标普纳指无缘新高,道指和多只中概股新高,比特币首超5万,欧美长债收益率大涨

作者: 杜玉
疫苗和美国财政刺激触发乐观情绪,长期美债收益率急剧上升创一年新高,美股承压盘中转跌,三大股指收盘涨跌不一。特斯拉和苹果领跌,百度、京东、富途控股、老虎证券、拼多多均创新高,MSCI全球指数17年最长连涨。寒冷天气干扰美国产油和炼油厂,油价徘徊13个月高位,天然气期货大涨7%。黄金破1800美元至一周多新低,铂金一度创六年半最高,伦铜再创八年多高位。美元兑日元四个月新高,英镑刷新近三年高位,比特币首次涨破5万美元。

隔夜要闻

美国2月纽约联储制造业指数为12.1,远超预期的读数5和前值3.5。2022年有FOMC投票权的圣路易斯联储主席布拉德称,美国当前通胀状况很好,比特币价格变化对美联储政策没有影响,他不认为美国存在资产泡沫,并质疑货币政策会很快收紧。上述两个因素共同抬升美元。

欧洲经济数据好坏参半。欧元区四季度GDP季环比初值-0.6%,好于预期和前值-0.7%,同比初值-5%,也高于前值-5.1%;当季的就业人数季环比初值0.3%,弱于前值1%,但同比初值-2%,好于前值-2.3%。欧元区2月ZEW经济景气指数69.6,高于前值58.3。德国2月ZEW经济景气指数71.2,高于预期 59.5和前值 61.8,但德国2月ZEW经济现况指数-67.2,弱于前值-66.4。

据民主党助手透露,美国众议院多数党领袖Steny Hoyer告诉国会议员,众议院可能会在2月26日就拜登政府1.9万亿美元财政刺激法案进行表决,原定于2月22日进行的投票将取消。

据灯塔实时数据,北京时间2月16日晚20时56分,2021春节档期内(2月11-17日)总票房(含预售)突破70亿元,春节档票房已连续五日超10亿元。《唐人街探案3》以33.6亿暂列春节档总票房第一,《你好,李焕英》超22亿排在第二,第三名《刺杀小说家》近5亿。港股恒指周二午后盘中涨幅扩大至2%,创2018年6月以来最高水平,影视娱乐股集体大涨。

韩国宣布不会在65岁及以上的人群中使用阿斯利康的新冠疫苗,德国、法国等欧洲国家也限制该疫苗在老年人群中使用。美国总统拜登称,将在100天内达成1亿次疫苗接种的目标。强生向欧盟药品监管机构申请新冠疫苗使用许可。据新华社,香港新冠疫苗顾问专家委员会建议特区政府批准紧急使用科兴疫苗。

标普纳指从新高回落,道指和多只中概股再新高,MSCI全球指数17年最长连涨

在疫苗推广和美国财政刺激引发的经济复苏乐观情绪下,美股2月反弹持续。不过在长端美债收益率快速走高的背景下,美股无法坚维持在历史新高。

2月16日周二,在结束总统日假期后的本周首个交易日,美股集体高开,道指涨近120点,三大指数随即均创盘中新高,罗素2000小盘股指数继续跑赢大盘。

但开盘近一个半小时,标普转跌,此前涨0.4%;开盘近两个小时,纳指转跌,此前涨0.57%;开盘两个半小时,三大指数和罗素2000小盘股指数均转跌,道指此前涨150点。

衡量标普短期波动性的“恐慌指数”VIX涨11%,重回22上方,上周五曾自2020年2月疫情爆发以来首次跌破20关口,分析称跌破20将抬升市场的风险偏好。

截至收盘,标普500指数收跌2.24点,跌幅0.06%,报3932.59点,止步两连阳,从上周五所创的历史新高回落。道琼斯工业平均指数收涨64.35点,涨幅0.20%,报31522.75点,连涨两日并再创收盘新高。纳斯达克综合指数(纳指)收跌47.97点,跌幅0.34%,报14047.50点,止步两连阳,从上周五所创的历史新高回落,仍站稳1.4万点上方。罗素2000小盘股指数跌0.7%,今年迄今涨幅是标普大盘的三倍多。

隔夜,MSCI ACWI全球指数连涨12个交易日,创十七年来最长连涨周期,日经225指数维持在3万点重要心理关口上方。Principal Global Investors首席策略师Seema Shah指出,持续的货币刺激措施和财政支持为风险资产奠定了坚实基础,再通胀交易对大宗商品和周期股利好。

伴随比特币首次突破5万美元,区块链概念股集体大涨,美股工业大麻板块也走高。极寒天气干扰美国得州能源生产和电力供应,能源股以超2%的涨幅领涨大盘,油价徘徊13个月高位。

医疗保健和房地产板块领跌美股大盘,作为资产定价之锚的10年期美债收益率走高利好银行股,但令房地产投资信托基金REIT、公用事业和必需消费品板块承压。有分析称,市场可以承受美债收益率因正确原因而上行,但可能无法承受以线性方式快速大涨。

