美债反弹 纳指V形反转但创四个月最大周跌幅 大宗商品重挫而油铜2月两位数大涨

来源: 李丹,朱希
10年期美债收益率创13个月最大日降幅,2月升逾30基点创四年最大月升幅。纳指本周跌近5%;道指标普创一个月最大周跌幅;能源板块领跌标普,苹果等五大科技股齐涨,特斯拉跌1%仍处熊市。矿业股跌超4%,泛欧股指创一个月最大日跌幅和最大周跌幅,但2月涨超2%。美元指数创近三周新高及两月最大涨幅,比特币创11个月最大周跌幅但2月涨上万美元。黄金创八个月新低及三个月最大周跌幅,白银盘中跌超5%,金银2月齐跌。伦铜跌超3%但2月创四年最大月涨幅,连涨11个月创史上最长连涨,伦锡一日跌上千美元终结16周连涨,2月仍涨13%。美油跌超3%创七周最大跌幅,但2月涨近20%。

国债收益率猛升掀起全球范围的股市抛售,周五欧亚股市齐跌,MSCI亚太指数一度跌超3%,媒体统计一些亚太地区的科技股指跌超4%,均创去年3月以来最大跌幅,到收盘时,日经225跌近4%,中国香港和台湾股指跌超3%,澳大利亚股指跌超2%。

美债价格周五逆转跌势,美股盘中,美债收益率明显回落,但2月全月和欧亚国债的收益率均大幅上升。三大美国股指早盘曾集体下跌,但纳指在科技股反弹的带领下上演V形反转。

美元指数周五盘中高涨,大宗商品因此集体大跌,金银铜盘中至少跌超3%。不过,2月全月,除贵金属金银外,其他大宗商品总体累计上涨。

隔夜要闻

面对愈演愈烈的全球债市抛售潮,本周多家央行或是已经开始行动或是发声示警:澳大利亚联储意外宣布将购买30亿澳元2023年和2024年到期的国债;韩国央行承诺,在6月底之前购买多达63亿美元的新债券;日本央行称,保持整个收益率曲线稳定在低位很重要;两名欧洲央行政策制定者表示,欧央行正在监控债券收益率,但并未采取行动控制收益率;英国央行官员警告,英央行不要在缓和物价涨幅方面“过于自满”。

欧洲央行执委Isabel Schnabel称,如果国债收益率相关的借款成本上升损害经济增长,欧央行可能需要增加货币政策支持;如果欧元区国债名义收益率伴随着通胀预期一起回升,这显示欧央行的抗疫刺激奏效,是受欢迎的迹象。

希腊央行行长、欧央行管委Yannis Stournaras公开呼吁欧洲央行,加速疫情期间推出的PEPP项目购债速度,并表示目前市场上出现了“不必要的债券收益率收紧”。

媒体援引官员讲话透露,在本周五的G20国家财长和央行官员会议上,美国财长耶伦宣布,撤回美国的安全港提议,不再反对就向谷歌、亚马逊和Facebook这类科技巨头征收数字税制定全球规定。媒体称,美国此举为今年6月经合组织采纳对这些科技企业征收数字税的提议铺平了道路。

美国商务部公布,1月个人消费支出(PCE)物价指数同比增长1.5%,创近一年来最大涨幅,高于预期的1.4%和前值1.3%,但仍低于美联储的通胀目标2%;1月核心PCE物价指数同比增1.5%,均高于预期并持平前值,同比增幅为四个月最大,仍远低于2%。

强生盘后公布,该司候选新冠肺炎疫苗被美国食药监局(FDA)专家组VRBPAC一致建议,授予紧急使用授权(EUA)。这意味着,美国第三种新冠疫苗获批取得重大进展。

美股尾盘跳水涨跌不一 能源板块领跌标普 科技股力挺纳指反弹但全周仍跌近5% 

三大美股指周五表现不一,早盘刷新日低时均曾下跌,连日领跌的纳斯达克综合指数终于带头反弹,盘初涨幅曾达1.5%,刷新日低时跌超0.7%,但跌势持续仅40分钟左右就转涨,午盘涨幅再度扩大到1%以上,刷新日高时涨近1.9%。标普500指数盘初曾涨逾0.4%,刷新日低时跌约1%,早盘尾声时转涨,午盘刷新日高时日内涨超0.6%。道琼斯工业平均指数微幅低开,早盘刷新日低时跌幅曾略超过490点,午盘跌幅一度收窄到100多点。

