业和金融等周期股均对经济复苏更为敏感,下半年表现出色。11月以来全球风险资产反弹,受到主要国家财政和货币宽松政策双管齐下、美国总统大选结果明朗,以及新冠疫苗出炉提振。资金开始从成长股轮转到价值股,散户占股市活动比例高达25%,去年为10%。

FAAMNG全年均涨双位数,特斯拉创史高翻7倍,航空和邮轮股今年腰斩:

FAAMNG全明星科技股仅亚马逊和苹果跌。Facebook收涨0.5%,全年累涨33%;亚马逊跌0.9%,全年涨超76%;苹果跌0.8%并从史高回落,全年涨近81%,连续两年累涨超80%;微软转涨0.3%,全年涨41%;奈飞涨超3%,全年涨67%;谷歌母公司Alphabet涨近1%,全年涨近31%。

特斯拉收涨1.6%,创盘中和收盘史高,股价冲破700美元关口并连涨六日,全年累涨743%,是今年交易量最多的热门股票,12月21日被纳入标普500成分股,美股盘前,公司呼吁建立新能源汽车统一售后服务标准。

“居家经济”网红股堪称股价“起飞”。视频会议供应商Zoom收跌4.6%,全年涨396%;电商市场平台Etsy跌近3%,全年涨302%;智能健身器材制造商Peloton跌超2%,全年涨434%。

今年上市的新股中,巴菲特罕见参与“打新”的云数据存储供应商Snowflake收跌6.5%,较IPO发行价累涨135%;爱彼迎Airbnb跌超1%,上市以来累涨116%;“美版美团”Doordash止跌转涨1.8%,今年涨40%;帮助击毙本拉登的神秘大数据公司Palantir跌超6%,今年涨225%。

分析指出,上述热门股票周四收跌的主要原因,均为年末投资者获利了结。

航空和邮轮股备受疫情打击,全年股价几乎集体腰斩。嘉年华邮轮今日收跌0.6%,全年累跌57%;挪威邮轮跌0.8%,全年跌56%。美国航空跌超2%,全年跌45%;美联航跌超3%,全年跌51%。酒店类股中,万豪国际今日你收涨超1%,全年跌近13%。

由于半导体供应端短缺和需求旺盛,美股芯片股年末大涨。今日西部数据涨近12%,但全年累跌近13%;英特尔涨超2%,全年累跌近17%。不过,美光科技涨4.5%,全年涨40%;高通涨超1%,全年涨73%;AMD跌0.6%,全年涨100%;英伟达跌0.7%,全年涨122%,在美上市台积电微涨,全年涨88%。报道称,三星电子和SK海力士将不会在2021年增加DRAM方面的资本支出。

新冠疫苗股表现不一。辉瑞今日止跌转涨,全年累跌0.8%;其德国合作伙伴BioNTech跌近3%,全年涨141%;Moderna跌近6%,全年涨434%,将于明年5月在韩国交付疫苗;诺瓦瓦克斯跌超6%,全年暴涨2701%,去年末股价不足4美元,今年股价是去年末的28倍;阿斯利康全年微涨。

百度止步三连阳,B站跌落史高全年涨360%,蔚来汽车翻11倍,至少20只中概翻倍:

阿里巴巴收跌2.4%,全年涨近10%;腾讯ADR转涨0.2%,全年涨近50%;京东跌1.8%,全年涨150%;百度跌1.5%,从2018年9月末来高位回落,是四天里首次下跌,但12月累涨60%,全年涨71%。拼多多跌0.8%也从史高回落,止步两连阳,全年涨370%。

消息面上,银保监会谈蚂蚁整改称,建议所有互联网平台对照自查,及早整改,随后会安排检查,蚂蚁集团回应被约谈称,将成立整改工作组,规范金融业务。京东回应因不正当价格行为被罚称,严格按照要求积极整改,天猫回应“市场监管总局处罚”称,所涉问题将全面整改。

举办跨年晚会后,哔哩哔哩收跌超9%,从史高回落,但全年累涨360%,今日盘前曾涨超6%、股价突破100美元整数位。有意思的是,B站跨年晚会在2021年的第一首歌为《泡沫》。

造车新势力仅理想收盘转跌。蔚来汽车收涨0.7%,全年累涨1112%,是去年末股价4.02美元的12倍,公司称从来没有“比特币购车”方案。理想汽车转跌0.8%,今年IPO以来累涨近151%。小鹏汽车涨超1%,今年IPO以来累涨186%,美国银行看好其免费汽车充电项目和明年新车型,维持“买入”评级,并将目标价从43美元提升至51.10美元,较周三收盘还有21%的涨幅空间。

开心汽车跌6.5%,跌至11月19日以来的一个半月新低,但全年累涨100%。公司上半年出现重大亏损,代理CEO谈及裁员问题,股价美股盘前跌超6%。

中概区块链概念股多数上涨。嘉楠耘智今日收涨近36%,亿邦国际涨超23%,公司计划在2021年第一季度启动加密货币交易所,已完成内部测试,Bit Digital涨44%,不过迅雷跌超3%,猎豹移动跌近6%。

2020年全年,瑞幸粉单涨451%,拼多多、哔哩哔哩、世纪互联、富维薄膜涨超300%;金山云、理想汽车、京东、跟谁学、达达、老虎证券、晶科能源、小牛电动等涨超100%。

欧股全年跌超4%,英股创2008年来最大跌幅,今年地区股指仅德股涨

富时泛欧绩优300指数收跌0.34%,报1536.53点。欧洲STOXX 600指数收跌0.30%,报399.03点,从 2月26日以来的十个月高位回落,本周累涨0.77%,12月累计涨2.48%,四季度涨近11%,从3月低位反弹近50%,但全年累跌4.04%。欧元区STOXX 50指数收跌0.53%,报3552.64点。

