公告政府注资计划后,北京海淀国投美元债迈向一个月来最大涨幅

昨日控股股东公告下属公司股权转让及政府注资计划后,北京市海淀区国有资产投资集团旗下2022年到期的美元债买价迈向约一个月来最大涨幅。

19日下午,海淀国投集团2022年10月到期、票息4.3%的美元债买价上涨约5.4美分,报每1美元面值67.35美分,涨幅迈向一个月来最大。

北京市海淀区国有资本经营管理中心昨日公告,子公司北京市海淀区国有资产投资经营有限公司以6.5亿元转让八大处控股股权,海淀区政府并拟向相关公司注入资产,用于清偿八大处对北京市海淀区国有资产投资集团欠款。

公告称,根据北京市海淀区政府及北京市海淀区国资委推动区属国有企业改革发展、优化国资产业布局的要求,以及推动发行人聚焦主业、突出城投属性、降低资产负债率、整合区域商业地产开发能力的指示精神,经海淀区国资委批复,同意发行人全资子公司北京市海淀区国有资产投资经营有限公司以2019年审计报告为依据,向北京京门兴海科技集团有限公司转让持有的下属八大处控股集团有限公司51%股权。

京门公司由海淀区区属专业房地产开发企业北京海开控股(集团)股份有限公司代管,海开控股将严格按照国有控股公司要求对京门公司、八大处控股进行管控。本次股权转让完成后发行人下属子公司海国投将不再持有八大处控股股权。

本次转让为承债式有偿转让,其中股权转让价款为650, 776, 711.2元,目前发行人子公司海国投已收到全部股权转让价款。海淀区政府未来拟向海开控股、京门公司注入更多优质资产、项目,预计未来每年回款50亿元以上用于清偿八大处控股包括对发行.人欠款在内的债务。海淀区财政未来拟分年逐步向发行人、京门公司和海开控股累计增资140亿元,其中今年不低于40亿元。交易已于2月9日完成工商登记。

公告并表示,本次股权转让对优化海淀区国有资产布局,提升国资营运能力具有重要意义,符合海淀区政府对发行人的功能类城投公司定位,有利于发行人聚焦主业。本次转让将八大处控股的资产和负债同时剥离,剥离后发行人2020年底资产负债率预计将下降约1.56个百分点(未经审计),对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响。

值得一提的是,今日早间,海淀国投集团公告称,计划提前全额赎回“18海国泰鑫MTN002”,该债发行总额20亿元,票息6.72%,期限3+N年,发行人行权日为2021年3月19日。

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