港股打新不香了?朝云集团暗盘一度跌超20%,一手浮亏680港元 | IPO见闻

作者: 许超
港股市场的悲观情绪可能正向IPO市场蔓延。

港股市场的悲观情绪正向IPO市场蔓延。

立白集团控股的家居护理企业朝云集团将于明天正式于港交所挂牌上市,富途证券数据显示,立白今日暗盘开跌14%,一度跌超20%,现报7.84港元,跌近15%。公司发行价为9.2港元/股,按一手500股计算,每手浮亏680港元。

公开资料显示,朝云集团是立白集团控股的家居护理企业,旗下拥有“超威”、“贝贝健”、“威王”、“润之素”、“西兰”、“家居”、“DUX德是”、“ 倔强的尾巴” 七个知名品牌,主要产品涵盖杀虫驱蚊、居家清洁、空气护理、智能家居工具、宠物护理等多个领域。

公司此次全球发售约3.33亿股股份,其中香港发售股份1.66667亿股,国际发售股份1.666665亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份9.20港元,每手买卖单位500股;摩根士丹利及中金公司为联席保荐人,预期股份将于2021年3月10日于联交所主板挂牌上市。

招股书显示,朝云集团2017-2019年收入分别为人民币13.46亿、13.50亿、13.83亿,毛利分别为4.84亿、5.02亿、6.00亿,毛利率分别为35.9%、37.2%、43.4%;经调整纯利分别为1.70亿、1.77亿、1.84亿,纯利率分别为12.6%、13.1%、13.3%。

根据灼识咨询数据显示,按零售额计,公司于2015年至2019年间过往五年,每年在中国家居护理行业本土公司中位列第三,并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四。2019年,朝云集团占市场份额6.3%,并在个人护理和宠物护理的多个细分品类快速建立领导地位。

具体来看,杀虫驱蚊贡献了超过六成营收。报告期内,杀虫驱蚊产品占总营收的比例分别为68.4%、69.4%、63.3%、61.5%,营收规模也由2017年的0.92亿元逐渐下滑至2019年的0.88亿元。

 

在股权方面,朝云集团中,立白集团创始人陈凯旋及陈凯臣两兄弟及其配偶合计持股99%。其中,李若虹(陈凯旋的妻子)持股58.5%,陈凯旋持股6.5%,马惠真(陈凯臣的妻子)持股31.5%,陈凯臣持股3.5%,共同构成一致行动人。

 

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