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播音 | 田东
市场概述
10年期美债收益率降5个基点下测1.62%。标普本周三度收创新高，纳指二度创近七周新高，道指逼近纪录高位。苹果和特斯拉涨近2%领跑龙头科技股。腾讯ADR涨近3%。泛欧股指本周二度创新高。美油结束两连涨。美元指数又创两周新低，比特币一度重上5.8万美元，以太坊涨近6%。伦铜收复9000美元，黄金反弹创六周新高。
要闻
鲍威尔给力，科技股带领标普又创新高，腾讯美股反弹，美债收益率两周新低，金银涨。
刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会会议。
两部委发布意见支持海南自贸港建设：探索网游审批权下放，支持互联网处方药销售。
冰火两重天：北水狂抛茅台，南水狂买腾讯。
大股东千亿减持，腾讯仅跌不到2%，多空激烈博弈，成交额创历史新高。
抖音做“兴趣电商”：2023年目标GMV超过9万亿！这还不是第一目标。
住房和城乡建设部约谈5个城市政府，要求坚决遏制投机炒房；深圳七部门联合发文调查“深房理”。
据环球网，美商务部宣称将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”。
50亿元收购游族网络24%股权和总部大楼？B站回应：并无此计划。
鲍威尔：全球接种不均威胁复苏，缩减QE要先有实际经济进展。
美国失业人数反弹，上周首申人数74.4万，高于预期和前值。
美债最大海外买家撤了：日本投资者2月份减持56亿美元。
缺芯加剧，通用和福特减产，大众发警告，部分MacBook和iPad生产推迟，白宫下周开会讨论芯片短缺问题。
一季度成交量创新高，第四大数字货币交易所Kraken考虑直接挂牌上市。
欧洲央行会议纪要：尽管经济前景改善，但融资环境收紧为时尚早。
连续第10个月上涨，全球粮食价格持续攀升，创2014年新高。
市场收报
美股：标普500涨幅0.42%。道琼斯涨幅0.17%。纳斯达克涨幅1.03%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.58%，创收盘历史新高。德国DAX 30指数收涨0.17%。法国CAC 40指数收涨0.57%。英国富时100指数收涨0.83%。
A股：沪指收报3482.55点，涨0.08%，成交额3480亿元。深成指收报13989.94点，涨0.08%，成交额4193亿元。创业板指收报2826.99点，涨0.70%，成交额1394亿元。
黄金：COMEX 6月黄金期货收涨将近1.0%，报1758.20美元/盎司。
原油：WTI 5月原油期货收跌0.17美元，跌幅0.28%，报59.60美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.04美元，涨幅0.06%，报63.20美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报58155美元，较周三纽约尾盘上涨3.27%，盘中交投于55910-58655美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.47%，纳斯达克100 QQQ收涨1.04%，黄金GLD收涨1.08%，金矿GDX收涨2.36%，白银SLV收涨1.24%，美国原油基金USO收跌0.1%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.38%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿3442万，死亡291万。
Worldmeters单日新增病例：美国7.3万，印度13.1万，巴西8.2万，土耳其5.5万，德国2.4万，法国1.5万。
巴西新冠肺炎单日死亡人数创新高，已有两天超过4000人。
要闻详情
A股全天探底回升 创业板一度涨1% 钢铁再现涨停潮 有色白酒板块集体上扬