FAAMNG明星科技股涨跌不一,苹果跌幅最深。Facebook收涨超1%,亚马逊转跌0.3%,苹果跌1.6%,微软跌0.5%,奈飞涨0.1%,谷歌母公司Alphabet涨0.8%。

芯片股多数上涨,费城半导体指数涨0.6%,连涨四日并创盘中和收盘新高。英特尔和在美上市台积电涨超1%,英伟达涨2.5%,AMD跌2.5%,高通跌0.6%。

特斯拉高开低走,收跌超2%并跌破800美元。其他新能源车股多数下跌,QuantumScape跌超7%,Workhorse跌超5%,Lordstown跌超6%,但Nikola涨0.5%。中概造车新势力也追随下跌,小鹏和理想汽车均跌超4%,蔚来跌超1%。

消息面上,日产汽车称,尚未与苹果就可能的自动驾驶汽车合资企业进行谈判,此前媒体称双方谈判陷入僵局。知情人士称,Facebook正设计一种智能手表,具有消息收发功能并提供健康和健身信息,预计明年销售。美国联邦贸易委员会FTC开始调查英伟达以400亿美元收购英国芯片设计上Arm Holdings的交易。11个月来首次失利,马斯克的SpaceX回收六手猎鹰9号火箭失败。

其他重点股中,推特涨近3%,创盘中和收盘新高。大数据分析商Palantir跌近13%,创1月21日以来的三周多最低,去年四季度营收超预期但录得EPS亏损。日本丰田汽车宣布,受地震影响在日14条生产线将暂停运转,美股下跌2.5%。保险商Progressive将以每股23.30美元全现金收购Protective Insurance,后者飙升超52%。

美股区块链类股大涨,Marathon Patent Group涨超13%,Bit Digital涨超16%,Riot Blockchain涨超20%。中概股中,第九城市涨超43%,迅雷涨超28%,亿邦国际涨超17%,嘉楠科技涨超50%。

提供商业智能、移动软件和云服务的公司MicroStrategy跌超7%,但盘前曾涨5%。公司计划发行6亿美元的优先可转债来购买比特币,截至2月2日拥有近7.2万枚比特币,价值36亿美元,今年股价已飙升150%并在2月9日创新高,其CEO曾向马斯克提供了购买比特币的建议。 

散户抱团股普跌。游戏驿站(GME)收跌超5%,报收不足50美元。AMC院线涨超1%,高斯电子跌近2%,3B家居跌超1%,Express和黑莓均跌超6%, Naked Brand Group跌超10%。

百度、京东、富途控股、老虎证券、拼多多均创收盘新高:

阿里巴巴涨超1%,百度涨超4%并连涨11个交易日,再创盘中和收盘历史新高,总市值突破1100亿美元,今年累涨50%。哔哩哔哩跌2.8%,从上周所创的新高回落。

京东涨超4%,连涨五日并创历史新高。京东物流向港交所递交招股书,成为京东集团旗下进行IPO的第三家子公司,估值近400亿美元,据悉京东将持有其50%以上的股份。

腾讯ADR跌超3%,不过美股腾讯概念股大涨,富途控股涨超29%,创收盘新高,今年股价已翻近3倍,斗鱼涨近10%后收涨超2%,趣头条涨超10%,腾讯音乐涨超7%。

拼多多最高涨超8%,收涨超3%,创盘中和收盘历史新高,总市值一度近2600亿美元。多家机构向美国SEC提交了截至去年四季度末的美股持仓情况,拼多多成为了众多知名机构的新宠。

500彩票网美股盘前飙升逾80%,收涨超35%,公司将以约10%的股份收购吴忌寒从比特大陆拆分出的BTC.COM矿池,包括BTC.COM全部矿池业务、BTC.COM域名和BTC.COM加密货币钱包。

此外,在美上市中石油涨9%,中石化涨6%。欢聚时代涨超9%,携程涨超4%,老虎证券涨22%创收盘新高,今年股价也接近翻3倍,箩筐技术涨80%且盘中一度翻倍。

欧股普遍收跌,基础资源股继续领涨:

欧洲STOXX 600指数收跌0.06%,报419.20点,其中科技指数涨0.04%,汽配指数涨0.24%,银行指数涨1.06%,基础资源指数涨1.24%。

德国DAX 30指数收跌0.32%,报14064.60点。法国CAC 40指数基本收平,报5786.53点。英国富时100指数收跌0.11%,报6748.86点。意大利富时MIB指数收跌0.69%,报23440.81点。西班牙IBEX指数跌0.61%。 富时匈牙利指数涨2.78%

寒冷天气继续干扰美国产油和炼油厂,国际油价徘徊13个月高位

WTI 3月原油期货收涨0.58美元,涨幅0.97%,报60.05美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.92美元,涨幅1.47%,报63.35美元/桶。NYMEX天然气期货3月合约收报3.1290美元/百万英热,涨幅达7.45%。美国得州现货电价连续第四日触及9000美元/兆瓦上限。

美油WTI盘中最高涨0.86美元或涨1.4%,日高至60.33美元,周一曾在一年多以来首次突破60美元整数位,并在盘中触及60.95美元的2020年1月8日以来13个月最高。