尾盘美股短线跳水,标普500转跌,道指跌幅扩大,纳指回吐逾半数涨幅。最终,三大美股指仅纳指收涨,纳指涨0.56%,报13192.34点,走出周四所创的1月29日以来收盘最低谷,周四收跌3.52%,创去年10月28日以来最大收盘跌幅。道指收跌469.64点,跌幅1.50%,报30932.37点,创创2月3日以来收盘新低,周四收跌近560点、跌幅1.75%,创今年1月29日以来最大收盘跌幅。标普500收跌0.48%,报3811.15点,创2月1日以来收盘新低,周四收跌2.45%,创1月27日以来最大收盘跌幅。

本周道指终结三周连涨,标普和纳指连跌两周,道指累跌1.78%,标普累跌2.45%,均创1月29日一周以来最大单周跌幅;纳指累跌4.92%,创去年10月30日一周以来最大单周跌幅。

2月三大股指均累涨,标普累涨2.6%,道指累涨3.17%,均连涨两月,纳指涨幅垫底,累涨0.93%,连涨四个月。

价值股为主的小盘股指罗素2000尾盘回吐多数涨幅,收涨0.04%,摆脱周四所创2月3日以来低谷,本周累跌约2.9%,继续单周累跌,但2月累涨6.14%,连续六个月跑赢标普。道琼斯交通平均指数2月累涨逾10%,遥遥领先主要股指。

标普500的11大板块中,周五仅三个收涨,电信服务微涨0.03%,信息技术和非必需消费品涨幅在0.6%左右,下跌的板块中,跌超2%的能源领跌,金融跌近2%紧随其后,公用事业和房地产跌超1.8%,除跌逾0.8%的医疗健康外,其他板块都跌超1%。

纳指早盘转跌时,奈飞、亚马逊等多只科技股也一度转跌。特斯拉盘初涨近3.6%,转跌后曾跌超3.3%,午盘涨幅一度扩大到1%以上,收跌近1%,仍处熊市。FAANMG六大科技股仅跌逾1%的奈飞一个收跌,Facebook、微软、亚马逊收涨超1%,苹果涨逾0.2%,谷歌母公司Alphabet涨0.3%。

受金银大跌影响,美股黄金、白银股齐跌,派拉蒙黄金(PZG)收跌逾7%,泛美白银(PAAS)跌超6%,巴里克黄金(GOLD)跌近4%,黄金ETF GLD跌超2%,白银ETF SLV跌近3%。

热门中概股多数下跌,音视频、内容股中,荔枝跌近12%,虎牙跌近6%,哔哩哔哩、斗鱼跌超4%,微博、百度跌超3%,腾讯音乐跌超1%。新能源车股中,小鹏汽车跌超3%,蔚来汽车跌超2%,理想汽车跌近2%。区块链股中,第九城市跌超20%,亿邦国际跌超7%,中网载线跌4%。电商股中,阿里巴巴跌超1%,京东、拼多多小幅收涨。本周,阿里巴巴累跌近10%,京东累跌超11%,哔哩哔哩、拼多多累跌12%,百度累跌16%,蔚来累跌近17%;第九城市累跌超60%。

矿业股跌超4% 泛欧股指创一个月最大日跌幅和最大周跌幅 但2月涨超2%

国债收益率跃升引发市场对通胀和利率走高的担忧,大宗商品相关的资源股拖累下,泛欧股指加速下跌。欧洲斯托克600指数收跌1.64%,报404.99点,连续第二日收跌,创2月1日以来收盘新低,并创1月29日以来最大收盘跌幅。该股指本周累跌2.38%,为1月末一周以来最大单周跌幅,2月累涨2.3%,抹平1月0.8%的累计跌幅。

斯托克600各板块中,周五仅涨近0.2%的汽车与零部件一个收涨。下跌板块中,跌超4.2%的矿业股所在基础资源领跌,其次是跌近2.8%的油气,银行也跌超2%,除跌逾0.9%的公用事业和至少跌0.8%的医疗健康及化工外,其他板块均跌超1%。

能源和银行等周期股2月得益于股市轮动上扬,全月旅游与休闲板块表现最好,受益于债券收益率上行的银行板块涨幅居前。

主要欧洲国家股指周五集体下跌,跌超2%的英股领跌,本周除西股外均累跌,德股和意股分别连跌三周和两周,英股和法股终结三周连涨,西股连涨四周。2月各国股指均累涨,除西股终结两个月连跌外,其他国家股指均连涨两月。