八一钢铁直线拉升封板，太钢不锈、安阳钢铁、凌钢股份等多股涨停，首钢股份、酒钢宏兴、山东钢铁涨超5%。
会议强调，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，执行好稳健的货币政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进经济平稳健康运行。
两部委发布意见支持海南自贸港建设：探索网游审批权下放，支持互联网处方药销售
支持开展互联网处方药销售、支持高端医美产业发展、开展农业全产业链发展试点、鼓励网络游戏产业发展……一文看懂支持海南自贸港建设的特别措施。
4月8日，贵州茅台被北向资金净卖出14.71亿元，连续三天被净卖出；而腾讯控股则被南向资金疯狂净买入50.65亿港元。
大股东千亿减持！腾讯仅跌不到2%，多空激烈博弈，成交额创历史新高
腾讯控股周四收跌1.51%，报620港元，日内成交额1486.82亿港元。
股东减持上市公司未必就是公司本身出了问题，大股东自身原因也值得深思。
抖音做“兴趣电商”：2023年目标GMV超过9万亿！这还不是第一目标
周四，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商部门首次公开亮相，抖音电商总裁康泽宇也首次进行公开演讲。根据第三方测算，兴趣电商的GMV到2023年大概会超过9.5万亿。整个电商行业会有越来越多的参与者转向兴趣电商。
据了解，住房和城乡建设部已将东莞、南通市列入房地产市场监测重点城市名单。
该来的终于来了。
又打压！美商务部宣称将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”
据环球网，涉及实体包括天津飞腾信息技术有限公司、上海集成电路技术与产业促进中心、深圳市信维微电子有限公司等。
50亿元收购游族网络24%股权和总部大楼？B站回应：并无此计划
此前字节跳动、阿里互娱等也曾传出要收购游族。
据新华网，专家表示，从现在的数据来看，我国上市疫苗的保护时间至少可以有半年。是否还会更长？这需要进一步观察。
美联储主席鲍威尔称，美国经济复苏仍然不均衡，希望看到连续几个月每月增加百万就业；美国以外地区的接种进展缓慢是经济前景的重要威胁；通胀上行将是暂时的，美联储有工具应对过高通胀。
美国失业人数反弹！美国上周首申人数74.4万，高于预期和前值
美国4月3日当周首次申请失业救济人数74.4万人，预期68.0万人，前值71.9万人。
此外，日本2月份对澳大利亚国债的减持规模也达到创纪录水平。
车企缺芯受不了！通用和福特减产，大众发警告，白宫下周开会讨论芯片短缺问题
通用和福特宣布继续在北美更多工厂停产之际，白宫坐不住了。德国大众称，对全年汽车产量的影响取决于芯片短缺持续多久。
部分MacBook和iPad生产推迟，芯片短缺开始影响苹果公司了？
业内消息人士和专家表示，芯片短缺正变得越来越严重，连苹果这种巨头都被波及，规模较小的科技企业所受影响可能更大。
一季度成交量创新高！第四大数字货币交易所Kraken考虑直接挂牌上市｜IPO见闻
媒体称，美国数字货币交易所Kraken考虑在2022年通过直接挂牌的方式登陆股市，而在最新的融资当中该公司估值可能达到200亿美元。根据此前的数据，受益于比特币年初的大涨，该交易所第一季度的现货交易量已经比去年全年多1.5倍，创下1600亿美元的历史新高。
巴菲特三度“赴日藏宝”：手握千亿美元现金，却发债融资，打着什么算盘
密码藏于年报。
欧元区的不确定性仍然很高，欧央行管委会重申，随时准备适当地调整其所有手段，以确保通货膨胀以持续的方式朝向其最终目标发展。
联合国粮农组织食品价格指数3月平均为118.5点，环比上升2.4点；指数上涨主要由植物油、肉类和乳制品指数的强劲增长带动，而谷物和糖类指数则有所回落。
中国资讯——地区及产业
1、机械 | 据中国工程机械工业协会统计，纳入统计的26家主机制造企业，3月份销售各类挖掘机械产品79035台，同比涨幅60%。1至3月合计销售126941台，同比涨幅85%。今年全年我国挖掘机销量有望达到40万台的新纪录，增速20%以上。
