两周发行量突破450亿美元! 亚洲掀起美元债发行狂潮

作者: 曹泽熙
分析人士认为,推动亚洲美元债大增的原因是,当下的低利率水平,为债券发行人提供了锁定低利率、进行长期融资绝好机会。

亚洲的公司和各经济体政府在2021年初的头几周以惊人的速度发行美元债,试图利用超低利率筹集资金进行收购并抵消新冠疫情期间的损失。

Dealogic的数据显示,今年前两周,亚洲美元债券的发行量攀升至逾450亿美元。这几乎是2020年1月整个月募集资金总额的四分之三。

德意志银行亚太地区债务集团负责人Ed Tsui称:

推动交易量增长的原因是,当下的低利率水平,为债券发行人提供了锁定低利率、进行长期融资绝好机会。

美元债券发行的浪潮有望在未来几周内继续。

尽管有预测称,继去年创纪录的水平之后,企业募集资金将在2021年放缓,但实际情况却是,发行量出现激增。

本月发行的巨额债券中有一笔来自韩国芯片制造商SK Hynix,发行规模达到25亿美元。这次发行是该国非金融公司发行的最大规模美元债,它吸引的订单价值几乎是发行规模的五倍。它将部分用于资助该集团以90亿美元收购英特尔的Nand存储器业务。

Ed Tsui表示,低利率促使许多发行人以更长的期限为其现有债务再融资。他补充说:“投资者绝对是机会主义者”,并且对长期债务有强烈的需求。

印尼政府本月以创纪录的低利率1.9%发行了10年期的30亿美元债券。此外,印尼政府还发行了10亿欧元的欧元债,这两项债券将部分用于为该国2.7亿人口的新冠疫苗接种提供资金。

在日本,银行家形容最近所有本地公司发行的美元债券都严重超额认购,日本人寿上周完成了16亿美元的30年期次级债券的发行,收益率创下了2.75%的历史新低。

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MobileUser2359
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说明市场普遍预期美元在无节制发债中,必然会在未来大幅贬值,借了钱,还能赚差额,何乐而不为(美的耶伦老太太吹嘘强势美元,不过是自己给自己壮胆而已,GDP下降,大幅发债,还妄想美元强势,黄粱美梦吧)😂

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MobileUser3096
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这次美元的收割可能连根都刨出来

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制度出川
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在大街上听说美国还要发10万亿美圆美国国债

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小分子
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我们企业发了多少?

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坐以待$币
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物价膨胀美元升息,这些10年期的美元还的时候都得变金子……😅企业赚的是利息,**要的是本金

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