周五德国DAX 30指数收跌0.67%,报13786.29点,本周累跌1.48%,2月累涨2.63%,1月累跌2.08%;法国CAC 40指数收跌1.40%,报5703.22点,本周累跌1.22%,2月累涨5.63%,1月累跌2.74%;英国富时100指数收跌2.53%,报6483.43点,本周累跌2.12%,2月累涨1.19%,1月累跌0.82%;意大利富时MIB指数收跌0.93%,报22848.58点,本周累跌1.24%,2月累涨5.92%,1月累跌2.97%;西班牙IBEX 35指数收跌1.12%,报8225.00点,本周累涨0.9%,2月累涨6%,1月累跌3.92%。

2月全球国债收益率猛升 英美国债创四年最大月度升幅 澳洲国债创11年最大月升幅

本周,澳大利亚10年期国债收益率累计攀升将近40个基点,创2013年来最大单周升幅,2月全月升70个基点,创2009年来最大单月升幅。新西兰10年期国债收益率2月累计升近77个基点。2月日本10年期国债收益率升近10个基点,创去年3月以来最大月度升幅。

欧洲国债价格周五涨跌不一。英国10年期基准国债收益率日内升4个基点至0.82%,接近去年3月以来高位;同期德国国债收益率日内下降3个基点至-0.26%,脱离周四所创的11个月来高位。本周英债收益率累计上升逾12个基点,德债收益率累计升约5个基点。

2月英国10年期国债收益率累计升超过45个基点,创2016年来最大单月升幅,30年期英债收益率累计升48个基点,创2009年来最大月度升幅。10年期德国国债收益率2月累计升约26个基点,创三年最大月度升幅。

美国10年期基准国债收益率周四盘中一度升逾20个基点至1.60上方,周五日内多数时间处于1.50%下方,美股午盘曾短暂重上1.51%,尾盘回到1.41%下方,美股收盘时约为1.40%,日内下降约10个基点,盘中降幅曾达到14个基点,创去年3月以来最大降幅。

到周五纽约尾盘,本周10年期美债的收益率累计升将近7个基点,2月全月累计升约34个基点,创2016年11月以来最大月度升幅。2月5年和30年期美债的收益率升幅也都超过30个基点。

美元指数创近三周新高及两月最大涨幅 比特币创11个月最大周跌幅但2月涨上万美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周五持续回涨,进一步远离周四跌破89.70所创的1月6日以来盘中最低谷,在周五美股午盘上测90.90,一度升破90.97,创2月8日以来盘中新高,日内涨超0.9%,创两个月来最大盘中涨幅。

美股午盘,彭博美元指数升破1130点刷新三周高位,日内涨超0.6%。澳元兑美元日内跌幅达2.0%,报0.7717。纽元兑美元日内下跌1.6%,报0.7251。美元兑加元日内涨1%,报1.2724。美元兑瑞郎去年11月以来首次涨穿0.91,日内当前涨超0.6%。

到周五美股收盘时,美元指数略低于90.96,日内涨逾0.9%,本周累涨将近0.7%,终结两周连跌,2月累涨逾0.4%,连涨两月,1月累涨0.7%左右;彭博美元现货指数涨0.6%,连涨两日,盘中也曾创近三周新高。

离岸人民币(CNH)周五有所反弹,但本周和2月仍累跌。北京时间27日5点59分,离岸人民币兑美元报6.4807元,较周四纽约尾盘涨85点,盘中整体交投于6.5085-6.4650元区间,较上周五纽约尾盘一周累跌265点,较1月30日纽约尾盘累跌285点,回吐1月逾半数涨幅,1月累涨508点 。

比特币(BTC)在欧股盘前曾跌破4.42万美元,较亚市早盘的日内高位跌去近4000美元,欧股盘中重上4.6万美元,美股盘中一度升破4.8万美元,美股收盘时处于4.67万到4.68万美元之间,较上周五美股收盘时跌逾7800美元,但较1月末累涨将近1.3万美元,连续五个月累涨。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五齐跌,到美股收盘,莱特币(LTC)最近24小时累跌11.1%,日内表现最差,以太坊(ETH)累跌逾8.3%,比特币现金(BCH)跌7.2%,瑞波币(XRP)跌近7.2%,BTC跌6%,狗狗币(DOGE)跌逾4.2%。

本周多只加密货币两位数大跌,BCH最近七日累跌近31.7%,ETH跌近25.3%,LTC跌近27.3%,XRP跌22.5%,BTC跌14.9%,DOGE跌逾7.5%。