国际布伦特一度转跌且跌破63美元,日内最深跌0.9%,美股午盘后重回这一关口上方,周一曾触及63.76美元,创2020年1月22日以来最高。

北极寒冷天气继续席卷美国产油和炼油重镇,全美有近500万人断电,能源价格被推高,NYMEX天然气3月交割的期货大涨9%,创逾3个月新高至3.214美元/百万英热,汽油期货涨超4%。分析称,暴雪天气令美国石油产能每日减少超200万桶。

另据OPEC+消息人士透露,近期油价上涨让OPEC+在今年4月后进一步放松限产的可能性增加。因极寒天气影响,俄罗斯2月石油产量环比下跌并低于OPEC+配额,市场原本预期会产量反弹。

黄金破1800美元至一周多新低,铂金一度创六年半最高,伦铜再创八年多高位

COMEX黄金期货4月合约收跌24.2美元,跌幅1.33%,报1799美元/盎司。

现货黄金日内最深跌1.6%,日低不足1790美元,创2月4日以来的一周多新低,较日高回落近37美元,美股午盘后仍不足1800美元心理整数位。现货白银最深跌2.8%,一度失守27美元。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali称,黄金已不再像2020年大部分时间被视为通胀对冲资产,而是重新变为避险资产。美债收益率上升增加了持有黄金的机会成本。

具有汽车尾气净化用途的铂金一度触及2014年9月以来的六年半新高,随后跌超1%。德商银分析称,铂金今年迄今已涨超20%,投资者正获利了结,应警惕存在投机过度的迹象,14天相对强弱技术指标已经处于超买区域。此外,钯金也从一个月高点回落,跌落2400美元整数位。

美元走高,伦敦基础金属涨跌互见。LME期铜收涨12美元,报8406美元/吨,连续数日创2012年以来的八年多新高,LME期锡收跌135美元,报24250美元/吨,从昨日所创的六年多高位回落。花旗警告全球将严重供应不足,提升未来6至12个月的铜价预期至每吨1万美元。

同时,LME期铝收涨3美元,报2086美元/吨。LME期锌收跌15美元,报2828美元/吨。LME期铅收跌17美元,报2106美元/吨。LME期镍收涨191美元,报18814美元/吨。LME期钴收平,报47000美元/吨。

美元兑日元四个月新高,英镑刷新近三年高位,比特币首次涨破5万美元

由于美国圣路易斯联储主席布拉德认为美国金融状况“总体良好”,外加美国2月纽约联储制造业指数等经济数据利好,美元从周一所创的1月26日以来两周新低反弹。

美元指数日内最高涨0.2%,站稳90关口上方,2月5日曾触及两个月高位至91.6。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.19%至90.5219。

欧元兑美元一度跌破1.21关口,英镑兑美元涨0.4%并连涨三日,站稳1.39上方,还刷新了2018年4月以来最高。美元兑日元触及四个月高位,站稳105上方,并涨穿200日均线关键技术位,避险资产日元对欧元、澳元和瑞士法郎的汇率也跌至多年低点。

风险偏好抬升,油价上涨一度令加元和挪威克朗兑美元的汇率提升至数周新高,对风险情绪敏感的澳元兑美元触及一个月高位,新西兰纽元兑美元触及五周最高。离岸人民币兑美元跌破6.42。

周二美东时间早7点半,全球市值最大的加密数字货币比特币在历史上首次升破5万美元,创历史新高并接近50600美元,今年不到两个月已涨约70%。美股午盘后重回4.8万美元一线。

市值排名第二位的数字货币以太坊24小时内跌超4%,并重新跌破1800美元,上周五曾创历史新高,今年大涨近140。被马斯克“疯狂带货”和鼓励抛售的狗狗币跌超7%,交投5.3美分/枚。

分析称,比特币曾在2017年下旬接近2万美元的历史高位,随后一年里跌超80%,但现在很多人相信当时主要因为散户投机戳破了泡沫,目前则是来自机构投资者的需求推涨了比特币价格。

有意思的是,特斯拉CEO马斯克今日在推特回复币安CEO赵长鹏留言时表示:“确认将会有火星币”(MarsCoin)。

欧美长端国债收益率大幅上行,10年和30年期美债收益率一年新高

10年期美债收益率日内大幅上行10.9个基点,刷新2020年2月以来的一年高位至1.309%,不仅突破了美股盘初所创的去年3月来高点,也是一年多来首次冲破1.30%关键位。

金融博客Zerohedge称,10年期美债收益率创去年美国总统大选以来的最大三日涨幅。两年与10年期美债收益率曲线也更为陡峭化。衡量通胀预期的10年期盈亏平衡通胀率升至2014年来最高。

30年期美债收益率维持2%的关键心理整数位上方,日内最高上行9.1个基点,也刷新去年2月以来的最高至2.095%。

欧洲主要国家的国债收益率也应声走高。德国10年期国债收益率升至-0.37%,创2020年6月以来最高水平,与10年期英债收益率一道上行5个基点,30年期英债收益率则触及去年3月以来最高;意大利发行的10年期国债获得超1100亿欧元需求,创纪录最高。

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