在中国人民银行表示已就上调SLF利率谣言向公安机关报案后，国债期货短线快速拉升，中金所10年期国债期货翻红涨近0.1%，稍早一度跌0.3%。
1月29日，市场有传言称央行上调SLF利率，对此，中国人民银行表示，“我们注意到了有关传言，这一传言完全不属实，人民银行已就此事向公安机关报案”。
消息传出后，国债期货短期拉升。中金所10年期国债期货翻红涨近0.1%，稍早一度跌0.3%。中国10年期国债现券200006收益率由涨转跌，目前收益率下跌1BP报3.185%，此前最高一度达3.23%。
本周五早盘，有市场传闻称，央行将上调SLF利率。这引发早盘资金面紧张。
1天期回购利率上涨近26个基点，报3.3089%；7天期回购利率下跌近13点，报3.0669%。彭博援引交易员表示，早盘资金面非常紧张，非银机构隔夜资金报价在10%甚至更高。
银行间隔夜回购利率升至2015年3月来新高，DR001加权利率上行23.51bp报3.2838%，击穿利率走廊上限，创2015年3月来盘中新高；GC001报6.85%，R-001报6.23%。
本周银行间市场利率大幅飙升，隔夜利率从1月22日的2.46%飙升至27日的3%。而DR001上回突破3%，创2015年3月以来新高。
公开市场操作也持续净回笼，有市场猜测这可能意味着央行货币政策在转向，货币政策真的要收紧了。
对此，海通证券梁中华表示，在本周的公开市场操作公告中，央行继续强调“维护银行体系流动性合理充裕”，表述并未改变。并且在27日的公告中，央行加上了“临近月末财政支出大幅增加”，解释公开市场操作的减少。
梁中华认为，每年的1月通常为缴税大月，因而在20号前市场流动性会因为缴税而出现短缺，今年央行也在此前进行了超量的投放。而20号以后财政存款将逐步投放，流动性紧张问题会得到缓解，央行投放资金会相应减少。结合近期央行行长易纲在“达沃斯议程”对话会上的讲话，从大基调上看，央行近期态度并未出现明显变化。
梁中华分析认为，利率飙升是短期现象，和操作工具有关。近几天资金利率的抬升，并不意味着短端利率政策的大转向，再加上春节将近，不太可能出现持续收紧。预计未来几天短端资金利率有望逐步回落至逆回购利率附近。此前央行已经定调“引导市场利率围绕央行政策利率中枢运行”，因而过度的偏离也不会成为常态，短端利率过低了不宜太乐观，短端利率过高了也不必太悲观。
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