与美股类似,欧股能源板块表现最差,全年累跌超25%,科技板块表现最好,全年累涨超14%。

德国DAX 30指数周四休市,周三从史高回落,全年累涨3.5%并连涨两年。法国CAC 40指数收跌0.86%,报5551.41点,全年累跌7.13%。英国富时100指数收跌1.45%,报6460.52点,全年累跌14%,创2008年来最差年度表现。意大利富时MIB指数周四休市,今年累跌5.4%。西班牙IBEX指数收跌0.99%,今年累跌近15%为欧股最深,也创2010年以来最差年度表现。

此外, MSCI全球指数接近史高,全年累涨14%。A股收官战全线飘红,沪指创2018年2月来新高,创业板盘中创2015年7月来新高,全年沪指累涨逾13%,深成指涨近39%,创业板暴涨64%。

国际油价周四一度跌超1%,全年跌超20%,亚洲LNG现货年度暴涨140%

WTI 2月原油期货周四收涨0.12美元,涨幅0.25%,报48.52美元/桶,全年累跌20.5%。布伦特2月原油期货收涨0.46美元,涨幅0.89%,报51.80美元/桶,全年累跌21.5%。

美油WTI盘中最深跌0.63美元或跌1.3%,一度跌破48美元整数位。国际布伦特油价最深跌0.73美元或跌1.4%,一度跌破51美元。两种油价均较4月所创的数十年低位翻了至少一倍,WTI曾在史上首次跌入负值,布油跌至不足16美元。

与此同时,受液化天然气(LNG)出口创新高推动,美国天然气期货有望实现2016年以来的最大年度涨幅。因燃料用油需求前景不明朗,美国汽油期货全年跌超17%,美国取暖油期货跌超27%。亚洲LNG现货今年涨超140%,领涨能源产品。

期金全年涨25%,期银涨48%,均创2010年来最大年度涨幅,伦铜全年涨27%

COMEX 2月黄金期货收涨不足0.1%,报1895.10美元/盎司,全周累涨约0.7%,12月累涨6.5%,全年累涨近25%,连续第二年创2010年以来最大年度涨幅。

现货黄金盘中一度涨0.3%,并自12月28日以来首次升破1900美元,接近美股尾盘时小幅转跌,今年8月曾触及史高并涨破2000美元整数位心理关口。现货白银站稳26美元上方,全年累涨48%,同创2010年来最佳表现。铂金全年涨超10%并连涨两年,钯金累涨25%并连涨五年。

分析认为,如果新冠疫苗驱动经济更快复苏,黄金涨幅可能有限。瑞信认为明年一季度金价将涨至1950美元,得益于宽松货币和财政刺激政策推升通胀预期,以及美国实际利率进一步下跌。

周四伦敦基本金属期货普遍收跌,其中LME期铜收跌82美元,报7766美元/吨,全年累涨27%,为表现最亮眼的金属期货。分析认为,随着中国经济表现相对强劲,金属强势将维持至明年中旬。

美国玉米和大豆期货将创2010年以来的最强年度涨幅,小麦期货将连续第四年增长,豆粕期货全年累涨40%,棕榈油期货涨近18%。

美元创逾两年半新低,全年跌7%为三年最惨,离岸人民币2018年6月来最高年内涨超4000点

美元指数周四一度跌0.2%,日低至89.52,刷新2018年4月以来的逾两年半新低,全年累跌超7%,创2017年以来的最大年度跌幅,并从3月中旬所创102.99的峰值跌超13%。

截至周四纽约尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.33%,在汇市尾市收于89.9700。

欧元兑美元盘中最深跌07%,日低至1.2213,重新跌破1.23关口,昨日以1.2310创2018年4月来新高,今年累涨近10%。美元兑日元站稳103上方,12月17日曾以102.86创九个月低位。与风险偏好相关的澳元和新西兰纽元兑美元均创2018年4月以来高位。

英国议会在脱欧过渡期结束前24个小时批准英欧贸易协议,英镑兑美元周四最高涨0.5%,日高至1.3686并创2018年5月以来最高,全年累涨近3%,但2016年脱欧公投以来累跌近9%。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.5283元,较周三夜盘收盘跌37点,成交量323.22亿美元,较周三减4.4亿美元,在岸人民币三年来首次年度累涨,与离岸人民币一道年内涨超4000点。

离岸人民币兑美元盘中升破6.49,创2018年6月来最高。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.5028元,较周三纽约尾盘涨34点,盘中整体交投于6.5171-6.4886元区间。

周四(12月31日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报29220美元,较三涨0.22%,盘中交投于28230-29700美元区间,本周累涨23.37%,12月份累涨46.83%,四季度累涨约161.24%。

比特币周四盘中创史高29300美元,为史上首次突破2.9万美元整数位关口。自12月16日首次冲破2万美元以来,比特币在半个月内涨近50%,12月创2019年5月以来最大月度涨幅,价格是去年底的近四倍,年度涨幅超300%,市值超5360亿美元。

美参议院连续三日拒绝大额派发现金,美债收益率周四普跌,全年大幅下行

今日美债市场提前至美东时间下午2点收盘。

10年期美债收益率日内最深下行1.5个基点,日低至0.911%,全年累计下行近90个基点,去年末交投1.80%一线。30年期美债收益率日内最深下行2.2个基点,日低至1.64%,全年累计下行60个基点,去年末交投2.25%。两年期美债收益率日低下逼0.12%,去年末交投1.53%。

周四盘中,10年期德债收益率几无变化,交投-0.575%。10年期英债收益率下行2个基点,至0.19%。

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新时代,新发展的新格局下总体收官良好

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