ARK“牛市女皇”的神话还在继续。今年以来ARK旗下ETF共吸引82亿美元流入,远超贝莱德的iShares部门和道富的ETF业务,排名仅次于Vanguard。
Morningstar数据显示,由AllianceBernstein前投资官Cathie Wood创立的ARK Investment Management,其管理的ETF今年以来共吸引82亿美元流入,资产总规模达到惊人的467亿美元。
ARK成立于2014年,其投资战略旨在识别“破坏性创新”,其ETF专注于创新、基因组学、金融科技、自主技术和下一代互联网。旗下ETF资产规模去年经历暴涨,从年初的34亿美元暴涨至年末的385亿美元,资产规模上涨超10倍。
ARK旗舰基金Innovation ETF去年上涨幅度超150%。该ETF暴涨主要由基金所持有的电动车公司特斯拉,流媒体公司Roku和生物技术公司Crispr Therapeutics上涨所主导。基金旗下特斯拉的权重超过9%,仍是该基金持有的最大单一股份。
今年以来Innovation ETF已累计上涨10.4%。
与一般ETF被动地跟踪一个指数不同,ARK主动型ETF积极管理其持有的股票,将投资组合配置在它认为能够跑赢市场的公司。公司整体运作方式更像一个老式的共同基金管理公司,费用比率为0.75%。
ETF Trends首席投资官David Nadig表示,与其他积极管理的ETF相比,“ARK发生了一些有趣而不同的事情”。除了进行“高度集中的押注”外,该公司“非常擅长讲述有关公司的复杂故事,并向投资者解释这些故事”。
但ARK令人难以置信的成功也让部分投资者感到不安,将其与互联网泡沫期间的基金进行比较。
Morningstar数据显示,过去5年ARK的Innovation ETF折合成年率的回报率为45.47%。而在1995年至1999年间,美股市场中只有4家基金的回报率高于ARK。而受互联网泡沫影响,这些基金在2000年至2003年期间先后倒闭。
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