点评：此前有机构预测，3月份挖掘机销量约7.2万台，同比增长约45.7%，最新公布的数据较此更为乐观。在“双循环”新发展格局下，受益于国家基建政策及城镇基础设施改造，以及“两新一重”项目加码，有效促进了挖掘机械行业需求提升。环保升级也有望使挖掘机更新替换提速。三一重工海外市场销售情况优于同业，市场份额明显提升；柳工拟收购母公司柳工有限旗下五个主体资产，实现整体上市；艾迪精密生产的挖掘机用高端液压件正在实现国产替代。
2、电解铝 | 据上海有色网数据，截至4月8日，中国主流消费地电解铝库存122.8万吨，环比一周前减少2.3万吨。该降幅较4月1日当周的1.5万吨继续扩大。
点评：广发证券[000776.SZ、01776.HKEX]认为，全球推进碳中和，促使光伏和新能源车等领域的铝消费快速增长，预计全球电解铝供需平衡将由目前的供应过剩格局逐步转为紧平衡，电解铝价格运行中枢有望进一步抬升。怡球资源是铝资源再生领域龙头企业之一，生产和节能技术水平领先；四通新材在国内再生铸造铝合金行业中规模位居前三。
3、碳酸锂 | 据报道，为应对新冠病毒导致的病例数急剧增长，智利政府决定4月5日至5月1日关闭边境。智利是全球锂原料供应大国。据美国地质调查局（USGS）数据显示，智利锂供应量约占全球供应的四分之一。据海关数据显示，去年中国进口的碳酸锂有74%来自智利。智利封国或助推碳酸锂价格大幅上涨。
点评：业内人士分析，智利封国将导致进口碳酸锂货源减量明显，对市场影响量可达20%以上。需求方面，据中国汽车工业协会数据显示，今年2月，国内新能源车销量11万辆，同比增长584.7%。受下游新能源车及储能需求拉动，去年下半年起，碳酸锂价格开始反弹。据隆众资讯提供的数据显示，截至4月6日，国内电池级碳酸锂主流报价在8.7-9.5万元/吨，较去年初4.44万元/吨的价格低位，至多已上涨113.96%。供应紧张，需求持续旺盛，预计二季度碳酸锂价格将维持上涨态势。永兴材料1万吨电池级碳酸锂项目已经达产，目前销售良好。该项目位于江西省宜丰县，当地锂矿资源丰富，占亚洲总储量的31%，并且公司拥有自己的矿产资源。西藏矿业控股子公司扎布耶锂业拥有5000吨以上电池级碳酸锂产能，同时公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖。
4、双酚A | 今年以来，国内双酚A市场疯狂拉涨，价格从年初的1.27万元/吨，涨至目前的2.80万元/吨，涨幅120%，创下近10年新高。当前双酚A行业库存处于低位，供不应求。
点评：目前双酚A主要生产商确认了2021年检修计划，停车检修时间在15-45天不等。停车检修将导致产品供给急剧缩减，对本就供需失衡的市场而言更是雪上加霜。需求方面，双酚A下游应用十分广泛。2021年，主流下游产品之一的PC产能将继续大幅扩张，另一主流下游环氧树脂年内也将有多套产能释放。供需紧张，预计双酚A价格年内将居高难下。濮阳惠成是国内领先的顺酐酸酐衍生物生产企业，公司先后研发、生产氢化双酚A等产品填补国内空白，年产3000吨氢化双酚A项目已建成。鲁西化工拟投资建设120万吨/年双酚A项目。
5、晶振 | 需求旺盛、订单爆满，日系晶振大厂不得不将扩产计划提上日程。据报道，日本京瓷将在2021财年起的3年内把投资额规模提高到4500亿日元，达到历史最高水平，主要用来扩增位于日本、东南亚等地的工厂生产设备，扩大供应能力。目前，日系晶振厂市占率全球第一，京瓷为日本Top5的晶振厂商。京瓷社长谷本秀夫表示，“不进行投资的话、将追不上订单需求”。
点评：下游消费市场对晶振的需求有增无减，汽车、TWS和IoT是拉动产品需求增长最主要的因素。A股相关概念股主要有惠伦晶体、泰晶科技等。
今日见闻历
4月9日，星期五，宜顺周期
好资产变成坏资产，坏资产又变成好资产，就是周期循环。投资成功的关键是懂得周期，万事万物皆有周期，因而周期内肯定会有起起落落和不断重复循环。
今日要闻前瞻
中国3月PPI、CPI。美国3月PPI。
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