1月15日周五发布的最新数据显示,美国密歇根大学消费者信心指数的1月初值降至79.2,12月前值为80.7,市场原本预计会降至79.5,代表这一数据逊于预期。
其中,消费者现况指数从前值90降至87.7,高于预期的87,消费者预期指数从前值74.6降至73.8,低于预期的74。分析称,这表明美国人在新年伊始对经济复苏的乐观情绪减弱。
值得注意的是,美国人的通胀预期显著抬升。一年通胀预期在1月触及初值3%,创2020年8月以来最高,远高于12月前值、市场预期和2020年1月的2.5%。五年通胀预期从2.5%升至2.7%。
数据发布于美股开盘半小时,此后美股跌幅迅速扩大,道指由跌开逾200点变为跌超300点,跌幅超1%,标普500指数和纳指随后也跌超1%,道指最深跌近379点,大型银行股和能源股领跌。
美联储主席鲍威尔曾在周四表示,只有当美国通胀和失衡高到令人不舒服的程度时,美联储才会考虑加息。但市场也注意到,近期频繁发声的美联储官员不乏支持今年便缩表的重量级人士。
市场风险偏好显著降温。美油WTI原油期货跌幅扩大至3%,刷新日低至52美元/桶下方,“恐慌指数”VIX涨超10%,冲破25的高位。泛欧Stoxx 600指数和欧元区Stoxx 50指数均跌超1%。比特币跌破3.5万美元,24小时内跌超11%,较日高回落近5000美元。
在避险情绪的助推下,美债收益率跌幅重新扩大,10年期基准美国国债收益率下行超3.50个基点,刷新日低至1.092%。而在美股盘前,10年期美债收益率一度跌幅收窄,最高触及1.1175%。美元指数维持逾0.5%的涨幅,刷新1月11日以来高位至90.74。
不过,现货黄金也一路低走,跌破1830美元整数位,日内跌幅扩大至近1%。
稍早公布的另一项经济数据也不佳,在新冠疫情复燃的压力下,12月美国零售销售环比下降0.7%,为连续第三个月下滑。12月还恰逢年末节假日购物季的重要消费时点,结合美国劳动力市场近期走弱的趋势,都是新年面临不稳定开端的不良迹象,也参与加速了金融市场风险资产的跌势。
素来以“毒舌”著称的金融博客Zerohedge还注意到,密歇根大学在1月2至13日的此项问卷调查突显了美国贫富分化。
收入最高的1/3人群以及45岁以下的消费者都认为近期收入更高,65岁及以上的消费者和收入最高的1/3人群所持净财富也更高。与此同时,上周初请失业金人数接近100万人,增幅创2020年8月以来最高,为四周里首度上涨。