BTC本周创去年3月以来最大单周跌幅,但2月累涨逾40%,涨幅领跑主要加密货币。

黄金创八个月新低及三个月最大周跌幅 白银盘中跌超5% 金银2月齐跌

美元走高的压力下,现货黄金和纽约黄金期货午盘跌幅扩大到3%以上,现货白银跌超4%,纽约白银期货一度跌超5%。

最终,COMEX 4月黄金期货连续第四日收跌,收跌2.6%,报1728.80美元/盎司,创去年6月15日以来主力合约收盘新低,并创今年1月8日以来主力合约最大收盘跌幅。

本周期金累跌2.73%,刷新上周所创的11月27日一周以来最大单周跌幅,连跌两周并连续第二周跌超2%。2月期金累跌近6.6%,连跌两个月。

纽约期银周五盘中跌幅曾超过5%,最终COMEX 3月白银期货收跌1.235美元,跌幅4.47%,报26.402美元/盎司,本周累跌3.13%,和期金一样连跌两周,也创11月末以来最大周跌幅,上周累跌0.27%。2月期银累跌1.93%,终结两月连涨,1月累涨1.9%。COMEX 5月白银期货收跌1.24美元,跌幅4.5%,报26.44美元/盎司,本周累跌3.0%,2月份累跌1.8%。

NYMEX 4月铂金期货周五收跌46.2美元,跌幅3.75%,报1185.3美元/盎司,本周累跌8.34%,全数回吐上周2.7%的累计涨幅,2月累涨9.8%。NYMEX 6月钯金期货收跌4.2%,报2313.50美元/盎司,2月累涨4.8%。

伦铜跌超3%但2月创四年最大月涨幅 创史上最长连涨月 伦锡终结16周连涨 2月仍涨13%

伦敦基础金属期货周五全线下跌。此前连涨六日的伦铜较周四盘中的九年多来高位跌去500多美元,连涨两日的伦锡较周四的九年多来高位跌去1800多美元。伦铝跌落两年多来高位。伦锌和伦铅分别创两周和三周来新低,伦镍连跌两日,创两周新低。

本周基础金属涨跌不一,但2月全月均累计上涨。伦铜连涨三周,伦铝连涨四周,而伦锌、伦铅和伦镍终结三周连涨,伦锡终结十六周连涨,截至上周已连续三周创1989年有纪录以来的最长连涨周。

2月伦铜和伦锡均累涨10%以上。伦铜连续11个月连涨,创史上最长连涨月;伦铅、伦镍和伦锡连涨两月,伦铝和伦锌终结两月连跌。

LME期铜收跌336美元,跌幅3.57%,报9077美元/吨,本周累涨1.87%,2月累涨逾15.54%,创2016年11月以来最大月度涨幅,1月累涨1.16%。LME期锡收跌1176美元,跌幅4.38%,报25664美元/吨,本周累跌2.1%,2月累涨逾12.66%,1月累涨12%。

LME期铝收跌80美元,报2154美元/吨,周四创2018年6月18日以来新高,本周累涨1%,2月累涨约8.90%,1月累跌0.1%。LME期锌收跌98美元,报2792美元/吨,创2月11日以来新低,本周累跌3%,2月累涨约8.22%,1月累跌6.63%。

LME期铅收跌106美元,报2052美元/吨,创2月5日以来新低,本周累跌5.18%,2月累涨逾1.38%,1月累涨1.5%。LME期镍收跌625美元,报18577美元/吨,创2月12日以来新低,本周累跌4.9%,2月累涨约5.01%,1月累涨6.49%。

美油跌超3%创七周最大跌幅 但2月涨近20%

国际原油期货周五和其他大宗商品一样下挫。

美国WTI原油终结两日连涨的势头,美股午盘曾跌破61.40美元,日内跌幅超过3.4%。

WTI 4月原油期货收跌2.03美元,跌幅3.19%,报61.50美元/桶,为最近四个交易日最低收盘水平,创11月6日以来主力合约最大跌幅。

本周美油累涨3.78%,抹平上周0.38%的累计跌幅。2月全月,美油累涨逾17.8%,连涨四个月,为最近三个月最大月度涨幅,去年11月累涨约26.70%,创去年5月以来最大月度涨幅。

布伦特4月原油期货连跌两日,盘中刷新日低时跌超1.7%,收跌0.75美元,跌幅1.12%,报66.13美元/桶,创2月19日上周五以来最大收盘跌幅。本周布油累涨5.12%,连涨四周,2月累涨逾18.3%,连涨四个月,去年11月涨约27%。

2月全月,再通胀交易利好的铜和原油走高,贵金属金银齐跌。

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表达条理不清

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多多益善

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应该会继续跌吧!

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